宜宾天池金堂煤业有限责任公司中长期发展战略规划(终审稿)

宜宾天池金堂煤业有限责任公司2015-2020发展战略规划第一章公司概况PAGEPAGE27宜宾天池金堂煤业有限责任公司中长期发展战略规划(终审稿)二〇一四年第一章公司概况公司于2010年1月26日注册登记，由四川德阳天池集团公司、华电四川发电有限公司、德阳市国有资产经营有限公司共同出资组建，注册资本1.8亿元。宜宾天池金堂煤业有限责任公司金堂煤矿属于德阳市天池集团公司地震灾后异地重建重点项目，德阳市天池集团公司在2008年5.12汶川特大地震中属于极重灾区的极重区域，企业受损严重，生产生活条件基本灭失，且资源枯竭，已不具备原址恢复重建的条件，被纳入国家《汶川地震灾后恢复重建总体规划》，经四川省人民政府批准，在省属资源中的宜宾珙县2、3号井田划拨资源异地重建金堂煤矿位于四川省珙县南东部，珙县县城（巡场）152°方向，直距约24km，行政区划属珙县底洞镇所辖。矿井设计生产能力60万吨/年，建设投资约为7.5亿元，占地372亩，矿区东西长约5.0公里，南北宽约1.25公里，面积约6.4524平方公里。地质资源量5156万吨，工业资源储量4718万吨，可采储量为3135万吨，可采煤层6层，属于煤与瓦斯突出矿井，开采深度+330～-200m,服务年限40.2年。建成投产后，职工人数约为1200人，矿井实行全机械化综合开采，同时配备先进的瓦斯监控系统和人员定位系统，建立安全生产网状指挥体系，形成基础配套设施齐全的生活基地，瓦斯抽采用于发电，综合循环利用矿井水。建成的矿井将是节约型、经济型、环保型现代化矿井。宜宾天池金堂煤业有限责任公司2015-2020发展战略规划第二章公司发展外部环境分析第二章公司发展外部环境分析2.1我国煤炭工业发展的前景分析2.1.1煤炭在世界能源体系中的地位及演变趋势世界一次能源主要消费在北美、欧洲和亚太地区，2013年三个地区一次能源消费占全世界一次能源消费总量的85.34%。根据世界能源统计资料，世界一次能源消费量从1965年的3862Mtoe增加到2013年的12730.4Mtoe，增长8868.4Mtoe，年均增长2.5%。（1）世界煤炭消费概况世界煤炭的消费量逐年增加，从1965年到2013年的48年间，煤炭消费量由1485.8Mtoe增长到3826.7Mtoe，增长2340.9Mtoe。从世界能源结构的变化趋势可以看出，石油消耗一直保持在30%以上的水平，而煤炭消耗所占比例在2000年以前一直呈递减态势，2000年以后出现增长。（见表2.1-1）。表2.1-1世界一次性能源消费构成变化表单位：Mtoe1965年1985年1995年2000年2002年2013年1965-2013年均增长率世界总计38627193.28511.59095.6940512730.42.5%石油消费量1528.32802.632453517.13522.54185.12.12%比重39.75%38.96%38.12%38.67%37.45%32.87%煤炭消费量1485.82105.72290.32174.32397.93826.71.99%比重38.47%29.27%26.91%23.90%25.50%30.06%天然气消费量632.11504.21936.62198.722823020.43.31%比重16.37%20.91%22.75%24.17%24.26%23.73%核能消费量5.8335.4526584.7663.85563.210.00%比重0.15%4.66%6.18%6.43%7.06%4.42%水电消费量209.8456.9570.3616.3592.1855.82.97%比重5.43%6.35%6.70%6.78%6.30%6.72%资料来源：美国EIA（2）未来世界煤炭消费趋势目前全世界有76个国家和地区发现煤炭资源，2013年末，世界煤炭资源地质总储量135748.4亿t，可采储量为8915.31亿t，其中90%集中在美、俄、中、澳、德、印、南非等国家和地区。煤炭资源相对于石油和天然气等其他矿物燃料具明显的数量优势。世界64.7%的石油资源集中分布在中东地区，相对石油在地理上不均衡的分布，煤炭资源具有明显的区位优势。根据国际能源署预测，从1999年至2020年，世界能源消费保持增长态势，消费量将由1999年的9621.2Mtoe增加到2020年的15406Mtoe，增长5784.8Mtoe，平均增长2.3%。同一时期，煤炭消费量增加944.7Mtoe，年增长2.0%；煤炭在能源消费中所占比重保持在20%的水平。根据世界能源组织预测，1999—2020年世界煤炭消费量中，我国和印度的消费增长量将超过世界总增长量的90%。