科研开发体系战略定位

机械科学研究院（集团）

科研开发体系战略2004年7月科研开发体系战略需要回答的问题我们的客户是谁？－－科研为谁服务我们为客户提供什么服务？－－科研深度的选择如何提供？－－科研体系发展的战略措施123目录一、主要结论二、科研开发体系中存在的问题三、科研开发体系资金来源分析四、科研开发体系战略定位五、科研开发体系运作模式设计六、科研开发人员激励模式设计科研开发体系战略定位框架图国家为主产业，行业为辅国家为主产业对科研的需求开始上升产业为主产品开发为主基础共性研究为辅产品开发为主应用研究逐渐增加应用研究与产品开发协调发展宏观：所一/二层级研发体系微观：课题承包制宏观：二/三级研发部门并存微观：课题承包制结合项目运作制宏观：三级研发体系微观：项目运作制为主的运作方式建立集团研发中心引入项目运作制引入相关激励模式成立中央研究院在有条件的所推广项目运作制引入相关激励模式当前中短期中长期细分市场客户是谁？提供什么？如何提供？业务选择业务模式战略措施机械院未来的科研体系应逐步加大对应用研究地投入机械院行业机械院科研产品开发应用研究应用研究技术服务、咨询当前中短期中长期通用行业通用产业通用科研机械院产业、科研和行业战略演进图产品开发产品开发应用研究机械院产业技术服务、咨询研发资金来源分析——未来3-5年研发资源的变化趋势

随着自身产业的快速发展，未来机械院产业对于研发的需要将稳步增长，但可以预见，在未来1-3年的时间内，国家/政府的资源还将是集团进行前沿性、前瞻性、综合性和竞争前技术研发的主要资金来源。同时，随着我国机械行业的迅猛发展，行业内企业对于相关技术及产品的研究与开发也呈现上升趋势，这些也为研发的因此，新华信认为，未来三至五年集团整体研发在面向国家、行业和集团自身产业服务时，应遵循如下三条原则：

◆紧抓国家资源，厚积竞争前技术，为未来发展构筑坚实技术壁垒◆

开发行业资源，广布标准化技术，为集团发展搭建互动沟通平台◆固化产业资源，深研市场化技术，为现有产业打造不沉航空母舰研发资金来源分析——未来3-5年研发资源的变化趋势当前中短期中长期时间研发经费行业&产业国家数据来源：资料分析新华信认为，集团未来的科研体系应相对独立国家

创新体系产业

发展体系集团未来

科研体系行业

服务体系科研国家行业产业模糊的研发体系定位清晰的研发体系定位在区分内部客户与外部客户的同时，保持集团未来科研体系与国家科研创新体系、行业服务体系及产业发展体系的有机结合国家

创新体系产业

发展体系集团未来

科研体系行业

服务体系项目导向，结合产业发展方向支撑动力客户与市场互动积累品牌树立权威外部客户内部客户研发未来体系的定位科技创新体系行业服务体系产业发展体系成为国家科技创新体系中机械领域应用研究和基础应用研究的技术提供者，利用国家科技创新体系中的技术积累为产业发展提供前瞻性技术为产业发展体系持久、高速的发展提供市场需要的技术和产品针对行业内的大型企业提供应用研究及产品开发类技术服务，针对行业内的中小型企业提供标准化、模块化的技术服务客户类型外部外部内部原则发挥优势

争取资源发挥优势

争取资源相互匹配

协调发展关系定位运作模式设计在宏观层面上——建立机械院/集团、各所/子公司研究中心和各所/子公司产业部门的三级研发体系组织层级产业集团/院产品事业部/所基层企业/生产部门研发组织功能定位中央研究院技术中心技术中心技术开发机构技术开发机构技术开发机构技术开发机构主要负责基于新发明、新技术的全新产品的研发及基于整个集团研发资源的综合性研发主要负责更新换代产品的研发主要负责现有产品质量、工艺的完善运作模式设计在微观层面上——在中央研究院中用项目运作制取代课题组承包制，并在合适的时候逐渐推广在对技术研发人员的薪酬和激励中，强调用技术入股、股权/期权激励等的方式将薪酬与绩效挂钩本报告分析结构图当前中短期中长期细分市场客户是谁？提供什么？如何提供？业务选择业务模式战略措施二、科研开发体系

