压路机制造行业深度解析

压路机制造-行业深度解析

压路机在工程机械中属于道路设备的范畴，广泛用于高等级公路、铁路、机场跑道、大坝、体育场等大型工程项目的填方压实作业，可以碾压沙性、半粘性及粘性土壤、路基稳定土及沥青混凝土路面层。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把建筑工程用机械制造归入专用设备制造业（国家统计局代码C36）中的矿山、冶金、建筑专用设备制造业（C351），其统计4级码为C3513。压路机是建筑工程用机械制造里面的一个产品。目录1压路机制造行业定义及分类1.1压路机制造行业定义1.2压路机制造产品分类2压路机制造行业产业链简介3压路机制造行业政策环境分析3.1《关于科技重大专项进口税收政策的通知》3.2《重大技术装备进口税收政策暂行规定》目录清单调整3.3《重大技术装备自主创新指导目录》3.4新《特种设备安全监察条例》4压路机制造行业发展状况分析5压路机制造行业国际知名企业6压路机制造行业集中度分析压路机制造行业定义及分类压路机制造行业定义压路机在工程机械中属于道路设备的范畴，广泛用于高等级公路、铁路、机场跑道、大坝、体育场等大型工程项目的填方压实作业，可以碾压沙性、半粘性及粘性土壤、路基稳定土及沥青混凝土路面层。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把建筑工程用机械制造归入专用设备制造业（国家统计局代码C36）中的矿山、冶金、建筑专用设备制造业（C351），其统计4级码为C3513。压路机是建筑工程用机械制造里面的一个产品。压路机制造产品分类压路机按照碾压表面材质及形状可分为：单钢轮压路机、双钢轮压路机、羊脚轮压路机、橡胶轮压路机。按施力原理可分为：静碾压路机、轮胎压路机、振动压路机和冲击式压路机四大系列。图表1：压路机系列与分类（单位：吨）资料来源：压路机制造行业研究小组整理压路机制造行业产业链简介压路机的上游产业链有钢铁行业、发动机行业和轴承行业等，这些是压路机制造中不可或缺的元件，对压路机制造行业的发展有着较大的影响。国民经济中还有许多行业都与压路机制造行业相关，压路机制造行业的发展依赖着国民经济的发展。从消费领域来看，公路、铁路、机场、港口、码头等是压路机的传统市场，占据了85%以上的需求，城市建设、能源开发、房地产及相关改造项目等压路机市场的需求稍弱。在未来的几十年里，基础设施建设尤其是公路建设依然是国家重点建设的领域，压路机的市场前景良好。图表2：压路机制造行业产业链示意图资料来源：压路机制造行业研究小组整理压路机制造行业政策环境分析压路机制造行业作为装备制造业的一个重要构成部分，近年来受到党中央、国务院的高度重视。早在2006年7月，国务院提出振兴装备制造业的核心是自主创新和国产化。并提出要以装备制造业振兴为契机，带动相关产业协调发展，带动一批"专、精、特"产业的发展。下列政策的实施将为压路机制造行业的发展带来良好的契机。《关于科技重大专项进口税收政策的通知》2010年7月，财政部会同科技部、国家发展改革委、海关总署、国家税务总局联合下发了《关于科技重大专项进口税收政策的通知》，扶持国家重大战略产品、关键共性技术和重大工程的研究开发，营造激励自主创新的环境。通知规定，自2010年7月15日起，对承担《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中民用科技重大专项项目（课题）的企业和大专院校、科研院所等事业单位使用中央财政拨款、地方财政资金、单位自筹资金以及其他渠道获得的资金进口项目（课题）所需国内不能生产的关键设备（含软件工具及技术）、零部件、原材料，免征进口关税和进口环节增值税。科技重大专项进口税收政策的出台将进一步发挥企业在研究开发和投入中的主体作用，更有效地利用市场机制配置科技资源，推动中国高新技术产业的发展，促进传统产业升级，提高国家竞争力。《重大技术装备进口税收政策暂行规定》目录清单调整2010年4月，财政部、海关总署、国家税务总局等6部门联合发出通知，对《重大技术装备进口税收政策暂行规定》（2009年9月公布）所列的装备目录与商品清单进行了调整。新修订的《国家支持发展的重大技术装备和产品目录》和《重大技术装备和产品进口关键零部件、原材料商品清单》自4月25日起执行，符合规定条件的商品，可免征关税和进口环节增值税。其中，18吨及以上振动液压式压路机在列。