2022年中国AI制药行业概览 -头豹

©2022©2022LeadLeo400-072-5588中国AI制药行业概览2022ChinaAIPharmaceuticalsIndustryOverview报告提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、图表、图像等)均系头豹研究院独有的高度机密性文件(在报告中另行标明出处者除外)。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构22摘要0102摘要0102I的程度越高，药物研发的效率也越高03不断增长，对于国产创新药需求紧迫，或将成为抗肿瘤之外的另一研发重点；随着AI应用成熟度的提升，未来AI技术在制药领域的渗透率将不断提高，成为创新2022开年以来接连达成巨额合作目，AI制药领域或将进入快速上升期——业内记录。AI能制药的大趋势愈发显著，AI制药相较传统制药可成功率，AI制药在资本市场的热度逐渐升温。CONTENTSu名词解释u中国AI制药行业综述定义应用情况AI制药应用价值发展历程u中国AI制药行业市场主体概况市场主要玩家大型药企互联网头部企业AI制药初创企业u中国AI制药行业驱动因素宏观政策利好AI制药相关领域AI制药市场投融资热度不断上升AI技术的突破为赋能制药领域创造条件u中国AI制药行业市场局面及潜在空间市场局面与核心竞争力市场潜在空间u中国AI制药行业发展趋势未来AI技术在制药领域的渗透率将不断提高，AI制药或将成为创新药为慢性病和癌症领先的AI制药初创企业将拓展并形成更完整的业务链和多元化商业模400-072-5588---------------------------©2022LeadLeoCONTENTSu企业推荐CONTENTS•晶泰科技----------------------------------------•望石智慧----------------------------------------u方法论----------------------------------------u法律声明----------------------------------------©2022LeadLeo400-072©2022LeadLeoCONTENTSuTermsuOverviewofChinaAIPharmaceuticalsIndustryDefinitionApplicationsApplicationValueofAIPharmaceuticalsDevelopmentHistoryuChinaAIPharmaceuticalsIndustryKeyPlayersOverviewKeyPlayersBigPharmaITLeadingFirmsAIPharmaceuticalsStartupuChinaAIPharmaceuticalsIndustryDrivingFactorsPositiveMacroPoliciesBoomingInvestmentMarketAdvancedAITechnologiesuChinaAIPharmaceuticalsIndustryMarketSituationandPotentialMarketSpaceMarketSituationandCorecompetitivenessPotentialMarketSpace400-072-5588-----------------------©2022LeadLeoCONTENTSuChinaAIPharmaceuticalsIndustryDevelopmentTrendsAIpharmaceuticalswillbecomethemainstreamwayofinnovativemedicineR&D,focusingonchroniccancerLeadingcompanieswillexpandtoformmorecompletebusinesschainsandmodelsuRecommendedCompanies•XtalPiStoneWiseuMethodologyuLegalStatement400-072-5588----------©2022LeadLeoandTablesAI环节的应用情况-1AI情况-2QAI量领先的大型药企AIAI域投资金额AI企业AI资金额AIQAI企业与大型药企合作数量400-072-5588-----------------------------©2022LeadLeoandTables/10万)AI务品400-072-5588--------------©2022LeadLeo名词解释名词解释TERMSu生成式对抗网络：GenerativeAdversarialNetworks(GAN)，一种深度学习模型，通过框架中(至少)两个模块：生成模型和判别模型的互相博弈学u变分自编码器：VariationalAuto-Encoder(VAE)，组合了神经网络和贝叶斯推理这两种最好的方法，据它们所接受的分布来生成图像和数字，允许从而学习强大的潜在表征uRecurrentNeuralNetworkRNN序列数据为输入，在序列的演进方向进行递归且所有节点(循环单元)按链式连接的递归u长短期记忆人工神经网络：LongShort-TermMemory(LSTM)，是一种时间循环神经网络，是为了解决一般的RNN(循环神经网络)存在的长期依计出来的uGRU(RNN)中的一种门控机制，与其他门控机制相似，其旨在解决标准RNN中的梯度消失／爆炸息9©2022LeadLeo400-072©2022LeadLeo主要观点：的试验、评估等研发目标的试验、评估等研发目标400-072-5588©2022LeadLeo机器代替人眼对目标进行识别、跟踪和测量，并进一步做图眼观察或传送给仪器检测的图像让机器通过识别和理解过程把语音信号转变为相应的文本或新技术……实现人与计算机之间用自然语言进行有效通信的各种理论和机器代替人眼对目标进行识别、跟踪和测量，并进一步做图眼观察或传送给仪器检测的图像让机器通过识别和理解过程把语音信号转变为相应的文本或新技术……实现人与计算机之间用自然语言进行有效通信的各种理论和人工智能的核心，计算机通过模拟或实现人类的学习行为获取新的知识或技能，重新组织已有的知识结构使之不断改善器学习涉及的资料量规模巨大到无法透过主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策药领域的AI技术AI医药应用场景靶点确认基于表型的药物发现选ADMET质预测设计通中的假药劣药道营销流程，优化客户关系管理疗方案程诊疗化药品审批流程•AI制药是指将机器学习、自然语言处理及大数据等人工智能技术应用到制药领域各个环节，显著优化新药研发人工智能技术类型人工智能技术类型AIAI制药是指将自然语言处理(NLP)、机器学习(ML)及大数据(BigData)等人工智能技术应用到制药领域各环节，以提高、优化新药研发的效率及质量，降低临床失率及研发成本主要应用环节具体应用领域管理400-072-55881©2022LeadLeo应用情况(1/2)•应用在制药环节的AI技术主要包括机器学习中的深度学习、大数据及自然语言处理，通过训练数据库内目标信AI的应用情况-1制药环节AI技术类型应用情况药物研发口通过深度学习，从大量的患者样本及生物医学资料中整理筛选相关的基因组学、蛋白质组学、药物发现口通过机器学习，直接使用生物系统进行药物筛选，在表型筛选中关联细胞表型和化合物作用方通路或遗传疾病相关聚类口通过机器学习、深度学习中的变分自编码器(VAE)和生成式对抗网络(GAN)及基于自然语言处理的循环神经网络(RNN)，长短期记忆人工神经网络(LSTM)，门控循环单元(GRU)和设计口将药物分子结构映射为可通过机器学习算法处理的形式，形成多条合成路线，并推荐最佳合成在给定反应物的前提下通过深度学习预测化学反应结果选能微扰等技术，构建化合物化学结构与生物活性之间的关系模型，实现对药物化合物作