纺织行业自动化市场研究报告

2013纺织行业自动化市场研究报告

纺织机械行业是典型的OEM行业。按照纺织行业的生产制造流程，纺织机械主要包括以下几种类型：棉纺机械、织造准备设备、织造机械、针织机械、化纤机械、染整机械、非织造布机械。

纺织机械是自动化产品应用集成度较高的机械产品，主要应用到的自动化产品有PLC、HMI、低压变频器、伺服、低压电器。纺织机械整体市场概述

增长动因

随着人民生活质量的提高，各种纺织产品的需求量增多，进而促进纺织机械产量提高；

由于我国生产技术和能力水平提高，纺织机械出口量增多也是增加产值的重要因素；

由于2009年的金融危机，我国的纺织机械行业倍受冲击，导致产值下滑11%左右。

未来增长态势

未来2年，预计纺织机械行业增长速度保持在10%左右，主要是经济复苏以后，国内外经济形势呈上升趋势，应保持高速增长，带动纺织机械行业发展。纺织机械自动化市场概述

在自动化市场的描述上，我们主要通过两个维度来进行细分。第一是产品维度：描述PLC、HMI、低压变频器、伺服的市场规模。第二是工艺段维度：描述棉纺机械、织造准备机械、织造准备机械、织造机械、针织机械、染整机械、化纤机械、非织造布机械等不同类型机械的自动化市场规模。

产品维度

纺织机械行业作为典型的OEM行业，涉及较多的工艺流程，包含诸多的工艺段。整体而言，大部分机械都是由PLC实施控制功能，并涉及到大量的传动产品。

工艺段维度

棉纺机械是使用自动化产品最多的工艺段，其中以纺纱机械为最。

针织机械中有相当一部分机械使用伺服产品，对变频器的需求量相对较少，以电脑横机为例，电脑横机一般使用伺服产品来替代变频产品。

在纺织机械中，大部分机械类型不需要实现精度、速度和定位控制，因此大部分机型不使用伺服产品。其中，只有8类设备对伺服产品有较大需求，分别为并条机、粗纱机、细纱机、剑杆织机、喷气织机、浆纱机、电脑横机。纺织机械自动化市场细分

控制系统

纺机常用控制系统包括PLC及专用控制器，以PLC使用为主。通常意义上的专用控制器指的是基于嵌入式系统开发的，相对于PLC具有计算能力强、通讯方便的特点，大批量使用还有成本低的优点，但是此报告主要介绍PLC使用情况。

2012年中国纺织机械市场控制系统市场规模中PLC约占86.%，专用控制器占14%。

对于对控制要求相对简单单调，并且市场需求量大的纺机适合于使用专用控制器，例如部分染整设备会使用专用控制系统。

对于PLC，其使用量主要集中于棉纺设备及染整设备。单台设备用量1台到十几台不止。例如棉纺设备的纺纱机械，单台纺纱机一般都会使用10几台PLC，点数一般都是100点以下。

PLC市场增长预测

预计未来3年，预计纺织机械行业PLC增长速度保持在5%左右。在中国，PLC在纺机上的运用已有20年历史，随着价格的不断下降以及性能的不断完善，PLC已经成为大多数纺机的标准配置。

随着PLC在纺织机械上的应用日益普遍，客户普遍接受了这种控制方式。预计未来3年，预计纺织机械行业PLC增长速度保持在5%左右。

在主要的纺织机械产品中，年需求量最大的是各种织机，占到60％以上，这些织机平均每一台带有一台小型的PLC。

未来3年，经济复苏，国内外经济形势呈上升趋势，应保持稳定增长，预计纺织机械行业增长速度保持在8%左右，同时带动纺织机械PLC的发展。

纺织机械PLC市场规模与细分—工艺段维度

棉纺机械：

PLC的应用最为广泛，几乎每台机械配都会配1台PLC，点数集中在50-100，以数字输入输出为主，很少用模拟量。

化纤机械：

单台化纤设备所用PLC点数一般不超过70，但是在大型联合机型上所用的PLC的点数一般会达到200-400。

织造机械：

专用控制器的应用广泛。只有在高端机型会使用PLC控制。

针织机械：

简单机械的往复动作，PLC的使用较少。

染整机械：

采用PLC控制已经成为一种标准配置了，但点数大都不超过80。

无纺布机械：

一般每台设备配置一台PLC，点数大都在40。

纺织机械PLC市场规模与细分—产品维度

纺织机械一般使用小型PLC，点数集中在100点以内，例如棉纺机械一般集中于50-100，染整机械一般集中于80点。

纺织行业的生产设备主要由大量的小型机械组成，这些设备控制要求相对简单，控制点需求较少，中小型PLC的运用最为普遍，占到了98%以上的比重。大型的PLC一般会用在一些大型联合的机型。

纺织机械PLC竞争格局

纺织机械是典型的OEM行业，价格和服务是在进入这一行业的关键，各个主要的供应商都对相应的产品进行了国产化，加大了售后服务的力度。HMI

HMI市场增长预测

预计未来3年，预计纺织机械行业HMI增长速度保持在5%左右。

以触摸屏为主的HMI产品越来越多地被运用到各种纺机机械，2012年安装有HMI的纺机在销售中所占的比例呈上升趋势，在整个纺织机械行业的HMI普及率正逐步提高。

纺织机械HMI市场规模与细分-工艺段维度

纺织机械行业使用HMI最主要的目的是设定和改变工艺参数，监控整个生产的状况，对产品的质量进行监控。

目前几乎所有的纺织机械上都可以见到HMI产品的身影，从开棉机，梳棉机，粗纱机，细纱机，络筒机，高档织机，染整机械都有使用。尤其以棉织机械中使用的最广泛。

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