这既有利于降低国内进口先进技术装备的成本，也有利于重大技术装备的自主开发和国产化。《重大技术装备自主创新指导目录》2009年12月25日，为贯彻国务院关于做强做大装备制造业的战略部署，提高中国装备制造业自主创新能力，满足国民经济和国家重点建设工程对装备产品的需求，工业和信息化部、财政部、科技部和国资委联合发布《重大技术装备自主创新指导目录》（以下简称《目录》）。《目录》包括清洁高效发电设备、大型石油/石化装备、关键基础零部件及大型铸锻件在内的18个重点领域、240项装备产品。18个重点领域分别为清洁高效发电设备、超/特高压输变电成套设备、大型石油及石化装备、大型煤化工成套设备、大型高精度冶金成套设备、大型煤炭及大型露天矿设备、轨道交通装备、大型环保及资源综合利用设备、大型施工机械、新型纺织机械、新型/大马力农业装备、电子/生物/医药等高技术装备、高技术船舶及海洋工程装备、高档数控机床、民用飞机、高档印刷机械、关键基础零部件及大型铸锻件、机场专用装备及港口机械。入选《目录》的装备产品均是当前国家重点建设工程和企业技术改造所急需、以及与国家发展战略安全息息相关的重大技术装备，这些产品大部分已具有一定的技术基础、2-3年内具备实现产业化的条件。《目录》内容详实，反映了产品的主要性能指标、关键共性技术及产业化前景分析。《目录》的发布将对企业提升自主创新能力、调整产品结构起到积极的指导作用；同时，《目录》还将为各级政府及金融机构、基金组织运用各种经济、行政和法规手段支持装备制造业的发展提供参考。该调整由政府4个部门集中优势资源、联手力促装备制造业自主创新，在装备工业发展史上尚属首次，《目录》在支持产品研发、落实政府采购制度和加快市场应用推广等方面提出了多项配套政策措施。不仅体现了国家实施自主创新战略的一贯主张，同时也表明，在装备制造业积极应对金融危机的关键时期，自主创新再次被提到了一个至关重要的位置。新《特种设备安全监察条例》2009年1月14日国务院通过《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》，2009年5月1日起开始施行。质检局有关负责人解释，新条例有以下四个方面的变化：一是加重了对特种设备违法违规行为的处罚力度；二是将场（厂）内专用机动车辆、移动式压力容器充装、特种设备无损检测的安全监察明确纳入条例调整范围；三是增加了高耗能特种设备节能管理的规定；四是进一步明确了特种设备生产、使用单位的安全主体责任。图表3：压路机制造行业主要政策法规动向出台时间相关政策政策要点及分析2010年7月《关于科技重大专项进口税收政策的通知》自2010年7月15日起，对承担《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中民用科技重大专项项目（课题）的企业和大专院校、科研院所等事业单位使用中央财政拨款、地方财政资金、单位自筹资金以及其他渠道获得的资金进口项目（课题）所需国内不能生产的关键设备（含软件工具及技术）、零部件、原材料，免征进口关税和进口环节增值税。2010年4月《重大技术装备进口税收政策暂行规定》目录清单调整财政部、海关总署、国家税务总局等6部门联合发出通知，对《重大技术装备进口税收政策暂行规定》（2009年9月公布）所列的装备目录与商品清单进行了调整。新修订的《国家支持发展的重大技术装备和产品目录》和《重大技术装备和产品进口关键零部件、原材料商品清单》自2010年4月25日起执行，符合规定条件的商品，可免征关税和进口环节增值税。2009年12月《重大技术装备自主创新指导目录》工业和信息化部、财政部、科技部和国资委联合发布《重大技术装备自主创新指导目录》（以下简称《目录》）。《目录》包括清洁高效发电设备、大型石油/石化装备、关键基础零部件及大型铸锻件在内的18个重点领域、240项装备产品。该调整不仅体现了国家实施自主创新战略的一贯主张，同时也表明，在装备制造业积极应对金融危机的关键时期，自主创新再次被提到了一个至关重要的位置。2009年申报，预计2010年出台《使用国产首台首套设备风险补偿细则》作为装备制造业振兴规划的配套政策之一，使用首台首套设备风险补偿细则将率先出台。目前涉及各行业的地方120亿投资的技术改造项目已审批完成上报国务院，中央企业项目80亿的技术改造投资项目正在申报中。2009年5月《关于贯彻落实扩大内需促进经济增长决策部署进一步加强工程建设招标投标监管工作意见的通知》

