炼化助剂概述分析

炼化助剂概述分析炼化助剂概述伴随着炼化行业的发展，我国炼化助剂行业取得了长足进步。在上世纪的石油化工装置建设过程中，大型炼油装置和石油化工装置主要是从国外引进，与之相配套的三剂（指催化剂、添加剂和溶剂）制品也主要来自国外。在实际使用过程中，国外助剂价格昂贵，不能适应国内原油性质的多样性再加上日常的技术服务无法满足炼化企业需求等问题日益突出。随着国内炼油工艺和石油化工工艺的不断进步和发展，从20世纪80年代末期，我国炼化助剂的国产化进程开始，经历了进口-模仿-创新-自主开发的道路，截至目前国产化率已处于较高水平。炼化助剂的性能相应也在不断提高，产品更新换代较快，以满足行业的发展需求。由于炼化助剂具有添加量较少但作用较大、经济附加值较高的特点，在石油化工、煤化工生产过程中应用非常广泛。绝大部分炼化过程都需要使用助剂，助剂已成为石油化工、煤化工行业生产中非常重要的精细化工原料。（一）炼化助剂定义炼化助剂具体来说是具备抑制物料在加工过程中聚合结垢或结焦、脱除原料中的有害杂质、防止设备腐蚀、减轻工艺水乳化和起泡等多种功能，可降低装置能耗、减少排污、提高产品产量和质量、延长装置运行周期和使用寿命的精细化工产品。（二）炼化助剂行业发展趋势当前，世界经济复苏步伐缓慢，全球市场需求总体偏弱，我国经济发展步入新常态。石油化工、煤化工行业发展面临的因素较为复杂，积极和消极因素相互交织，压力和机遇并存。1、炼化助剂定制化随着下游石化行业的进一步整合及环保要求的提升，以及石化行业原材料中原油重质化、劣质化趋势的增强，下游客户对高品质产品的需求量持续增长，均对炼化企业的生产过程提出了更高的要求，炼化企业在生产过程中加入助剂已经相当普遍。炼化企业对助剂的选择具有严格的标准，各企业根据其不同品牌、规格的炼化设备以及不同构成的原材料对助剂提出了不同的使用效果和性能要求。需要助剂厂商对炼化企业的设备、原材料的成分进行详细分析并给出差异化解决方案，提供定制化助剂产品。随着炼化行业的整合，以往主要因为成本控制因素采用较低品质、通用型助剂的规模较小的炼化企业，市场份额将会逐步缩小，助剂行业总体呈现出定制化的趋势。下游客户对一站式解决助剂问题的个性化产品需求不断上升。助剂生产企业需要在充分了解客户具体生产需求之后，提供定制化的一站式解决方案及其产品，以满足客户一站式采购的需求。2、炼化助剂产品多样化化学助剂广泛应用于乙烯、炼油、煤化工、苯乙烯等重要领域，随着应用领域的拓展，对炼化产品的需求进一步增加，为适应新环境和新形势，石油化工和煤化工领域不断产生新的技术和新的装置，这对相关化学助剂提出了新型化的要求，这一点在煤化工领域尤其突出，煤化工领域存在多种产业技术升级路径，包括新型煤制油技术、新型煤制天然气、新一代煤制烯烃技术、煤制芳烃和乙二醇技术，这类新技术对化学助剂提出了全新的挑战。不同应用场景下对助剂的性能提出了多元化的要求，使得助剂生产厂商在产品性能改进上不断创新。3、炼化助剂功能复合化不同类型助剂之间存在协同作用，使用复配机理综合使用能达到更好的效果。助剂厂商需在建立在不同组分助剂之间的协同机理研究的基础上，开发不同的复配方案，从几种助剂的简单混合到多种组分助剂的协同使用，充分利用其协同作用以实现更高效的性能表达，从而实现质量和经济的双重效益。4、炼化助剂生产使用环保化由于以往粗放式经济的快速发展，我国生态环境正面临严峻挑战，随着环保法规日趋严格和可持续发展的推进，环保化将成为化学助剂发展的趋势。精细化工企业一方面可通过优化生产工序和改进生产技术实现节能减排；另一方面可通过采用无污染、低污染的替代性原材料进行加工生产，限制或禁止生产对人体和自然环境有毒有害的助剂。分析发展趋势（一）单产品研发趋向于环保化与多功能化1、环保化随着环保法规日益严格和可持续发展需要，环保化将成为化学助剂发展的重点。一方面要求化学助剂制造过程的清洁生产工艺的开发，节能减排；另一方面要求发展环境友好助剂，限制或禁止使用对人体和自然环境有毒有害的助剂。对于抗氧化剂而言，开发无酚化产品是未来产品的研发趋势，无酚化主要包括两部分：无壬基酚，无苯酚。