用机制ADMET预测口通过深度学习，对筛选后的化合物进行药代动力学测试识别，根据得到的相关特征，评估多个ADMET参数间的隐藏的关系和趋势，预测化合物的药性，如代谢性、细胞渗透性和溶解性、毒等性质400-072-5588©2022LeadLeo应用情况(2/2)•应用在制药环节的AI技术主要包括机器学习中的深度学习、大数据及自然语言处理，通过训练数据库内目标信AI制药环节AI技术类型应用情况用药安全用药安全口通过自然语言处理和机器学习改善临床试验的设计、管理、监控和患者招募，从各种结构化和非结构化的数据类型中提取信息，找到符合临床试验入组标准的受试者，或关联各种大型数据口通过机器学习，实现从接收药物不良反应到报告全流程的自动化，提高药物警戒的工作效率，风险评估口通过机器学习和深度学习，对真实世界数据进行识别，提出新假设，同时为进行中的临床试验的有效信息，优化药物研发流程，提升用药安全口口AI医药的应用场景主要包括药物研发、用药安全、供应链管理、商业拓展、个性化诊疗及监管审批六个方面，其中药物研发及用药安全是AI技术在制药环节的主要内容，药物研发包括靶点确的药物发现、分子生成、化学反应设计、化合物筛选、ADMET性质预测，用药安全则涉及临床试验、药物风险评估及真实世界研究口靶点确认是药物研发中的关键步骤，机器学习和深度学习是目前靶点研究的重要手段之一，当前已知的药物靶点大多为蛋白质，利用AI技术在蛋白质的原始信息中提取关键特性，从大量的患及分类口分子生成是药物研发中的另一重要环节，当前主要的技术涉及机器学习、深度学习中的变分自编码器(VAE)和生成式对抗网络(GAN)及基于自然语言处理的循环神经网络(RNN)，长短口化学反应设计是AI技术当前正在取得进展的环节之一，将药物分子结构映射为可通过机器学习算法处理的形式，形成多条合成路线，并推荐最佳合成路线，或在给定反应物的前提下通过深度AI技术还可以用来探索新的化学反应400-072-5588©2022LeadLeo头豹洞见口总的来说，传统的药物研发具有研发周期长、资金投入大、研发失败风险高的特点，头豹洞见口总的来说，传统的药物研发具有研发周期长、资金投入大、研发失败风险高的特点，传统新药研发环节较为复杂，药物发现和临床试验中累计研发成本投入持续增加，同时成功率却基本维持在10%左右，导致研发风险不因此药物研发的转型升级势在必行据和自然语言处理等AI技术，对化合物的结作用机制、基因等海量数据进行结构化分析处理，从而快速精准地确定靶点、筛选最佳化合物分子、预测药代动力学性质口AI制药可大幅缩短药物研发各环节所需周期、降低企业在研发新药时的成本投入，同时提高药物研发的成功率、降低新药研发风险，提升企业的投资回报率，相较于传统制药在新药研发领域拥有绝对优势，AI技术在研发渗透率越高、药物研发的效率越高传统制药AI制药•通过将AI技术应用于药物研发各环节，较传统制药研发可以更显著地缩短研发所需周期，从而降低企业研发成AI一般研发所需研发周期研发资金投入研发成功率口早期化合物筛选及构效关系研究口候选化合物成药性初步评估口候选化合物工艺开发与优化口新药上市申请口药物研发阶段口用药安全阶段口新药审批上市口平均上市时间口药物研发(靶点确认、基于表型的口用药安全(临床试验、药物评估、口监管审批(优化药品审批流程)口口总研发周期©2022LeadLeo400-072©2022LeadLeoAI迅速发展首次正式应用制药领域AI制药快速发展期AIAI迅速发展首次正式应用制药领域AI制药快速发展期AI制药缓行过渡期AI制药发展初期美国制药公司默沙东运用计算机辅助进行药物设计，涉及三维定量构效关系分学模拟等计算技术2018年以来，国际市场涌现大批AI制药初创企业，投资者对于AI制药行业信心逐渐增加，大量资本开始涌入市场，当年国内外AI制药企业融资总额突破2010年以来新高2019年，由于商业化问题，整个AI医疗行业陷入低谷，受此影响，投资者对于AI制药领域的相对热度减退，投资增长缓慢2020年受疫情影响，医疗行业成为大热点，资本再次聚焦AI制药领域