智能网联汽车行业画像分析报告（2019年）

智能网联汽车行业画像分析报告2019年9月

目 录一、智能网联汽车介绍 31、汽车智能化（智能驾驶） 32、汽车网联化（车联网） 4二、行业发展情况 4 42、行业发展趋势 8（1）人工智能化 8（2）网联化 9（3）大数据化 9三、行业驱动力分析 91、国家产业政策支持 92、汽车保有量迅速增加，交通安全形势严峻 103、技术进步驱动智能网联汽车迭代更新速度 10四、市场容量分析 101、智能化趋势显著增加汽车电子部件的单车份额 102、网联化趋势加速覆盖各类车型 12（1）“两客一危”和重型载货汽车 12（2）新能源汽车 12（3）大型营运客车 12（4）中轻卡 13（5）专项作业车 13五、行业竞争分析 15 152、行业内主要企业 16（1）Mobileye 16（2）兴民智通 16（3）四维图新 16（4）新宁物流 16（5）慧瀚股份 16（6）深圳锐明 16（7）厦门雅迅 173、行业进入壁垒 17（1）严格的供应商准入体系壁垒 17（2）技术壁垒 17（3）品牌壁垒 18（4）人才壁垒 18六、行业发展制约因素 181、行业标准规范滞后 182、下游汽车行业的周期性波动 18