中存在的问题

三、科研开发体系资金来源分析

四、科研开发体系战略定位

五、科研开发体系运作模式设计

六、科研开发人员激励模式设计目录一、科研开发体系战略梗概二、科研开发体系中存在的问题三、科研开发体系资金来源分析四、科研开发体系战略定位五、科研开发体系运作模式设计六、科研开发人员激励模式设计

新华信认为：在国家科技体制改革不断深入的过程中，机械院没有能及时地对自身的科研体系进行一个清晰的定位，是导致导致自身科研体系中一系列问题的结症技术/研究人员比例高是我们区别于一般企业，甚至是国内一些高科技企业的重要特征，也是我们多年来的优势所在数据来源：各二级单位送报的资料机械院各二级单位研究人员比例对比图技术/研究人员非技术/研究人员总体上看，机械院是典型的技术型/高科技型企业机械院（共3987人）华为（共22000人）非技术人员非技术人员资料来源：机械院2003年年报，华为2003年官方网站公布资料技术人员技术人员较高的行业地位，是过去国家科技政策向科研院所倾斜的结果，也是多年积累的雄厚研发实力的体现

行业地位好较好中等较差差沈铸所◆哈焊所◆郑州所◆机科股份◆自动化所◆试验场◆机电所◆武汉所◆一院◆生产力中心◆机械院各二级单位行业地位评价数据来源：机械院访谈地

位

高地

位

较

低改制后，原有的研发体系又加上了发展自身产业的担子，承担起同时为国家、行业和产业服务的三重角色科研国家行业产业“三重”身份一方面是对院研发实力的再度肯定，而另一方面，却导致了对研究开发体系的定位出现模糊中国制造装备业的国家队行业发展的排头兵自身产业的缔造者？我们是导致结果科研定位模糊，院/所层面对研发目的的认识混乱处理三者关系时顾此失彼，因追逐短期效应而忽略长期发展对研发服务的不同对象没有区别对待技术人员自我定位模糊，身份缺失多重身份？？这是因为在针对上述三者的服务中，各自在服务对象、服务形式及服务重心等方面均存在差异科技研发体系国家行业产业服务对象是国家或政府，通常以基金课题的形式资助，多是一些关系国计民生的重大项目，偏向基础性、前沿性和综合性技术的研究与开发，资源集中配给到全国的三大区域，研究成果见效慢服务对象是所处行业内的企业，包括大中小企业，通常以委托开发的形式合作，多是解决一些企业发展中遇到的技术难题，同时包含一些行业基础共性的研究与开发服务对象是自身的产业，通常是包含在为客户提供的整体解决方案中的一部分，多是根据具体的客户需求进行个性化技术研究，要求研发与市场情况紧密结合的同时兼顾产业未来的长远发展由于没有明确的研发体系定位加以指导，加上二级所为保留学科完整性，导致多数所不愿也不能对已有研究方向进行取舍，技术研究方向多且零散技

术

多

元

化技

术

专

业

化多元化程度高12种以上核心技术多元化程度较高6—12种核心技术专业化程度较高3—5种核心技术专业化程度高1—2种核心技术机械院各二级单位技术专业化与多元化程度对比图数据来源：机械院访谈科研课题的提出主要来自客户和国家，按照总体战略主动根据市场需求进行研发的意识不足

客户国家行业服务内部领导郑州所机科发展沈铸所哈焊所自动化所试验场机电所武汉所一院生产力中心机械院各二级单位科研课题来源情况汇总数据来源：机械院访谈各所的研发普遍缺乏后劲找到相关数据证明同时，各所之间存在的实验设备老化现象，亦将对未来的实验/研究能力造成影响郑州所近十年来没有对实验设备进行投资自动化所&试验场多是80年代由国家拨款购置的设备，相比一些大型企业的研究所，显得陈旧落后沈铸所现有设备不多，折旧后只有数百万，实验研究能力逐渐萎缩哈焊所院士所负责的技术委员会有200多万的资金却因担心无法对此保值增值而将设备的购买计划一直搁置一院现有实验设备仪器主要是1984年左右由国家投入资金购买机科股份

