2022年工艺品礼品行业研究报告

2022年工艺品礼品行业研究报告【专家点评】以个性化创新推进行业发展加入WTO以来，我国工艺品礼品行业得到了长足发展，但也暴露了许多急需解决的问题，如产品雷同、假冒成风、缺少设计创新能力等。WTO背景下的中国礼品业面临更大的机遇与挑战，礼品企业需要敏锐地把握行业潮流趋势，而相关管理部门也应在规范市场环境方面有所作为。●个性化是礼品业发展的共同方向。工艺品礼品是一个最崇尚个性化的行业，缺少个性差异，行业将难以生存。但由于礼品行业的企业规模普遍较小，跟风模仿的短视行为屡见不鲜，大大扼杀了部分企业的创新激情。为了企业本身及行业的持续健康发展，礼品企业应强化自身的设计创新能力，加强分工协作，生产与众不同的个性化产品。●规范竞争环境，强化行业自律。由于工艺品礼品行业包含十分广泛的产品范畴，缺少行业组织的对口管理，企业之间的无序竞争，市场推广上的急功近利时有发生。因此对于工艺品礼品行业，政府部门及行业组织应加强管理和指导，严整恶意抄袭行为，并加大对创新型企业的支持和保护力度。随着礼品市场需求变化越来越快，流行周期日趋缩短。礼品企业尤其是出口型需要更实时地掌握海内外市场的发展动态，开展电子商务将是一种十分便捷高效的产品推广渠道。（以上分析系整合中国大黄页专家的相关观点）【行业出口现状分析】一、工艺品礼品出口连年飙升，约占全国商品出口总额的1/3据海关统计，今年1-10月，我国工艺品礼品产品出口创历史新高，达1332.81亿美元，已超过去年全年的出口总额，同比增长25.03％。2000年以来，工艺品礼品出口明显提速，03年达到1324.45亿美元，占全国商品出口总额的比重也维持在30％以上。下图反映2000年以来我国工艺品礼品的出口增长情况。1400120010008006004002000

工艺品礼品出口增长趋势（单位：亿美元）1324.451047.69778.9 836.622000 2001 2002 2003（一）大宗商品出口稳定增长，主要品种单价提升。03年，我国工艺品礼品大宗商品出口额实现全面增长。其中，抽纱制品出口增长46．32％；玻璃制品增长30．25％；陶瓷制品增长26．82％；此外草柳竹藤制品、塑料制品、珠宝首饰的出口等也都保持了较快的增长势头。工艺品礼品部分大宗商品的出口增长率46.32%50.0%30.25%40.0%26.82%20.85%20.51%30.0%12.79%20.0%7.26%10.0%0.0%抽纱制品玻璃制品陶瓷制品草柳竹藤塑料制品珠宝首饰玩具在平均出口单价方面，除玻璃制品、纸张纸浆分别下降4．2％和2．04％外、其它商品都有不同程度提高，其中珠宝首饰增长33．33％，钟表及配件增长7．89％，抽纱制品增长7．11％，陶瓷制品增长6．25％，草柳竹藤制品增长5．59％，塑料制品增长1．49％。（二）一般贸易出口增势强劲，加工贸易仍占主导地位。03年，我国工艺品礼品一般贸易出口549．52亿美元，占行业出口总额的41．49％，同比增长33．93％，连续三年增幅超过30％；加工贸易方式下的出口比重呈现下降趋势。03年，加工贸易方式出口723．59亿美元，占工艺品礼品行业出口额的54．63％，同比增长19．62％，其中进料加工贸易约占70％。工艺品礼品出口按贸易方式统计3.88%一般贸易41.49%加工贸易54.63% 其他二、工艺品礼品出口结构分析说明：由于工艺品礼品包含的范畴十分广泛，海关也只公布了大宗商品的出口数据，本报告主要选择部分常见的大宗商品进行分析。（一）工艺品礼品常见商品出口状况。今年1-10月，工艺品礼品行业的大宗商品出口543.2亿美元，占整个行业出口的40.76％。其中的代表性产品有塑料制品，出口78.9亿美元；玩具，创汇52.39亿美元；其他还有陶瓷、珠宝首饰、玻璃制品、草柳竹藤等，出口额分别为31.16、29.22、27.31、8.37亿美元。部分工艺品礼品出口情况统计(单位：亿美元)78.9180.0060.0052.3940.0031.1629.2227.3120.008.370.00塑料制品玩具礼品陶瓷珠宝首饰玻璃制品草柳竹藤（二）圣诞礼品出口状况。