污水处理行业深度解析

污水处理-行业深度解析

污水处理（wastewatertreatment）指为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求，并对其进行净化的过程。目前，我国污水处理被广泛应用于建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域，也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。目录1污水处理行业定义2污水处理行业发展环境影响分析2.1污水处理行业政策影响分析2.2污水处理行业技术环境分析3污水处理行业发展状况分析4污水处理行业五力模型竞争分析4.1上游供应商议价能力分析4.2行业现有企业间竞争分析4.3下游用户议价能力分析4.4行业新进入者威胁分析4.5行业替代品威胁分析4.6行业竞争激烈程度分析5国际污水处理行业知名企业6中国污水处理行业领先企业污水处理行业定义污水处理（wastewatertreatment）指为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求，并对其进行净化的过程。目前，我国污水处理被广泛应用于建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域，也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。污水处理一般分为生产污水处理和生活污水处理。生产污水包括工业污水、农业污水以及医疗污水等，而生活污水就是日常生活产生的污水，是指各种形式的无机物和有机物的复杂混合物，包括：①漂浮和悬浮的大小固体颗粒；②胶状和凝胶状扩散物；③纯溶液。图表1：污水处理行业主要环节分布

污水处理行业发展环境影响分析污水处理行业政策影响分析为确保完成节能减排目标，近几年国家出台多项与节能减排相关的政策，淘汰落后产能，减少污染物排放，加大节能减排力度。同时出台多项治污和技术政策，要求在"十二五"期间，做好水污染防治，改善城市水环境质量，提高污水处理率和污水处理水平，促进污水处理厂升级，并加强度污泥的处理处置。此外，还出台了多项投融资政策，对于循环经济发展项目融资给予很大程度的扶持，污水处理行业融资更加容易。从我国污水处理行业出台的相关政策来看，我国更加重视环境发展的可持续性，污泥处理、污水厂升级改造，工业废水处理等项目投资机会增加。从建设规模上看，国家污水处理政策体现了两大趋势：一是"重点仍在东南，重心移向中部"，二是"重点仍在城市，重心移向县镇"。这两个趋势将带来市场格局的转变，对相关企业的成本控制能力、市场开拓能力、产品创新能力等都提出了更高的要求。图表2：2010-2012年我国污水处理与再生水利用相关政策汇总时间政策名称政策思路2010.02《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南》治污、技术政策2010.02《农村生活污染防治技术政策》治污、技术政策2010.03《关于印发〈重点流域水污染防治"十二五"规划编制大纲〉的通知》治污政策2010.04《关于支持循环经济发展的投融资政策措施意见的通知》投融资政策2010.04《关于进一步加大工作力度确保实现"十一五"节能减排目标的通知》节能减排2010.05《节能环保产业发展规划》征求意见稿节能减排2010.07《国务院办公厅关于鼓励和引导民间投资健康发展重点工作分工的通知》投融资政策2010.09《城镇污水处理工作考核暂行办法》规范管理2010.11《城镇污水处理厂污泥处置林地用泥质》技术政策2010.11《全国水资源综合规划》节能减排2010.12《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》治污政策2011.01《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》规范管理2011.05《"十二五"期间城镇污水处理设施配套管网建设项目资金管理办法》规范管理2011.09《太湖流域管理条例（中华人民共和国国务院令第604号）》规模管理2011.09《环境监测质量管理技术导则（HJ630-2011）》技术政策2011.09《水质氯苯类化合物的测定气相色谱法（HJ621-2011）》技术政策2011.10《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》技术政策2011.10《膜生物法污水处理工程技术规范（HJ2010-2011）》技术政策2012.02《污染源自动监控设施现场监督检查办法》规模管理污水处理行业技术环境分析我国污水处理技术水平基本与国外保持同步，在借鉴国外先进技术、设备和经验的同时，也较成功地走出了一条引进化、研究开发创新的发展道路。