2.1.2我国煤炭工业的发展前景（1）煤炭在我国能源中的基础地位我国是世界上最大的煤炭生产和消费国，从20世纪50年代到90年代，我国煤炭在一次能源生产和消费构成中的比重始终在70%以上。即使进入上个世纪末我国调整能源自给和石油出口换外汇战略以后，煤炭在一次能源生产和消费构成中占的比重也高达65%以上（见表2.1-2、表2.1-3）。表2.1-2我国一次能源生产总量和构成表年份能源生产总量(亿t标准煤)占能源生产总量的比重(%)原煤原油天然气水电核电19806.373569.423.83.03.8199010.392274.219.02.04.8199512.903475.316.61.96.2199613.261675.217.02.05.8199713.241074.117.32.16.5199812.425071.918.52.57.1199910.912668.321.03.17.6200010.698866.621.83.48.2200213.900070.717.23.28.9201333.900075.68.94.610.9表2.1-3我国一次能源消费总量和构成表年份能源消费总量(亿t标准煤)占能源消费总量的比重(%)原煤原油天然气水电核电19806.027572.1520.763.13.9919909.870376.216.62.15.1199513.117674.617.51.86.1199613.894874.718.01.85.5199713.817371.520.41.76.2199813.221469.621.52.26.7199913.011968.023.22.26.6200013.029766.124.62.56.8200214.800066.123.42.77.8201337.500066.018.45.89.8尽管我国能源的生产和消费结构会有所调整，但我国富煤、贫油、少气的能源资源赋存特点，决定了在未来相当长的时期内，煤炭仍将是我国的主要能源，是国家能源安全和经济安全的基础。煤炭在我国能源发展战略格局中具有不可替代的重要地位。（2）我国煤炭资源概况我国煤炭资源丰富，根据1999年第三次煤炭资源普查预测和发现的煤炭资源总量，扣除近年消费后为55293亿吨左右，其中预测资源量约为45260亿吨，到目前，已探明的煤炭资源量保有储量约为1145亿吨，位居世界第三位。虽然资源数量很大，但由于地质工作程度较低，储量分布又很不平衡，大部分勘探区开采技术条件较复杂，开发的外部环境条件较差，制约着煤炭工业的协调发展。从地理分布上看，在秦岭—大别山以北的储量约为1030亿吨，约占全国保有储量90.0%左右；分布于太行山—雪峰山以西的储量约为996.15亿吨，约占全国总储量的87%左右，其中晋陕蒙地区约为732.8亿吨，占全国总储量的64%左右，西北自给区的新甘宁青四省区约为160.3亿吨，约占14%，西南的云贵川渝四省市约为103.05亿吨，约占9%，且集中分布在云、贵两省，其余东北、京津冀、华东和中南各省市区保有储量约为148.85亿吨，约占全国总储量的13%；尤其是我国经济最发达的东部十省市（含北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东和广东等省市）已查证的资源量仅为65.27亿吨左右，约占全国总量5.7%左右。（3）未来煤炭需求状况随着国民经济的快速增长，能源消耗总量的不断增长，国内煤炭的需求量也在不断增长。2010年全国原煤产量为22.71亿t标准煤，比2005年增加1.59亿t，2013年煤炭产量已达到25.70亿t标准煤，比2010年增加2.99亿t。2013年全国煤炭消费总量36.1亿t，其中国内煤炭消费量32.83亿t，电力、冶金、建材、化工等工业是我国的主要耗煤部门；煤炭净进口达3.2亿吨。根据部门煤炭需求预测，得出国内煤炭需求量为：2016年为33亿t，2020年为34亿t。亚洲是世界上最大的煤炭贸易市场，特别是东亚国家和地区将新建一批燃煤电厂，但由于国内煤炭紧张，我国煤炭出口将受到一定的限制，同时由于国外进口煤炭品质高、价格低，国内相当企业还将进口部分煤炭，2016年至2020年，煤炭年平均净进口约1.8亿吨至2.2亿吨左右。2016年、2020年我国煤炭需求总量分别为35亿t和38亿t。（见表2.1-4）。表2.1-4全国煤炭需求预测（按主要耗煤部门）单位：万t年份2016201720192020全国消费383000390000407000415000一、国内消费3750003800003960004030001.电力2190002280002500001800002.冶金450004300041000270003.建材320003100030000200004.化工204002200027000200006.