智能网联汽车行业画像分析报告一、智能网联汽车介绍《国家车联网产业标准体系建（智能网联汽车CV（ntllintConntdhil，是指“搭载先进的（车、路、人、云端等）网联化两大技术路径，协同实现“信息感知”和“决策控制”功能。1、汽车智能化（智能驾驶）汽车智能化，最终目标是实现自动驾驶。按照SAE（美国机动车工程师学会5（1（2有条件自动驾驶（3、高度自动驾驶（4）和完全自动驾驶（5。智能驾驶（边信息，通过人工智能技术辅助驾驶员做出判断和决策。通信基础将构筑智能驾驶的坚实信息通信高速网络。（巡航控制CC、自动紧急制动B（lindSpotMonitoin、交通标志识别等。2、汽车网联化（车联网）5G术支持，智能驾驶作为感知渠道将丰富车联网的信息来源。车联网主要包括人、车、路、通信、服务平台5管4/5G车载蜂窝、-2X802.1p层面主要是可实现云计算、大数据、多链接管理、多业务支持的平台技术。二、行业发展情况了相应的政策和计划来规划智能网联汽车及智能交通的发展：中国政府近年来开始重视智能网联汽车的发展。国务院在2015年5月印发的《中国制造2025》中首次涉及智能网联汽车，并制定了明确的技术路线图：“2020年，初步形成以企业为主体、市场为导向、政产学研用紧密结合、跨产年，基本建成自主的智能网联汽车产业链与智慧交通体系，ADAS30A502017613（智能网联汽车（2017年（征求意见稿构建方法、体系框架、标准内容、近期计划等做了详细阐述。驶服务；第三阶段实现完全自动驾驶和全部联网。目前我国正处于第一阶段。2、行业前景分析据美国IHS预计，到2035年全球智能驾驶汽车销量将超过1,000万辆；到20223.59,80094%化和联网率的不断提升，车联网服务市场潜力将逐步释放。图、IHS全球联网汽车销量、保有量预测数据来源：IHS，单位：百万台20181月，国家发改委发布《智能汽车创新发展战略》征求意见稿，提出202050%，大城市、高速公路的车用2035年，中国标准智能汽车享誉全球，并率先建成智能汽车强国。此次征求意15%人工智能和通信技术不断升级演进，三大因素助推智能网联汽车快速发展。车载娱乐等。图、智能化与网联化必将深度融合资料来源：中信建投证券研究发展部（C-ssvic，CS的概20161203020IusagebasedUBIUBI潜力巨大。图、“汽车即服务”市场预测数据来源：麦肯锡，单位：10亿美元2、行业发展趋势移动通信技术、北斗/GPS安全技术等众多领域。未来，我国智能网联汽车产业将呈现以下发展趋势：（1）人工智能化（等、盲区行人分析、车道偏离及与前车距离分析等。（2）网联化to息等。（3）大数据化为了更高效的从数据中提取有用信息，未来将越来越多地采用大数据分析技术，进一步为“汽车后市场”服务提供数据基础。三、行业驱动力分析1、国家产业政策支持2090交通项目的规划，其中美国更注重V2V（车车互联、V2I（车基础设施互联）对车辆交通安全的改善和交通效率的提高2015-20192020V2V辆安全的同时，提供导航以及定制化的资讯服务。车载智能设备与车辆间的接口标准，智能网联商用化进程提速。20177工智能提升公共安全保障能力。2、汽车保有量迅速增加，交通安全形势严峻2018万辆，新注册登记汽车达3,172万辆，均为历史最高水平，汽车保有量达20.306.3812.13善交通安全的智能网联汽车产品的快速发展。3、技术进步驱动智能网联汽车迭代更新速度这些技术将不断推动智能网联汽车快速发展。四、市场容量分析1、智能化趋势显著增加汽车电子部件的单车份额增长空间和发展机遇。图、全球单车汽车电子成本占比汽车电子成本占比203020202010汽车电子成本占比2030202020102000199019801970196019500%3%1%4%10%10%15%喷射装置20%20%30%电子燃油30%ABS/ESP车身电子35%安全气囊雷达/显示50%40%50%辅助驾驶系统主动安全系统60%19501%20%-35%（1）S渗透率和自动化程度的不断提升，全面提升汽车电子化程度（2在新能源车中则达到4565%（3）部分原用于中高端车型的汽车电子零部件（S（SC（1（2（3车整车厂实现车辆全生命周期管理提供了基础数据。2、网联化趋势加速覆盖各类车型（1）“两客一危”和重型载货汽车1231系统；20151231201612车整船安全运行监管技术装备。（2）新能源汽车2016工作的通知》规定，201711（GB/T32960）求，将公共服务领域车辆相关安全状态信息上传至地方监测平台。（3）大型营运客车交通部20173201859mJT/T883（4）中轻卡2018年7月3日，国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，该计划要3PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，（5）专项作业车2014516根据国家统计局数据，2018129.60201450-6020143192018379万辆。图、2014年-2018年商用车、新能源车产量情况新能源车（万辆）货车（万辆）新能源车（万辆）货车（万辆）客车（万辆）2018年2017年2016年2015年2014年50.00-71.6052.60 45.5054.6959.0960.72100.00129.60250.00200.00150.00283.30300.00315.11319.59350.00379.07368.27400.002017年，道路货运车辆在《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量辆，2018114.79万辆。20179月，贝恩公司和G7联合发布《中国公路货运市场研究》报告显示，中国重型货车保有量5001,400万辆。2014年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年重型货车（万辆） 中型货车（万辆） 轻型货车（万辆） 微型货车（万辆）17.7222.9122.9120.0424.7856.8466.5660.6154.6255.0752.9973.2974.40114.79111.69153.98155.85171.89166.26 189.50 200.00180.00160.00140.00120.00100.0080.0060.0040.0020.000.00数据来源：中国汽车工业协会20186月，国家生态环境部与国家市场监督管理总局联合下发《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段201971日起，71日起，全国重型柴油车（重型半挂牵引车、载货车、自卸车）应符合新标准要求。五、行业竞争分析范畴，主要有前装和后装两种模式。后装市场46070市场份额，同质化严重。2、行业内主要企业（1）Mobileye提供芯片搭载系统、计算机视觉算法和高级辅助驾驶系统，包括车道偏离预警（LDW）、前向防碰撞预警（FCW）、车距监测（HMW）、交通标志识别（TSR）、自适应巡航控制（ACC）等，主要产品：单目视觉高级驾驶辅助系统（ADAS）。（2）兴民智通控股子公司英泰斯特提供新能源汽车T-BOX前装业务，控股子公司九五智驾研发提供车联网运营TSP服务、参股子公司广联赛