现有城市污水处理厂主要采用普通活性污泥法、氧化沟法、厌氧-缺氧-好氧法（A2/O）和序批式活性污泥法（SBR）。从专利数量来看，我国近年来与污水处理行业相关专利数量增长较快，2013年申请专利数量为750项。图表3：1985-2013年我国污水处理行业相关专利申请数量变化图（单位：项）

污水处理行业发展状况分析受国家采取的积极的财政政策以及国内需求的增长影响，中国水务行业发展明显加快。2012年污水处理行业实现销售收入236.64亿元，实现利润总额25.46亿元，平均从业人数2.63万人，行业有213家生产企业，35家出现亏损，亏损额为4.41亿元，说明污水处理行业亏损企业的亏损状况有待改善。（数据均为当年统计标准）图表4：2011-2012年污水处理行业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%）主要经济指标2011年2012年销售收入（万元）1890037.52366350.9销售收入比上年同期增长（%）34.2625.2资产总计（万元）73293408441339.8资产总计比上年同期增长（%）8.3415.17负债合计（万元）3524974.54154808.6负债合计比上年同期增长（%）3.3317.87产品销售利润（万元）432589.8524729.7产品销售利润比上年同期增长（%）60.8721.3利润总额（万元）242223.5254577.1利润总额比上年同期增长（%）139.185.1工业总产值（万元）1893043.12306530.9工业总产值比上年同期增长（%）/21.84从业人数（人）2254926296从业人数比上年同期增长（%）15.3416.62企业个数（家）185213企业个数比上年同期增长（%）/15.14亏损企业单位数（家）3435亏损企业单位数比上年同期增长（%）3.032.94亏损企业亏损总额（万元）56738.244147.4亏损企业亏损总额比上年同期增长（%）5.88-22.19资料来源：国家统计局整理具体内容详见发布的《2015-2020年中国污水处理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。污水处理行业五力模型竞争分析上游供应商议价能力分析污水处理行业的上游供应商主要是污水处理产业的科研、规划设计企业和单位。都属于发展较快，需求状况良好但竞争较为激烈的行业。目前，污水处理行业大部分工程建设企业都拥有工程项目设计能力，而且国内主要设计和研究项目都由国有企业性质的设计院或研究院承担，大部分都拥有甲级资质，留给专门设计公司的市场份额较小，而企业数量较多，因此综合议价能力一般。具体分析如下：图表5：污水治理行业供应商议价能力分析指标表现结论企业数量除了国有企业性质的设计院之外，还有较多的工程设计公司。企业数量较多，议价能力一般。产品独特性国有甲级设计公司设计能力较强，可以利用的资源较多，项目设计独特性比较突出；但大部分工程设计公司设计水平不高，独特性较差。除了少数国有甲级设计公司设计的产品独特性较强之外，大部分公司不具备此能力。前向一体化能力污水处理行业大部分工程建设企业都拥有工程项目设计能力，而且专门的设计公司进入工程领域的门槛较高，要实现前向一体化的难度较大。供应商前向一体化能力较弱。行业现有企业间竞争分析我国污水处理行业主要竞争者是具有污水处理业务的大型国有水务集团、外资水务集团等。其中国有水务集团以首创股份、北控水务、创业环保为代表，外资水务集团以法国威立雅、苏伊士公司为代表。而单从污水处理行业来看，单纯做污水处理的企业规模均较小，行业内没有大型企业，以中小型企业为主。目前我国污水处理行业竞争格局已经基本形成，国内水务企业已进入资本竞争和品牌竞争时代，具有资本、技术和品牌优势的领先企业将通过兼并重组迅速发展壮大。