“西方人过节，中国人送礼”似乎成了圣诞经济不变的法则。今年尽管遭遇了原材料涨价等诸多不利因素，圣诞礼品出口受到了一定影响，但出口金额仍然十分可观。据海关统计，今年前3个季度，全国圣诞礼品出口8.5亿美元，其中广东5.1亿美元，浙江1.3亿美元。圣诞礼品出口的地区结构（单元：亿美元）1.58广东0.52浙江福建5.101.30 其他（三）沿海省市演绎出口主角，中西部地区增长迅猛。作为全国最大的出口省份，广东的领先优势依然难以撼动，03年出口工艺品礼品607．62亿美元，占全国该行业出口总额的45．88％。排名2-5位的省市分别为：浙江、江苏、上海、福建。上述五省市出口占全国工艺品礼品出口额的81．3％，东部沿海省市仍是我国工艺品礼品出口的主要地区。工艺品礼品出口国内省市分布18.70%广东6.75%浙江45.88%江苏上海8.75%福建9.49%其他10.43%在“西部大开发”政策的推动下，中西部地区的主要省市出口出现明显增长，工艺品礼品行业尤其如此。出口增幅较大的省市有青海、新疆，增长了1倍多；甘肃、河北、内蒙古、西藏等省市的增幅也都在4成以上。中西部省市的工艺品礼品出口增长率200.00%164.77%150.95%150.00%100.00%65.86%56.28%50.00%48.85%48.36%44.64%42.97%0.00%青海新疆甘肃河北内蒙西藏江西宁夏三、工艺品礼品主要出口市场及分布状况（一）传统市场魅力依旧，新兴市场成倍增长。03年，我国工艺品礼品继续走俏美、欧、港、日等传统市场，出口984亿美元，占74.3％；与此同时，对俄罗斯等新兴市场的出口大幅飙升，达28．95亿美元（对俄出口），同比增长77．96％，俄罗斯已成为我工艺品礼品第五大出口市场。另外对哈萨克斯坦、巴基斯坦的出口分别增长177．8％、108．13％。工艺品礼品对不同市场的出口增长率200.00% 177.80%150.00% 108.13%77.96%100.00%50.00% 37.21%21.81%19.83%18.92%0.00%哈萨克巴基斯坦俄罗斯欧盟美国香港日本（二） 美、欧、港、日四大市场占礼品出口总额的74％。03年，我国工艺品礼品出口主要集中在传统市场，其中对美出口409．83亿美元，占30．94％，同比增长21．81％，排名第一；对欧盟出口239．32亿美元，占18．07％，同比增长37．21％；此外对香港和日本的出口分别占行业出口总额的15．68％、9．6％。在欧盟区域市场内部，英、德、荷、法、意、西是我工艺品礼品的主要出口市场，占对欧盟市场出口的70％以上。出口市场出口份额●美国30.94％●欧盟18.07％●香港15.68％●日本9.6％●俄罗斯2.2％●韩国2.06％●加拿大1.75％●其他19.7％合计 100％工艺品礼品对主要欧盟成员国的出口占比情况6.00%5.01%5.00%3.72%3.68%4.00%3.00%2.36%1.64%1.60%2.00%1.28%1.00%0.00%英国德国荷兰法国意大利西班牙其他数据来源：以上数据均来自海关总署四、海外重点市场工艺品礼品进口状况及需求分析(一) 美国礼品市场规模及需求动态●美国市场主要礼品品类及市场规模。美国是世界最大的礼品市场。目前，手工艺品、宠物用品、文具、文具及办公用品、收藏品等商品的市场规模持续扩大。如近几年美国的手工工艺品的年零售额达到120亿美元，其中美术品、人造花和植物、画框、刺绣、缝制品、陶器、首饰、涂料及蛋糕装饰用品特别受消费者欢迎；另外美国贺卡销售额超过70亿美元，而文具、家庭办公礼品的市场规模更是高达亿美元。美国市场畅销礼品及流行趋势。据有关调查显示，美国最受欢迎的十大类礼品为户外用品（如风铃、乌屋、吊床等）、室内用品（如香精、装饰布料、灯饰、壁饰、相框等）、音乐卡带或CD、宗教礼品（包括贺卡、壁饰、运动衫、雕像、书籍、录音带等）、精致美食或食谱、咖啡与茶、吧台用品（如酒杯、烟灰缸、打火机、雪茄盒等）、公司礼品、具民族特色的礼品、家庭办公用品（桌灯、笔、文具、电脑配件等）。