壬基酚是属于典型的酚类内分泌干扰物，可以影响人类的内分泌功能，具有毒性，难降解性，未来会更多的被减少甚至限制使用；苯酚类化合物捕获过氧自由基后，在老化过程中会被氧化成苯醌类化合物，该类化合物一般都有味道，而且具有着色性、容易导致制品变黄，对颜色要求苛刻的制品更加需要无酚化。2、功能多样化抗氧剂的多样化不仅在于新品种的出现和应用高分子材料范围的扩大，更在于其作用途径的多样化。抗氧剂的功能是由其相应的官能团结构决定的，一方面，传统的官能团结构不断得到改进和完善，使产品序列不断丰富，另一方面，新的官能团结构不断被发现，使助剂发挥作用的途径呈现多样化。经过对光稳定机理的深入研究，光稳定剂未来的研发方向会试图将不同作用机制的光稳定剂融合到一个分子中，通过协同作用，使其在材料中发挥出更优秀的光稳定性能。例如，有文献报道，将抗氧剂受阻酚引入受阻胺光稳定剂，使其同时具备光、热氧化作用。（二）市场重心逐渐向中国转移，石化行业迅速发展带动助剂行业需求我国高分子助剂行业起步较晚，20世纪90年代以前，我国仅有不到10家企业生产高分子助剂，无论品种和数量还是产品质量均不能满足下游塑料、橡胶等工业的生产与发展需求。近年来，随着我国塑料、橡胶等工业的快速发展，我国高分子助剂工业在产品结构、产品质量、生产规模、合成技术、装备自控等方面都取得很大的进步。由于高分子材料化学助剂产业技术密集型和资金密集型的特点，国际高分子材料化学助剂产业密集区集中于发达国家，包括欧美、日韩、中国台湾等地区，但随着中国等发展中国家技术水平和基础设施条件的改善，化学助剂产业呈现从发达国家向发展中国家尤其是中国转移的态势。从全球市场来看，抗氧剂生产继续从欧美日等地区向新兴的亚洲市场（特别是中国）转移，中国抗氧化剂的消费占比从2008年的32%增加至2016年的41%。同样地，光稳定剂的需求继续往新兴亚洲市场转移，中国的消费占比从2002年的7%增长至2018年的29%。国内石化行业、合成树脂以及塑料加工行业的持续高速发展为高分子助剂的发展提供了巨大的市场。我国炼化一体化项目快速发展，根据基本确定投产的项目，2020年前我国累积将新增炼油能力1．09亿吨，2020年后累计新增炼油能力2．37亿吨，千万吨级以上的炼化一体化项目大都配套有乙烯装置，对应下游产品以聚乙烯、聚丙烯为主，这将带动助剂行业的需求。除此之外，近两年乙烷裂解制乙烯和丙烷脱氢制取丙烯项目成为投资热点，众多项目纷纷上马；国内煤化工如火如荼，未来众多煤制烯烃项目的投产也会带动高分子助剂行业的需求。根据中国石化联合会统计，预计2021年之前，我国将新增聚乙烯产能1167万吨，聚丙烯产能1535万吨，根据测算，这将分别带动抗氧化剂和光稳定剂新增需求7万吨和1．35万吨。（三）行业资源不断向头部企业集中近年来国际市场塑料抗氧剂业务频繁发生收购案，其背后的原因是生产资源在全球化和区域化方面分布更加合理，以便降低生产成本。从国内市场来看，环保督查趋严导致部分企业因开工不稳定，面临生产经营困难，而生产经营规范，具有一定规模和资金优势的企业纷纷通过内生增长或外延并购的方式不断扩张，预计未来行业资源将不断往头部企业倾斜。（四）研发深度绑定下游，销售渠道多元化切入深度绑定下游客户，研发更具针对性。高分子助剂行业未来发展将紧密绑定下游客户，根据不同行业客户的需求有针对性地研发产品。例如，对于塑料而言，针对PA、PU、ABS等每种塑料类型，针对性的开发助剂产品；针对PU开发液体型抗氧剂和光稳定剂；针对聚酯类塑料，开发耐水解产品。此外，近年来高分子助剂的使用已经从单独品种发展成几种添加剂由生产企业复配后提供给用户，这不仅简化了用户的生产工艺，降低了设备投资和操作，而且助剂混合充分均匀也提高了助剂的使用效果，也促进了企业的研发人员和终端用户有关人员的深度绑定。生产单一产品向综合服务供应商转型。就抗氧剂而言，国外主要企业采用的经营策略中有一条就是与大型树脂生产商和塑料加工企业紧密合作，共同解决终端用户包括生产、经营、研发等各方面的问题。这种做法已经受到各主要企业认可并结合实际情况创造性地运用，不仅密切了供需双方的合作关系，也给生产企业的研发工作构架了一个可行性的平台，技术服务做到有的放矢。客户多元化导入。