企业制单员职业规划书

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职业规划书

201*年是***有限公司进展较快的一年，公司在*总和各级领导的带着下，在公司的全体同事的共同努力下，公司的门店和业务都取得了长足的进展，报价工作也随着公司业务的进展而更加标准和完善。现就本人一年来的报价工作做个小结，以便总结阅历。

工作职责

我所在的部门是核算部，主要的工作是给经销商做报价表，汇款小票在网络平台上的录入和给物流部开发货信封。一、现将201*年的工作总结如下：

虽然进入公司工作以来，收获不小，但是总结过去，自身的缺乏之处还是许多，虽然年轻布满干劲，但是阅历缺乏，在处理一些大单报价的问题和简单的单子报价上，明显无所适从。我在工作中，虽然很认真，但是也会有发生错误，有时在输入汇款小票到网络平台的时候由于输入错误给他人带来了不必要的麻烦，其实这都是完全可以避开的，而却由于我的不够认真给他人带来了麻烦，这些我还有待加强学习。以上这些缺点都是可以改正的，所以在今后的工作生活中，必需积极改正自身缺点，广泛吸取阅历，努力提高业务素养。并以高标准要求自己，不断学习，让自己能够成为一名合格的报价员。

二、201*年工作规划

针对201*年工作中存在的缺乏，为了做好新一年的工作，突出做好以下几个方面：

（1）201*年公司的进展将上一个更高的新台阶，为跟上公司的步伐，要求自己更加仔细地工作，更加努力地做好工作，更加优质地完成工作任务。依据实际状况进展合理分工、合理安排，仔细落实岗位责任，确保工作井然有序；不断探究工作的新思路、新方法和新阅历(2)积极参与公司安排的根底性治理培训(3)向领导和同事学习工作阅历和方法，快速提升自身素养。（4）加强学习，为公司经营效益的提升供应合理化建议。（5）就我自身，必需要改掉工作中马虎大意的现象，增加责任心、自信念，把工作做到最好。我想我最需要克制的困难就是提高自己面对公众的力量，应当多多参与一些公众活动，加强自己面对群众的力量，克制紧急心情，与更多的人沟通交往。固然，自己确定还有许多缺乏的地方，需要在以后的学习与生活中不断的改正与提高。

在工作中难免会有磕磕碰碰的事情发生，在做本职工作中难免会遇到临时任务下发，工作任务紧等因素导致未处理事项，忘领导和同事谅解。

三、意见及建议

1、盼望**科在转交给我们面单的时候不要到下班的时候给，最好做出来就交给我们，这样我们能更准时的给经销商报价做到日事日毕。2、公司可以多组织活动，加强同事之间的沟通，其实不管是工作上的沟通，还是生活上的沟通，好的工作气氛，总是能给大家带来信念，让大家工作的更快乐。

通过职业规划，我进一步熟悉了自己，了解了自己，找到了奋斗的方向，不再迷茫了。从现在开头，我将以此为新的起点，不断充实自己。将自己的抱负与社会需要结合起来，脚踏实地、奋斗不息。做好迎接挑战的预备！

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**年**月**日

扩展阅读：制单员工作说明书

销售治理科制单员岗位工作说明书

一、预备性工作内容和要求

1、编制《佣金、欠款与特别销售状况查询表》

依据销售助理供应的《销售合同》、《特别规销售备案申请表》、《总经理特批文件》、《欠款条》等文件资料，编制《鼓励、佣金与特别销售状况查询表》，具体记录相关的欠款资质信息、佣金与鼓励信息、特别规销售的各种备案信息、特别销售价格信息等关键内容，以备制作订单时查阅、核对。

