物流企业：轻物流干线运输综合服务商

”轻物流“干线运输综合服务商——中国式罗宾逊融资租赁、资产池 融资租赁、资产池大数据云平台

资产证券化金融、支持

稳定货源2轻重相倚助力物流产业升级2轻重相倚助力物流产业升级高效资产运营和管理目 录第一章 行业现第二章 商业模第三章 运营现状与规划第四章 管理团队与运营能第五章 财务情况第六章 融资规划

过渡页TransitionPage过渡页TransitionPage第一章 行业现状我为物流代言政治导向引导经济趋向物流行业：未来5年物流总成本下降2%年3月5201412.321.3%，预期到2018年电子商务市场规模有望达到24.2万亿。2014年中国快递业务量达140亿件跃居世界第一，电子商务已对物流业产内在动力。 52014全国公路运输市场规模年均超过2.5万亿元，其中外包规模超过1.8万亿元公路货运整体市场预测 全国干线运输市场规模超过2.5万亿元在此添加489%外包承运商在此添加489%外包承运商11%43%外发57%75%外包承运商25%干线承运商市场超1.8万亿元61.9%整车10000亿38.4%快运干线9600亿2.4%快递干线6000亿备注：数据依据自罗兰贝格行业报告整理分析而成 6“中国式”物流：数量多、规模小、散乱差目前影响我国第三方物流产业市场结构的三个要素:市场集中度、规模经济和产品差异，这三个要素决定了现阶段我国应着重进行第三方物流产业的横向整合，整合物流市场内的运力资源和货物资源，建立市场内最大的车货匹配大平台；当降低成本、提高生产效率的竞争发展到一定程度之后，整合资源，规模经济又成为业内的必然，成功只会给予善于发现机会的人。全国卡车数量达2016万辆中国式物流

数量多规模小

每年新增15%左右全国公路物流企业有750多万户，平均每户仅拥有货车1.5辆。行业集中度仅为1.2%差40%的空载率

“散兵游勇”状态，产散散乱 仅为1.2%市场秩序较乱，竞争行为不规范，诚信体系缺失“骗货”事件时有发生71.4目前分散的社会运力很难满足客户对于低成本、高品质运力服务的需求1.4目前分散的社会运力很难满足客户对于低成本、高品质运力服务的需求客户需求：目前分散的社会运力很难满足客户对于低成本、高品质运力服务的需求运力服务平稳 客户 安全价格 需求 保障车辆供应8集中度低和效率低下是行业整合的最佳时机随着国家经济的蓬勃发展，各种大型物流企业频繁涌现，百亿级物流企业已超10家现在我国物流公司有700多万家，货源车辆1600万台，车辆闲置空驶率高达50%，急需市场上出现整合车辆的运输企业出现。2003-201320.9%，而物流成本在GDP18-19%。行业有升级、提升效率和整合的需求急迫。《物流业发展中长期规划（2014－2020）盟等方式做大做强，也明确了要完善法规制度和规范市场秩序，物流行业将进入一个兼并收购期。9目前大车队企业在整个干线运输市场的总体占比不超0.02%合吸纳社会运力，为其提供有效的运力服务平台，从根本上降低运营成本。集中采购、社会化承包

整合货源，甩挂运输，高周转运行

据估计：大车队运营成本低于小车队运营成本平均10%-30%！！！快速推动规模扩张

低成本获取市场.通过运力整合，可以大幅度提高物流行业效率，降低成本10过渡页TransitionPage第二章 志鸿物流独特商业模式..志鸿物流简介公司名称：广州志鸿物流有限公司成立时间：1993年所属行业：物流/公路运输公司定位：“轻物流”干线运输综合服务平台经营理念：志高致远，鸿达信诚员工人数：现有600余人管理车辆：现有300余台（22-28吨位/车）可调动车辆：现有4000余台12..志鸿风彩标准化车队 标准化服务精锐领导

