供应用仪表行业深度解析

供应用仪表-行业深度解析

供应用仪表及其他通用仪器制造，指电、气、水、油和热等类似气体或液体的供应过程中使用的计量仪表、自动调节或控制仪器及装置，以及其他未列明的通用仪器仪表和仪表元器件的制造。根据国家统计局最新制定的《国民经济行业分类代码GBT4754-2011》中，我国把供应用仪表及其他通用仪器制造归入仪器仪表制造业（国统局代码40）中的通用仪器仪表制造（C401），其统计4级码为C4019。目录1供应用仪表行业定义及分类1.1行业概念及定义1.2行业主要产品大类2供应用仪表行业产业链分析3供应用仪表行业政策环境分析4中国供应用仪表行业发展现状分析5国际供应用仪表行业知名企业6中国供应用仪表行业知名企业7中国供应用仪表行业五力竞争模型分析

供应用仪表行业定义及分类行业概念及定义供应用仪表及其他通用仪器制造，指电、气、水、油和热等类似气体或液体的供应过程中使用的计量仪表、自动调节或控制仪器及装置，以及其他未列明的通用仪器仪表和仪表元器件的制造。根据国家统计局最新制定的《国民经济行业分类代码GBT4754-2011》中，我国把供应用仪表及其他通用仪器制造归入仪器仪表制造业（国统局代码40）中的通用仪器仪表制造（C401），其统计4级码为C4019。行业主要产品大类

