生物农药行业深度解析

生物农药-行业深度解析

关于生物农药的范畴，目前国内外尚无十分准确统一的界定。按照联合国粮农组织的标准，生物农药一般是天然化合物或遗传基因修饰剂，主要包括生物化学农药(信息素、激素、植物调节剂、昆虫生长调节剂)和微生物农药(真菌、细菌、昆虫病毒、原生动物，或经遗传改造的微生物)两个部分，农用抗生素制剂不包括在内。目录1生物农药定义与分类1.1生物农药定义1.2生物农药分类2生物农药行业政策环境分析3生物农药行业发展路径分析3.1发展路径一：加快生物农药研发步伐3.2发展路径二：以示范带动推广应用4生物农药行业发展状况分析5中国生物农药行业发展困境分析5.1生物农药推广困难5.2生物农药研发投入过大5.3生物农药生产发展缓慢6中国生物农药行业发展趋势分析6.1生物农药行业发展趋势分析6.2生物农药产品研发趋势分析生物农药定义与分类生物农药定义关于生物农药的范畴，目前国内外尚无十分准确统一的界定。按照联合国粮农组织的标准，生物农药一般是天然化合物或遗传基因修饰剂，主要包括生物化学农药(信息素、激素、植物调节剂、昆虫生长调节剂)和微生物农药(真菌、细菌、昆虫病毒、原生动物，或经遗传改造的微生物)两个部分，农用抗生素制剂不包括在内。据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)将生物农药行业分在“农药制造”大类，称为“生物化学农药及微生物农药制造”，行业代码为“2632”。生物农药是指由细菌、真菌=病毒和原生动物或基因修饰的微生物等自然产生，以及由植物提取的防治病、虫、草、鼠和其他有害生物的农药制剂生产活动。具体来讲，生物农药是指利用生物活体或其代谢产物对害虫、病菌、杂草、线虫、鼠类等有害生物进行防治的一类农药制剂，或者是通过仿生合成具有特异作用的农药制剂。生物农药分类生物农药按生物源农药可分为微生物源农药、植物源农药、动物源农药和转基因生物农药等四类。图表：生物农药按生物源农药产品分类

产品分类内容微生物源农药微生物农药由病毒、细菌、放线菌、酵母菌和真菌以及它们的代谢产物等组成。微生物农药又可分为活体微生物农药和抗生素两大类。活体微生物农药有真菌源、细菌源、放线菌源和病毒源农药。抗生素是细菌、真菌和放线菌等微生物在发酵过程中所产生的次生代谢产物，这类物质具有抑制某些危害农作物的有害生物的作用，将这种物质加工成可使用的不同型药物就是农用抗生素。按防治对象可将其分为杀虫农用抗生素、杀菌农用抗生素、除草抗生素、植物生长调节抗生素等。植物源生物农药植物源生物农药来源于不同种类植物的具有抑制有害生物作用的次生代谢物，根据植物源杀虫剂的作用方式可分为（1）特异性植物杀虫剂，如楝科植物印楝、川楝与苦楝等。（2）触摸性植物杀虫剂，如除虫菊、鱼藤、烟草等。（3）胃毒性植物杀虫剂，如苦皮藤等。动物源生物农药动物源生物农药主要有两大类，一是动物产生的毒素，它们对害虫具有毒杀作用；二是由昆虫产生的激素，包括蜕皮激素和性息素等。转基因生物农药转基因生物农药是利用生物技术，按照人们的愿望，在不同物种之间转移并表达不同作用的基因的生物力转基因生物。同时按照防治对象可分为杀虫剂、杀菌剂、除草剂、杀螨剂、杀鼠剂、植物生长调节剂等。此外，我国生物农药类型可包括微生物农药、农用抗生素、植物源农药、生物化学农药和天敌昆虫农药、植物生产调节剂等六大类型。生物农药行业政策环境分析图表：2012-2015年生物农药行业政策动向