其他58600560004800030000二、净进口煤220002000019000180001.出口80001000011000120002.进口30000300003000030000（4）未来煤炭供给状况按照煤炭产业政策，淘汰关闭一批不符合安全标准和浪费资源的小煤矿，并对有发展潜力的小煤矿进行联合改造。为保证全国煤炭供需的基本平衡，2020年乡镇煤矿的产量调控到3亿t左右。综合以上分析，2016年和2020年全国各类煤矿的供应能力，合计为41亿t和45亿t。在煤炭需求不断增加的同时我国煤炭供给方面存在着潜在的危机，一方面是大中型煤矿在对资源枯竭矿井进行淘汰关闭和破产；另一方面，一大批不符合安全生产和环保要求的小煤矿要强制性关闭。因此，需投资新建和改扩建一大批矿井，弥补煤炭产能的不足。（5）未来煤炭供需差距从煤炭供需分析中可以看出，我国未来15年的煤炭供需关系继续紧张，。为了满足经济发展对煤炭的需求，实现煤炭供求平衡，国家必然加大煤炭资源开发的支持力度，尽快形成一批后备资源和大型煤炭生产基地。2.2四川能源消费与煤炭市场分析能源是国民经济的基础产业，煤炭是能源的重要组成部分，也是四川地区经济发展的基础能源，对保证四川省国民经济持续快速增长和人民生活的改善发挥着十分重要作用。煤炭消费占四川省一次能源消费总量的40%左右，煤炭消费量的增减基本与能源消费总量的变化趋势同步。“七五”至“九五”，煤炭消费量增长不快。进入“十五”以后，消费量开始逐年增加，年均递增近3%。其中2012年实际消费原煤11872万吨左右。四川省随着工业化、城镇化进程持续加快，能源需求旺盛、消费总量持续扩大，能源供需的结构性、时段性、区域性矛盾仍然存在。煤炭供需由“自给自足”转为“调煤入川”。2.3煤炭及相关行业产业政策分析除了世界能源工业与我国煤炭工业发展前景对公司产生影响之外，与煤炭行业相关的产业发展情况和国家的产业政策也将对公司发展产生一定的影响。2.3.1煤炭产业政策分析国家能源局出台的煤炭工业“十二五”计划纲要提出的指导思想为：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照科学布局、集约开发、安全生产、高效利用、保护环境的发展方针，以加快转变发展方式为主线，以改革开放为动力，以科技进步为支撑，建设大型煤炭企业集团，建设大型煤炭基地，建设大型现代化煤矿，保障煤炭稳定供应；提高资源综合利用水平，提高矿区环境质量，提高矿工生活水平，促进煤炭工业可持续发展。四川省《十二五计划》煤炭工业提出了六大重点方针。这六大方针是：加大资源勘查力度，择优推进煤炭详查；建设大型煤炭基地，提高省内自给能力；推进煤矿企业兼并重组，优化产业组织结构；淘汰落后产能，加强科技创新；大力开发利用煤层气，提高安全生产水平；发展煤炭循环经济，加强矿区环境治理。第一、加大资源勘查力度，择优推进煤炭详查。

提交资源量约40亿吨（其中新查明8亿吨，升级32亿吨）。筠连矿区提供矿井建设规模635万吨；古叙矿区提供矿井建设规模705万吨；达竹矿区形成一批炼焦煤资源接替基地。开展广旺、华莹山、芙蓉等国有老矿资源接替勘探，延长服务年限。第二、建设大型煤炭基地，提高省内自给能力。

建设筠连矿区、古叙矿区等大型煤炭基地，规划“十二五”煤矿建设规模2025万吨/年（其中2010年底在建规模结转“十二五”续建750万吨/年，新开工1275万吨/年）；新增产能1335万吨，加上小煤矿整合改造增加产能426万吨，共计新增产能1761万吨/年；2015年底在建690万吨/年结转到“十三五”续建。第三、推进煤矿企业兼并重组，优化产业组织结构。大力推进煤矿企业兼并重组，形成2—3个年产1000万吨以上、10个年产100万吨以上生产规模的大企业集团，煤炭产量占全省的50%以上。组建跨区跨行经营、主业突出、竞争力强的大型煤炭企业集团，提高产业集中度。鼓励大型煤炭企业集团和煤电联营企业兼并改造中小煤矿。第四、淘汰落后产能，加强科技创新。加快中小型煤矿整合改造，继续整顿关闭小煤矿，减少小煤矿20%以上，全省煤矿控制在1100对左右。建成高产高效矿井，大力推进采煤方法改革，提高机械化水平。加强资源勘探、矿井建设、安全事故防治、煤炭洁净加工转化、环境污染控制等方面的科技攻关和科技创新。第五、大力开发利用煤层气，提高安全生产水平。加强煤层气资源勘探，基本查明煤层气重点有利地区。重点推进川煤集团芙蓉实业公司和华蓥山广能公司、古叙煤田公司、宜宾市煤矿瓦斯（煤层气）规模化抽采利用。规划2015年全省抽采瓦斯5.3亿立方米，利用3.7亿立方米，利用率70%。瓦斯发电装机15万千瓦。提高煤矿准入门槛，加大安全投入，提高矿井装备和矿井安全生产水平。依靠科技进步和发展先进生产力，努力建设本质安全型煤矿。