山西省煤化工产业发展研究100919课件

山西省煤化工产业发展研究报告煤化工课题调研小组二O一O主要内容政策措施建议4国内外煤化工产业发展状况

1山西省煤化工产业现状及分析2山西省煤化工产业发展目标和布局3政策措施建议国内外煤化工产业发展状况

11-1概述1-2国际煤化工发展状况1-3国内煤化工发展状况1-4小结国际煤化工发展典型企业—沙索集团

●沙索集团位于南非，成立于1950年，拥有国外唯一的煤基合成油工厂。上世纪90年代初，沙索集团成功实现了由单一油品向化工产品的转型，煤制油联产化工产品大大提高了综合经济效益。目前，该集团已由区域性煤化工企业转变为煤(天然气)-油品-化工一体化的国际化公司。●沙索集团煤化工装置每天生产1.815万吨（相当于15万桶石油）油品及化工原料，占南非国内油品市场的40%。化工产品达200多种，其中高附加值化工产品销售额占50%以上。1—2国际煤化工发展状况注：上述价格为2010年7月国内市场价格。1—2国际煤化工发展状况●沙索集团煤化工产业链：聚乙烯：9500～10500元/吨聚丙烯：9900元/吨表面活性剂：10000元/吨以上柴油：7297元/吨石脑油：4200元/吨LPG：5630元/吨煤炭4900万吨出口310万吨6个地下矿井2个露天矿井煤气化费托合成油多联产化工产品各类化学品200多种油品及化学品10余种项目经济指标（亿美元）销售收入152.47毛利27.28净利润15.17总资产188.66●

2009年经济数据

●产业发展特点

1.煤为基础，综合发展

2.上下游一体化

3.研发创新能力强1—2国际煤化工发展状况1—2国际煤化工发展状况沙索集团化工装置一角炉型种类技术名称技术拥有商成熟程度工业化业绩适应煤种应用领域山西煤种适应性固定床鲁奇碎煤加压气化德国鲁奇公司工业化100余台褐煤、不粘煤、贫瘦煤合成气、天然气、发电ABGL熔渣气化英国Advantic公司工业化示范2台同上，但要求较低灰熔点合成气A流化床U—GAS流化床美国埃新斯公司工业化示范1台较高活性煤种合成气A鲁奇循环流化床德国鲁奇公司工业化1台较多煤种燃料气ATRIG流化床美国KBR公司中试无高灰熔点、低质煤B气流床GE水煤浆气化美国GE公司工业化几十台低灰熔点、低水分、较高热值合成气发电B壳牌干粉煤气化荷兰壳牌公司工业化24台较高灰熔点、低水分、较高热值合成气发电BEGAS两段水煤浆气化美国康菲公司工业化示范1台低灰熔点、低水分、较高热值发电BGSP干粉煤气化德国西门子公司工业化示范2台较高灰熔点、低水分、较高热值合成气发电BPRENFLOW干粉煤气化德国伍德公司工业化示范1台较高灰熔点、低水分、较高热值发电B注：A：部分地区煤种适用；B：部分地区煤种可能适用，需进一步验证；1—2国际煤化工发展状况国外主要煤气化技术进展情况炉型种类技术名称技术拥有商成熟程度工业化业绩适应煤种应用领域山西煤种适应性固定床固定床常压气化工业化数千台无烟块煤、焦炭合成气D碎煤加压气化赛鼎工程有限公司工业化数十台褐煤、不粘煤贫瘦煤合成气A流化床灰熔聚中科院山西煤化所工业化示范十多台较多煤种合成气A*恩德粉煤气化抚顺恩德公司工业化~10台褐煤合成气燃料气C气流床对置多喷嘴水煤浆气化兖矿集团华东理工大学工业化31台低灰熔点、低水分、较高热值合成气发电B多元料浆气化西北化工研究院工业化60台较低灰熔点、低水分、较高热值合成气B熔渣非熔渣气化清华大学工业化5台较低灰熔点、低水分、较高热值合成气B航天干粉煤气化航天科技集团公司工业化2台较高灰熔点、低水分、较高热值合成气B两段炉干粉煤气化西安热工研究院正在工业化示范2台较高灰熔点、低水分、较高热值合成气发电B多喷嘴干粉煤气化兖矿集团华东理工大学工业化示范1台较高灰熔点、低水分、较高热值合成气B注：A：部分地区煤种适用；B：部分地区煤种可能适用，需进一步验证；C：不适用；