，随着一些老牌AI制药公司及行业新锐的加入，AI制药的投融资市场迎来新一波热潮20世纪80年代•AI制药的应用场景可以追溯到20世纪80年代，经过数十年的发展，随着AI应用技术的不断成熟以及资本市场对加，受国内外新冠病毒疫情形势影响，当前AI制药已步入快速发展期首批AI制药初创企业涉足AI药物发现研发领域，由于行业发展前景尚不明朗，资本市场大多持怀疑和观望态度，业内仅有少数企业合作一方面是由于行业研究重心放在制药单个环节上，导致AI制药的规模化商业化受阻；另一方面，该时期的研发成果未能有效证明AI在新药研发过程中有显著的加速增效作用自此，部分初创企业开始探索新的商业模式，纵向拓展服务链条，如直接生产分子化合物15©2022LeadLeo400-072©2022LeadLeo主要观点：22年第一季度，全球相关AI制药企业累积超过595家IAIAI400-072-5588©2022LeadLeoAI初创企业海外传统药企CRO市场主要玩家AI初创企业海外传统药企CRO•当前国内外AI制药市场的主要玩家主要有三类，即大型药企、AI制药初创企业和互联网头部企业，其中大型药企又分为传统药企和CRO企业，截止2022年第一季度，全球相关AI制药企业累积超过595家本土cc海海外口口根据DeepPharmaIntelligence的数据，截止2022年第一季度，全球参与AI药物研发的大型药企超过56家，其中包括逾36家传统药企和20家CRO企业；相关互联网头部企业超31家，AI制药初创企业超过495家来源：DeepPharmaIntelligence、头豹研究院17www.leadleo.400-072-5588大型药企外部投资并购与互联网巨头或AI初创公司合作123456789口随着国内外大型药企逐渐意识到AI技术应用在制药领域的价值，为了进一步提高新药研发效率，越来越多的传统药企和CRO企业涌入AI制药领域，全球范围内AI制药年递增口根据DeepPharmaIntelligence的数据，2021年-2022年第一季度全球开展AI制药项目数量领先的企业以大型外资跨国药企为主，其中阿斯利康、默克和辉瑞分别以25、口相较于国际市场和外资公司，中国AI制药行业起步较晚，本土药企在AI制药领域的涉足则更为谨慎，但近年来市场的热度整体仍呈大幅上升趋势；如2022年1月，复星医药与AI制药初创公司英矽智能达成战略合作，包括针对四个指定靶点以AI技术开展药物研发和英矽智能的QPCTL项目合作，项目首付款为1,300万美元，创造了目AI的最高记录•当前市场上参与AI制药的大型药企以外资跨国企业为主，本土药企在该领域的涉足相对较为谨慎；当前药企进入市场的主要方式为企业内部自建AI研发团队、外部投资并购以及与互联网巨头或AI初创公司合作市场进入方式案例市场进入方式案例内部自建内部自建AI研发团队口口目前全球前十的大型药企都已在AI制药领域有所布局，未来或有更多传统药企和口大型药企进入市场的方式主要有三种，一是内部自建AI研发团队，如诺华和葛兰素史克是业内较早设立自己的AI部门的药企；二是对外部AI制药初创企业进行投资并购，如复星医药今年宣布在合作的同时将向英矽智能提供股权投资；三是与互联网巨头或AI初创公司合作，如正大天晴通过与阿里云合作获得一种全新的化合物筛选来源：DeepPharmaIntelligence、头豹研究院18400-072-5588口当前互联网头部企业在AI制药领域的口当前互联网头部企业在AI制药领域的研究主要集中在新药研发环节制药初创企业和大型药企而言拥有得进入市场的方式主要有对AI初创企业进行投资、自主研发建立AI制药平台及与外部机构合作研发AI制药项目三种节跳动或有相关平台自主研发的计划；阿里云则是与全球健康药物研发中心合作开发AI药物研发和大数据平台口预计未来互联网巨头在AI制药领域的在算法和算力上的优势持续推动该领域发展•近年来国内外互联网头部企业相继通过对AI制药初创企业进行投资、自主研发建立AI制药平台和与外部机构合作研发AI制药项目的方式进入市场，利用自身在算法