第六、发展煤炭循环经济，加强矿区环境治理。延伸产业和产品链条，提高产品附加值。加强煤矸石、粉煤灰、瓦斯、矿山用水等的综合循环利用。建立矿区生态环境恢复补偿机制，逐步使矿区环境治理步入良性循环。规划中中提到的关于煤炭产业建设大型煤炭基地，调整改造中小煤矿、坚决淘汰不具备安全生产条件和浪费破坏资源的小煤矿，加快实施煤矸石、煤层气、矿井水等资源综合利用，鼓励煤电联营等政策和建议，给公司的快速发展提供了很好的指导方向。2.3.2电力工业现状与产业政策分析（1）我国电力工业现状与特点改革开放以来，我国电力工业快速发展，使长期困扰国民经济发展的电力短缺局面得到基本缓解。但是，与发达国家相比，我国人均拥有发电装机容量和电力消费占能源消费的比重以及电力发展水平和电气化程度仍然很低。我国人均拥有发电装机只有0.26千瓦，人均发电量只有1141千瓦时，均不到世界平均水平的一半，仅为发达国家的1/6～1/10。电能消费占终端能源消费的比例为11％左右，远低于17％的世界平均水平。自2010年入夏后，由于国民经济的重工业化倾向日益明显，使钢铁、建材、有色、化工等高耗电行业发展很快，重工业用电增长速度超过了轻工业用电增长速度，全国用电增长速度继续高于经济增长速度。一些地区相继出现电力供应紧张局面。在我国用电需求加速增长的情况下，未来很长一段时期我国仍将以燃煤发电为主，其绝对量还会继续增加。（2）未来电力供需形势和分析2014年全国电力供需形势仍然相当紧张。国民经济在宏观调控下仍将持续快速发展，几个过热行业得到适度控制，但重点行业用电仍有较快增长（3）国家电力改革的目标和产业政策分析电力体制改革的总体目标是：打破垄断，引入竞争，提高效率，降低成本，健全电价形成机制，优化资源配置促进电力工业发展。推进全国联网，构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展的电力市场体系。今后，国家对电力工业的产业政策是，进一步调整电源结构，充分利用现有发电能力，积极发展水电、坑口大机组火电，压缩小火电，适度发展核电，鼓励热电联产和综合利用发电，鼓励电厂向大用户直接供电。鼓励多种投资主体参与电源电网建设。国家对煤炭工业在国民经济中的地位得到了重视和巩固。同时，国家提高了开办煤矿的门槛。有利于市场公平竞争，为国有企业与其它经济类型的企业趋于同一起跑线参与竞争创造了条件。2.4西部大开发及四川省相关政策⑴国家给予西部大开发财政与税收政策为体现国家对西部地区的重点支持，国务院出台了实施西部大开发的若干政策措施，其中明确了有关税收优惠政策。对设在西部地区鼓励类产业的内资企业和外商投资企业，在一定期限内，按15%的税率征收企业所得税。民族自治地方的企业经省级人民政府批准，可以定期减征或免征企业所得税。加大建设资金投入力度，提高中央财政性建设资金用于西部地区的比例。对国家新安排的西部地区重大基础设施项目，其投资主要由中央财政性建设资金、其他专项建设资金、银行贷款和利用外资解决，不留资金缺口。中央将采取多种方式，筹集西部开发的专项资金。对西部开发加大金融信贷支持、改善投资环境、进一步扩大对外对内开放领域、吸引人才、扩大教育和科技投入等方面制定了优惠政策。⑵西部大开发对四川省经济发展的影响进入21世纪后，四川省国民经济迅速发展，四川省总的耗电量大幅度上升。WTO的加入和国家西部大开发的实施，为四川省经济发展带来了前所未有的机遇。此外，西部大开发将有力地拉动水利、公路等基础设施的建设，而大量基础设施的建设必将带动水泥产品和建筑产业的蓬勃发展。随着西部大开发的进一步推进，众多的水泥、化工企业的煤炭需求量将大幅度增加。这给公司未来的发展带来了很好的机遇。⑶西部大开发政策给公司带来了机遇①国家实施西部大开发战略，给西部企业带来了大量的商机，使公司未来的发展有了更多机遇，在四川省的国家级投资项目更多。②城镇化的带动作用。目前四川省人口城市化率是43.53%，规划在20年内要转化大量的农村人口进城市，大量的城市基础设施、房地产需要建设。2.5我国煤炭企业市场竞争发展趋势（1）由争夺产品市场转向占有煤炭资源竞争资源型企业的竞争关键在于占有资源，随着煤炭供求形式好转，煤炭企业竞争的主要矛盾转向占有煤炭资源，具体表现为以下几方面：煤炭企业加紧扩张生产能力，积极为市场竞争储备力量。神华、中煤能源、兖矿、大同、山西焦煤、河南平顶山等大型企业集团作为第一梯队，都提出未来几年内产量达到5000万t/a到1亿t/a以上的发展战略，并积极向外扩张，到中西部地区建井开矿，如兖矿集团在入主山东省巨野、聊城煤田的同时积极与贵州煤电和内蒙古煤田进行合作开发，涉及煤炭储量达400多亿t；神华集团在山西朔州等地通过兼并小煤矿，占有资源，并进一步向国外扩张。