2022-2023储能电站行业市场分析与趋势分析报告

汇报人：张莉海汇报时间：2022-12-212022-2023储能电站行业市场分析与趋势分析报告CONTENTS目录01020304行业规模及格局行业环境分析行业现状分析行业发展概述05行业未来发展01行业发展概述行业定义什么是储能电站储能在电力消纳方面至关重要，电力系统是一个稳态平衡的系统，储能电站是在多种电力能源与电力需求之间进行调节缓冲，相当于“蓄水池”的作用，能够有效地提高系统调压、调频的能力。随着风电、光伏等新能源平价进程不断推进，新能源装机容量的不断提高，新能源发电具有间歇性和不稳定性的特点，由此引发的能源消纳问题日益凸显。建设储能电站，可用于削峰填谷、提高供电可靠性，新能源+储能成为发展趋势，利好储能电站行业高速发展.抽蓄电站的度电成本最低，其次是压缩空气，电池类储能度电成本最高，其中电池类储能度电成本由低到高依次为锂离子电池、液流电池、钠硫电池和铅酸电池。行业产业链上游储能电站行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，储能电站行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。行业产业链中游储能电站行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于储能电站企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。行业产业链下游储能电站行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境分析政策环境1“十四五"现代能源体系规划加快新型储能技术规模化应用。大力推进电源侧储能发展,合理配置储能规模,改善新能源场站出力特性，支持分布式新能源合理配置储能系统。优化布局电网侧储能,发挥储能消纳新能源、削峰填谷、增强电网稳定性和应急供电等多重作用。积极支持用户侧储能多元化发展,提高用户供电可靠性,鼓励电动汽车、不间断电源等用户侧储能参与系统调峰调频。拓宽储能应用场景,推动电化学储能、梯级电站储能、压缩空气储能飞轮储能等技术多元化应用,探索储能聚合利用、共享利用等新模式新业态。关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案研究储能成本回收机制，推动新型储能快速关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知可作为独立储能参与电力市场。具备独立计量、控制等技术条件,接入调度自动化系统可被电网监控和调度,符合相关标准规范和电力市场运营机构等有关方面要求，具有法人资格的新型储能项目,可转为独立储能,作为独立主体参与电力市场。鼓励以配建形式存在的新型储能项目,通过技术改造满足同等技术条件和安全标准时，可选择转为独立储能项目。政策环境21234关于加快推动新型储能发展的指导意见2030年前碳达峰行动方案关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见《“十四五"新型储能发展实施方案》积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补,支持分布式新能源合理配置储能系统。制定新一轮抽水蓄能电站中长期发展规划，完善促进抽水蓄能发展的政策机制。加快新型储能示范推广应用。深化电力体制改革,加快构建全国统一电力市场体系。《实施方案》分为八大部分，包括总体要求、六项重点任务和保障措施。其中，六项重点任务分别从技术创新、试点示范、规模发展、体制机制、政策保障、国际合作等重点领域对“十四五"新型储能发展的重点任务进行部署。积极推动流域控制性调节水库建设和常规水电站扩机增容,加快建设抽水蓄能电站，探索中小型抽水蓄能技术应用，推行梯级水电储能;发挥太阳能热发电的调节作用，开展废弃矿井改造储能等新型储能项目研究示范,逐步扩大新型储能应用。统筹开展储能专项规划;大力推进电源侧储能项目建设;积极推动电网侧储能合理化布局;积极支持用户侧储能多元化发展行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国储能电站行业的发展必然有很大的上升空间。