活力团队 13..志鸿组织结构14..国内外的轻物流模式运营案例罗宾逊物流卡行天下

2013年500强企业中，全球最大的公路货运企业之一——C.H。罗宾逊全球物流有限公司已经排在第五位，紧追苹果公司等科技大佬。作为北美最大的3pl(第三方物流)公司，罗宾逊拥有全美最大的卡车运输网络，2013年营收达128亿美元，位居世界500强企业的第237位。80路运输的物流公司，却没有一辆自有的卡车，全部采用合作形式。务，从而将客户的需求和运营资源进行的整合。15..志鸿商业模式--轻资产的“运力众筹”模式（图解PAGE2）志鸿物流卡车厂商人卡（卡车厂商人卡（众购筹买出出资资）信息平台交易平台运营平台买购 融资平台 投买资卡 给车 单快运快运快递3PL网商车流 车流 首付月租货流顺丰速运电商四通一达生产企业志鸿总部管理运营志鸿总部管理运营信息流车辆管理驾驶员管理成本管控线路管理车辆贸易信息流车辆管理驾驶员管理成本管控线路管理车辆贸易服务体系月租 运费个体司机小老板个体司机小老板..轻资产的“运力众筹”模式带来颠覆性的效益构成志鸿物流平台的收益构成已经不同于其他卡车物流公司的收益方式，有两部分组成运费毛利：集成运力产生高毛利货源充足

全网运输

华中、华南、华东、西北全网覆盖、线路丰富安全往返满载时效保证定制化线路

高周转率

运费高毛利

议价能力

准点高效低成本规模效应增值效益

边际效益

后台管理

信息化平台化集约化预先安排 18..轻资产的“运力众筹”模式带来颠覆性的效益构成志鸿物流平台的收益构成已经不同于其他卡车物流公司的收益方式，有两部分组成集采价差月管理费集采价差月管理费金融息差拖挂租金益油费返点保险返点轮胎贸易..志鸿轻资产运管平台运营正在高速成长公司从20132014114%，利润同比增长97.69%营收同比增长114%，利润同比增长97.69% 车辆同比增长200%37665.417600.112545.837665.417600.112545.8653.31018.82014.03车辆35000300002500020000150001000050000

2012年 2013年 2014

300250收入 200利润150100500

车辆300100302012年 2013年 201430010030单位：万元

单位：台20..10同类型模式企业对比-志鸿优势明显运营饱和度融资租赁运营饱和度融资租赁有效货源有效货源卡车车主经营利润志鸿物流卡车车主经营利润志鸿物流某桥租赁某旺物流货源充分集中周转率高集采优势物流经验平台化运营目前盈利能力良性生态圈过渡页TransitionPage第三章 经营现状与发展规划..公司资源已形成地区性规模优势截止2015年3月共有人员600人。

共有车辆320进口卡车100台，国产卡车220台达4000台2014年志鸿物流产值为3.76亿元，年增100%，年度人均效能值为82.6万元。

志鸿物流

截止2015年3月共有4，顺丰、圆通、唯品会、富士康、德邦等。23..志鸿拥有高质量的客户群体现有客户群体顺丰、德邦、新邦四达一通现有客户群体顺丰、德邦、新邦四达一通电商冷链专线现有线路增加线路志鸿物流轻模式管理车辆兼并收购车辆轻模式管理车辆自有车辆志鸿物流轻模式管理车辆兼并收购车辆轻模式管理车辆自有车辆高准点率快响应速度低破损率快响应速度口碑传播新客户群体新开线路..志鸿PAGE15年客户业务占比分布图汇通项目部韵达项目部海珑项目部青田项目部专线项目部顺丰项目部

08%08%1%08%13%01%2%3%4%4%10%11%13%5%16%22%25%43%49%55%47%54%

2014重日益降低2014重日益降低2014比重日益降低2014收入比重日益降低20142014第四季度 第三季度 第二季度 第一季度 25天地华宇

3%1%1%

4%%4%%25%5%4% 5%4%4%

2015重较2014年降低2015年唯品会业务较2014入比重日益增加2015年韵达业务较2014比重日益增加汇通项目部韵达项目部专线项目部顺丰项目部

5%8%87%1010%9%9%15%

9%10%9%9%11% 13%

15%11%12%12%12%16% 13%

44%

19%29%

21%24%

2015年汇通业务较2014比重日益增加20152015201520150 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000第四季度 第三季度 第二季度 第一季度 26..高时效的运力结果深受行业肯定 2012年开始与顺丰的业务合作。准点率>95%、破损率<0.02%,2014年入选顺丰前三大供应商2013年开始与网商唯品会合作，荣获2014年退供最佳运输奖2012年开始与顺丰的业务合作。准点率>95%、破损率<0.02%,2014年入选顺丰前三大供应商2013年开始与网商唯品会合作，荣获2014年退供最佳运输奖入选德邦物流优秀供应商将入选四通一达快递企业优秀供应商27..服务标准化、高效化提升用户满意度东新疆宁夏北东新疆宁夏北京津江苏北成都武汉浙江云南重庆广州准化目标设定：实现低成本、高效率、高品质运营的结果 服标准管理输出，信息化技术支撑 务