和算力上的优势推动AI制药领域的快速发展市场进入方式企业AI制药领域相关布局投资AI初创企业的A及B轮融资，目前晶泰科技已成为国内AI制药头自主研发建立AI制药平台腾讯开发的AI驱动临床前新药研发开放平台“云深智药”，是基于腾讯AILab自主研发的深度ADMET成路线规划IAILab加州AI或有进行AI制药平台自主研发的计划法百图生科BioMap是生物计算引擎驱动的创新药物研发平台，将先进AI技术与前沿生物技术与外部机构合作研发AI制药项目阿里巴巴旗下阿里云与全球健康药物研发中心合作，开发AI药物研发和大数据平台，针对SARSMERS毒的药物研发进行数据挖掘平安科技研究院与清华大学联合在计算生物学顶刊BIB上发表论文，首次公开了用于药物发训练模型UCB©2022LeadLeo400-072©2022LeadLeo112345678910AI制药初创企业•当前AI制药初创企业作为核心主体，通常利用自身的AI技术优势进入制药场景中的一个或多个环节，通过与药7776665555555444口口根据DeepPharmaIntelligence的数据，全球范围内，在2021年-2022年第一季度开展大型AI制药项目的前十大AI初创企业中，英矽智能和Atomwise位列第一，其中英矽智能达成了最大的一项AI药物发现合作，即与复星医药针对四个指定靶点以AI技术开展药物研发和QPCTL项目的合作口AI制药初创企业通常利用自身的AI技术优势切入制药场景中的一个或多个环节，一般以与大型药企合作的形式进入市场口目前AI制药初创企业的商业能力主要体现在两个方面，一是AI技术服务的能力，技术优势越明显，越能获得大型企业合作方的青睐；二是自研管线，转型为创新型研发中心或药企后进一步扩大行业领先优势近年来，越来越多的在AI制药领域有所布局的传统药企和CRO企业选择与头部AI制药初创企业合作，旨在最大程度节省研发成本，利用双方优势提升新药研发效率AI制药初创企业市场其他主体项目erie和试验的速度Pandomics为许多疾病潜在治疗靶点的开使用AI和真实世界数据新适应症AI抗体选择管疾病靶点研究术对现有药物进行扫描、适应症寻找用于治疗糖尿病及其合并症等代谢性分子药物400-072-5588©2022LeadLeo主要观点：力AI制药尤其是药物研发领域的迅速发展400-072-5588©2022LeadLeo口国家多个“规划”和“行动计划”中要求推动智能化制造发展，鼓励大型企业加大5口国家多个“规划”和“行动计划”中要求推动智能化制造发展，鼓励大型企业加大5G、大数据、人工智能等数字化技术应用力度，强调科技前沿技术攻关，有利于人工智能领域的深入发展，为相关企业AI技术研发的进一步突破创造良好的政策环境口“十四五”医药工业发展规划中指出要“坚持创新引领”，与“十三五”规划中提到的“坚持创新驱动”不同，是对医药工业创新研too”、“Fastfollow”向“First-in-class”的转变，在复杂的国际形势下，通过鼓励创新研发投入、AI先进技术赋能，调动制药领域创新的积极性和资本市场热度口此外，中国于2018年通过并开始实行药品集采制度，至今已进行至第七轮带量采购，进一步压缩了仿制药的利润空间，部分企业必须考虑由仿制药生产向创新药研发转变创新药物研发投入，鼓励将人工智能等新一代信息技术赋能医药研发，为AI制药行业兴起奠定基础政策相关内容“十四五”规划口新一代人工智能，前沿基础理论突破，深度学习框架等开源算法平台构建，学习推理口加强建设包括大数据、云计算、人工智能、物联网等在内的数字经济重点产业“十四五”医药工业发展规划口要大力推动创新产品研发，推动企业围绕尚未满足的临床需求，加大投入力度，开展局，积极引领创新，探索人工智能、云计算、大数据等技术在研发领域的应用，通过对生物学数据挖掘分析、模拟计算，提升新靶点和新药物的发现效率；息技术应用，缩短研发周期、降低研发成本。