成立不久，于2002-2003年购入一批设备，状况较好设备老化数据来源：机械院访谈存在问题小结科研国家行业产业

国家长期的研发资金投入加上机械院多年来储备的大量技术人员，使得机械院的具备了较强的科研实力，然而这套科研体系在同时为国家、行业和产业服务的过程中定位却存在一定的模糊，这种模糊加上其他一些内外部因素，导致了科研体系中诸如研发方向多而散、研发课题市场导向意识不足等一系列问题的出现模糊的研发体系定位院/所层面对研发目的的认识混乱追逐短期效应而忽略长期发展，研发缺乏后劲对研发服务的不同对象没有区别对待技术人员身份缺失研发方向多而散研发的自主意识、市场意识不足……目录一、科研开发体系战略梗概二、科研开发体系中存在的问题三、科研开发体系资金来源分析四、科研开发体系战略定位五、科研开发体系运作模式设计六、科研开发人员激励模式设计根据机械院科研体系的主要服务对象，我们可以将未来科研体系的收入来源亦分为三类——国家、行业和产业科研国家行业产业

国家或政府每年从财政中拨出通过相关部门或重点项目向各类科研主体投放的科技研发资金行业中的其他企业通过技术服务费等方式提供的技术研发资金通过提留产业创造利润成立的自筹研发基金123结论一——根据对已有资料和政策的分析，国家/政府对于机械院这类科研院所的投入将可能在未来5年的时间里先升后降当前中短期1-3年中长期3-5年时间研发经费国家总体来看，国家科研投入的总额逐年上升，其在国内生产总值中所占的比例亦不断攀升单位：亿元我国科研投入及其占当年GDP比例关系图资料来源：2003年中国科技统计年鉴科研国家行业产业但相比其他发达国家，我国的R&D与GDP的比例仍然较低资料来源：OECD,MSTIdatabase,May2003.

1、2、3分别代表1999，2000和

2001年的数据，其余为2002年科技强国处于中等偏下位置科研国家行业产业科研院所投入R&D的总额除2000年外，一直保持上升资料来源：中国科技统计信息中心

单位：亿元科研国家行业产业但随着国家科技体制改革的不断深入，科研院所在R&D投入总量中所占的比例逐年下降，其在我国R&D投入中所占的主导地位已被企业取而代之R&D经费投入的部门构成资料来源：中国科技统计信息中心

……科研国家行业产业横向比较世界主要工业化国家的这一比例，我国的科研院所在国家科研经费总投入中的比例仍显偏大中国

2002俄罗斯

2001法国

2001德国

2002韩国

2001英国

2001日本2001美国

2002资料来源：除中国数据外，其他数据取自OECD

《主要科学技术指标2003/1》部分国家R&D经费支出按执行部门分类受前苏联模式影响，科研院所在科研体系中的比例比较大科研国家行业产业比例调整的速度也显得舒缓——我国企业占研发投入的比例从1987年的29.7%上升到2002年的61.2%，共用了15年；而韩国仅用了五年，就将这一比例从25%提高到70%以上资料来源：OECD快速变革阶段平稳变化阶段………科研国家行业产业从资金的来源上看，政府的科技拨款从1997年开始一直在逐年上升国家财政科技拨款（1997～2002）资料来源：中国科技统计数据（2003）单位：亿元科研国家行业产业而进入2000后，国家拨款占研发总投入的比例开始大幅度削减80.3%79.6%80.1%64.2%67.5%63.3%单位：亿元资料来源：中国科技统计数据（2003），2003年中国科技统计年鉴国家拨款占全国总体研发投入的比例国家财政科技拨款科研国家行业产业我国科研投入的主体有三大类，其中科研院所又可进一步分为四小类科研院所高等学校企业科研主体中科院行业基础共性

研究所工艺研究所产品研究所科研国家行业产业科研院所、高校与企业参与科研之间的对比科研院所高等学校企业描述举例科研国家行业产业近几年来，中央部门所属的科研院所和中科院所接收的政府科技投入均有较大幅度的增长单位：亿元年份资料来源：国家科委科研机构调查资料政府投入自然科学和技术领域的资金

按科研院所隶属关系分类情况科研国家行业产业从机械院角度看，99年改制后，机械院从政府/国家拿到的科研投入稳中有升2000-2003年政府投入科研经费（合同额）资料来源：机械院2003年年报单位：万元科研国家行业产业总结公式国家政府对我们的投入=GDP*R&D/GDP*科研院所占R&D的比例*中央部门属科研院所占科研院所小结

