制糖行业深度解析

制糖-行业深度解析

制糖，指以甘蔗、甜菜为原料制作成品糖，以及以原糖或砂糖为原料精炼加工各种精制糖的生产活动。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把制糖归入农副食品加工业（国统局代码13），其统计4级码为C1340。目录1制糖行业定义与分类1.1行业的概念及定义1.2行业的主要产品分类2中国制糖行业市场环境分析2.1行业规划2.2贸易政策分析3中国制糖行业发展状况分析4行业竞争格局分析5国际制糖行业知名企业6中国制糖行业领先企业制糖行业定义与分类行业的概念及定义制糖，指以甘蔗、甜菜为原料制作成品糖，以及以原糖或砂糖为原料精炼加工各种精制糖的生产活动。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把制糖归入农副食品加工业（国统局代码13），其统计4级码为C1340。行业的主要产品分类图表1：制糖行业生产的主要产品（1）序号制糖行业生产的主要产品1甘蔗制原糖2甘蔗成品糖，如白砂糖、绵白糖、赤砂糖（红糖）、黄砂糖等3甜菜成品糖，如白砂糖、绵白糖；4加工糖，如冰片糖、冰糖、方糖、精制糖浆、精炼砂糖等5桔水等制糖副产品资料来源：国家统计局整理图表2：制糖行业生产的主要产品（2）序号制糖行业不包括的产品1以淀粉为原料生产的麦芽糖、葡萄糖、果糖、高果糖、葡萄糖浆等，列入1391（淀粉及淀粉制品的制造）2糖果制造，列入1421（糖果、巧克力制造）资料来源：国家统计局整理中国制糖行业市场环境分析行业规划2012年1月，为贯彻落实《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《工业转型升级规划（2011-2015年）》，工业和信息化部、农业部、商务部联合制定了《制糖行业"十二五"发展规划》，以促进制糖行业持续健康发展。规划提出，"十二五"期间，制糖行业发展要以保障食糖基本自给为目标，促进区域协调，逐步改善产业配套环境，维护食糖生产和市场供给的基本稳定。对"十二五"期间我国制糖行业的发展提出了明确的目标及任务。图表3：《制糖行业"十二五"发展规划》主要发展目标序号主要目标1食糖年产量1600万吨左右；2食糖年生产能力达到1800万吨；3日处理糖料能力达到121万吨，其中，日处理甘蔗糖料能力105万吨，日处理甜菜糖料能力16万吨；4厂均日处理糖料能力提高到4500吨；5甘蔗糖标准煤消耗低于5吨/百吨糖料；6甜菜糖标准煤消耗低于6吨/百吨糖料；7化学需氧量排放总量比2010年下降10%。资料来源：制糖行业研究小组整理贸易政策分析根据《农产品进口关税配额管理暂行办法》（商务部、发展改革委令2003年第4号），商务部制定了2013年食糖进口关税配额数量、申领条件和分配细则。2013年食糖进口关税配额总量为194.5万吨，其中70%为国营贸易配额。商务部进一步提高了企业申领门槛，必须是日加工原糖600吨以上（含600吨）、注册资金1000万元以上（含1000万元）、食糖年销售额6.5亿元以上（含6.5亿元）的制糖企业。2013年制糖行业食糖进口税收目录主要包括砂糖、绵白糖等。图表4：2013年我国食糖进口税收目录税则号列货品名称17011200未加香料或着色剂的甜菜原糖17011300未加香料或着色剂的本章子目注释二所述的甘蔗原糖17011400未加香料或着色剂其他甘蔗原糖17019100加有香料或着色剂的糖17019910砂糖17019920绵白糖17019990其他精制糖资料来源：制糖行业研究小组整理中国制糖行业发展状况分析2011-2013年，受供需情况及经济走势影响，国内外食糖市场均呈现"起落交替"态势，国内市场与国际市场关联性增强，国内糖价始终维持高位。制糖行业产品销售利润、利润总额实现大幅增加。企业亏损面进一步收窄。根据国家统计局统计，2013年前三季度，规模以上制糖企业实现销售收入7840863万元；产品销售利润404541.5万元。制糖行业企业为301家。图表5：2011-2013年制糖业经营效益分析（单位：家，人，万元）2011年2012年2013年1-9月企业个数（家）282290301从业人员（人）1431271450170资产总计（万元）110425051391261315117574负债合计（万元）7045106.51017542911730324销售收入（万元）10056423109165087840863利润总额（万元）1328484695588.8-127300.1产品销售利润（万元）1991185.31515007.1404541.5工业总产值（万元）9952115.410410249-167985.1资料来源：国家统计局整理具体内容详见发布的《2013-2017年中国制糖行业产销需求与投资预测分析报告》。行业竞争格局分析加入WTO后的国内食糖市场的逐步放开，中国制糖工业受到严重冲击，一大批竞争力不强的中小企业关闭，使得中国制糖业比其他国家更早地实现与国际糖市的实际性接轨。由于中国糖业实行的低关税、高税费政策，使得中国糖业在国际糖市竞争的形势更为严峻。图表6：2010年度全国制糖企业产量10强序列企业名称NO.1广西南华糖业集团有限公司NO.2东莞市东糖集团有限公司NO.3广西南宁东亚糖业集团NO.4广西凤糖生化股份有限公司NO.5广东恒福糖业集团有限公司NO.6云南英茂糖业有限公司NO.7广西永鑫华糖集团有限公司NO.8南宁糖业股份有限公司NO.9广西农垦糖业集团股份有限公司NO.10英国糖业海外（中国）有限公司数据来源：整理制糖企业之间的竞争将越来越激烈，无论是与国际企业还是国内企业之间的竞争都面临这种局面。目前，中国食糖产业的竞争能力属于全球的中上水平，但与巴西、澳大利亚、泰国、南非和危地马拉五个食糖出口大国相比仍有较大的差距，提高国际竞争力亟待跨越生产条件较差，生产规模较小，技术落后、生产效率不高，蔗糖产品质量不高、品种单一，缺乏有效保护等五道"坎"。国内还未形成有力的竞争格局，个体化经营仍比较多，中小糖厂的数量占了98%以上，竞争力较弱。而且国内糖厂的生产规模和成本仍难以同其他食糖出口大国的企业相提并论，生产能力的低下带来的结果往往是高成本。在这种情形下，中国糖业很难抵御来自国际糖市的竞争压力，加上世界上许多国家对制糖业均采取扶持和保护政策（如给农民补贴、限制进口、低税率等），使得中国制糖企业与国际先进食糖出口国之间的竞争力差距更为突出。国际制糖行业知名企业英联集团CJ第一制糖公司