中医药行业调研与市场研究报告2023年

2023年中医药行业调研与市场研究报告LOGO01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程02行业环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素03行业现状分析行业现状、行业痛点、行业建议04行业格局及趋势行业发展趋势、行业格局、代表企业目录

CONTENTS01行业发展概述行业定义、行业特点、发展历程行业定义中药是指中国传统医药理论指导采集、炮制、制剂、说明作用机理，指导临床用药的药物。中药主要来源于天然药及其加工品，包括植物药、动物药、矿物药及部分化学、生物制品类药物，且以植物药居多，所以中药学也称为“本草学”。中药的应用有着中国历史、文化、自然资源方面的独特之处。中药一直被中国人民用作防治疾病，用药知识日积月累形成整套理论体系。随着消费者越来注重身体健康和自身的保养，中药提取物也被应用于保健食品、饮品、化妆品等。中药材指中医指导应用的原生药材，用于治疗疾病。中国现有中药资源12807种，其中药用植物11146种，药用动物1581种，药用矿物80种。根据不同的标准，中药材有多种分类方式，目前，主要是根据采收原则来分类。根据采收原则，中药材可分为三大类，植物类、动物类和矿物类，其中，植物类又可以细分为根茎类、果实籽仁类、全草类、树皮类等。行业发展历程新中国成立后政府把“团结中西医”作为三大卫生工作方针之一，确立了中医药应有的地位和作用。卫生部设立了中医司，各省、市、县相应设置了中医处、中医科和中医股等机构。卫生部发布了《中医师暂行条例》和《中医诊所管理暂行条例》，组建了中医学会，通过举办中医进修学校及进修班、开展中医带徒等一系列工作，保障了中医药事业的健康、科学、稳步发展。上世纪后期中医药管理体系逐渐形成。在改革开放的时代背景下，中药研究取得新成就，新剂型面世为中药产品注入了新活力，但与此同时，由于市场缺乏管制，假冒伪劣药材流通、价格失控等现象时有发生，中药发展遇到瓶颈，中药市场亟待整顿。中医药管理机构应运而生，实行中医中药统一管理。这个机构从此成为中医药事业振兴发展的引擎，为中医药事业的快速重振与发展创造了有利条件。与此同时，各省市积极响应，逐步建立地方中医药管理机构，不断健全和完善中医药管理体系。改革开放后大型国际跨国药企陆续进住中国，先进的化学药物和治疗理念改变了医生的处方行为和用药习惯，中医药也受到前所未有的冲击。而随着西医诊断技术和诊疗仪器设备突飞猛进的发展，西医在临床治疗中占据着主导地位，曾几何时在百姓医疗保健中发挥巨大作用的中医凸显被弱化、被边缘化的尴尬局面。中药产业迎来快速发展时期。2003年10月，世界卫生组织与国家中医药管理局共同召开“中医、中西医结合治疗SARS国际研讨会”充分肯定中西医结合治疗SARS安全有效。在2019年末爆发的新冠肺炎疫情中，中医药在治疗新冠肺炎方面发挥了至关重要的作用，国务院新闻办公室发布的《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书指出，中国全力救治患者、拯救生命，充分发挥中医药特色优势，中医药参与救治确诊病例的占比达到92%。不仅如此，中医药在世界抗击新冠肺炎中更是作出突出贡献。当疫情在全球蔓延时，中医药战“疫”经验走出国门，助力全球抗疫，中药国际化进程因此迈出重要一步。可以预见，我国的中医药产业将会在后疫情时代继续蓬勃发展。21世纪至今行业产业链上游中游下游中医药行业产业链包含中药原材料种植、医药制造、医药商业、第三方物流和医药零售等，最后到达终端消费者。中药制造中最重要的三个环节是中药材、中药饮片和中成药。中药材是指未经加工或未制成成品，可供制药的中药原料，通常来自天然植物、动物和矿物；中药饮片是指经过加工炮制的中药材，可直接用于调配或制剂；中成药是以中药材为原料，在中医药理论指导下，为了预防及治疗疾病的需要，按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品，是经国家药品监督管理部门批准的商品化的一类中药制剂。