2021能量饮料报告 -高性价比、品类多样化、无糖化、场景多元化是能量饮料未来发展的趋势

2021年能量饮料报告高性价比、品类多样化、无糖化、场景多元化是能量饮料未来发展的趋势此次疫情为整个软饮行业带来了一定的冲击，但随着疫情的稳定，以及疫苗的普及，运动，食品饮料等行业都在逐渐的恢复到疫情前的市场规模和消费情况。整个软饮行业呈现出一超多强的局面。瓶装水市场仍然保持着高份额和高增长的模式，剩余的品类当中以能量饮料的增速最为明显，甚至可以说领跑整个饮料市场。2021年我国能量饮料市场规模将达480亿元，预计到2026年能保持5%的增长率持续发展。整个能量饮料的持续发展归功于饮用场景的不断拓展，品类有一定的成瘾性，有一半的消费者表示未来会购买更多的能量饮料品类。从我国能量饮料市场份额看，大致可大致将我国能量饮料品牌分为三个梯队，第一梯队是传统的1带3，一为红牛，其他3强则为东鹏，中沃和乐虎，第二梯队包括红牛中国总经销推出的战马、以及火爆海外的魔爪，第三梯队则为F6，日加满等剩余品牌。虽然红牛仍然占据了50%的市场，但近1-2年来不断受到国产品牌的冲击。从市场趋势来看，健康，低糖低卡将会成为品类趋势，且在目前功能的基础上增加女性关注的美容养颜，对身体有益等保健效果。越来越多的品牌通过下沉，捆绑，数字化营销等手段不断让过去的小众提神饮料成为大众饮品。2021年中国软饮市场恢复到疫情前疫情对整个2019年的软饮市场销量较大程度的冲击，后疫情时代又逐渐恢复到疫情前。整个软饮销量趋势稳中有升，但未来几年逐渐放缓。饮料销量(百万升)饮料市场规模(百万元)+4%+4%+4%+4%+4%+4%-2%+4%91,36394,37097,106+4%84,78988,14679,20581,35473,02975,99277,904+4%%+6%%+6%+6%614,115644,985+6%-2%+6%582,035%517,446%470,529486,833%2016201720182019202020212022E2023E202E2025E2026E2016201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E资料来源：行业数据，煜寒整理煜寒3销售渠道仍然传统现代销售渠道仍然是软饮的主要销售渠道。电商渠道有增长，但对于软饮的影响并不显著。2021年，53%的能量饮料销售渠道仍然集中在传统渠道。20216-2021年的销售渠道占比%2021年不同品类销售渠道占比%334568273311运动饮料煜寒42021年中国软饮市场品类增长趋势瓶装水市场仍然是软饮市场的头号玩家，其次则是碳酸饮料。能量饮料整体市场规模不大，但增幅迅速。2019-2026年中国不同软饮销售额(百万元)资料来源：理煜寒整2020+38%+32%+17%+28+58%+26%煜寒5软饮市场发展趋于平缓从销量的增幅上看，能量饮料销量增速领跑整个软饮市场。2016-2021软饮品类销量(百万升)2020年不同品类软饮销量占比%7775,665+1644-2%煜寒6行1数6据，煜寒6资料来源：行业数据，煜寒整理煜寒7能量饮料销售额和销量都不断上涨预计到2026年，中国能量饮料市场预计达到730亿元。年复合增长率达到9%。20216-2026年能量饮料市场销售额(百万元)2016-2026年能量饮料销量(百万升)+15%51,314+6%+14%44,19346,540+9%+8%3,2323,3823,486+11%1,7571,598EEEE资料来源：行业数据，煜寒整理煜寒8中国能量饮料市场增速高于美国和美国相比，我国的能量饮料市场空间和需求仍然有较大的想象空间。2016-2026年能量饮料市场销售额(百万美元)2016-2026年中国能量饮料销量(百万升)中国美国+16%+6%+9%+8%+4%+16%+10%+4%+4%+4%+4%+4%+10%-9%+11%20,28821,01621,80819,554+3%1819,554+3%18,84317,9841817,98416,315116,31514,77815,2735,1686,2396,8417,0815,3968,2158,70110,83511,3329,492109,492+3%+5%中+3%+5%中国美国+8%+9%+2%++2%+10%-1%+7%+12