据有关专家分析，未来几年美国礼品市场可能出现以下流行趋势：卡片流行60年代的复古风与花卉图案，色彩鲜艳纸类制品配合居家装潢的流行主题，如花豹图案、棋格图案、闪亮的金属色质等家庭装饰产品流行花卉、庭园、药草等主题，野生动物的图案也开始流行芳香治疗用品、情调蜡烛持续畅销宗教礼品盛行艺术家授权礼品销路增长(二) 德国礼品市场进口状况及消费特点德国是欧洲最大的礼品市场，总体容量约160亿美元。其传统意义上的礼品主要是指蜡烛、节日饰品、礼品盒、丝带、旧式日历等，这些产品主要从中国、波兰进口。●德国礼品的主要进口来源。据德国联邦统计局的消息，近年来德国广义礼品市场规模维持在160亿美元左右，约一半需要进口，其中波兰是其最大的进口来源国，占进口总额的17.7％；其次是中国，占17.3％，其他如葡萄牙、意大利等欧盟成员国也是德国礼品市场的重要进口来源。德国礼品市场的四大进口来源6.6%17.7% 波兰13.6% 中国葡萄牙意大利17.3%●德国礼品市场畅销商品。德国近年来的热门礼品大致分为：送给女士的花卉、首饰、香水、化妆品；送给男士的酒类、电玩游戏以及送给小孩的玩具、衣服、玩偶等；随着德国社会老龄化进程的加快，探病、康复、丧葬用礼品需求日增，而结婚、新生婴儿礼品的需求却逐渐减少。圣诞产品方面，90年代主要流行蜡烛、日历、圣诞卡、圣诞灯、圣诞饰品、糖果和甜品、玩具、首饰、厨具、化妆品等，而近年来，以DVD、照相手机、数码相机、游戏机及游戏软件等消费电子产品及体育用品日益成为德国人首选的圣诞礼物。●德国市场礼品消费动机分析。据亚太物流网引自德国调查机构的消费者动机研究结果，德国消费者购买礼品的三大原因是“生日”、“圣诞节”和“拜访亲友”，占礼品购买消费者的比重超过60％；此外由于德国“节日经济”的兴旺发达，约三分之一的德国人经常选择在节日期间购买礼物。以下是德国消费者购买礼品时的主要动机分析：主要购买动机百分比●过生日36.0%●圣诞节16.8%●拜访亲友10.3%●无特殊原因9.3%●答谢3.8%●万圣节2.7%●母亲节1.7%德国礼品市场主要行销渠道。近几年，德国礼品销售主要通过专卖店的形式进行，该渠道的市场占有率高达75％，加上百货公司、日用品超市的销售，传统渠道仍然控制了大部分礼品市廛。但最近“邮购”、“网购”、及电视购物向传统渠道发起了挑战，尤其受到青少年消费者的欢迎。资料来源：亚太物流网日本工艺品礼品市场规模及消费特征日本礼品市场规模庞大，超过15万亿日元。日本市场礼品可分为两大类，一是个人用馈赠礼品，市场规模7.93万亿日元，主要包含纪念性礼品，占25.73％；季节性礼品，占23.2％；临时性礼品，51.07％；二是企业用商业礼品，市场规模达7．3万亿日元，具体分为：季节性商业礼品，市场份额为10.67％；临时性商业礼品，市场份额为3.99％；促销赠品所占份额最大，达85.34％。目前，单身职业女性、儿童、及老年人成为了个人礼品市场中的主要消费者。个人用馈赠礼品（单位：万亿日企业商用礼品（单位：万亿日元）元）纪念性个人礼25.73％促销赠品85.34％品季节性个人礼23.2％季节性商用礼10.67％品品临时性个人礼51.07％临时性商用礼3.99％品品合计：100％合计：100％资料来源：西班牙进口礼品，一半来自中国。西班牙是欧洲重要的礼品市场，据该国贸易统计数据显示，03年1～10月，西班牙礼品进口金额为2.8亿欧元，比02年同期增长4.6%。其中，中国的出口额占西班牙进口量的53.1%（1.5亿欧元）、其次为德国（6.6%）、意大利（6.3%）、印度（6.2%）、法国（5.5%）、印度尼西亚（2.9%）、泰国（2.1%）、越南（2.0%）。西班牙礼品市场主要进口来源60.0%53.1%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%6.6%6.3%6.2%5.5%2.9%2.1%2.0%0.0%中国德国意大利印度法国印尼泰国越南信息来源：中国贸易经济信息网据西班牙礼品生产商协会报告指出，近年来，西班牙国内十分流行互赠印有企业标章的小礼品，竞争激烈的行业尤其如此。