资本实力小、融资能力差、技术管理水平低、市场拓展能力差的小型企业将较难生存。中小型企业竞争者主要立足于本地，随着政策指引，发挥本区域内的优势，进一步挖掘潜力，创造出更大的经济效应；大型水务集团主要通过兼并重组本地和外地的企业提高自身竞争力。以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，行业处于高速发展阶段，但现有企业的竞争较为激烈。图表6：污水处理行业现有企业的竞争分析指标表现结论竞争者数量2011年，我国污水处理行业共有规模以上企业185家，行业内目前没有只做污水处理业务的大型企业，全部是中、小型企业。竞争较强行业增长率2011年，中国污水处理行业市场规模同比增长34.26%，增长速度有所下滑，但依然较高。行业增长率较高退出壁垒行业的固定成本较高，相应的设施和技术费用前期投入较大，退出风险较大。退出壁垒较高竞争层次行业大部分为中小企业，市场的竞争较为激烈；区域上来看，污水处理行业仍存在较强的地域性，因此市场集中度并不高。中小规模企业竞争较强，区域竞争程度不高资料来源：下游用户议价能力分析从水务产业链来看，污水处理行业后的水通过中水回用，继续供应给企业和居民使用，因此污水处理的下游客户仍是使用中水的企业和居民。污水处理价格主要由地方政府制定，而由于该价格涉及企业生产和居民生活，因此政府一般会进行较严格的控制，价格上涨幅度将考虑到企业和居民的实际，可理解为客户有一定的议价能力，企业还价能力较差。图表7：污水治理行业客户价能力分析指标表现结论用户数量污水处理的下游客户仍是使用中水的企业和居民，不具备议价能力，污水处理价格主要由地方政府制定。议价能力较弱购买数量虽然企业和居民的用水需求大，但对价格没有直接的决定权。议价能力较弱同质化程度污水处理行业虽然产品同质化明显，但地域和政策限制较大，议价空间小。议价能力较弱行业新进入者威胁分析2010年，我国规模以上污水处理企业由上年的249家增长到302家，2011年在新的统计口径下（规模以上企业收入标准由原来的500万元以上提升至2000万元以上），我国规模以上污水处理企业185家，行业新进入者较多，进入速度很快，企业通过新建污水厂或并购的方式进入污水处理市场，而由于污水处理行业竞争格局已经形成，加上行业特有的地域性特征，新进入的企业有自己固定的服务区域，为所在城市提供污水处理服务，对既有企业产生的竞争较小，这些企业的进入并不会促使行业内出现激烈竞争，新进入者威胁较小。通过以下分析可知，污水处理行业的吸引力较差，而且进入壁垒较高，现有企业凭借其市场优势对潜在进入者有一定挤压，因此资本一般通过投资现有企业实现进入，综合来看，潜在进入者威胁较大。图表8：污水处理行业潜在进入者威胁分析指标表现结论吸引力评价2011年行业的销售利润率为22.9%，行业普遍欠账较多，对政策依赖程度较高。吸引力较弱进入壁垒行业为政策主导，区域分割现象显著，项目投资额相对较大，而且资金投入较高，一般一个日处理能力在2万吨/日的污水处理项目投资额度在4000万左右，单位处理能力投资约为2000万元。进入壁垒较高企业反击程度行业主要产出为公共产品，价格和销售由政府主导，企业的能动性较差，技术革新和市场适应性对政府行为依赖程度较高。企业反击程度较低资料来源：行业替代品威胁分析以下分析可知，在污水处理行业替代品数量较少，没有其他行业有相似的职能，能够替代污水处理厂净化污水，基本不存在替代品威胁。图表9：污水治理行业替代品威胁分析指标表现结论替代品数量从产品上看，污水处理过程产生的产品是水，我国水资源人均占有极少，水资源严重缺乏，替代产品基本没有；从功能上看，污水处理行业是将工业和居民排放的污水过滤、净化为无污染的水，重点功能在于污水的净化处理，没有其他行业有相似的职能，能够替代污水处理厂净化污水，基本不存在替代品威胁。基本没有威胁替代品价格无论从产品还是功能来看，污水处理行业基本不存在替代品，没有替代品价格带来的威胁。基本没有威胁行业竞争激烈程度分析通过对污水处理行业的竞争结构分析可知，目前的污水处理行业竞争状况呈现以下几个特征：1、污水处理行业竞争格局已基本形成，目前企业之间不存在太过激烈的竞争。2、污水处理企业受上游原材料影响较大，在与上游供应商的讨价还价中，污水处理企业相对处于弱势地位。3、污水处理