D：煤种适应，炉型需逐步淘汰。A*：需在工业化示范中进一步解决工程化的诸多问题。1—3国内煤化工发展状况（1）国内主要煤气化技术进展情况项目直接液化间接液化甲醇制汽油（MTG）工业化成熟程度仅神华一套工业化示范装置（108万吨/年）工业化成熟，南非大型装置已运行多年，国内已有3套16~21万吨/年装置，其中2套建成投运工业化成熟，新西兰装置已运行多年，国内晋煤建成10万吨/年装置产品柴油为主，质量符合国标高品质柴油为主，可达欧V标准高质量汽油单位油品煤耗：吨/吨3.244.64.8单位油品水耗：吨/吨101315.8单位油品CO2排放量：吨/吨4.27.78.2单位产品投资：亿元/万吨（大型工业化装置）1.11.21.41—3国内煤化工发展状况（3）煤制油项目技术和经济指标分析1—3国内煤化工发展状况项目直接液化间接液化甲醇制汽油（MTG）单位产品成本，元/吨(煤价300元/吨)380042004900对应国际石油价格（美元/桶）556065优劣势分析煤耗稍低，但技术待突破。煤耗稍高，但产品质量高，可联产化学品，工业化技术成熟。可用于消化过剩甲醇产能，技术成熟。山西省建设煤制油项目综合评价①示范项目试车时间较短，缺少稳定运行的数据。②山西缺乏适合目前煤炭直接液化技术的煤种。③不能联产化学品。①中科院山西煤化所具有自主知识产权，潞安21万吨/年装置顺利投产为大型项目建设打下良好基础。②可联产多种高附加值化学品，提高效益，减少排放。①与煤间接液化制油相比，需要先合成甲醇，流程较长，投资较大。②不联产化学品，经济效益一般。（3）煤制油项目技术和经济指标分析（续）比较项目DMTOMTP工业化成熟程度工业化示范，打通流程正在工业化示范主要产品乙烯、丙烯丙烯单位产品煤耗，吨/吨66.3单位产品水耗，吨/吨3535单位产品CO2排放量，吨/吨11.812.3单位产品投资，亿元/万吨（烯烃部分）0.50.47单位产品成本，元/吨（原煤价格以300元/吨计）66006550对应国际石油价格（美元/桶）5050综合评价需总结示范工程数据，实现稳定运行尚需示范工程验证1—3国内煤化工发展状况（4）煤制烯烃项目技术和经济指标分析（6）内蒙煤化工发展情况及产业政策

依托丰富的煤炭资源，积极发展现代煤化工产业，规划建设了四大煤化工产业基地和一批煤化工园区。政策要点：煤炭资源和矿权由自治区人民政府在全区范围内统一管理，严格控制向产能过剩的行业配置煤炭资源。对于煤炭转化和综合利用项目，按项目有效生产期内实际用煤量1:2的比例配置。要求煤炭资源就地转化率达到50%以上；对于特殊稀缺性煤种资源，资源就地转化率必须达到60%以上。1—3国内煤化工发展状况（7）陕西省煤化工发展情况及产业政策

以煤制油、煤制烯烃等现代煤化工为主线，规划、建设了五大煤化工园区，成立两大能源化工产业集团，引进了陶氏化学、神华集团等一大批企业入驻陕西。政策要点：为重大煤化工项目配套煤炭资源，所配套煤炭资源原则上要全部用于转化。1—3国内煤化工发展状况

重组永煤集团、鹤煤集团、焦煤集团、中原大化、安化集团等企业成立河南煤业化工集团，重组平顶山煤业集团和神马集团成立中平能化集团。两家企业资产总额均超过千亿元。（8）河南省煤化工发展情况1—3国内煤化工发展状况（9）国家煤化工发展相关政策（续）资源使用政策：实行煤炭资源分类使用和优化配置政策，煤化工产业发展需“量水而行”。