另外，中国的工艺品礼品凭借低成本优势，以及在西班牙华商的密集分布，西班牙各大城市中国人开设的“百元店”（指店内单项商品售价约为100比塞塔，折合0.6欧元）随处可见，这些“百元店”的进货来源多数是中国经营的进口批发公司，是中国礼品进军西班牙不可忽视的走货渠道。【行业网上优势分析】一、工艺品礼品行业会员数量及结构分析阿里巴巴英文网站工艺品礼品行业目前共有会员45300名，其中买家35800多名，约占会员总数的80.0％；目前整个工艺品礼品行“中国供应商”会员281家。买家与供应商数量之比约128：1，即每个供应商平均拥有128位以上的潜在买家。中国供应商:买家＝1:12835860名家数据来源：阿里巴巴英文站会员数据库抽取分析，时间截至2004年7月30日二、工艺品礼品行业买家数量及分布状况目前，阿里巴巴英文站工艺品礼品行业的35800多名买家，主要分布于亚洲和北美地区，二者所占比例分别为38.5％、34.5％，其次是欧洲（东欧除外），占13.3％。买家数量排名前10位的国家（地区）分别为，美国、中国大陆、香港、印度、英国、加拿大、澳大利亚、新加坡、马来西亚、德国，其中仅来自美国的买家即达28％。工艺品礼品行业买家分布状况38.5%3.6%非洲1.6%大洋州4.6%亚洲1.7%北美2.4%欧洲（东欧除外）中南美13.3%东欧独联体中东34.5%数据来源：阿里巴巴英文站买家数据库抽取分析，时间截至2004年7月30日三、工艺品礼品行业买家查询情况分析(一)买家上网查询的部分常用关键字列表（以04年10月为例）注：由于工艺品礼品类产品种类繁多，在此不一一列举，仅以“工艺品礼品”本身的关键字为例说明，如需查询其它相关关键字请找本区区域经理提取。查询关键字 月查询次数gift(s)9015giftbox(es)1909giftbag(s)1248giftbasket(s)986Promotiongift1142Craft(s)2053handicraft(s)3416Craftpaper993woodcrafts799买家询盘迅速增长。工艺品礼品是买家网上采购的热门商品，也是阿里巴巴供应商会员反馈最具优势的行业之一。今年1到6月，海外买家对阿里巴巴工艺品礼品供应商的查询增长了58％以上。随着圣诞采购旺季的来临，阿里巴巴工艺品礼品供应商会员又将迎来新一个成交高峰。买家查询总量增长趋势 58％0.40.201月 2月 3月 4月 5月 6月（注：上图仅反映买家查询量的增长趋势，非具体查询量数值）买家查询主要源于工艺品礼品出口的主要海外市场。目前，亚洲、北美、欧盟及中东是我国工艺品礼品产品的主要外销市场。而阿里巴巴工艺品礼品行业的供应商反馈约8成来自以上地区。数据来源：阿里巴巴英文站反馈数据库抽取分析，时间截至2004年7月30日阿里巴巴中国供应商——【网上贸易成功案例分享】●国际买家接踵而至“去年9月份以来，阿里巴巴网站依然是我们公司网络贸易所借助的主要渠道，通过网络来的买家几乎接踵而至。目前，资生堂、迪斯尼等已经成为我们的老朋友了，每月保持稳定的订单数量。比如今年1-5月份，迪斯尼已经下了2笔订单，产品依然是小礼品和小工艺品。另外我们还结识了几位其他行业的知名买家，比如英国的ABC公司，已经下了3笔订单，成交金额为几十多万美金。还有日本的大仓公司和三井公司，每个月都保持十几万美金的成交额。除了这些国际知名买家以外，我们也不放过采购量较小的国外客商，像一位以色列买家，他每次下的订单都只有几千美金的，但是翻单的速度比较快，对价格的要求也不是很严格，因此对于我们来说，有很大的利润空间，到目前为止已经成交了5笔订单。”受访人：宁波保税区宇杰贸易有限公司总经理孙杰先生●电子商务：企业快速发展的催化剂2003年4月，公司又引进了一家年轻的电子商务服务商——阿里巴巴网站。唐先生没有因为创建时间短而忽视它的作用，反而对阿里巴巴“中国供应商”服务给予了很大的关注。唐先生这样理解：“我们需要新鲜血液的注入，需要接触不同群体的买家，因此愿意尝试不同的电子商务平台，也积极参加各种交易会，拓宽公司与国际买家的接触面。”