行业社会环境全球气候变暖，各国共同应对气候变化，全球能源结构正不可逆转的向低碳化转型。在这个背景下，电力部门必须在本世纪中叶实现脱碳目标，而规模化利用可再生能源是实现脱碳的主要路径。为实现这个目标，到2030年，全球可再生能源装机容量需要达到10770GW，到2050年接近27800GW，分别比2020年增加4倍和10倍传统能源时代，煤电、燃机的发电方式可以达成电网稳定调节的需求。风光时代，可再生能源发电具有间歇性，随着风光项目的日益增多，电力系统对平滑输出、调峰调频等电力辅助服务的需求也快速增长。储能的重要性、紧迫性日益凸显。与世界其他国家和地区相比，我国储能对新能源装机容量的比例明显偏低。2020年我国这一比例约为6.7%，而我国以外其他国家和地区的比例为15.8%，随着可再生能源比例提高和煤电的逐步退出，储能必将迎来巨大的发展机遇行业社会环境传统储能电站行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为储能电站行业的消费主力。行业驱动因素0102政策支持储能行业的发展、各地区逐步明确风光配储要求、风光电装机规模持续增长等是行业主要驱动因素随着国家多部委的储能政策出台和持续细化，各地方政府也在积极响应和明确新增发电项目的强制性配储要求，配储比例在5%-10%，配储时长为2-4小时。除少数省份为部分项目配储和鼓励性配储要求之外，90%以上的地区都提出强制性配储要求。现实需求和政策推动是未来几年国内储能装机的主要驱动因素各地政府对“双碳”目标响应积极，在推动风电、光伏发展的同时，配套储能规划也陆续出台。2021年7月国家发改委发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确到2025年国内储能装机规模达到30GW以上。此后，国家能源局等多部委印发多条储能相关政策，明确储能市场配置比例，确定“十四五”期间新型储能发展实施方案。我国储能市场日趋完善，集中式电站配储基本已成定势，未来分布式电站有望相应配储。随着“十四五”风光装机容量的扩大，各地的储能保障政策会进一步扩容，推动储能规模的扩张和行业发展国内储能政策密集出台，发电侧配储要求明确各地区逐步明确风光配储要求，推动发电侧储能发展行业驱动因素20304政策支持储能行业的发展、各地区逐步明确风光配储要求、风光电装机规模持续增长等是行业主要驱动因素近年国家和地方层面出台了一系列政策以支持储能行业的发展。政策主要以实现碳达峰碳中和为目标，将发展储能项目作为提升能源电力系统调节能力、综合效率和安全保障能力，支撑新型电力系统建设的重要举措在政策鼓励和成本下降的趋势下，过去5年风电和光伏装机量和发电量保持持续的快速增长。2022年1-5月，国内光伏新增装机规模达2风光电装机规模持续增长，带动储能需求爆发政策支持储能行业的发展03行业规模及格局行业现状从全球市场来看，根据CNESA数据，2020年全球已投运储能项目累计装机规模194GW，其中电化学储能的累计装机规模仅次于抽水蓄能，在各类电化学储能技术中，锂离子电池的累计装机规模最大。从中国储能电站装机规模来看，2020年我国储能电站装机规模为35.6GW，同比增长9.88%，增速快于全球。行业市场规模从细分市场来看，2020年我国储能电站中抽水蓄能累计装机占比最大，为89.30％，其次为电化学储能，累计装机规模28GW，占比9.2％。自2018年开始，中国电化学储能呈现爆发式增长，截至2020年底，中国电化学储能市场累积装机功率规模为3269.2MW，同比增长92%，新增电化学储能累积装机功率规模达到56GW。从储能电站成本构成来看，目前电池成本约占60%，PCS占比20%，BMS占比5%，EMS占比5%-10%，其它配件5%。行业制约因素大规模储能技术推广受电力系统市场机制不完善等方面限制近年来，我国储能技术取得长足的发展，在电力系统发、输、配、用等环节的应用规模也不断壮大。储能技术自主化程度不断提高，部分技术如液流电池技术等处于国际领先地位。尽管如此，仍存在储能市场主体地位不明晰、市场机制不完善导致储能价值收益难以得到合理补偿等问题。我国现阶段还远未建立起成熟的竞争性电力市场运行机制，很难合理地核定出各类电力辅助服务的价格，从而造成储能系统价值和收益难以实现对接。因此，从简化电力市场设计的复杂程度、有利于电力市场化改革顺利推进的角度出发，宜针对电化学储能技术的系统性效用或社会价值制定更为合理的运行机制和政策保证。