到华北、华中超过180条干线网络1:2.5，同等概念志鸿每增加一台进口车，社会运力减少3台。时效准点率95%，高于同行50百分点干线成本在10-20%车辆月均里程超3业内8000-10000的里程

苍穹之下，我们的微薄之力28..未来业务发展方向广州总部运营管理中心

招商部华南 华中 华北 华东 西北 信息平

西南 华中 华北 华东市级城市至少招商1个网点每个网点至少新增40台车辆..未来发展方向——成为中国物流市场最大的干线运力集成商1+N制 车主 车主过渡页TransitionPage第四章 团队与运管能力第四章 团队与运管能力..管理团队与运营能力已被证明可靠的管理团队

董事长：刘志远公司创始人中山大学MBA副总裁：丁度晓原天地纵横副总经理原天地纵横财务总监原中国银行经理

总经理：周青原深圳怡亚通运营总监总经理：杨茂峰

总经理：吕奇佳

责人

HR负责人：马利胜原美的人力资源经理原德邦物流人事经理32..管理团队与运营能力姓名岗位所属事业部姓名岗位所属事业部专长吴易波事业部总经理专线事业部精细系统化管理文仕启事业部总经理华南快运激情饱满、以身作则何朝三事业部总经理唯品会入仓高效执行型尹超事业部总经理华北快运统筹格局、市场导向刘长印市场总监华东市场管理中心身先士卒、名誉至上徐春亮事业部总经理华东快运高效执行、协同沟通唐德勇总监西南管理中心激情进取、效益为先付勇事业部总经理西南快运诚恳做事、成本优先魏北钦事业部总经理唯品会互联网思维、学习进取，安得猛士兮刘 守邦 四方33..管理团队与运营能力SOP操作手册及质控体系建立 操作手册 操作手册 质控体系运营监控手册二级部门规范书标准质控标准质控34..管理团队与运营能力客户干线运输成本降低10%-20%360安全防控体系客户干线运输成本降低10%-20%360安全防控体系体系志鸿物流管理模式 创新成本管控模式标准化车队管理高周转率运营低成本运输让利客户以客户为中心的服务意识、提高客户满意度定线定车定人管理线路成本锁定模式24小时实时监控车队管理模式创新运力模式创新标准化运营品质管理体系运营安全最高标准化营运品质管理体系标准化营运品质管理体系创新成本管控模式。35..管理团队与运营能力途管理36..管理团队与运营能力标准化-司机与车辆管理体系安全驾驶培训司机档案管理司机线路安全经验分享驾驶员提升安全驾驶培训司机档案管理司机线路安全经验分享途中运行

疲劳驾驶超速监控

换班监控（≤5小时）搭档关系监控

特殊天气监控危险路段监控人员安全 车辆安全 货物安全防控人员安全车辆安全货物安全防控发车前司机面谈 车辆性能检查 车厢锁检查招聘技术把关入职培训安全文化宣传岗前招聘技术把关入职培训安全文化宣传37..管理团队与运营能力车辆全生命周期管理管理项目管理具细线B管理项目管理具细线B车龄EML下线E区为23.5M区为23L区为5年以上车型降低边行超出1500KM的线，变与更的准备。 38过渡页TransitionPage第五章 财务情况第五章 财务情况..历史财务状况——超100%的年增长率从2013年以来开始探索当前运营模式，在此模式驱动下于2014年实现营收同比增长114%，利润同比增长97.69%。营收：GAGR131.84%；净利润：GAGR180.22%

车辆：GAGR182.84%1000009000080000700006000050000400003000020000100000

9460037665.429460037665.4217600.180001018.82014.03营收 净利润

8003003001002013 2014 2015E单位：万元

单位：台40..财务目标规划——高速的年复合增长率5%-6%净利营年份201520162017201820192020营年份201520162017201820192020自有车辆4555658090100众筹车辆300350400450500600招商车辆120016002400320040004800业额亿）8.52035507080利润（亿）0.751.442.042.863.954.66

10080%10080%67%73%201868%70%20152016201720192020%8.53052871481841过渡页TransitionPage第六章 融资需求第六章 融资需求融资需求及资金用途..