我国煤炭资源市场将不断对外开放，外国资本将逐步进军中国煤炭市场，伺机而动争夺煤炭资源；这些动向均表明市场竞争正在向占有资源控制市场转变。面对这一变化趋势，金堂煤业应该未雨绸缪，早做后备资源储备。四川周边的贵州、云南等省份煤炭资源赋存地质条件跟四川接近，公司开发这些资源，具有得天独厚的优势条件。公司要联合市政府积极运作，加大跟贵州、云南的洽谈合作力度。大力进行这些资源的获取和开发。（2）煤炭企业之间的竞争转向大型煤矿集团之间的竞争由于国家宏观政策的实施，大量不符合开采，安全条件的小煤矿将被关闭，逐步退出历史舞台。随着市场经济体制的逐步完善和建立，大型煤矿集团公司之间的竞争日益激烈，如大同煤矿集团公司和神华集团公司在国内市场的竞争，神华集团公司和兖矿集团公司在国际市场上的竞争表现尤为明显。无烟煤生产企业也在东北、华北、南方地区的冶金、电力市场和出口煤市场竞争市场份额，以满足不断扩张生产能力的实际需要。中国煤炭企业只有做大做强才符合煤炭产业发展趋势。（3）技术进步使得煤种利用限制被大大地突破，替代性竞争增强随着科技水平的发展、下游行业技术进步和设备更新，煤种利用限制被大大地突破，如以贫瘦煤为设计煤种的电厂现在可以掺烧部分无烟煤；水泥行业旋转窑过去只能使用烟煤，但现在经过改造，可使用无烟煤；冶金喷吹煤由只使用无烟煤变为可以掺烧甚至单烧烟煤；化工造气用煤由使用无烟块煤，经过技术攻关，可改用无烟煤生产的煤棒等型煤，甚至也可以用动力煤直接造气。同时，配煤技术的发展，配煤能力和配煤效益的提高也给煤种间的替代提供了更大的可能。这种煤种利用限制的突破，使得煤炭企业的竞争除同一煤种企业竞争外，与其他煤种的竞争也大大加强。（4）煤炭企业和其下游企业通过纵向联合以实现互利双赢为了避免两败俱伤，煤炭企业和其下游用户通过参股、买断、租赁等多种形式加快企业间融合。最典型的是宝钢，相继与永城煤电集团、平顶山煤业集团签订协议，共同开发煤炭资源。华能与淮南矿业集团、神华签订合作协议，共建电厂，共同开发煤炭资源，避免过度竞争，以实现互利双赢。另外，大煤矿与用户纷纷签订中长期协议，如鞍钢与阳泉煤业集团签订至2005年的中长期供销协议，以保证稳定的原材料供应。（5）国内大型煤炭企业的发展态势近年来，随着国内煤炭企业资产重组、结构调整、市场竞争和采煤新技术的应用，煤炭生产加速向集中化、大型化方向发展。部分煤炭企业正全力将企业做“大”做“强”，争相打造世界级的“航空母舰”，如神华集团兼并了新疆乌鲁木齐矿务局、宁夏煤业集团公司和内蒙的宝日希勒煤业公司，兖矿集团在贵州、山西、陕西进行煤炭开发扩张，大同集团兼并了周围38个地方、乡镇煤炭企业。这些企业都制定并提出了地域布局扩张和产量规模扩大的宏伟规划。在煤炭资源竞争方面，省外企业，如兖州、永煤集团公司等企业，为了发展都在贵州、云南等四川周边占有资源，这对地处贵州、云南不远的的公司的发展构成了新的威胁。宜宾天池金堂煤业有限责任公司2015-2020发展战略规划第三章公司发展内部条件分析第三章公司发展内部条件分析3.1公司优势分析（1）拥有一定的资源和政策优势公司属于08年地震后异地重建项目，属于省级重点建设项目，对于建设投入资金保障、相关政策优惠具有一定政策优势。同时，划分资源属于未受影响的开采带，周边矿井对开采影响不大。（2）具备了建设低成本的优势2012年后煤炭行业进入寒冬，煤炭开采入不敷出，公司建设工期正处于寒冬期，避开了煤炭产销困难的低谷期，同时因为经济大环境，各种周材的购买也处于相对较低的价格，因此公司整个建设期间的投资成本相对有所降低。（3）具有便利的区位交通优势四川煤炭销售的主要运输方式是铁路和公路。公司位置地处我国西南中心腹地，以宜宾市为中心，周边的公路主骨架正在飞速发展建设之中，并已使之成为了连接东西、沟通南北的交通枢纽。主要公路大多从矿区穿过，为煤炭运输提供了方便。省道和县乡级道路的建设也发展很快。三峡大坝建成后，长江黄金水道作用的进一步发挥，均将为公司煤炭运输和销售起到重要作用。（4）拥有一支素质较高的管理人员和职工队伍金堂煤业公司领导班子年富力强。不但具有很强的管理能力和学习能力，而且具有一定的洞察力和远见，更具有风险意识和创新精神。金堂煤业公司大部分员工属于德阳市天池集团，属于老煤炭企业，开采经验丰富，培养、锻炼了大批熟练的作业工人和富有经验的管理者队伍。（5）拥有稳定的煤炭销售市场公司股东包括华电四川分公司，其旗下孝儿电厂为公司主要煤炭销售单位，孝儿电厂发电量大、对煤炭需求量大，因此公司煤炭销售市场比较稳定。3.2发展制约因素（1）可采后备资源严重不足矿井可采储量3000多万吨，可采年限40.2年，随着技术水平的不断提高，未来矿井开采技术提升后，年产量扩能后能够开采资源不够，而深部开采资源赋存不好，会导致可采后备资源不足。