%+14%+2%+2%+2%+2%+2%+7%3,128+7%3,1283,3003,4513,555+4%2,8873,1813,2373,3603,0753,1092,8872,8682,5922,6442,3302,4162,3322,3882,0491,8371,6742016201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2016201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E中国人均饮用量远低于美国和美国相比，我国的能量饮料市场空间和需求仍然有较大的想象空间。2013-2026年中美能量饮料人均饮用量(升)中国美国502013201420152016201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E资料来源：行业数据，煜寒整理煜寒9能量饮料购买饮用动机功能性的需求，例如补充能量，提神以及补水仍然是主要的购买动机。不同代际能量饮料购买动机%所有人18-25岁26-30岁31-35岁补充能量提神醒脑资料来源：煜寒消费者调研7补水解渴喜欢产品口味8能量饮料购买考虑因素口味，品牌，功效，成分和价格是主要的购买考虑因素。26-35岁的人群相较于年轻人更加关注功效，年轻人更加关心口味和价格。不同代际能量饮料购买考虑因素%所有人18-25岁26-30岁31-35岁7675535454553433212021产品口味产品品牌产品功效产品成分产品价格产品包装产品广告能量饮料购买饮用频次根据消费者的反馈，超过一半的消费者购买能量饮料年在20次以上，且有越来越多的趋势，有一定的成瘾性。能量饮料购买频次未来购买%8%1%58%20次以上43%变多能量饮料饮用场景多元化能量饮料的饮用场景已经不仅仅局限于传统的长途驾驶这种体力活的场景当中，产品正在打破场景的边界，成为一种户外(特别是女性消费者)，佐餐，甚至随时随地饮用的饮品。能量饮料使用场景年龄差异%能量饮料饮用场景性别差异%所有人18-25岁26-30岁31-35岁所有人男性女性69666359616259495853543955494946504640316263622928272629615956565350564939444037运动健身熬夜加班/读书资料来源：煜寒消费者调研随时随地，想喝就喝户外旅行长途驾驶佐餐搭配运动健身熬夜加班/读书随时随地，想喝就喝户外旅行长途驾驶佐餐搭配中国能量饮料市场品牌国产红牛占据了超过一半的市场份额，但东鹏特饮和乐虎都在不断的冲击红牛的地位。魔爪渗透率在30%左右，远低于三巨头，但在18-30岁年轻人当中的渗透率较高。2021年能量饮料市场品牌销量份额%2016-2026年中国能量饮料销量(百万升)XSAmwayCorp863211ter57.180.730.7526.313.113.1%529.317.129.33.3能量饮料单价单价在2.5-4元的能量饮料仍然是主流产品，其次是6-8元的能量饮料。低端价格段位主要是东鹏，乐虎和中沃，魔爪，红牛等都在一个价格带上竞争激烈不同代际花费偏好不同代际花费偏好18-25岁47%元/500ml2.5-4元2.5-4元6-8元4-6元0mll低糖仍是主流趋势低糖低卡，膳食纤维等健康元素仍是主流趋势。女性消费者对于未来产品成分的功能性要求更加显著，特别是控糖控卡和美白。未来对消费者有吸引力的成分添加(%)未来对消费者有吸引力的成分添加(%)所有人18-25岁26-30岁31-35岁5050505049484343433942414031292826522120所有人男女28282524低糖低卡纤维资料来源：煜寒消费者调研天然果汁植物蛋白气泡水椰子水中药膳食低卡天然果汁纤维植物蛋白美容美魔爪三步走，通过新品+新运动+新代言的方式解锁中国市场魔爪通过时尚的包装，赞助锁定运动健身和电竞人群解锁年轻市场。新成分+本地化产品绑定时尚小众运动新代言锁定主流人群的方式，结合中国风的设计和产品名称己的小众潮流运动的属性，一方面和国一博的合作，不仅增加品牌的在中国市人群同时通过强化王一博的运动身份，契性华彬集团通过靠“牛”扶“马”策略来改变自己传统经销商形象魔爪通过时尚的包装，赞助锁定运动健身和电竞人群解锁年轻市场。渠道优势铺货战马深度绑定红牛