推进健康医疗大数据的开发应用和整合统一的临床大数据平台，为创新药研发及临床研究提供有力支撑展，促进互联网、大数据、区块链、人工智造体系融合，提高全行业质量效益和核心竞争力工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)口推动智能化制造发展；鼓励大型企业加大5G、大数据、人工智能等数字化技术应用力现全流程动态优化和精准决策©2022LeadLeo400-072©2022LeadLeo.512345678910AI制药市场投融资热度不断上升.512345678910•从全球角度或中国范围来看，近六年AI制药领域的投融资金额整体呈上升趋势，受全球疫情形势影响以及AI应用技术的成熟，未来或将有更多的资本涌入该市场，助力AI制药尤其是药物研发领域的迅速发展.547.0201620172018201920202021.1201620172018201920202021口口全球范围内，自2016年以来，AI制药药物发现领域的投资金融整体呈上升态势；2019年全球资本市场对AI医疗热度减退，投资金额大幅缩水，2020年受疫情影响，AI医疗尤其是药物研发领域重新获得投资者关注，全球AI制药药物发现领域的投资金额较上年增长约71.5%，该数字至2021年再创新高，达到127.3亿美元口与全球AI制药药物研发发展趋势类似，2016-2021年的中国AI制药初创企业融资金额整体呈上升态势，2021年达到约12.4亿美元口在2021年全球AI制药药物发现领域融资前十的企业中，晶泰科技作为中国本土AI制药初创企业以7.9亿美元的融资金额位列第5；本土创新药企再鼎医药则在2021年与Schrdinger展开了一项肿瘤候选药物的研发及商业化合作，截止2021年底累积获得16.6亿美元的融资来源：DeepPharmaIntelligence、智研咨询、头豹研究院23400-072-5588海量信息分析整合2017年，利用JACS平台标记了100个可用于治疗肌萎缩性侧索硬化症的潜在化合物并从中筛选出5个海量信息分析整合2017年，利用JACS平台标记了100个可用于治疗肌萎缩性侧索硬化症的潜在化合物并从中筛选出5个效筛选率达80%从世界范围内海量临床实验数据等信息中分析快速准确提取快速识别调节特定生物分子途/秒精准构建模型，来进行功能的分析疾病，更加其AI系统完成新药候选的时间和资金成本只需传2019年，赛诺菲宣布将选择由Exscientia开发的治疗免疫学疾病•AI技术是AI制药领域的核心内容，其在制药流程内参与的环节越多、在各环节中渗透的程度越高，药物研发的效率越高；近年来AI技术的不断突破助力AI制药行业的快速发展AAI技术主要赋能场景AI技主要赋能场景AI技术赋能价值高通量化合物筛选确定药物靶点ADMET性质高通量化合物筛选确定药物靶点ADMET性质预测通过深度学习提取相关结构特征，加速药物的早期发现和筛选过程，有效提高ADMET性质通过通过深度学习提取相关结构特征，加速药物的早期发现和筛选过程，有效提高ADMET性质400-072口口AI技术的迭代推进了AI制药的发展进司默沙东就运用计算机辅助进行药物设计，伴随着谷歌DeepMind研发的AlphaGo、AlphaZero、AlphaFold1和AlphaFold2的相继问世，又从蛋白质空间预测上为大分子药药物研发提供了优化思路口AI技术是AI制药行业发展的根本，AI技术在制药流程中参与的环节越多、在各环节内渗透的程度越高，药物研发的效率也越高口当前AI技术虽在药物研发和用药安全领域均有涉及，但市场上各主体的研究重心仍放在药物研发上，尤其集中在靶点确认、分子生成、化合物筛选和ADMET性质预测几个环节©2022LeadLeo主要观点：400-072-5588©2022LeadLeo核心竞争力AI术服务能力AI技术是市场主体竞争力的核心，拥有世界领先的AI技术、且技术应用越成熟，技术优势越显著，就越能获得大型企业合作方的青睐，从而提业能力和商业价值在拥有成熟AI技术的前提下，核心竞争力AI术服务能力AI技术是市场主体竞争力的核心，拥有世界领先的AI技术、且技术应用越成熟，技术优势越显著，就越能获得大型企业合作方