我国高分子助剂企业不仅产品较为单一，而且针对的下游客户相对单一，主要以塑料为主。未来随着聚氨酯、涂料、橡胶等行业的不断的发展，不仅带动助剂行业的需求，同时也对助剂品类要求越来越高，有技术优势和渠道优势的企业将不断导入新的应用领域，在完善产品品类的同时拓宽下游应用领域。高分子材料产业空间随着我国经济结构的不断升级和科学技术的持续创新，新材料尤其是高分子材料在航空航天、汽车、电子、建筑、轻工等国民经济重要领域的实际应用不断扩展。同时，新型、复合有机高分子化合物的出现为高分子材料行业提供了新的增长点。中国2019年新材料产业总产值为4．48万亿元，预计2022年将达到7．53万亿元，复合增长率高达18．72%；考虑到我国塑钢比低于全球平均水平，未来仍有较大的市场提升空间。聚烯烃作为塑料中最重要的分类之一，是我国经济和生产生活的重要原料之一，因价格低、性能优的特点而被广泛地应用于工业、农业、包装及日常工业中，在塑料工业中占据举足轻重的地位。由于国内聚烯烃行业起步较晚，在较长时间内，聚烯烃产品以中低端通用料为主，高端聚烯烃产品依赖进口，造成供需不匹配的局面。高分子材料催化剂和助剂的行业发展趋势高分子材料催化剂和助剂的发展以下游高分子材料的需求展开，行业未来的发展趋势主要围绕五个方面展开：定制化、多样化、高效化、复合化和环保化。定制化随着化工技术和研发能力的提升，新型、复合高分子材料的层出不穷，对配套使用的催化剂和化学助剂需求也各有差异。为匹配新材料的制备工艺、复杂性、新颖性和性能综合性等特点，催化剂和化学助剂个性化定制成为主流；同时，高分子材料制造商出于差异化产品竞争需求，逐步构建具备自身特色的个性化产品线，对化学助剂也提出了差异化的需求。助剂行业厂商需要在单剂产品标准化生产的基础上，精准把控和满足客户的个性化需求。基于客户需求从一系列化学助剂中自由组合复配出各种不同方案，为客户量身打造复合助剂，解决各类高分子材料的特殊性能和工艺需求。（一）多样化高分子材料广泛应用于航空航天、汽车、电子、建筑、轻工等国民经济重要领域，随着应用领域的拓展，不同应用场景下对材料本身的性能提出了多元化的要求，使得高分子材料制造商在产品制备工艺和性能改进上不断创新。未来催化剂和化学助剂产品的发展需要满足不同厂商制备工艺和不同情景的材料性能需求。同时，随着化学助剂自身技术革新，其发挥主要作用的官能团结构不断完善和改进，助剂发挥作用的途径变得丰富，由此可衍生出新的助剂品种，打造多样化的产品体系。（二）高效化高分子材料制造商出于对生产效率和成本管理等因素的考虑，对催化剂的反应速率要求趋高，对化学助剂的反应效果要求趋严。部分催化效率较低的传统催化剂产品会逐渐被高效能催化剂所替代，同时，助剂产品由于分子量较低，存在易挥发、易迁移等缺点，因而产品性能较低。为满足下游厂商的要求，助剂产品也需朝着高分子量化的方向发展，进一步提升助剂产品的稳定性和效率。（三）复合化不同类型抗氧剂之间存在协同作用，使用复配机理综合使用能达到更好的效果。助剂厂商需建立在不同组分助剂之间的协同机理研究上，开发不同的复配方案，从几种助剂的简单混合到多种组分助剂的协同使用，充分利用其协同作用实现更高效的性能表达，从而实现质量和经济的双重效益。（四）环保化伴随经济粗放式快速发展，我国生态环境正面临严峻挑战，化工产品环保化会成为未来发展主流趋势之一。精细化工企业一方面可通过优化生产工序和改进生产技术实现节能减排；另一方面可通过采用无污染的替代性原材料进行加工生产。高分子材料化学催化剂和助剂应用广泛，整体市场容量较大，国际厂商凭借先发优势，在规模、技术、产品质量、研发管理等方面处于领先地位，占据国际市场的主要份额。其中催化剂知名企业有向阳科化，北京奥达、上海立得等，抗氧剂和助剂老牌知名企业有巴斯夫、松原集团、圣莱科特、艾迪科、利安隆、风光新材、临沂三丰等。但近年来随着国内经济发展水平的提高和技术的突破，高分子材料催化剂和化学助剂行业步入高速增长的快车道。专业化、规模化、高效化的技术型企业不断出现，已具备与国际厂商同台竞技的条件，部分企业的产品质量已超过同类国外厂商。中国炼油助剂及油品添加剂行业的驱动因素（一）炼油技术的演变炼油厂正在发展新技术，旨在满足较高品位汽油及柴油的需求或为提升生产效率。