综合考虑以上各种因素，新华信认为，未来3—5年的时间内，在国民经济继续保持平稳高速增长和R&D投入比例不断增加的大背景下，国家/政府对机械院这样的中央直属院所的科研经费支持仍将保持一定速度增长。但同时也应该看到，从国际经验和国内实践的大趋势看，让企业成为国家创新体系中的主体已经是一种不可阻挡的潮流。行业服务对研究开发体系的R&D投入变化趋势行业产业科研国家产业对研究开发体系的R&D投入变化趋势国家行业产业科研全球47家机械装备供应商研发的平均投入比例为3.3%，与销售收入之间并没有明显相关关系被调查企业研发投入平均占销售额水平3.3%单位：千英镑单位：%全球47家机械装备主要供应商研发投入比例与销售收入折线关系图目录一、科研开发体系战略梗概二、科研开发体系中存在的问题三、科研开发体系资金来源分析四、科研开发体系战略定位五、科研开发体系运作模式设计六、科研开发人员激励模式设计科研开发体系的总体定位总体定位为院/集团做强做大和可持续发展提供综合性、前瞻性的技术支持新华信认为，集团未来的科研体系应相对独立国家

创新体系产业

发展体系集团未来

科研体系行业

服务体系科研国家行业产业模糊的研发体系定位清晰的研发体系定位同时保持集团未来科研体系与国家科研创新体系、行业服务体系及产业发展体系的有机结合国家

创新体系产业

发展体系集团未来

科研体系行业

服务体系项目导向，兼顾产业发展方向支撑动力客户与市场互动积累品牌树立权威根据上述内外部的基本分析，新华信认为，未来集团研发体系的定位应该遵照如下三个原则◆紧抓国家资源，厚积竞争前技术，为未来发展构筑坚实技术壁垒◆

开发行业资源，广布标准化技术，为集团发展搭建互动沟通平台◆固化产业资源，深研市场化技术，为现有产业打造不沉航空母舰国家

创新体系产业

发展体系集团未来

科研体系行业

服务体系科研体系在在国家科技创新体系中的定位国家支持力度应用研究中科院高等学校企业对不同科研主体进行分类和分析行业基础共性

研究所基础研究产品开发工艺所产品所科研国家行业产业不同科研型主体的优劣势对比国家大力扶持的基础研究科研院所科研型

大学行业基础共性研究所单一技术或产品所地方所技术驱动型

企业优势国家大力支持

科研成本低国家大力支持科研成本低

廉价的研究生资源技术综合，应用领域广未来几年还能获得一些纵向课题专业单一离市场很近易于企业化政策清楚机制灵活完全市场导向劣势主要侧重与基础研究，与市场结合不太紧密离市场有一定距离研究生做项目有不连续性国家政策不明实施产业化缺少管理和市场人才，缺乏客户导向意识缺少应用研究和基础研究的支撑转制模式也处于探索中？技术实力不强面临问题如何将成果快速、有效地转化成生产力如何开发出市场导向的产品是否承担行业责任？应用研究投入比例如何利用科研进行产业发展未来发展技术后劲不足问题股权？如何增强自身的研发能力或如何获得高新技术科研国家行业产业科研体系在在行业服务体系中的定位为行业内的大型企业提供从应用研究到产品开发的技术服务为行业内的中小型企业提供产品开发的技术服务科研体系在在产业服务体系中的定位成为自身产业发展持久动力研发与产业之间的关系资料来源：英国2003researchanddevelopmentscoreboard人均研发投入