的青睐，从而提业能力和商业价值在拥有成熟AI技术的前提下，自研管线的丰富程度决定了企业的竞争能力，涉足更多的制药环节，提供更完整全面的技术服务，有利于对市场的进一步渗透，同时也能为转型成为创新型研发中心或药企后进一步扩础I54333312345678910•AI制药领域的核心竞争力主要包括AI技术服务的能力和自研管线的丰富程度；当前中国本土AI制药初创企业的业务布局主要集中在药物研发环节；晶泰科技及其孵化的剂泰医药为目前国内本土市场中的头部企业AI制药初创企业药物研发用药安全其他环节---------能------科技--、头豹研究院26www.leadleo.4001322.2300.9280.26.5%-11.3%172.9163.3153.3144.8343.1322.2300.9280.26.5%-11.3%172.9163.3153.3144.8•中国在AI制药领域起步较晚，但近年来随着宏观政策对于AI技术和创新药研发的鼓励、AI领域的迅速发展和资本市场的持续关注，预计未来中国AI制药的潜在市场空间逐步打开，或有较高的增长态势CAGR：16.1%364.3364.32018201920202021E2022E2023E2024E2025E2026E400-072-5588本土企业对于该领域的涉足也相对较为谨慎，但近几年来随着政府相继出台一系列宏观政策，进一步加快了传统制造向智能制造的数字化转型，加之新冠疫情的影响推动了创新药的需求，资本市场对于AI制药的信心逐渐攀升，大量资本涌入该领域，行业内涌现大批AI制药初创企业，同时不断有大型药企和互联网巨头加入AI制药的队伍，中国AI制药的潜在市场正被逐渐打开；2019年AI制药潜在市场空间达1,633亿元人民币，较2018年提高6.5%，2020年受疫情影响市场空间有所回落，下降至1,448亿元口目前中国在该领域的AI技术主要应用于创新药的研相关，当前创新药市场规模仅占总体医药市场的10.0%，预计未来这一比例将继续逐步扩大口根据目前中国整体医药市场及创新药市场空间的情创新药市场占整体医药市场的比例或将达到15%，预计2021-2026年复合增长率为16.1%，2026年的AI制药潜在市场空间将达到3,643亿人民币©2022LeadLeo主要观点：400-072-5588©2022LeadLeo发展趋势(1/2)•由于AI赋能可以大幅降低药企研发成本和风险，显著提高研发效率，近年来备受市场关注，未来AI技术在制药领域的渗透率将不断提高，AI制药或将成为创新药药物研发的主流方式，重点研发领域为慢性病和癌症 29%心 2%神经系统疾27%2%呼吸系统疾病眼科疾病癌症呼吸系统疾病眼科疾病癌症药物副作用精神疾病消化系统疾病抗感染心血管疾病免疫系统疾病内分泌疾病 AI29www.leadleo.400-072-5588多元化商业模式ICROBiotech发展趋势(2/2)多元化商业模式ICROBiotech•业内领先的AI制药初创企业将纵向拓展并形成更完整的AI制药业务链，完善AI制药流程，从单环节或多环节向新药研发”转变；同时横向形成多元化商业模式，进一步扩大市场优势一站式新药研发一站式新药研发400-072-5588口口当前中国的AI制药初创企业业务布局主要集中在药物研发ADMET性质预测等关键环节，小部分本土企业提供临床试验设计服务；由于近年来不断有初创企业进入AI制药领域，行业竞争激烈，大型药企和互联网头部企业在选择合作对象时更注重AI制药初创企业的AI技术服务能力和自研管线的丰富程度，可以提供更全面的新药研发解决方案的企业则更有利于脱颖而出口目前市场中大部分的AI制药初创企业的商业模式介于AIBiotech和AICRO间，即拥有自研管线且提供CRO服务的“复合型”商业模式，也有像英矽智能和晶泰科技这样的业内领先企业，凭借自身优势进行进一步的横向多元化商业模式扩张；晶泰科技除自身的AICRO业务外，其投资孵化的初创企业剂泰医药拥有基于晶泰科技的高通量AI制剂平台搭建的制剂新药管线口拓展业务结构和商业模式，有利于