这些不断演变的技术，加上升级生产设施的建立，将为炼油助剂生产商增添压力，促使其升级产品及增加产量，从而可持续满足未来增长的需求。（二）重质原油的进口及消耗量增加全球探明原油含量中，约1，500亿吨为轻质原油，1．5万亿吨为重质原油。因此，尽管石油输出国（主要出产重质原油）于二零一六年十二月宣布减产计划，中国的原油消费仍主要依赖重质原油。再者，中国的多个主要油田（包括克拉玛依油田、辽河油田、蓬莱19-3油田及孤岛油田）全部出产重质原油。此外，中东的一部分油田由三家国有企业集团拥有，例如苏丹6号油田，该等油田出产大量重质原油。因此，日后中国的原油炼油量预计将保持增长，故其重质原油进口及消耗量预计将相应增加。未来数年，随着中国重质原油消耗量增加，各类炼油助剂（例如脱硫剂及抗垢剂）的需求亦将增加。（三）国产化率持续上升中国炼油厂惯常向海外公司如BASFSE、3M公司购买产品，因为这些公司拥有较本地公司更庞大的技术优势。随着国内公司与海外公司在科技知识方面的差距收窄，国内公司预计将提高需要较低技术先进水平的产品本地化比率。然而，在具备自行生产高端产品的能力之前，国内公司仍需进口大部份的高端产品。由于较低端产品大多数用作炼油助剂及油品添加剂的原材料，提高较低端产品的本地化比率使国内的炼油助剂及油品添加剂生产商有机会降低其成本及提高利润率。高分子助剂与高分子材料高度关联（一）高分子助剂在材料中扮演着重要的角色高分子材料通常指合成高分子材料，可划分为塑料、橡胶、涂料、化学纤维、胶黏剂五大基础类材料，以及其他高分子基复合材料。高分子助剂是指为改善高分子材料加工性能、改进物理机械性能、增强功能或赋予高分子材料某种特有应用性能而加入目标高分子体系中的各种辅助物质。高分子助剂是高分子材料不可或缺的一部分。高分子助剂在高分子材料生产、储运、加工、使用过程中扮演者重要的角色，几乎每一种高分子材料各方面性能的实现依赖于相对应的化学助剂。高分子材料性能和化学助剂使用种类之间呈现明显的正相关性，分子材料要求实现的性能越优越、越复杂，其需使用的化学助剂种类就越繁杂。高分子材料化学助剂按照实现的功能可划分为：改善加工性能类、改善机械性能类、改善表面性能类、改善老化性能类等细分行业。其中，能够改善高分子材料的原有性能，并可赋予高分子材料抗热氧化、抗光氧化功能等抗老化功能的化学助剂被称为抗老化助剂，主要为抗氧化剂、光稳定剂两大类别。（二）高分子助剂行业的发展依赖于下游高分子材料的发展下游高分子材料的迅速发展带动助剂行业的需求增长。2018年我国塑料制品年产量6042．10万吨，9年复合增速3．38%；我国合成橡胶年产量559万吨，9年复合增速8．18%；我国涂料年产量2018年1780．94万吨，9年复合增速7．73%；我国化学纤维年产量5011万吨，9年复合增速7．11%；我国胶黏剂2018年产量867．57万吨，9年复合增速8．82%。未来下游增速依然保持较高水平，市场空间广阔。根据《塑料加工业十三五发展规划指导意见》确定的十三五目标，塑料制品年均增长率达4%；合成橡胶工业生胶生产耗用量年均增长6%以上；化纤产量的年均增长3．6%；涂料产量年均增长5%；胶粘剂年均产量增长7．8%。中国炼油助剂及油品添加剂行业的主要挑战（一）原油价格波动原油价格波动仍为中国炼油助剂及油品添加剂行业面对的最重要威胁。此项威胁主要归因于两个主要因素。原油价格波动将影响原油需求。油价大幅急速下滑亦同样影响中国炼油助剂及油品添加剂的价格。油价下跌，行业参与者须增加销量以补偿固定成本，行业内的小规模公司因而成为牺牲品。因此，原油价格波动仍为中国炼油助剂及油品添加剂行业的最重要威胁。（二）新能源汽车的流行普及炼油助剂及油品添加剂行业的需求主要由其上游石油产品的需求带动。然而，人们对电动车的兴趣与公众不断增长的环保意识同步发展。随着中国政府出台对电动车的优惠政策，更多消费者考虑选择电动车作为私人交通工具。尽管该趋势于短期内将不会对石油行业产生负面影响，预期未来仍会对石油行业以及炼油助剂及油品添加剂行业产生不利影响。截至二零一六年十二月，三大国有企业集团控制中国165个炼