（2）赋存条件差矿井内煤炭赋存条件差，煤层薄，地质构造复杂，开采技术难度大，水害、顶板垮塌、瓦斯、煤尘、自燃发火、煤与瓦斯突出等自然灾害严重，是全国有名的事故多发区之一，煤矿百万吨死亡率一直高于全国平均水平。同时矿井在地下400～900m开采，随着开采深度的增加，开发条件更加恶劣，自然灾害更加严重，顶板压力大，瓦斯压力大，煤与瓦斯突出危险增加，地温上升，排水、运输难度增大，严重地制约了矿井生产能力的发挥，开采成本也随之增加。（3）含硫成分高，煤炭品质差矿区内煤炭含硫高，公司煤炭以高硫、高灰、低挥发份的煤为主，发热量21-23MJ/KG，含硫3%左右，煤质较差,即使经洗选后,含硫也在2%以上。特别是近几年环保政策对燃煤要求越来越严格，煤炭工业的生存发展受到极大威胁。（4）采掘机械化受煤层赋存条件和瓦斯制约矿区煤层多是赋存倾角大的极薄煤层，有的煤层不足1米，特殊复杂的资源开采条件，使一些矿未能完全实现机械化采煤。同时公司属于双突矿井，矿井水文地质条件复杂，多属易自然发火煤层，煤层底板主要为粘土岩、泥岩，遇水膨胀，易发生底鼓，机械化采煤较难。（5）采矿专业人才接替紧张由于这几年来人才队伍入不敷出，现有的专业技术队伍和高技能人才，特别是高技能工人队伍难以适应生产工作的基本要求。与煤炭生产关系紧密的采矿、地质、机电、通风等专业的技术人才和生产一线的高技能人才非常紧缺。（6）企业信息化水平较低由于公司人员配备问题，企业信息化建设相对滞后，当了解企业信息化在决策和投资中心所起的作用，信息化网络的建设和管理将成当务之急。（7）资源与环境的制约突出国家法律对固体废弃物、二氧化硫排放、氮氧化物、液体废弃物的治理力度加大，将增大环境保护的投入和运行成本。宜宾天池金堂煤业有限责任公司2015-2020发展战略规划第四章战略规划指导思想与目标第四章战略规划指导思想与目标宜宾天池金堂煤业有限责任公司发展规划是遵循我国经济及社会发展的指导思想、方针和优化能源结构的产业政策，在分析金堂煤业公司内部条件和外部环境的基础上，结合公司的实际做出的。4.1战略规划选择的依据⑴遵循我国经济和社会发展的重要指导方针坚持科学发展观，把发展作为主题；坚持把改革开放和科技进步作为动力；坚持把结构调整作为主线；坚持把提高职工生活水平作为根本出发点；坚持把实现人、矿区和社会的和谐发展为根本目标。⑵地区需求和产业政策四川省经济增长迅猛，对煤炭的强劲需求是金堂煤业公司发展的动力。四川省积极整合小煤矿，给国有企业建设高产高效矿井提供了条件。⑶公司核心竞争力是战略规划的基础公司的核心竞争力是在煤炭开采业的技术实力、人力资源和丰富的经营管理经验。因此，要从事以核心竞争力为基础的专业化经营，必须开发新的煤炭资源，建设新基地，寻求可持续发展。核心竞争力是决定公司专业化、多元化经营的关键因素。公司的核心竞争力是煤炭采选业，公司煤炭企业的文化底蕴。发展以核心竞争力为基础的煤炭产业，才能发挥现有业务领域的竞争优势。⑷公司具有的优势、劣势和面临的机遇与挑战公司地理位置优越，地处四川省宜宾市，有比较丰富的煤炭生产和经营管理经验，人力资源管理水平较高。但是现有矿区资源有限，开采条件困难。因此必须积极运用新技术进行开采。我国经济发展的良好走势，电力、冶金、建材、化工产业的快速发展及西部大开发政策，给能源产业尤其是煤炭工业的发展带来了机遇，为发展公司煤炭采选业提供了有利的条件。国家从安全入手治理整顿乡镇小煤矿，为大矿发展提供了良好的发展空间。⑸综合开发，延伸优势产业链，符合公司区域产业结构的实际公司所属矿区具有丰富的煤层气资源，也具有了成熟的开采技术，煤层气开发符合国家产业政策，具有广阔的市场空间。同时，适当向与煤炭产业高度相关的电力、化工等方向发展，开展煤炭综合利用，进行产品结构调整。4.2指导思想与发展目标⑴指导思想公司始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，抓住我国经济、能源工业快速发展的机遇，把握国家对西部大开发的政策优势和方向，全面贯彻落实党的十八大精神，落实科学发展观，贯彻“节约发展，清洁发展，安全发展，实现可持续发展”的方针，坚持安全第一，以煤为本，全力打造煤炭主业核心竞争力,实行矿区资源综合开发。实施资源战略、科技战略、人才战略和文化战略。⑵发展思路发展思路是“以煤为本，统筹规划，科学集中，板块运营，联动发展，措施保障”。以煤为本即依托煤炭资源和开采技术，内整外联，集中优势做大做强煤炭主业，形成煤炭主业的规模效益和核心竞争力。一是采用新技术扩大产能；二是加强煤炭周边产业的建设，包括煤层气发电、物流产业等；三是整合地方资源，收购有能力小井；四是积极寻找周边省区可供开发的资源，稳步推进贵州、云南地区煤炭资源的洽谈，取得贵州省的资源，建设新井。统筹规划即公司应规划出发展的长远战略路线，确定大数据运行帮助下的统筹规划方向。