在各种宣传方式的推动下，万邦电子几乎每天都能结识5-10位国外新朋友，甚至吸引了众多国际知名买家的关注，如麦当劳、雀巢、松下、可口可乐、百事可乐、Lee牌牛仔、摩托罗拉、诺基亚等。近期，万邦又通过网络这座“桥梁”，成为国际著名的大型零售企业——沃尔玛的供应商，为他们提供促销闪光礼品。唐先生欣喜地说：“一年来，企业发生了巨大的变化。去年是外贸部成立后的第一年，我们已经创下了100多万美金的出口额，其中通过阿里巴巴等网络平台获得的收益占60%。”国际市场的顺利打开也促进了国内市场的进一步成熟和完善，如今的万邦电子已经成为国内电子礼品行业的龙头老大，与TCL、国美电器等知名企业集团都保持长期合作。受访人：深圳市新万邦电子有限公司外贸主管唐本友先生2022年金融IC卡研究报告2022年3月目录一、金融IC卡推广势在必行 231、磁条卡安全性遭质疑 232、金融IC卡具备三大优势 23（1）安全性高 23（2）便利性大 24（3）业务拓展性强 243、从银行角度看金融IC卡推广的必要性 24（1）有效降低银行卡业务的风险 25（2）有助于提升银行专业服务水平 25（3）带来更多潜在收益 25二、金融IC卡的推广对银行业利润影响甚微 261、金融IC卡推广成本对银行利润影响较小 262、国家出台一系列政策加速金融IC卡的推广 29三、国外金融IC卡推广的情况 321、国际通用的EMV标准 322、各国金融IC卡推广进展 32四、各大银行金融IC卡推广情况 331、20家商业银行计划发卡时间表 332、20家商业银行POS接触式改造计划完成时间表 343、20家商业银行ATM接触式改造计划完成时间表 354、金融IC卡推广进展 355、金融IC卡发行量预测 36五、小结 41一、金融IC卡推广势在必行1、磁条卡安全性遭质疑磁条卡内储存的内容只是银行卡的编号及卡号信息，加密性差，不法分子只需盗取到用户信息就能复制出完全相同的银行卡。由于银行卡磁条仅有三轨信息，其中第二轨是无须刷卡就能窃取的卡号，只要将这三轨信息通过电脑软件写到空白卡上，就可以复制一张信息完全相同的卡。近年来，磁条卡被盗刷导致持卡人资金受损的案件，呈几何数量增长。从金融安全角度考虑，推广以芯片为存储介质的金融IC卡势在必行。2、金融IC卡具备三大优势较之传统磁条卡，金融IC卡具备三大优势：（1）安全性高金融IC卡是以芯片作为介质的银行卡，容量大，可以存储密钥、数字证书等信息。其工作原理类似于微型计算机，而卡中的芯片就相当于CPU。通过卡中的芯片、存储器和卡操作系统等多渠道设置安全措施，信息加密之后不可被复制。卡上的存储器还具有控制密码的功能，如遇到非法解密，卡片即自行报废，使之不能再进行读写。由此可以彻底杜绝银行卡遭盗刷的现象，提高了银行卡的安全性。23（2）便利性大金融IC卡按通信方式可以分为接触式卡和非接触式卡，以及接触加非接触的双面卡。可以实现即刷即走，方便用户使用。（3）业务拓展性强随着我国经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高，社会上各行各业的支付卡不断出现，存在着发卡主体多样、技术标准不一致、网络互不联通、资金管理不规范，“一事一卡，一人多卡”等现象，这样不仅造成了携带和使用的不方便，而且增加了卡片不慎遗失之后带来的不必要的麻烦（如表1）。在三大优势中，业务拓展性强是金融IC卡的最大优势。它不仅为银行业拓展金融服务能力提供了载体，也为非银行业IC卡应用整合提供了技术支持。传统磁条卡逐步向IC卡迁移，IC卡逐步具有金融支付功能，已经成为我国IC卡产业发展的两大重要趋势。3、从银行角度看金融IC卡推广的必要性从银行角度看，推广金融IC卡也有其必要性：24（1）有效降低银行卡业务的风险金融IC卡除了继续采取个人密码外，还增加了读写保护盒数据加密保护以及卡与读写器的双向认证。由此，卡中的信息就难以被复制和伪造，也不会出现磁条卡的消磁现象，安全系数更高，可有效地防止伪造银行卡，维护持卡人和商户的权益，极大地防范了金融犯罪，有效降低银行卡业务的风险。