2、《物流价格及到货时间表》

每月与营运部物流治理部门沟通，核定、更新《物流价格及到货时间表》；准时将更新信息向销售人员公布，并以电话或短信方式通知留意。3、《标准产品直销与最低售价表》

依据公司《标准产品价格表》，以“直销价格*90%”作为“最低售价”，编制《标准产品直销与最低售价表》。

4、《欠款订单和特别规订货需要的手续》

依据公司的欠款销售政策和特别规订货要求，编制《欠款订单和特别规订货需要的手续》。5、《欠款订单的处理流程和要点》

依据公司的欠款订单处理要求，编制《欠款订单的处理流程和要点》。（欠款订单增加与客户沟通，传真、提示《收货条》或回单盖章）。6、《加急订单的处理流程和要点》

依据公司的加急订单处理要求，编制《加急订单的处理流程和要点》。7、《常规订单处理流程和要点》

依据公司的常规订单处理要求，编制《常规订单的处理流程和要点》。8、订单格式预备

涉及制单工作的人员，需分别预备具有各自签名的订单模板，包括：《常规订单》、《加急订单》、《欠款订单》和《加急欠款订单》。9、货物出厂短信模板

编制货物出厂时向销售人员和客户发送的手机短信模板，包含产品名称、数量、估计的到货时间和感谢语句及联系电话等。10、《制单员语言标准》

编制并不断改良制单员的标准用语标准和相应的话术。二、订货信息的接收与要求

1、接收由客户直接发出的订货信息，需准时与主管销售人员联系、沟通。2、接收客户或生疏询价电话，一律转交相关区域销售人员，并做《电话记录》。3、涉及其他事项的，准时转交其他部门进展处理，并做《电话记录》。4、依据销售人员或客户的沟通状况，推断或预估订单类型：（1）常规订单：款到发货并符合到货时间要求或客户自提的订货；（2）加急订单：款到发货但要求在常规到货时间之前到货的订货；（3）欠款订单：延期付款但符合到货时间要求或客户自提的订货；（4）欠款加急订单：延期付款且要求在到货时间之前到货的订货。三、审核“非正常订货”的条件和手续1、关于欠款订货条件的审核和处理

（1）凡涉及欠款的订货要求，均需严格根据《欠款订单需要的手续和处理要点》，审核制作欠款订单的相关手续是否完备。

（2）对于手续不完备的欠款订货要求，与相关销售人员沟通，提请其根据相关规定和流程完成相关手续。在手续不完备的状况下，一律不得制作订单。2、关于特别规订货条件的审核和处理

（1）涉及特别规订货，包括：跨区域销售、特别价格订货、老产品连续性订货、定制性产品订货、包含其他非正常要求的订货，均需完成《特别规销售备案申请表》。

（2）对未完成《特别规销售备案申请表》手续的特别规订货要求，与销售人员沟通，提请其根据相关规定和流程完成相关手续。四、制作销售订单

依据订单类型（《常规订单》、《加急订单》、《欠款订单》和《加急欠款订单》），选择具有本人签名的相应订单模板，按相应的《订单处理流程和要点》，制作相应订单。五、跟踪订单处理结果

1实时跟踪订单的处理结果，并在货物出厂之后，通过手机短信，按固定格式将相关信息通告销售人员和客户。

2如消失不能按时到货等特别状况，准时通知销售人员，并编制说明性和致歉性手机短信通知订货客户。

六、记录、传递订单及其衍生信息

1、依据《佣金、欠款与特别销售状况查询表》和每日订单状况，通过《每日订货信息表》，记录相关订单的衍生信息，通过《销售佣金记账单》，记录具体的佣金信息，并每日扫描提交财务部、销售助理。

2、每日下班之前，将当日《发货单》复印扫描，传递给财务部和销售助理。3、分类保存全部订单手续，并每月整理欠款订单的《订货确认单》移交财务部。4、准时向“供给链科”收取《物流回单》或《收货条》，并核对客户的实际收货信息，对消失差异的收货单，准时与营运部供给链科沟通，确定缘由和针对客户的补偿方案，并做《客户收货特别及欠款回单记录表》，记录相关信息，并检索与“欠款订单”相关的《物流回单》或《收货条》，原件提交财务部保存。七、编制《销售数据汇总表》

依据日常销售订单，每日将订单相关信息编入《销售数据汇总表》；

每月将《销售数据汇总表》提交销售助理，由销售助理编制《销售数据分析报告》。八、欠款信息治理与欠款催缴

1、依据相关客户的欠款状况，于规定还款期限前三日，提示并帮助相关销售人员催要欠款，并做好催款、还款和对账记录，核算欠款利息并标记坏账，实时编制《催款、还款与对账记录表》，每月统计累积的欠款状况，编制《欠款状况汇总表》。（1）欠款利息从到期日起计算，以15％年利率计算利息费用。

（2）经屡次催讨无效或超过付款期限三个月的，公司将视之为坏账，由制单员在每月的《欠款状况汇总表》中进展标记，并依据状况选择进入司法程序。

（3）《催款、还款与对账记录表》每月提交销售助理，由其依据还款记录，核算销售人员提成。

2、依据客户的欠款和还款行为，建立并准时调整、更新客户的信用等级，并在制单员制定欠款订单和审核客户的欠款资质时，供应相关的信息支持。4、对账治理

1)制单员每月与财务部核对相关客户的欠款金额和开票金额。

2)制单员于每月1号至5号，制作《对帐单》，与相关欠款客户对帐一次。

3)《对帐单》须由欠款客户加盖公章或财务专用章回传，并扫描给财务存档。对账信息记

录于《催款、还款与对账记录表》七、相关合同和其他文档资料的处理

1、全部《销售合同》、《总经理特批文件》、《欠款条》、《无合同佣金状况说明书》等涉及客户欠款