中药材种植、药用辅料、制药设备、动物养殖、医药研发、医药包装材料中药饮片、中成药、保健食品、饮片、医药批发、医疗机构、医药零售、药店、商超、消费者产业链上游中医药行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，中医药行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游中医药行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于中医药企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游中医药行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业发展环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素行业政治环境1《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》积极支持符合条件的中医药企业上市融资和发行公司信用类债券。3励社会资本发起设立中医药产业投资基金，加大对中医药产业的长期投资力度。鼓励各级政府依法合规支持融资担保机构加大对中医药领域中小企业银行贷款的担保力度。支持信用服务机构提升中医药行业信用信息归集和加工能力，舔励金融机构创新金融产品，支持中医药特色发展。《关于贯彻实施中华人民共和国药品管理法有关事项的公告提出自2019年12月1日起，取消药品GMP、GSP认证，不再受理GMP、cSP认证申请，不再发放药品CMP、csP证书。2019年12月1日以前受理的认证申请，按照原药品cMP、csP认证有关规定办理。2019年12月1日前完成现场检查并符合要求的，发放药品CMP、cSP证书。凡现行法规要求进行现场检查的。2019年12月i日后应当继续开展现场检查，并将现场检查结果通知企业,检查不符合要求的,按照规定依法予以处理。《关于促进中医药传承创新发展的意见》提出要健全中医药服务体系，发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用，大力推动中药质量提升和产业高质量发展，加强中医药人才队伍建设，促进中医药传承与开放创新发展，改革完善中医药管理体制机制。《关于贯彻实施中华人民共和国药品管理法有关事项的公告提出自2019年12月1日起，取消药品GMP、GSP认证，不再受理GMP、cSP认证申请，不再发放药品CMP、csP证书。2019年12月1日以前受理的认证申请，按照原药品cMP、csP认证有关规定办理。2019年12月1日前完成现场检查并符合要求的，发放药品CMP、cSP证书。凡现行法规要求进行现场检查的。2019年12月i日后应当继续开展现场检查，并将现场检查结果通知企业,检查不符合要求的,按照规定依法予以处理。《关于促进中医药传承创新发展的意见》提出要健全中医药服务体系，发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用，大力推动中药质量提升和产业高质量发展，加强中医药人才队伍建设，促进中医药传承与开放创新发展，改革完善中医药管理体制机制。行业政治环境201关于印发诊所改革试点地区中医诊所和中医诊所基本标准各试点城市卫生健康行政和中医药主管部门要加强对中医诊所和中医(综合)诊所的监督管理，发现不符合标准的要限期整改，整改不落实的，由登记机关注销《医疗机构执业许可证》。0304023《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》包括健全中医药服务体系、发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用、大力推动中药质量提升和产业高质量发展、加强中医药人才队伍建设、促进中医药传承与开放创新发展、改革完善中医药管理体制机制等。全国道地药材生产基地建设规划（2018—2025年）》到2020年，建立道地药材标准化生产体系，基本建成道地药材资源保护与监测体系，加快建设覆盖道地药材重点产区的生产基地。到2025年，健全道地药材资源保护与监测体系，构建完善的道地药材生产和流通体系，建设涵盖主要道地药材品种的标准化生产基地，全面加强道地药材质量管理，良种覆盖率达到50%以上，绿色防控实现全覆盖。关于在医疗联合体建设中切实加强中医药工作的通知包括切实提高思想认识和政治站位、推进中医医院牵头组建多种形式的医联体、全面提升县级中医医院综合能力、加强政策保障。经济环境2020年在国内抗疫中，中医药发挥了重要作用，也受到海外的需求和关注，中国援外医疗队把中医药带到海外，使得中医药走出国门，走向世界打开了僵局。在帮助多国治疗新冠病毒中，中国医疗队首推莲花清瘟胶囊。据有关媒体报道，连花清瘟胶囊已销往加拿大、巴西、印度尼西亚、罗马尼亚、毛里求斯、莫桑比克、泰国、吉尔吉斯坦、新加坡、菲律宾、老挝、乌干达及我国香港和澳门地区。分别以“中成药”、“植物药”、“天然健康产品”、“食品补充剂”、“现代植物药”、“天然药物”等身份注册获得上市许可。经济环境社会环境101