企业利润增长的稳定源，进一步优化AI制药平台及服务，扩大自身的市场优势，形成独有的AI制药生态链©2022LeadLeo主要观点：400-072-5588©2022LeadLeo核心技术及产品通用力场与定制化力场Field技术领域自由能微扰计算人工智能云架构信息安全核心技术及其特核心技术及产品通用力场与定制化力场Field技术领域自由能微扰计算人工智能云架构信息安全核心技术及其特点口更全面的化学空间覆盖口更精确的性质描述口XFEP预测值和实验中得到的数据存在1.0kcal/mol口完备的高准确度AI模型口可定制的自动化计算流程口操作便捷，项目制管理口横跨多个主流公有云供应商，灵活调用全球各地的计算集群，保证客户和合作伙伴在更短时间内及时获得精确可靠预性四个方面为客户构建了完善的数据安很好地保证了研发数据私密性XForceXFEP XARC 云平台 数据安全体系 企业架构•晶泰科技在当前国内AI制药初创企业中处于领先地位，在世界范围内拥有三处研发中心和两处商务中心，自主晶泰晶泰科技是一家量子物理与人工智能赋能的药物研发公司，通过提高药物研发的速度、规模、创新性和成功率，致力于实现药物研发的行优解决方案，以充分利用前沿的研发与计算资源，最大化满足客户与合作方的需求算能力，能够在全球范围内为客户的超级集群技术支持提供包括化学小分子分子药物的新药发现一体化服务及化学合地区的技术及服务商业化等相关工作实验与计算研发中心人工智能研发中心药物创新研发中心大中华商务中心海外商务中心400-072-5588©2022LeadLeo晶泰科技(2/2)•晶泰科技拥有先进的药物发现及药物固态研发技术，可以帮助客户及合作企业更高效地展开药物研发工作；近一年晶泰科技与业内超过5家企业达成创新药相关项目的合作，竞争优势显著技术服务药物发现药物固态研发药物发现药物固态研发聚焦于苗头化合物发现、先导化合物优化，获得高质量的临床前候选化合物的临床前研究全流程在智能药物研发平台上构建了抗体等生物药的研发工具，并正在向RNA药物等其他研究领域拓展一般可涵盖从苗头化合物生成到一期临床前的临床申报研究晶型筛选服务采用多种结晶方法；盐型筛选服务则会在成盐反应后进行分析评估，最终选出优势盐型用于后续开发MicroED晶体结构解析平台,可以在2-3天内完成高精度的晶体结构测定有针对性地改善提高结晶收率、优化原料药产品溶剂残留、粒度及粒度分布、堆密度等粉体特性可以在2~3周内完成常规小分子药物的晶型预测，并适用于更复杂的体系合作企业合作项目将针对长期困扰患者的慢性自身免疫性疾病，就共同研发小分子创新药物新的管线研发合作，将“AI药物发现+疾病模型平021.9双方围绕具有自主知识产权的抗抑郁小分子药物发现，将AI赋能临床前候选药物的设计，优化及郁患者急需药物的研发进程021.9将“实验+计算”的新模式引入药物固体形态研究2021.2双方将结合各自平台在靶点筛选和新药发现方面的优势，共同针对几种亚洲人群常见肿瘤的潜在口口晶泰科技基于人工智能和计算化学方法，实现分子结构生成、活性预测和性质口通过量子物理、计算化学、人工智能等前沿算法和云端算力，结合试验筛选和表征，有效帮助企业提高研发迭代速度、提升研发效率、降低研发成本和提升项目整体成功率400-072-5588©2022LeadLeoStoneMIND®|Collector信息提取体系口一款能从专利、文献及各类图片中把化学结构快速提取成与原图呈现形式一致的AI软件StoneMIND®|Collector信息提取体系口一款能从专利、文献及各类图片中把化学结构快速提取成与原图呈现形式一致的AI软件StoneMIND®|Designer口结合人工智能、领域知识和海量数据，构建包含基于配体、受体和片段的多维度的分子托高通量筛选架构，助力药物研发人员实现更快的发现好的分子口产品优势：优势骨架发现与选择、分子设计与优化、配体-受体结合分析分子设计体系StoneMIND®|Inspirer理和保存信息知识挖掘体系•望石智慧构建了以科技为推动力的机器+专家的双引擎研发模式，打造基于医药