包括：——水表、煤气表、电度表、油表等气体、液体计量仪表；——恒温器、恒压器、液压或气压自动调节或控制仪器及装置；——对通用仪器、仪表的修理活动；——其他未列明的通用仪器仪表。供应用仪表行业产业链分析铜材、钢材等金属材料和集成电路都是供应用仪表生产中重要的原材料。这些原材料的任何变动会影响到供应用仪表的质量、成本等。供应用仪表是房地产、电力供应、燃气生产和供应、自来水生产和供应等产业的配套产品，其产品性能必须满足这些行业的需要。这些产业的发展带动供应用仪表制造业的发展。图表：供应用仪表产业链简介资料来源：供应用仪表行业研究小组整理供应用仪表行业政策环境分析目前国内与供应仪表制造行业相关的主要法律和相关政策如下表所列：图表：2006-2012年行业相关政策动向及对风电设备行业的影响政策行业相关内容对行业影响《制造、修理计量器具许可监督管理办法》就制造、修理计量器具的单位或个人的资质、以及准入等条件进行了规定和规范。有助于行业的规范发展。《民用建筑供热计量管理办法》对新建建筑、既有建筑的供热计量设计改造、运行收费和监管处罚作出明确规定。同时，在对既有建筑围护结构进行节能改造时，必须同步进行供热计量改造。有利于行业企业产品销售，并有助于行业企业进行技术更新及研发。《天然气能量的测定》GB/T22723-2008《天然气能量的测定》是在参照GB/T18603-2001《天然气计量系统技术要求》的基础上，修改采用ISO15112：2007《天然气能量的测定》制定的，采纳了ISO15112：2007中的交接界面划分和没有配置在线色谱仪的计量站点的天然气组成数据和物性参数赋值方法的新技术。标志着在中国开展天然气能量计量将有标准可依，对中国天然气计量方式与国际惯例接轨提供了技术支持，在规范天然气能量的测定方法等方面具有积极的意义。《产业结构调整指导目录（2011年本）》与供应用仪表行业相关的产品情况：1）“智能电网用智能电表（具有发送和接收信号、自诊断、数据处理功能）”列入“第一类鼓励类”；2）“民用普通电度表制造项目”列入“第二类限制类”；3）“单相电度表：DD1、DD5、DD5-2、DD5-6、DD9、DD10、DD12、DD14、DD15、DD17、DD20、DD28”列入“第三类淘汰类”中的“落后产品”。为行业未来发展的方向和目标给予一定的指导和规定。资料来源：供应用仪表行业研究小组整理中国供应用仪表行业发展现状分析国家统计局数据显示，2010年中国供应用仪表行业规模以上企业有522家，较上年增加21家；实现销售收入383.20亿元，实现工业总产值391.30亿元，实现产品销售利润57.32亿元，利润总额为29.25亿元。2012年供应用仪表行业规模以上企业数量有364家，同比增长8.98%。2012年行业实现销售收入573.68亿元，实现产品销售利润89.59亿元，利润总额为55.65亿元。具体内容详见发布的《2013-2017年中国供应用仪表行业市场需求与投资预测分析报告》。国际供应用仪表行业知名企业美国福禄克瑞士兰吉尔中国供应用仪表行业知名企业华立仪表集团股份有限公司宁波三星电气股份有限公司威胜集团江苏林洋电子股份有限公司荣成市宇翔实业有限公司青岛华青集团有限公司江苏西欧电子有限公司深圳市科陆电子科技股份有限公司安徽鸿凌机电仪表（集团）有限公司宁波水表股份有限公司中国供应用仪表行业五力竞争模型分析（1）行业内部竞争格局从整体竞争格局上来看，2012年中国供应用仪表行业主要是由中小型企业构成，其中小型企业为308家，占比为84.62%，大型企业为7家，占比为1.92%，但从销售收入构成上来看，大型企业销售收入占比为13.83%，中型企业为26.43%，小型企业为59.75%，大型企业的销售收入占比是其数量占比的7.20倍，但总体上来看，小型企业的销售收入依然占比最大，行业呈现小型企业占主导地位的格局。图表：2012年供应用仪表行业不同规模企业销售收入比重图（单位：%）资料来源：供应用仪表行业研究小组整理从地区分布来看，华东地区为中国供应用仪表行业的主要生产基地，2012年该地区的市场份额为62.77%，其中以浙江省、江苏省和山东省为代表。宁波三星电气股份有限公司、华立仪表集团股份有限公司、宁波水表股份有限公司、宁波东海集团有限公司等供应用仪表领先企业均位于浙江省。同时，随着国家对供应用仪表行业进行调整，产品标准化、招标制度改革等措施将会使行业进入门槛有所提高，同时使企业之间的竞争更加激烈。此外，中国供应用仪表行业的节能、智能产品市场前景广阔，利润空间大，也吸引行业外企业进入市场。（2）行业上游议价能力分析综合来看，供应用仪表行业上游的议价能力一般。图表：供应用仪表行业上游议价能力分析指标表现结论企业数量2012年，全国规模以上钢材、铜材以及集成电路企业众多，且钢材、铜材产能过剩，下游客户群广泛且分散。企业数量较多，议价能力较弱产品独特性钢材、铜材以及集成电路的同质化程度较高。同质化导致其议价能力下降前向一体化能力供应用仪表行业上游的钢材、铜材以及集成电路行业下游客户广泛，同时供应用仪表行业的需求仅占其一部分，并不需要控制上游来进行布局。供应用仪表企业前向一体化意愿较弱资料来源：供应用仪表行业研究小组整理（3）行业下游议价能力分析综合来看，中国供应用仪表行业下游的议价能力较强。图表：中国供应用仪表行业下游议价能力分析指标表现结论用户数量行业的下游主要是政府机构（国家电网等）、大型企业、学校等。用户数量较少，且拥有较强的财政实力。用户数量少，市场大，议价能力较强购买数量国家电网、南方电网以及政府等一次购买数量较大。议价能力较强同质化程度目前我国供应用仪表行业不同企业之间的同质化程度相对较高，这在一定程度上降低了供应用仪表企业的议价能力。议价能力较强资料来源：供应用仪表行业研究小组整理（4）行业潜在威胁分析通过以下分析可知，供应用仪表行业的吸引力一般，同时有一定的进入壁垒，现有企业凭借其市场优势对潜在进入者有一定挤压，因此资本一般通过投资现有企业实现进入，综合来看，潜在进入者威胁一般。图表：供应用仪表行业潜在进入者威胁分析指标表现结论吸引力评价行业毛利率水平在15-22%之间，相对而言，属于较为合理的范围。吸引力一般进入壁垒随着供应用仪表行业下游的国家电网、南方电网一次采购量的上升，以及行业产品智能化程度的提升，对于企业的产品质量控制、规模经济以及研发技术水平有一定要求，从而形成了一定的壁垒。有一定进入壁垒企业反击程度现有企业主要是针对国家电网、南方电网的招标进行竞争，在一定程度上而言，属于零和博弈，企业的竞争意愿和能力均较大。企业反击程度较大资料来源：