02互联网及移动互联网高速普及进程中，智能手机和PC等硬件设备渗透率达到高位，等硬件设备渗透率达到高位，IT革新浪潮兴起。从计算机行业整体发展周期来看，软件和硬件创新互相依存，通常以硬件创新为先导，达到瓶颈之后软件创新兴起。PC及智能手机的普及催生海量应用需求，未来几年计算机行业创新重点是软件创新，服务差异化及软件应用为计算机行业持续发展注入新兴活力。从上世纪80年代开始，我国中药材种植开始向基地培育模式发展。“九五”期间，国家科技部曾设立专项基金支持中药材种植基地的建设，自1999年我国提出中药材GAP概念、2003年开始实施认证以来，中药材规范化生产逐渐为社会各界所认同。中药材种植的规范化及GAP基地建设，将进一步推动中药材品质和供应的稳定性，降低行业经营风险。社会环境2受访用户中，倾向中医药治疗的人数比例为49%，与西药基本持平。艾媒咨询分析师认为，随着居民消费水平的提升以及健康保健意识的加强，加上中药加工技术的不断进步，患者对中药疗效信任度加深，中药市场需求扩大。行业驱动因素国家产业政策的大力支持中国经济的发展推动人均医疗保健消费增幅明显慢性病发病人数的增加加大了对中成药产品的需求新型农村合作医疗制度带动农村医药市场启动现阶段，我国中医药事业面临着近代以来前所未有的发展机遇:随着中医药在参与推进我国医药卫生体制改革，以及实现“人人享有基本医疗卫生服务”目标中的作用日益显现，党中央、国务院对中医药工作给予高度重视，对中医药事业给予了政策、资金等各方面的大力扶持，为中医药事业复兴提供了有力的保障。同时，随着我国传统文化的复兴，民众对中医药文化的认同感也日益加强，为中医药事业的复兴奠定了社会、文化基础。医药行业尤其是中医药行业受到我国产业政策的大力支持，国务院及各部委陆续颁布了《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》、《中医药创新发展规划纲要（2006-2020）》等支持中医药行业的发展。随着我国国民经济的持续高速发展，居民消费水平的不断提高，我国居民医疗保健消费支出持续增长，2012年，国内城镇居民人均医疗保健支出为1,064元，较2007年增长了5伴随工业化、城镇化、老龄化进程加快，我国慢性病发病人数快速上升，现有确诊患者6亿人，是重大的公共卫生问题。慢性病病程长、流行广、费用贵、致残致死率高。慢性病导致的死亡已经占到我国总死亡的85%，导致的疾病负担已占总疾病负担的70%。长期以来，由于农村人口收入水平低，对医药产品的消费水平有限，低收入农民因患传染病、地方病等大病容易出现因病致贫、返贫问题。2002年《中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定》明确指出:要“逐步建立以大病统筹为主的新型农村合作医疗制度”“到2010年，新型农村合作医疗制度要基本覆盖农村居民”。截至2012年底，新农合覆盖面持续稳固扩大，全国有2,566个县(区、市)开展了新型农村合作医疗，参合人口数达8.05亿人，参合率为98.3%。2012年度新农合筹资总额达2,4843亿元，人均筹资308.5元。03行业发展现状分析行业现状、行业痛点、行业建议行业现状中药饮片是我国中医药的精华所在，中医临床的辨证论治,对症施药要通过中药饮片实现。中药饮片能够遵从中药中“一人一方”原则，即根据每一位患者的不同体质及病理特点，有针对性地开具处方，处方搭配非常灵活，对于病症相同的不同患者，处方都可能会存在差异。中药饮片处于中药工业产业链中游，是中药产业链中最重要一环。中药饮片由上游中药材加工而来，可直接向下游医疗机构出售，于临床使用；也可加工为中成药，再向医疗机构出售。数据显示，2019年我国规模以上医药工业企业实现中药饮片加工主营业务收入1935亿元，同比下滑5%;实现利润总额168亿元，同比下滑25.5%。随着人们消费水平的提升以及健康保健意识的加强，加上中药加工技术的不断进步，患者对中药治疗信任度加深。数据显示，在受访用户中，倾向于中医治疗的人数比例达到49%，与西药基本持平，中药市场需求有所扩大。行业市场规模中国是仅次于美国的全球第二大制药市场。其中，我国中医药制造市场从2016年637亿元增至2020年737亿元，年均复合增长率为7%。预测，2021年我国中药制药市场规模将达到753亿元，呈上升趋势。行业现状01