意见指出要尽快推动颁布《招标投标法实施条例》，统一招标投标规则，增强法律的可操作性。严格执行《招标投标法》规定，坚决纠正违法设置限制性条件排斥潜在投标人、限制竞争的行为。按照《招标投标违法行为记录公告暂行办法》的要求，尽快建立招标投标违法行为记录公告平台。这对于管好用好政府投资，规范招标投标市场秩序，确保项目工程质量和资金安全，提高投资效益，进一步促进包括工程机械行业在内的国内市场的规范性具有重要意义。2009年1月《特种设备安全监察条例》一是加重了对特种设备违法违规行为的处罚力度；二是将场（厂）内专用机动车辆、移动式压力容器充装、特种设备无损检测的安全监察明确纳入条例调整范围；三是增加了高耗能特种设备节能管理的规定；四是进一步明确了特种设备生产、使用单位的安全主体责任。资料来源：压路机制造行业研究小组整理图表4：工程机械及专用车辆产品质量检验最新标准目录（压实机械、桩工机械类）标准号标准名称代替标准GB/T79203.5-2003土方机械压路机和回填压实机术语和商业规格GB7920.5-1987GBl3328-2005压路机通用要求GBl3328-1991GB/T18148-2000压实机械压实性能试验方法

GB/T8511-2005振动压路机GB/T4478-1995；GB/T8422-1987；

GB/T8511.1.3-1995JG/T5076.1-1996振动压路机减振系统设计规范

JG/T5076.2-1996振动压路机减振系统检验规范

JG/T87-1999组合式振动压路机分类JJ71.1-1988JG/T88-1999组合式振动压路机技术条件JJ71.2-1988JB/T10473-2005轮胎压路机GB/T8507-1987；GB/T8508-1987；

JG/T74-1999；JG/T5023-1992；JB/T10472-2005光轮压路机JG/T37-1999；JG/T38-1999；

JG/T5024-1992；JG/T65-1999部分JG/T65-1999光轮压路机JJ35-1986JG/T5077.1-1995振荡压路机技术条件

JG/T5077.2-1995振荡压路机性能试验方法

JG/T27-1999蛙式夯实机

JG5073-1995爆炸式夯实机安全操作规程

JG/T5013.1-4-1992振动平板夯

JG/T5014.1-4-1992振动冲击夯

GB/T8517-2004振动桩锤

GBl3749-2003柴油打桩机安全操作规程

GBl3749-2003柴油打桩机安全操作规程

GBl3750-2004振动沉拔桩机安全操作规程

JG/T5064-1995振动桩锤技术条件GB8518-1987JG/T5048-1994振动桩锤试验方法

JG/T5006-1992桩架技术条件

JG/T5006.1-1995桩架分类JJ41-1986JG/T5006.2-1993桩架性能试验方法

JG/T5108-1999长螺旋钻孔机GB8514-1987JG/T5041.2-1993长螺旋钻孔机性能试验方法GB8514-1987资料来源：压路机制造行业研究小组整理压路机制造行业发展状况分析2013年，我国压路机销量为15700台，同比增长18.57%，在工程机械行业各个分支行业中一枝独秀。2013年国内压路机销售情况：徐工销量第一，销量为4228台，同比大增76.68%，占有率为26.93%，成为绝对领头羊。然后是厦工三明、洛阳路通以及柳工路面，销量分别是1626台，1492台以及1395台，此外销量超过1000台的还有山推股份以及国机洛建。徐工、山推股份、柳工路面、维特根悍马、卡特山工等优势品牌，同比大幅增长，品牌效应显现。2013年压路机市场需求最旺盛的单钢轮机械式压路机，累计销量为6346台，占有份额为40.42%。其次是单钢轮全液压，销量为3075台，占有率为19.59%。从区域市场来看，2013年江苏省压路机的销量依然保持领先，销量达到1062台；其次是河南和山东，累计销量分别为747台、681台，销量前十的区域，均超过460台。具体内容详见发布的《2013-2017年中国压路机制造行业产销需求与投资预测分析报告》。压路机制