（2）有助于提升银行专业服务水平首先，金融IC卡的安全性、便利性和业务拓展性，可以保障卡人的资金安全，使得用户更加信赖银行，为银行带来良好的口碑和声誉；其次，金融IC卡的高容量，使银行能够更清晰地了解持卡人的额度变化、消费状况及财务状况，可以更专业地为持卡人定制或提供相应的金融服务，从而提高银行的专业水平，增强核心竞争力。（3）带来更多潜在收益高安全系数的金融IC卡能让老客户在使用银行卡时更加放心，并给银行带来更多信任刷卡的新客户，通过促进新老客户持卡消费，提高银行的盈利水平。此外，银行可以利用金融IC卡的业务拓展性，积极推行与非银行业IC卡(比如公交IC卡、社保卡、餐饮、旅游、电子商务、手机充值、水电气物业、校园卡)的融合，有效整合行业支付市场，为各行业的用户提供各种潜在的增值服务，进而提高银行的盈利能力。25从实际推广情况看，近年来，金融IC卡正在走进人们的生活，其安全性、便利性以及业务拓展性等优势开始显现。交通领域：在贵阳、铁岭、清远、韶关、亳州、常德等城市，金融IC卡可在公交上快速刷卡使用。在成都，市民可以使用金融IC卡乘坐地铁；在广深铁路上，持金融IC卡可以直接刷卡进站。城市一卡通领域：在宁波，金融IC卡不仅在公交等一卡通领域应用，还与移动支付有效结合，为三农和小微企业提供了便利的金融服务；在江西新余，市民不仅可以使用金融IC卡坐公交，还能在水、电、气、通信五大行业一卡通用；在毫州、铜陵，已发行金融IC卡城市一卡通可以支持部分公共事业缴费；在广东部分地区金融IC市民卡也在公交、教育等多个领域实现了应用拓展。小额支付领域：在上海，金融IC卡可以在最平民化的菜市场中应用，实现了金融IC卡应用与城市食品安全卫生标准化建设的有效结合。在长沙、厦门等地，金融IC卡也可以在农贸市场、早午餐工程等方面应用。医疗卫生领域：在天津、银川、株洲、昆明、深圳等城市，金融IC卡均已在医院应用，为缓解排队难、挂号难等问题提供了有益探索。二、金融IC卡的推广对银行业利润影响甚微1、金融IC卡推广成本对银行利润影响较小在实际推广金融IC卡的过程中，各大银行首先要考虑的是成本问26题。一般而言，推广金融IC卡的主要成本包括：制卡成本、POS、ATM等受理环境的改造成本、银行内部系统开发成本，以及宣传推广、教育培训支出等。实际上，在磁条卡升级IC卡的过程中，ATM及POS设备的改造成本比外界想象的要低许多。国内ATM设备龙头广电运通表示，目前市面上运行的广电运通设备基本上都具备读取IC卡的功能，需要进行改造的比例非常小，2015年后售出的机器基本上无需进行硬件方面的改造，只需进行软件升级，开通IC卡读取功能即可。即便是需要硬件改造，也只是需要改造读写器，并非外界所想的去旧换新。数据显示，2020年中期，在全国范围内金融IC卡受理环境改造方面，POS机的改造已基本完成，ATM机的改造也已进程过半。在金融IC卡推广量较大的广东地区，所有的POS机具已全部改造完毕，62%的ATM自动柜员机已改造完成，2020年末全部柜员机都将改造完毕。相比之下，金融IC卡本身的制作成本较高，则成为其推广发行的一大障碍。与传统磁条卡1元左右的成本相比，金融IC卡的成本高于10元，相差较多。在实际推广过程中，磁条卡免费更换为金融IC卡的银行还是占少数，较多银行提出有条件的IC卡更换，例如具有资金额度要求，或者要求用户支付相应换卡成本。要采用大规模推广，通过建立长效协调机制，从而逐步降低产业升级成本，成为相关部门急需解决的一大问题。为此，在中国人民银行的指导下，本着“产业协商，降低升级成本，促进金融IC卡相关产业链发展，逐步降低卡片和相关设备成本”的精神，中国银联成立了27金融IC卡价格联合小组，针对金融IC卡价格偏高问题，从产业链源头积极寻找解决方案，不断完善价格集体协调机制，广泛听取商业银行和产业链厂商的意见和建议。经过不懈努力，商业银行金融IC卡的采购成本已逐渐开始下降，相关工作机制初见成效，卡片成本较推广初期已降低30%-40%。随着国产芯片的逐步成熟与量产，加之价格联盟的推动，预期卡片成本将进一步下降。我们预测2020年至2014年单张金融IC卡的制卡成本分别为14元、13元及12元。