基础性、原创性、突破性创新不足风电、光伏等新能源并网消纳压力巨大，制约其大规模推广发电是当前新能源的最主要利用方式，但新能源大规模并网，将对现有电力系统的运行产生重大影响:对大电网安全稳定运行带来巨大压力。主要由于新能源涉网性能标准偏低，频率、电压耐受能力有限，新能源大规模并网可能导致系统转动惯量不足所致。同时，电力系统电子化趋势的发展将引发次同步谐波与次同步振荡，给高渗透率的分布式电源带来运行管理问题。目前，储能领域中我国具有“领跑”意义的先进技术还不多，储能转化的相关机理、技术及系统的研究还不足够成熟，对储能的基础性和关键共性技术研究不足，尤其在设计软件、设计标准与理念方面缺少话语权。行业竞争格局竞争格局1竞争格局2储能电站流程结构有电池、电池管理系统(BMS)、储能变流器(PCS)以及对整个系统进行监控以及通讯的系统。各环节目前龙头企业为上市企业居多，储能项目主要业主方为国企投资企业，2020年储能项目的业主华能与国电投两大集团投资的储能项目个数最多，且远超其他集团。从电池市场集中度情况来看，2020年国内储能电池市场份额前5名的公司分别为:宁德时代、力神，海基新能源、亿纬锂能、以及上海电器，占比分别为27%/15.1%/14%/10%/19%。行业发展策略发展策略加大支持具备自主知识产权的储能技术的发展和应用推广加大示范工程实施力度，为将来储能产业的大规模推广积累技术及工程运行经验；同时，鼓励储能产业投资多元化:一方面要引导电力企业积极参与，另一方面要积极引导财政资金和商业资本相结合支持储能技术研发，有针对性地解决铅酸电池和镍镉电池的能量密度低及钠硫电池和镍氯电池的自耗散率高等大规模储能技术问题，降低储能技术应用成本，加速储能技术的产业化应用。加速大规模储能技术的产业化应用加快制定和完善针对储能技术的支持和激励政策，推进具有自主知识产权的储能技术的快速发展；进一步提升储能系统可为电力系统提供灵活调节能力的重要作用地位；开展多种储能技术集成的应用示范，明确不同储能技术对于发、输、配、用不同环节均可为电力系统提供公共服务的基本属性，结合不同场景实际需求合理布局，加快多元化储能技术示范应用及市场化推广。明确储能在独立市场中的主体地位，完善市场运行机制建立合理的储能长效补偿和补偿监管机制赋予新能源发电侧配套储能系统参与电力辅助服务平等的市场主体地位；建立可持续的长效储能行业市场运行机制，降低市场的不确定性；建立合理的电价补偿机制，结合电力体制改革，建立行之有效的补偿机制细则和具体的产业扶持政策；鼓励多元化的投资及交易方式，提高性价比，促进储能产业的可持续发展，形成大规模储能技术良性发展的态势，助力我国电力系统的转型升级。行业发展建议加大示范工程实施力度，为将来储能产业的大规模推广积累技术及工程运行经验；同时，鼓励储能产业投资多元化:一方面要引导电力企业积极参与，另一方面要积极引导财政资金和商业资本相结合支持储能技术研发，有针对性地解决铅酸电池和镍镉电池的能量密度低及钠硫电池和镍氯电池的自耗散率高等大规模储能技术问题，降低储能技术应用成本，加速储能技术的产业化应用。加快制定和完善针对储能技术的支持和激励政策，推进具有自主知识产权的储能技术的快速发展；进一步提升储能系统可为电力系统提供灵活调节能力的重要作用地位；开展多种储能技术集成的应用示范，明确不同储能技术对于发、输、配、用不同环节均可为电力系统提供公共服务的基本属性，结合不同场景实际需求合理布局，加快多元化储能技术示范应用及市场化推广。建立合理的储能长效补偿和补偿监管机制赋予新能源发电侧配套储能系统参与电力辅助服务平等的市场主体地位；建立可持续的长效储能行业市场运行机制，降低市场的不确定性；建立合理的电价补偿机制，结合电力体制改革，建立行之有效的补偿机制细则和具体的产业扶持政策；鼓励多元化的投资及交易方式，提高性价比，促进储能产业的可持续发展，形成大规模储能技术良性发展的态势，助力我国电力系统的转型升级。加大支持具备自主知识产权的储能技术的发展和应用推广明确储能在独立市场中的主体地位，完善市场运行机制加速大规模储能技术的产业化应用04行业发展趋势行业未来发展03040102储能技术将更进一步的突破电化学储能行业高速发展，市场空间广阔近年来，全球电化学储能市场进入快速成长期。未来，伴随着全球可再生能源的大规模发展以及对电力系统要求的不断提升，电化学储能技术