02中成药在中医理论的指导下，以中药饮片为原材料，按照一定的方剂和精制工艺加工而成的可以直接使用的制剂，包括用中药传统制作方法制作的各种蜜丸、水丸、冲剂、糖浆、膏药，以及用现代药物制剂技术制作的中药片剂、针剂、胶囊、口服液等专科用药。2019年，中国中成药累计产量达到246.4万吨。中药饮片市场2018年我国中药饮片行业销售收入增速回升，主要原因是中药饮片不受零加成影响，同时也不计入药占比(药占比《30%)，因此终端医院使用中药饮片的意愿加强，市场规模进一步扩大。2020年中国中药饮片市场销售收入有望达到2525亿元。行业痛点010203中医医师主要通过患者感受及临床经验进行进行诊断，缺乏医学检测设备、手段的支撑，也无具体的疗效评价标准，增加了中医医师医疗诊治的风险。以肺炎治疗为例,通过CT等检查﹐可明确看到肺部纹理等具体情况，通过输液治疗﹐差不多半个月就能基本痊愈。而中医通过润肺止咳等方面的治疗，效果也不错，但是无法直观的看到治疗效果﹐没有可以评价分级的标准﹐无法客观评价治疗效果。经过调研发现，当前中草药种植补贴、保险等方面落后于其他种植业。经过镇街卫生院调研发现﹐“进不来人、留不住人”等现象仍然存在﹐现有中医人员学历水平不等﹐知识水平更是参差不齐﹐人员数量远远不能满足实际中医工作开展需求。中医疗效评价体系不完善中草药种植缺少保障中医药专业人才短缺行业发展建议发挥现代医学检查技术作用推进中西医结合发展﹐完善中医疗效评价体系鼓励保险公司开展中草药种植保险业务建立中草药种植补贴机制﹐鼓励规模化种植;提升中草药种植合作社培育水平加大对中草药深加工设备购置、技术研发等方面政策、资金倾斜力度04行业格局及趋势行业格局、发展趋势、代表企业行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于中医药企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国中医药行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国中医药行业行业发展的主要原因。中国中医药行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国中医药行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分中医药行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：中医药行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，中医药行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。中国政府正大力推动社会资本进入中医药行业，对中医药行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，中医药行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。中医药行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的中医药行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土中医药行业企业数目较少，约占中医药行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入中医药行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土中医药行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类中医药行业企业各有优劣势：（1）中医药行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系中医药行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系中医药行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势1添加标题02添加标题01“智慧+中医药”打造行业新格局随着我国卫生与健康事业发展进入了新时期，新时代、新形势下老百姓健康需求的变化，医改攻坚带来的医疗服务格局调整，互联网、大数据、人工智能等新技术新潮流的涌现发展，必将为医疗服务提升优化释放出巨大空间。目前“智慧+中医药”领域的发展来看主要有几种模式:中药材电商、在线问诊、O2O送药、O2O推拿保健，以及通过互联网进行健康管理、中医媒体、中医教育及智能化设备等。从投资数量上看，中医O2O、在线问诊、中医连锁获投数量最多。未来随着5G、人工智能等技术的快速发展，中医药行业发展更具多样性。利好政策推动中药产业健康发展