从推广成本对银行实际利润的影响看，我们主要测算在成本因素中占主导地位的制卡成本影响。预计金融IC卡推广初期主要为国有商业银行积极参与，其他银行参与规模较小。从工、建、中、农、交五大国有商业银行数据看，根据wind一致预期的盈利预测，预计2020年到2014年国有商业银行税前利润总额分别为9971.16亿元、10508.65亿元以及11807.51亿元。我们预测2020年到2014年国有商业银行金融IC卡新增发行量分别为3182.59万张、3335.10万张以及4155.23万张。（具体测算过程详见本篇报告第三部分：金融IC卡发行量预测。）在此发行量假设下，测算结果显示，2020-2014年国有商业银行推广金融IC卡所需的成本支出分别为4.46亿元、4.34亿元以及4.99亿元，影响银行税前利润约为-0.04%，对银行整体利润影响甚微（如表2）。282、国家出台一系列政策加速金融IC卡的推广国内金融IC卡的战略布局始于1997年中国人民银行颁布的《中国的金融集成电路（IC）卡规范（V1.0）》，业内称为PBOC1.0，该规范的颁布标志着我国金融IC卡有了统一的规范，并为建立全国统一的IC卡技术体系奠定了基础。为了加快金融IC卡的标准制定，中国人民银行于2005年正式颁布《中国金融集成电路(IC)卡规范(V2.0)》，简称PBOC2.0规范2005版，对金融IC卡应用作了进一步规范。2018年，中国人民银行在总结试点经验的基础上，颁布《中国金融集成电路(IC)卡规范》(2018年版)，简称PBOC2.0规范2018版，标志着中国金融IC卡应用进入新的历史发展阶段。一系列的政策为全面推广金融IC卡提供了必要的制度和物质准备条件，在此基础上，中国人民银行于2019年3月15日颁布《中国人民银行关于推进金融IC卡应用工作的意见》(银发[2019]64号，以下简称《意见》)，全面启动银行磁条卡向IC卡迁移工作。《意见》就金融IC卡受理环境改造、商业银行发行金融IC卡提出了具体时间表。为了拓展金融IC卡行业应用，中国人民银行又陆续发布了《中国人民银行办公厅关于选择部分城市开展金融IC卡在公共服务领域29中应用工作的通知》、《关于社会保障卡加载金融功能的通知》以及金融行业移动支付技术标准。并于2021年2月7日，在2018版的基础上推出《中国金融集成电路（IC）卡规范（V3.0）》，本版规范兼容了最新的国际通用技术标准，总结了国内金融IC卡推广经验，并对小额非接支付应用功能加以扩展和完善，支持双币电子现金支付应用，规范了IC卡互联网终端技术要求，丰富了安全算法体系（如表3）。3031三、国外金融IC卡推广的情况1、国际通用的EMV标准推广金融IC卡之前必须对卡的标准有统一的规范，具体而言，在国内是PBOC3.0规范，而在国际上则是EMV标准。EMV标准是由国际三大银行卡组织--Europay(欧陆卡，已被万事达收购）、MasterCard（万事达卡）和Visa（维萨）共同发起制定的银行卡从磁条卡向智能IC卡转移的技术标准，是基于IC卡的金融支付标准，已成为公认的全球统一标准。EMV标准属于框架性的标准，各大国际组织可根据自身需要，在EMV标准的基础上制定本土化的IC卡标准。例如，VISA制定了VSDC标准，MasterCard制定了M/Chip标准，英国制定了Ukis标准，JCB制定了J/Smart标准。而在我国，人民银行也完成了PBOC3.0规范的制定工作。2、各国金融IC卡推广进展金融IC卡的起源可以追溯到1985年的法国。十年之后，也就是在321995年，IC卡在金融领域开始得到普遍应用。1999年，国际卡组织调整了IC卡的发展重点，开始着力推广借记卡以及贷记卡的IC化，即IC卡的迁移。如今，全球已经实施或计划实施IC卡迁移的国家和地区已超过30个。据VISA、MasterCard等国际卡组织统计，截至2016年6月底，全球发行符合EMV规范的银行卡已超过7亿张（其中VISA卡3.55亿张，MasterCard卡3.45亿张），符合EMV规范的POS终端800万台。