科学集中即坚持与科研单位合作，培养高技术人才留在公司，集中发展优势项目。板块运营即根据公司未来发展需要确定煤炭、电力、物流、煤机、建筑施工和房地产、火工等发展板块，实施专业化管理。联动发展即多板块以煤炭为龙头，以电力和煤机为重点，以物流和建筑施工为补充，以房地产为后备，优势互补，联动发展，寻求最佳的产业结构和经济效益。加大资源综合利用力度，积极推进煤层气利用产业和电力产业，发展循环经济，优化产业结构，促进产业升级。措施保障即以现代企业制度为平台，以新型企业文化为支撑，以信息化管理为手段，以管理体制和运行机制为保障，多方打造有金堂特色的管理平台，以推动实现金堂煤业公司“做大、做强、做优、做富”的可持续发展战略。⑶发展目标通过发展主业和产业结构优化，不断提升企业的综合实力和核心竞争力，企业形象明显改观，职工收入明显提高，生活质量明显改善；将金堂煤业公司发展成为四川地区具有较大影响的煤炭企业。2015年，实现的主要目标是：矿建工程：全年井巷工程完成4156.6m，硐室完成11207.6m³。土建工程：计划开工23项年内竣工13项;设备采购：计划完成10项、完成10项；安装工程：计划开工18项、年内竣工12项。安全生产：杜绝3人以上重特大事故发生，安全生产状况稳定好转。2016年，实现的主要目标是：矿建工程：完成投产试运行前所需井巷掘进工程。土建工程：基本完成生产、生活所需建筑。安全生产：杜绝3人以上重特大事故发生，安全生产状况稳定好转。2017年，实现的主要目标是：矿井投入试运行。安全生产：杜绝3人以上重特大事故发生，安全生产状况稳定好转。煤炭生产百万吨死亡率控制在2.0人以下。2018年，实现的主要目标是：年底矿井各项工作正常运转，达到年产60万吨。安全生产：杜绝3人以上重特大事故发生，安全生产状况稳定好转。煤炭生产百万吨死亡率控制在2.0人以下。到2020年，实现的主要目标是：安全生产：杜绝3人以上重特大事故发生，安全生产状况稳定好转。煤炭生产百万吨死亡率控制在2.0人以下。煤炭生产能力：煤炭生产规模达到60万吨/年。机械化装备：采煤机械化程度达到70%，综采程度达到30%以上。掘进装载机械化程度达到100%，综掘机械化设备到15%。电力产业：装机容量达到供应场区生活用电。煤层气开发：抽放利用率达到80%以上。经济运行：公司生产经营总额达到8000万元。节约能耗指标：万元生产总值能耗指标的降低率在“十二五”末年基础上降低30％以上。职工收入：达到四川省重点工业企业前十名的工资收入水平。宜宾天池金堂煤业有限责任公司2015-2020发展战略规划第五章战略实施保障措施第五章战略实施保障措施5.1公司管理体制5.1.1公司管理体制现状分析金堂煤业公司属于德阳市国资委下属的市属企业，拥有德阳天池集团、华电四川分公司、德阳国资公司三个股东，管理体制按现代化企业组织架构制定，符合现代企业发展要求。5.1.2未来公司管理体制的改革思路随着公司的发展，公司管理体制也应进行相应的变革。金堂煤业公司组建的目的，是充分发挥煤炭资源优势，整合地区煤炭资源，调整煤炭产业结构，壮大以煤炭开采、发电和煤层气利用为主的能源产业，将资源优势转变为经济优势。为此，金堂煤业公司发展战略规划确定的发展目标是：把公司建成以煤炭生产经营为主业，煤、电、建、化综合发展，产业结构合理，产权清晰、资本结构多元化的跨地区、跨行业、跨所有制的国内知名、西南地区有较大影响力的煤炭企业。为了实现上述目标，公司管理体制改革的任务是：坚持围绕公司发展战略目标，为公司做强、做大提供体制和机制保障。按照专业化分工的原则，建立专业化管理体制，减少管理层次，增大管理幅度，实现组织结构扁平化，提高管理效率。扩大公司对资源的综合配置能力。最终使公司成为战略规划、资源配置、投资决策、资本运营和管理保障的发展中心。公司设立公司投资发展决策委员会负责全公司的投资与发展决策。公司是投资与资本运营中心，重点抓好投资决策与资本运作，对公司全部资产进行管理。强化煤炭运销公司的作用，对公司所属企业的煤炭实行统一销售，包括铁路运输和地销煤炭，最大限度的实现煤炭销售的集中。公司物资公司，负责对公司所属企业、单位的大宗物资和设备的集中采购和管理。适当的时候，扶持物资公司向服务西南乃至中西部煤矿发展，建成西南地区最大的物流中心集散地，使物资公司实现做大做强做优做富的目标。财务管理方面：坚持“以效益为中心，降低各项成本费用，优化资源配置”的思路。以成立财务公司为目标，加强公司的融资能力和所属企业与单位的财务监管和控制，保证资金的集中使用，提高公司的资源配置能力。财务公司建立内部网络结算中心，可以实现公司对所属单位的财务监督和控制，保证公司资金的集中使用。当前应加强对现金资产的管理，在规范的前提下，进行资金总调度，最大限度提高整体的资金安全保障，增强资金筹集和调配能力，实现资金的有序流动和规范使用，最大限度的发挥存量现金和流动中现金使用效率。