政策主要内容农业部等5部委联合发布1586号公告自公告发布之日起，停止受理和批准苯线磷等22种农药新增田间试验申请、登记申请及生产许可申请；自公告发布之日起，撤销氧乐果、水胺硫磷在柑橘树，灭多威在柑橘树、苹果树、茶树、十字花科蔬菜，硫线磷在柑橘树、黄瓜，硫丹在苹果树、茶树，溴甲烷在草莓、黄瓜上的登记；自2011年10月31日起，撤销苯线磷等10种农药的登记证、生产许可证。农业部、工信部联合发布1744号公告停止批准草甘膦含量低于30%的混配水剂。已批准登记的和已取得农药生产批准证书的草甘膦混配水剂，草甘膦含量低于30%的，2012年8月31日前将含量变更至30%以上。逾期不再保留原农药登记证、农药临时登记证和农药生产批准证书。2012年8月31日前生产的，在质量保证期内可以销售和使用。农业部等三部委联合发布1745号公告自发布之日起，停止核准百草枯新增母药生产、制剂加工厂点，停止批准新增百草枯母药和水剂产品的登记和生产许可。自2014年7月1日起，撤销百草枯水剂登记和生产许可、停止生产，保留母药生产企业水剂出口境外使用登记、允许专供出口生产，2016年7月1日停止水剂在国内销售和使用。《加强阿维菌素登记管理的通知》制剂产品应由阿维菌素原药配制加工，不得使用未经登记的阿维菌素油膏，建立阿维菌素制剂生产技术档案，加强阿维菌素产品质量监督抽查力度。《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》标准规定了387种农药在284种（类）食品中3650项限量指标，并于2014年8月1日起开始施行。《重点环境管理危险化学品目录》《目录》共涉及84种危化品，包括百草枯、马拉硫磷、福美双、福美锌、甲草胺、乙草胺、硫丹、氯氰菊酯、三苯基氢氧化锡等多种农药。自此，我国全面启动危险化学品环境管理登记工作，这是化学物质环境管理上的一大突破。《化学农药环境安全评价试验准则》2014年10月10日，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布了《化学农药环境安全评价试验准则》21项系列国家标准，目的是进一步提高我国农药环境风险评估和安全管理的科学水平，从源头上减少农药给生态环境带来的潜在危害。《2015年种植业工作要点》《工作要点》指出，农业系统要扩大低毒生物农药示范补贴试点范围，创新推进绿色防控。此外，《工作要点》还指出要推进高效低毒低残留农药替代高毒高残留农药和高效大中型药械替代低效小型药械，提高资源利用率，确保化肥、农药减量目标的实现。《农业部关于打好农业面源污染防治攻坚战的实施意见》《实施意见》指出，要实施农药零增长行动。建设自动化、智能化田间监测网点，构建病虫监测预警体系。其中提到要扩大低毒生物农药补贴项目实施范围，加速生物农药、高效低毒低残留农药推广应用，逐步淘汰高毒农药。生物农药行业发展路径分析生物产业是“十二五”国家七大战略性新兴产业之一，而生物农药产业是生物产业的一个重要组成部分。国务院出台的《生物产业发展规划》明确提出，到2015年，高效、安全、经济和环境友好的农药品种占总产量50%以上，高毒、高残留品种的产量将由目前的5%下降至3%，生物农药的比例有望进一步提高。发展路径一：加快生物农药研发步伐在用好、用活国家鼓励发展生物农药的各项政策前提下，特别要推进建立以企业为主体、科研院所为支撑、市场为导向、技术为核心、产学研相结合的生物农药科技创新体系。对企业自主研发的生物农药给予必要的支持，降低企业研发和生产成本。此外，这个过程中，要充分发挥中国农药工业协会、中国农药发展与应用协会等组织的作用，积极引导生物农药产业健康发展。同时，鼓励从事生物农药生产的企业兼并重组、股份制改造，加快调整企业组织结构，推动骨干生物农药企业向大规模、多品种、国际化方向发展，提高与国际企业集团的抗衡能力和市场竞争力。发展路径二：以示范带动推广应用加大生物农药推广力度，建立生物农药示范区，助推产业发展。国家完全可以尝试从经济效益好的产业中先行先试，再逐渐向生态农业产业区推广。相关职能部门、农技推广部门等要采取各种方式广泛宣传，以提高农民对生物农药在农业病虫害防治中作用的认识，提高农民拒绝高毒农药，自觉使用生物农药的意愿，从而促进我国生物农药提速发展。随着生物农药技术、推广等方面的交叉发展，生物农药行业会越来越标准，越来越专业，生物农药的前景十分光明。农药行业要抓住机遇，力图在生物产业上要“有所为”。目前，农业部正在着手制定鼓励生物农药登记的政策，并在上海、山东等8省部分县市启动低毒和生物农药补贴试点工作，探索不同的补贴方式和运行机制，为争取更大规模补贴资金积累经验，国家发改委、科技部也增加了对生物农药研发、生产的专项支持力度。