从全球各区域IC卡迁移情况来看，欧洲是进展最快的地区，其中英国和法国推进最为迅速，已于2006年完成IC卡迁移。亚太地区有超过14个国家和地区启动了IC卡迁移计划，包括马来西亚、日本、韩国、新加坡、印度、泰国、中国台湾地区等，其中日本的所有银行已于2005年完成了迁移计划。近年来，IC卡和受理IC卡的终端的市场规模都在迅速增长。随着银行防范交易欺诈压力的日益增大以及银行间差异化竞争的日益激烈，将有更多的国家和地区准备实施IC卡迁移。四、各大银行金融IC卡推广情况1、20家商业银行计划发卡时间表从发卡来看，各家商业银行均已按照《意见》对发卡时间表的要求制定了相应实施计划。332、20家商业银行POS接触式改造计划完成时间表从POS接触式改造来看,全国性商业银行均计划按2019年底前完成POS改造要求开展工作并制定了POS接触式改造计划完成时间表。343、20家商业银行ATM接触式改造计划完成时间表从ATM接触式改造来看，全国性商业银行均计划按2020年底前完成ATM改造要求开展工作并制定了ATM接触式改造计划完成时间表。图3：20家商业银行ATM接触式改造计划完成时间表ATM终端改造方面，截至2020年第三季度末，全国共布放ATM终端总量40.8万台，改造率为79.1%。到2020年年底受理环境改造工作已经按时完成。4、金融IC卡推广进展金融IC卡发行方面，截至2020年第三季度末，全国金融IC卡累计发卡7455.7万张，较2019年底增长206%。2020年第三季度新增IC卡占新增银行卡比率已达到15.05%。2020年底金融IC卡累计发卡量已近1亿张。截至2020年末，POS终端和ATM终端改造已按计划完成，为202135年大规模发卡奠定坚实基础。2021年发卡量有望超过1.5亿张。从发行主体，即四大国有商业银行的金融IC卡发行情况看：2020年上半年，四大行金融IC卡增量在其新增发卡量中的占比分别为：工行41.78%，中行26.1%，农行16.45%，建行15.67%。截至2020年8月，中行金融IC卡发行量突破了1000万张。截至2020年10月末，工行金融IC卡总量达3729万张，比年初增长96%，增长近1倍。其中借记卡2165万张，信用卡1564万张。截至2020年10月末，农行金融IC卡发行量也已超过800万张。建行则预期2020年底发行量达到2000万张。四大国有银行发行金融IC卡的规模正在逐步放大，而股份制银行及城商行的金融IC卡发行尚且难以上量。5、金融IC卡发行量预测央行于2020年11月发布的《2020年第三季度支付体系运行总体情况》显示，截至2020年第三季度末，全国共发行银行卡34.00亿张，环比增长5.4%，同比增长21.2%，同比增速提高3.3%。其中，借记卡发卡量为30.82亿张，环比增长5.5%，同比增长21.4%，同比增速提高3.8%；信用卡发卡量为3.18亿张，环比增长5.1%，同比增长18.8%，同比增速放缓1.5%。随着我国经济的高速发展，银行卡作为我国居民使用的最广泛的非现金支付工具，其整体发卡量还将保持增长趋势。由于农村商业银行、城市信用社以及农村信用社发行金融IC卡的积极性不高，央行也尚未针对此类机构出台相关的推动政策，其发行金融IC卡的数量占比极低，因此，我们在预测金融IC卡的发行量的时36候暂不考虑此类发卡机构。首先，我们通过拟合方程对借记卡和信用卡的新增发行量做出预测。根据已经公布的2006年至2018年的《中国支付体系发展报告》，我们可采用拟合方程，分别对国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行以及邮政储蓄银行累计发行的借记卡、信用卡的量做出预测，具体预测结果如下：对于国有商业银行，借记卡累计发卡量y与年份数x满足拟合方程：y=25594ln(x)+68532，信用卡累计发卡量y与年份数x满足拟合方程：y=62.76x2+2311.2x+764.12。其中信用卡累计发卡量y的单位为万张，x代表发行年份，初始值取1表示2006年，x等于2表示2015年，依此类推，则x等于10表示2015年。类似地，对于股份制