企业运营监控方面：尽快导入全面预算管理，通过推行这一制度，把各单位的经营目标与公司的发展战略目标相统一，确定各单位经营目标和方案，签订责任书，建立分级授权、信息反馈、监督考核和控制体系。提高公司总体经济运行质量和效益。在相当长的一段时期，要以不断完善母子公司的管理体制为主，规范公司化运作。最终公司要形成总分式的公司管理体制，提高公司的控制力，集中公司各种资源，把公司做大；减少管理层次，实现组织结构的扁平化，提高管理效率，对外提高公司整体的市场竞争力，对内促进生产效率的提高，保证公司做强。5.2公司企业文化建设金堂煤业公司最终目的是提升公司的核心竞争力，把公司做大、做强。而建设与培育公司的企业文化则是提升公司的核心竞争力的关键。5.2.1企业文化建设指导思想公司企业文化发展方向应是在继承原有企业优良传统文化的基础上，增强学习能力，提高创新意识，建立适应现代企业制度要求和市场经济环境的新的文化体系，要努力做到战斗精神不能丢、学习能力要提高、创新意识要增强，从而形成公司自己独特的企业文化，增强企业凝聚力。公司要认真抓好具有煤炭行业特色的企业文化建设，按照构建和谐社会、建设小康矿区的要求，着眼于增强公司的核心竞争力，吸取优秀企业的企业文化建设经验，结合企业多年的生产实践，总结提炼广大煤矿职工所认同的企业精神、经营理念、经营宗旨、价值观念和行为准则，激发职工创造力，增强企业向心力和凝聚力。目标定位：金堂煤业公司企业文化建设总体目标是：（1）通过提炼企业精神、核心价值理念和宣传公司愿景与发展目标，统一员工的思想，更新员工观念，加强公司凝聚力，进一步提高企业核心竞争力。（2）建立充满全员学习、全过程学习和全方位学习氛围的学习型企业文化。（3）创建安全学习型企业，营造安全文化氛围。工作流程：通过向同行业煤炭企业、海尔集团等知名的企业文化开展相对较为成熟的企业进行学习、考察，再结合本企业的实际，然后制定出公司企业文化发展的总体思路和基本构架。要选定公司的企业标志，并随后相继从职工群众中征集、提炼出有煤炭行业特色的企业文化理念，包括：企业精神、企业经营理念、企业的安全理念、企业的价值观、职工的座右铭、用人观、福利观、培训观等等。在几年内逐步形成有本企业特色的先进的充满生机与活力的企业文化。基本流程是：学习考察一借鉴经验一调查论证一创新思路一确立方案一先行试点一总结经验一整体推进。5.2.2企业文化建设主要内容（1）企业核心价值观的提炼根据矿业公司的行业特点和企业文化核心价值观的建设目标，企业理念目标体系如图5-1。1）选择价值标准企业核心价值观是整个企业的灵魂和中心，选择正确的企业核心价值观是企业文化建设的首要战略问题。企业价值观选择要考虑：注重员工利益的主体价值观、重视人力资源的人才价值观、以市场为导向的竞争价值观、维护股东利益的效益价值观和创新价值观。2）强化员工认同一旦选择和确定企业核心价值观之后，就应把基本认可的方案通过一定的强化灌输方法使其深入人心。3）提炼定型核心理念通过精心分析、全面归纳，把经过科学论证和实践检验的企业精神、企业核心价值观予以格式化、条理化、完善化，再加以必要的理论加工和文字处理，用精练的语言表达出来。核心价值观核心价值观企业理念发展战略质量安全成本观念企业作风企业精神企业形象企业社会道德员工行为规则企业理念图5-1企业理念的目标体系4）巩固落实通过制定必要的保障制度和领导的率先垂范，进一步在全体员工中巩固和落实企业精神和企业核心价值观。5）丰富发展企业文化不是一成不变的，任何一种企业文化都是企业在特定发展阶段的产物，当企业的内外部环境发生变化时，要不失时机地调整、更新、丰富和发展。6）培育金堂煤业公司核心价值观的工作重点首先要培育矿业公司独特的企业精神。企业精神是企业的核心价值观,它是企业优良传统的结晶,是维系企业生存发展的精神支柱。其次要坚持与时俱进观念。在市场经济条件下，优胜劣汰是不可抗拒的自然法则，面对严峻的挑战，公司就需要充分解放思想，走出传统思考空间和狭小领域，从战略高度寻求组织改进和发展。一方面从市场和顾客的角度寻找商机，改进煤种和质量，提高产品附加值；另一方面要居安思危，从战略的角度进行长远考虑，用战略的眼光到其他矿区开辟新煤炭基地，为企业可持续发展寻求出路。还要在经营管理过程中坚持以人为本。顽强的企业团队精神,是企业获得巨大成功的基础条件。公司领导要善于激励和保护人的创造性和创造性的人才;遵循人才管理规律,完善人才管理制度,使人才的培养、使用、流动等工作科学化，真正做到人尽其才,才尽其用。（2）创建安全学习型企业文化创建安全学习型企业文化，通过全员、全过程推行“学习工作化、工作学习化”，增强企业和员工创新能力，是实现自我超越、改变心智模式、建立共同愿景、加强团队学习、学会系统思考的当