相信通过政府引导、社会推动和企业努力，我国生物农药产业将会迎来发展的“春天”。生物农药行业发展状况分析从总体看，生物农药行业发展势头良好，表现出了良好的增长性。截至2014年，行业规模以上企业数量达到了130家。截至2014年，行业规模以上企业资产总额达到了178.92亿元，相比上年增长17.58%。2014年，行业规模以上企业销售收入达到了284.34亿元，相比上年下降1.01%。2014年，行业规模以上企业销售利润达到了38.05亿元，相比上年增长0.24%。图表：2013-2014年生物农药行业主要指标情况(单位：家，亿元)指标2013年2014年企业数量132130资产总额152.17178.92工业产值288.82285.91销售收入287.24284.34销售利润37.9638.05利润总额21.8124.99行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见发布的《2015-2020年中国生物农药行业供需状况与发展前景分析报告》。中国生物农药行业发展困境分析生物农药推广困难目前，尽管使用生物农药的呼声很高，但是生物农药的推行却步履维艰。首先，与化学农药相比，生物农药的起效慢，化学农药往往1-2小时就可以看到成效，而生物农药则一般需要7-8天才能显效;其次，生物农药企业一般因规模较小、设备落后、技术人员和资金短缺等原因导致成本偏高;另外，生物农药的储存条件比较苛刻，一般要求温度低于室温，而且多数生物药物的有效期比较短，储存和使用起来不方便。一系列原因使得生物农药的推广比较困难。生物农药研发投入过大生物农药是一项尖端技术，开发成本高，但我国生物农药产业科研投入少，基础研究不够深入，结果具有应用前景的实验室成果很多，具备商品化条件的品种不多，真正开发成产业化品种或当家品种的更少。研究与开发脱节，科研成果不能成功转化为生产力。因此，要加大对生物农药的科研和开发力度，增加经济、物力、人员的投入，结合我国现状引进先进技术，使科研与生产合理结合，开发新产品、新剂型的生物农药。生物农药生产发展缓慢我国生物农药产业发展缓慢，始终没有形成规模产业。国外的农药业主要由7家大公司控制，其销售占全球农药销售量的90%。而我国，现有农药企业2000多家，其中生物农药企业约260多家，其中乡镇企业占了很大一部分。这些企业的技术人员和资金比较缺乏，生产设备比较落后，生产能力较低，生产出的生物农药品种少、剂型单一，这使得生物农药价在价格上无优势。中国生物农药行业发展趋势分析生物农药行业发展趋势分析生物农药是21世纪农药行业的新兴产业，其发展趋势代表着农药的发展方向，其合理使用是绿色食品生产中的重要保证措施。随着人们食品安全意识的提高、国家和社会对生态环境和低碳经济的日益重视及不断健全的法律法规，为生物农药工业提供良好的机会，使生物农药从小的市场扩大成主流农药。目前，生物农药虽然只作为化学农药必要的补充，但生物农药蕴藏着很大的潜力。生物农药可以克服化学农药的剧毒、高污染、高残留等缺点，减少传统农药对生态环境、农产品的污染，从根源上保证了食品原料的绿色安全。现在，我国各类生物农药的年总需求量达14.5万吨左右，占农药总产值比重在的10%左右。我国规划到2015年生物农药占所有农药的份额将由现在的10%增加到30%。我国地域辽阔、地形复杂、气候分布广泛，其下生长着丰富多样的植物，这些资源为生物农药发展提供着强有力的条件。因此，在未来的农业生产中，生物农药将起到越来越重要的作用，这也必将在保障农产品、乃至食品的安全中起到越来越突出的作用。生物农药产品研发趋势分析从国内外农药发展的战略而言：预计21世纪50年代以前化学合成农药仍是农药的主体，虽然目前生物农药的呼声很高，前景也很好，但目前生物农药仅占世界农药产量很小的一部分，同时对大多数农业有害生物的防治特别是大面积的快速防治仍然显得无能为力，所以生物农药很难在近期内成为农药的主力军，在中国尤其如此。从化学农药本身的发展趋势而言，化学农药将进入一个超