中国城轨信号系统行业市场现状及竞争格局分析

中国城轨信号系统行业市场现状及竞争格局分析一、城轨信号系统行业概况信号系统是轨道交通的神经中枢，信号和通信系统组成的控制系统，是轨道交通运行的神经中枢，用于指挥列车行驶、并保证行驶安全。信号系统广泛应用于国家铁路、城际铁路和城市轨交系统，中国信号系统的主要产品包括CTCS-0、CTCS-1、CTCS-2、CTCS-3和CBTC系统，通信信息系统则主要包括传输、数据通信、无线通信、轨道交通综合视频监控和旅服系统等。在国铁领域，目前商用的CTCS根据功能要求和设配置划分0-3级。以目前国内商用技术最为先进的中国高铁列控系统（CTCS-3）为例，该套系统适用于300km/h以上运行速度。2）CBTC系统是移动闭塞方式，通过车载设备、轨旁通信设备实现列车与车站或控制中心之间的信息交换，完成列车运行控制，具有发车间隔小、安全可靠性更高等优势，可以用于各种制式的城市轨道交通。国内轨道交通控制系统分类CBTC是当前城轨信号系统的主流产品，其特点是可以进行拓展升级，I-CBTC、FAO和VBTC系统均是在CBTC技术的基础上发展的升级而来，被称为信号系统的第3.5代、第4代和第5代产品：城轨信号系统升级路线二、中国城轨信号系统行业市场现状分析伴随着城市公共交通需求的爆发，中国城轨蓬勃发展，2010-2019年间中国城轨运营里程CAGR达到19%，到2019年运营里程6730公里。2010-2019年国内城轨运营里程统计从全球城轨运营里程来看，2019年中国城轨运营里程达到6730公里，占比全球24%，居世界首位。2019年全球城轨运营里程分布2018-2019年通车里程分别仅为730、970公里左右，2015-2017两年新建的大量线路基本上在2020-2021年都到了洞通、铺轨等的环节；预计到2021年，中国城轨交通线路累计里程将有望接近1万公里。2011-2021年全国轨道交通累计新增里程数市场规模方面，2019年中国地铁城轨信号系统新造市场规模达到76亿元，同比增长28.8%，除地铁外其他制式系统系统新造市场规模为17亿元，同比增长30.8%。2016-2021年中国城轨信号系统新造市场规模随着2018年7月13日，国务院正式发布52号文，停滞一年的发改委对城轨规划的审批也随之回归常态化。2018年8月至今，发改委批复了苏州、重庆、长春、上海、沈阳、武汉、郑州、西安、成都、徐州、合肥等11座城市的轨道交通建设规划方案，其中新建地铁里程总计1,471公里，涉及投资金额超11,361亿元。2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议，提出要发加快新型基础设施建设，其中城际高铁和城轨位列七大“新基建”板块之一。城轨作为国内基础设施领域的短板，“新基建”政策将有助于提升行业的发展速度，且考虑到城轨建设周期为4~6年，预计近期加快开工的线路将在“十四五”末期竣工。2018年8月-2020年5月发改委审批城轨规划统计相关报告：华经产业研究院发布的《》三、中国城轨信号系统行业竞争格局分析目前，国内共有十二家企业具有城市轨道交通信号系统总承包的能力，分别为交控科技、卡斯柯、电气泰雷兹、通号国铁、众合科技、华铁技术、恩瑞特、中车时代电气、富欣智控、和利时、交大微联和新誉庞巴迪。国际主流轨交信号系统企业包括西门子、阿尔斯通、泰雷兹、庞巴迪。第一梯队企业包括交控科技、中国通号（包括卡斯柯及通号国铁）、众合科技、电气泰雷兹、南京恩瑞特。国内主流城轨信号系统企业2019年共有36条线路招标，其中，交控中标9条，卡斯柯中标5条，通号国铁中标4条，众合科技中标6条，泰雷兹中标3条，恩瑞特中标1条，合计市占率达到78%。其中，2019年铁科院集团有限公司与广州地铁集团有限公司达成合作，打包广州城轨项目，在当年形成5条新线中标，在2019年的市场上抢占原先第一梯队市场份额。2019年信号系统中标市占率（单位：%）2010年，交控科技在率先完成了CBTC产品的自主化，截至2018年末，国内已经有7家公司实现了自主CBTC技术的工程应用。国内主流轨交信号系统产品自主化四、中国城市轨道交通信息化建设的发展前景为了加快中国城市轨道交通的发展，有必要朝着城市建筑交通信息化建设的方向发展，这是中国城市轨道交通发展的当务之急。尽管城市的铁路信号系统的建设取得了良好的效果，但仍保留在传统的建设模式中。面对这些挑战，必须充分实施基于计算机信息技术的系统改良并将其有效地用于城市中的列车运输环节。从城市的轨道交通信息的总体架构中，总结出以下六个角度：1、设计感知层感知层主要完成对外部信息的采集和归纳汇总分析，通过集成外部传感设备，充分发挥现代射频技术和先进蓝牙技术的产品优势来完成对外部环境的模拟。2、设计网络层这一部分主要是加强系统中信息的有线交流和无线交流，提高系统交互效率，使系统间的数据传递更快，保证系统在面对各种复杂网络条件情况下都能有正常的反馈。3、设计数据层这部分主要是将系统中的各项数据都集中在一起进行管理，针对不同的业务来提供相应的数据信息，以保障城市轨道交通信号系统的正常运行。4、设计平台层这一层有效应用了大数据技术，创建云计算平台，科学而快速地处理各项数据信息，保障信息数据的安全性，并逐步实现信息数据共享。5、设计应用层这一层主要是负责列车的运营，除了生产指挥工作之外，还涉及到乘客服务和企业管理部分，包括了基本建设和管理的各大业务。6、设计展示层这部分主要是建设铁路运输门户，实现良好的访问反馈。城市铁路运