单位：千英镑/人人均销售收入

单位：千英镑/人全球装备制造业（engineeringandMachinery）

人均研发投入与人均销售收入散点图公司名称人均研发投入人均销售收入公司名称人均研发投入人均销售收入公司名称人均研发投入人均销售收入三菱重工9.9238美标1.880瓦锡兰4.6132沃尔沃7.6188山特维克3.096瑞士+GF+4.0113卡特彼勒5.9181丹纳赫3.798瑞典SKF1.478约翰迪尔7.6197芬兰美卓3.3104苏拉集团4.7104曼3.6136荏原5.8187梅特勒-托利多5.288小松6.7186川崎重工3.0207丹佛斯2.577斯堪尼亚5.7129阿特拉斯·科普柯3.4131日本精工1.9112日野6.6184诺尔·布莱姆斯公司7.1125通力集团1.496久保田6.1212ITT工业公司1.981克拉斯7.2144莱茵金属4.9107MG科技2.0168VA科技2.3142航星国际8.2254派克汉尼汾1.479格兰富3.680康明斯5.1141日本SMC0.00德国IWKA3.0113英格索兰2.8123伊力诺工具制品1.3120美国AGCO3.1157蒂森－克虏伯0.7125瑞士迅达1.487施耐宝2.7101林德集团2.5125立达集团4.5103资料来源：英国2003researchanddevelopmentscoreboard根据国际通用的分类方法，人们将科学研究分为基础研究、应用研究、产品开发三种类型。基础研究是指为了增加科学知识发现和发现新的探索领域而进行的创造性活动。基础研究不考虑任何特定的商业目的，其成果常常对广泛的科学领域产生影响。是指运用基础研究所取得的科学知识，探索和寻找有实用目的新知识和可能的技术创新。是否考虑特定的商业目的是区分基础研究与应用研究的主要标志。又称发展研究，它是应用基础研究和应用研究的知识和成果，寻找明确具体的技术创新的研究，其研究目的是取得生产中实际应用的新产品、新工艺、新设备、新材料等。应用研究产品开发科研体系定位科研体系的不同定位基础研究应用研究产品开发生产、营销高级产品开发部分应用研究深度应用研究科研开发一体化低级产品开发共性技术研究院所紧密结合市场，可以充分发挥应用研究向产品开发过程中的优势研究活动大学与国立研究院所共性技术研究院所一般企业基层研究应用研究产品开发机械院院所在研发中的可能定位目录一、科研开发体系战略梗概二、科研开发体系中存在的问题三、科研开发体系资金来源分析四、科研开发体系战略定位五、科研开发体系运作模式设计六、科研开发人员激励模式设计科研运作模式包括两个方面的内容，一个是宏观的院-所科研分工运作模式，另一个是各所科研的微观运作模式新华信认为：………………根据调查，各研究所的微观科研运作模式发展大致可分为三个发展阶段/模式管理集中化程度课题组承包制阶段中心/部门承包制阶段所统一管理阶段生产过程依靠独占性技术，协作要求低

“宝塔状”组织结构

课题组承包制，财权基本由课题组内部把持价值创造需要一定范围内的合作

“倒伞状”组织结构

中心/部门承包制，资源在中心/部门进行调拨调配项目制管理，价值创造需要各专业部门进行分工协作

“职能化”组织结构

财务权由所统一调拨课题组中心/部门中心/部门研究所财务权价值创造组织架构科研管理模式发展的三个阶段第一阶段/模式与第三阶段/模式之间的差别在于：课题承包制——一个人牵头完成从项目填报到最终技术成果孵化甚至是产业化的所有工作填报课题/项目

申请资料课题申请项目运作项目管理成果审查技术成果

转化技术成果

孵化产业化

职能分工基础上的项目运作制——各个阶段分工协作逐步完善科研开发体系，建立高效的科研开发模式填报课题/项目

申请资料课题申请项目运作项目管理成果审查技术成果

转换技术成果

孵化成果转让成果直接产业化建立孵化器；引入风险投资分别打分机械院下属的各二级所尚处于不同发展阶段，同时，我们可以看出营业收入的增长速度与管理集中化程度存在一定的正相关关系营业收入增长率管理集中化程度课题组承包制阶段中心/部门承包制阶段所统一管理阶段武汉所一院哈焊所机电所自动化所郑州所沈铸所院/集团在未来集团对各所的整合过程中，自然会牵涉到院一级与各所在未来科研体系中的分工问题管理集中化程度课题组

承包制阶段中心/部门

承包制阶段所统一

管理阶段课题组中心/部门中心/部门研究所综合项目集团统一

管理阶段……在京内建立集团中心研发机构，实现研发机构在院/集团和所/子公司之间的有效管理从总量上看，北京是我国研发投入的中心城市，研发资金投放量约占全国研发总投入的四成按地区统计的R&D经费投入情况资料来源：2000年中国科技统计年鉴目前存在的科研两级分工模式大唐电信式微软式贝尔实验室式IBM式院/集团级所/