投资管理政策：煤化工项目实行核准制和备案制，新建煤化工项目应达到合理经济规模

。总体目标：利用我国优势煤炭资源，生产石油替代产品。发展具有竞争能力的煤路线石油化工产品，减少石油的进口依存度。到2020年，形成与资源和能源供应、交通运输配置、市场供需、环境容量相适应的比较合理的煤化工产业布局。1—3国内煤化工发展状况国外煤化工产业发展的历程和典型案例表明，在富煤国家和地区发展煤化工产业具有重要的战略意义和强大的带动作用。上下游一体化是煤化工产业发展的基础；技术创新是煤化工产业发展的动力；综合发展是煤化工经济效益的保证。目前，国内在煤气化、煤制油、煤制烯烃、煤制天然气、煤制乙二醇等技术研发上取得了丰硕的成果，国家“十一五”期间安排的五大类现代煤化工示范工程陆续建成投产，为我国现代煤化工产业发展奠定了基础。

1—4小结近年来，内蒙、陕西、河南等富煤省区加快了煤化工发展步伐，实施资源转换战略，通过产业整合，培育了一批上下游一体化的大型煤化工集团，规划建设了一批大型煤化工产业园区。我国富煤省区将逐步建成产值数千亿元的现代煤化工产业。为科学引导煤化工产业发展，国家出台了一系列政策，包括产业发展重点、资源使用政策、技术装备政策等。综合分析，我国大力发展煤化工产业的条件已基本具备，煤化工产业正积极有序地发展。1—4小结2—1山西省煤化工概况

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“十一五”以来，山西省化学工业规模有所增加，2009年全省规模以上企业300户，资产765亿元，工业总产值426亿元，全国排名24位。2005~2009年化工行业产值山西省煤化工主要产品产量单位：万吨产品名称2005年2009年与“十五”末相比合成氨342484141%化肥（折纯）283375133%尿素（实物）341663194%甲醇2652200%粗苯加工1865361%焦油加工50173346%PVC2637142%烧碱403485%电石1055754%2—1山西省煤化工概况醇炔苯油煤焦油加工：加工能力国内最大，超过300万吨/年煤制油：潞安集团21万吨/年煤制柴油和晋煤集团10万吨/年煤制汽油示范工程均已顺利投产粗苯加工：焦化粗苯加加工能力100万吨/年，产能国内最大化肥行业：氮肥产能居全国第三，占全国的10%，产能650万吨甲醇行业：产能300万吨，其中焦炉气制甲醇135万吨乙炔化工：主要采用电石路线。聚氯乙烯产能87万吨/年。氯丁胶、1，4-丁二醇、聚乙烯醇装置规模居国内前列“十一五”肥序号内容优势劣势优劣势转化对策6化工产业基础①煤化工起步早，有一定产业基础；②具有一批有特色的精细化工企业；③煤制油、甲醇制汽油、醇醚燃料发展相对领先。①缺乏石油资源，无石油化工产业；②传统煤化工产能比重大。相对优势。应注重扬长避短，提升传统煤化工，大力发展现代煤化工。7技术①煤化工科研力量较强；②在国内率先建成煤制油、甲醇制汽油装置，并成功投运，积累了运行经验。①部分先进技术在外省转化，省内转化不足；②引进技术偏少。优势。①加强省内科研单位与企业合作，提高自有技术在省内的转化度。②密切跟踪国内外煤化工技术进展，加强技术引进。

8资金煤炭企业实力雄厚煤炭企业与省内化工企业联合的力度小。优势。提高煤炭企业与省内化工企业联合程度。加强招商引资，吸引中央企业、国内外大型企业来我省投资。9机制正在形成大力发展煤化工的导向。煤化工产业重视程度不够，没有形成促进煤化工产业大力发展的机制。劣势。应借鉴内蒙、陕西好的做法。2—3山西省煤化工发展分析（1）煤化工产业发展优劣势分析（续）利用GE矩阵模型，综合煤炭、水资源、环境、技术、经济等因素，对山西省煤化工重点发展领域产业竞争力的现状情景和未来情景进行分析。注：绿区为优先发展，黄区为选择性发展，红区为不适于发展。1-精细化工；2-焦油加工；3-化肥；4-煤制烯烃；5-煤制油；6-煤制天然气；7-煤制乙二醇。（现状情景）（未来情景）2—3山西省煤化工发展分析（2）竞争力分析分析表明，与陕西、内蒙等富煤省区相比，山西省煤化工产业如果按现行模式发展，精细化工、焦油加工和化肥产业具有较好的竞争力，而煤制油、煤制烯烃、煤制天然气、煤制乙二醇等现代煤化工产业的竞争力较弱（现状情景）。如果未来按照上下游一体化、通过利用低质煤、多联产、合理布局等方式发展，煤制油、煤制烯烃、煤制天然气和煤制乙二醇将同样具有竞争能力，山西省将具备大力发展现代煤化工产业的条件（未来情景）。（2）竞争力分析2—3山西省煤化工发展分析近年来，山西省煤化工发展取得了一定的成绩，与“十五”末相比，山西煤化工在产业结构和布局、技术装备水平、自主创新能力、对外合作等方面都有了提升。但是，与内蒙、陕西等富煤省区相比，山西煤化工发展在技术水平、产业规模、机制等方面存在差距。

山西省大力发展煤化工产业，有优势，也有不足。煤化工产业发展要结合省情，扬长避短，发挥优势，弥补不足。2—4小结山西省在精细化工、焦油加工、化肥等领域具有显著优势。在煤制油、煤制烯烃、煤制天然气等现代煤化工领域，通过采取资源整合、上下游一体化、低质煤利用、多联产等措施，与周边省市相比，山西省也具有竞争力，应大力发展。2—4小结山西省煤化工产业发展目标和布局33-1指导思想3-2发展目标3-3“十二五”煤化工产业发展方向3-4山西省煤化工发展布局3-5小结深入贯彻落实科学发展观，以国家煤化工发展战略和产业政策为指导，完善产业发展政策；充分发挥资源和技术优势，根据山西省资源禀赋，综合考虑水资源和环境条件，大力发展现代煤化工产业，以新型工业化带动煤炭产业战略转型；用先进技术提升传统产业，淘汰落后产能；依托大型企业，按照基地化、园区化模式，实施战略重组，实现煤炭、化工产业一体化；突破山西煤种气化技术，全面提升煤化工产业核心竞争力，把煤化工建设成为山西省转型发展的重要支柱产业。

3—1指导思想“十二五”末，形成现代煤化工为主的产业格局，煤化工产业销售收入达到2000亿元，利税300亿元，位居国内前列，年转化煤炭9000万吨，煤炭的化工转化率由目前的2.2%提高到10%以上。3—2发展目标（1）发展目标总量目标序号名称2015年产能一产能1煤制油3602甲醇制汽油1003煤制烯烃2404煤制天然气80（亿m3）5煤制乙二醇1006煤焦油加工3507苯下游产品（己二酸、己内酰胺、尼龙系列、MDI、TDI等）300二经济指标8煤化工销售收入，亿元20009煤化工产业利税，亿元3003—2发展目标（2）总量目标单位：万吨/年●

五条主链

苯、油、烯、气、醇●

七大板块序号板块名称产业内容1煤制油煤基合成油、甲醇制汽油2煤制烯烃甲醇制烯烃（乙烯、丙烯）及下游加工3煤制天然气煤制天然气及管网铺设4煤制乙二醇煤制乙二醇5精细化工苯加氢精制、苯胺、己二酸、丁二酸、己内酰胺、MDI、TDI、尼龙系列工程塑料，1.4—丁二醇、聚乙烯醇、四氢呋喃、橡胶助剂、氯丁橡胶等6焦油深加工煤系针状焦、超高功率石墨电极、粗蒽深加工（咔唑、精蒽、蒽醌）等7煤制化肥尿素、硝基复合肥3—3山西省煤化工发展方向（1）山西省煤炭资源分布状况截止2007年底，保有煤炭资源储量2688.13亿吨，主要分布在大同、沁水、西山、霍西、宁武及河东六大煤田。大同煤田保有资源储量366.73亿吨，主要煤种有弱粘结煤、气煤、长焰煤；沁水煤田保有资源储量878.19亿吨，主要煤种有无烟煤、贫瘦煤；西山煤田保有资源储量191.69亿吨，主要煤种有焦煤、贫瘦煤；霍西煤田保有资源储量281.93亿吨，主要煤种有焦煤、肥煤、瘦煤；宁武煤田保有资源储量423.5亿吨，主要煤种有气煤；河东煤田保有资源储量539.63亿吨，主要煤种有焦煤、肥煤。3—4山西省煤化工发展布局（2）山西省低质煤分布状况

山西省高硫、高灰、风氧化等低质煤资源量分别为842.02亿吨、473.66亿吨、326.15亿吨，约占全省煤炭资源总量（6587.31亿吨）的24.9%。其中，高硫煤主要集中在乡宁矿区、霍州矿区南部、襄汾浮山矿区、沁园矿区、安泽矿区、潞安矿区南部、晋城矿区；高灰煤主要集中在大同矿区南部及平朔朔南矿区；风氧化煤广泛分布于各大煤田边缘煤层露头线以内的风氧化带中。

3—4山西省煤化工发展布局主要煤田保有资源储量（亿吨）煤种工业分析（%）发热量(MJ/Kg)灰熔点ST（℃）适合的用途灰分挥发分全硫St,d大同煤田366.73弱粘煤4~1530~350.5~1.733~341150~1450气化发电沁水煤田878.19无烟煤贫瘦煤8~226~200.2~1.526~35>1400气化发电西山煤田191.69焦煤贫瘦煤5~2213~240.4~1.724~36>1400炼焦霍西煤田281.93肥煤焦煤瘦煤8~1124~360.4~7/>1500炼焦宁武煤田423.5气煤14~3229~430.5~125~32>1500发电气化河东煤田539.63焦煤肥煤等3~13.519~330.3~0.630~33>1450炼焦（3）主要煤田煤炭资源特点及适用性分析3—4山西省煤化工发展布局

●从煤种特性和储量来看，大同、宁武、沁水煤田煤种适合发展煤化工。●随着煤炭气化技术的进展，占山西省煤炭总量五分之一的高硫、高灰低质煤将在煤化工产业中得到有效利用。3—4山西省煤化工发展布局（4）布局原则●以煤炭资源、水资源和现有产业为基础。●以基地化、园区化、一体化为发展模式。●以可持续发展为前提，与城镇发展规划相衔接。3—4山西省煤化工发展布局3—4山西省煤化工发展布局（5）重点基地布局●在晋北、晋东南、吕梁地区布局三大现代煤化工基地，重点发展煤制油、煤制烯烃、煤制天然气、煤制乙二醇、精细化工、化工新材料等现代煤化工产业。●以现有产业为基础，重点发展吕梁交城、晋中介休灵石、临汾洪洞

、运城临猗四大特色化工园区，做大做强焦油加工、苯下游、乙炔精细化工。

内容耗煤量耗水量投资主体1煤制油360万吨/年间接法煤制油16604680潞安集团100万吨/年甲醇制汽油4801580晋煤集团2煤制烯烃120万吨/年7602340阳煤集团60万吨/年3801170太化集团60万吨/年3801170焦煤集团3煤制天然气40亿m3/年15002500同煤集团、中海油40亿m3/年15002500潞安集团4煤制乙二醇100万吨/年6001600焦煤集团5苯深加工8万吨/年氯丁橡胶、12万吨/年TDI项目200中化集团30万吨/年MDI、15万吨/年TDI、14万吨/年己二酸、10万吨/年尼龙66盐/切片、20万吨/年己内酰胺、5万吨/年尼龙6工程塑料12002300太化集团3万吨/年PTMEG、7.5万吨/年顺酐法1,4-丁二醇、5万吨/年EVA乳液、10万吨/年醋酸乙烯、2.5万吨/年叔碳酸乙酯项目350200三维集团6煤焦油深加工10万吨/年煤系针状焦、6万吨/年超高功率石墨电极、1.5万吨/年粗蒽深加工、100万吨/年焦油加工项目200宏特化工合计8810204403—4山西省煤化工发展布局（6）山西省煤化工发展重点项目“十二五”期间，山西省要加快实施煤炭资源转换战略，充分发挥山西省资源优势和技术优势，大力发展高端精细化工、化工新材料、焦油深加工、煤制油、煤制烯烃、煤制天然气、煤制乙二醇等现代煤化工产业；用先进技术改造提升传统产业，合理利用焦炉煤气，加大煤层气的