财务部绩效考核制度

财务部绩效管理制度为了保证财务部门工作的顺利展开，提高职工的工作效率，经过合理的绩效核查方法，全面评论财务部人员的行为和绩效，现依据公司绩效管理理念，拟定公司财务部绩效考察方法。一、核查的范围和对象：财务部全体职工二、职责、由财务总监负责部门绩效管理的组织、推行和管理；、财务部全体职工配合总监完成月度及年度绩效合约；、新进职工试用期不作核查，薪资发放依据薪酬制度规定履行；、离职职工离职当月不予核查。、月度及年度核查详尽时间由财务总监安排。三、核查的内容和方式依据财务部的工作性质和内容特拟定以下核查内容和标准：部门各岗位职工的绩效管理主要经过岗位绩效合约的形式来进行，推行百分制，分为月度绩效核查与年度绩效考核。此中：职工月度绩效主要由月度要点工作、事务性工作、创新性工作和加分项四部分组成。职工年度绩效由职工月度绩效（取12个月的平均值）、年度要点KPI指标和个人行为素质评论三部分组成。依据本部门实质工作状况，提出核查标准及推行细则，设计各岗位《月度绩效合约》（详见附表1），报经总经理（常务副总）同意后履行。四、月度绩效核查管理（一）月度绩效核查内容1、核查内容及权重职工月度核查的内容由要点工作、事务性工作、创新性工作和加分项目四部分组成。因为部门不同样岗位要点工作与事务性工作的权重不同样，依据实质状况适合调整权重，做出规定以下：1）财务总监：要点工作占70%权重，事务性工作占15%权重,创新性工作15%；2）财务经理（主管）：要点工作占50%权重，事务性工作占45%权重,创新性工作5%；3）会计：要点工作占40%权重，事务性工作占55%权重,创新性工作5%；4）出纳：要点工作占5%权重，事务性工作占90%权重,创新性工作5%。2、要点工作要点工作为除平时事务性工作外，依据当月部门的工作计划，结合岗位的职责范围，经议论和工作分解后，由部门负责人以《月度要点工作计划分解表》下达给任职职工的详尽工作任务，从职工完成任务的时效、进度和质量方面来核查，表现岗位工作对部门月尾工作计划的直接支持功能。3、事务性工作重视核查职工全月岗位职责履行状况及平时事务性工作，从职工完成平时工作的时效、进度和质量方面来核查。4、创新性工作为激励职工展开岗位工作创新，职工有以下行为，可获取创新性得分。项目得分说明独立肩负创新性3分起独立负责或牵头负责创新性项目或工项目作，视项目进展和难易程度得3-5分。工作方法创新1分起提出创新的工作方法，提高工作效率，碰到公司领导的一定，视收效获取1-5分。合理化建议获取1分起向公司提交书面合理化建议，获取领采用导采用并推行，视收效获取1-5分。肩负额外的项目1分起在正常工作外主动肩负新项目或额外也许工作工作，视项目难易程度获取1-5分。每个月（若有）向总监报告学习状况，学习财务政策1分起视报告质量，由总监打分，获取1-5分。以上创新性工作得分由部门总监打分，并与自己约定后确认。5、月度加分项目为激励职工展开岗位工作提高，职工有以下行为，可获取月度加分。项目加分说明与工作相关的职称获3分起初级3分,中级4分，高级5分。得3分起获取公司领导书面或口头夸耀，视获取公司夸耀状况予以3-10分。3分起代表部门参加公司组织的各样比代表部门参赛赛、活动。在公司内部刊物上发3分起每人每篇加3分。表文章（二）月度绩效管理程序1、绩效规划（1）部门月度绩效规划会：每个月15日前由部门总监召开部门月度绩效规划会，会议内容包含议论和分解当部门下月度工作计划，评论上月工作完成状况及职工工作评估反响；并在会上下达部门要点工作任务；月度要点工作计划分解表序

完成时

本期阶段

责任工作内容

要求及注意事项号

间

结果

人。。。。。。（2）拟定岗位绩效合约：岗位任职职工收到部门下达的《月度要点工作计划分解表》的当天，拟定本岗位的《月度绩效合约》，提交部门总监审查；（3）沟通确认：部门总监在2日内安排与部下就拟定的岗位《月度绩效合约》进行沟通，要点沟通确认工作内容、完成时间及阶段结果的理解可否一致，描述可否明确、清楚，权重分配可否合理等；两方完成一致后，签字确认。（4）汇总提交：部门在每个月15日前将本月度绩效合约及上月度完成状况汇总提交至总经理（常务副总）处存案，如出现节假日顺延。2、追踪与指导部门总监应察看任务履行的过程，追踪各岗位的工作进度，对各岗位工作表现予以记录，对过程中出现的问题实时指导和纠正。3、工作评估（1）各岗位任职职工于每个月30日（双休日顺延，下同）对本月工作表现及任务完成状况进行小结，填写《月度绩效合约》的详尽完成状况栏目，结合评论标准进行自评，并报部门负责人；（2）部门负责人收到评估表后2日内对各岗位职工当月业绩表现进行评论，并对各项内容做出响应的评论（指明工作的亮点、指出改进之处）。4、反响（1）部门总监在月度绩效规划会中综合解析部门各项要点任务的完成状况，评论各部下上月工作业绩，比较职工自我评估与部门评估间的差距；（2）在会后与职工进行沟通、反响，要点在于一定职工的成绩、指出需改进之处，共同商议改进的方法，并就预期的结果完成一致，列入下月的绩效计划。（三）月度核查结果的计算以部门评估得分为职工当月各项工作核查得分，总分按以下公式计算得出：职工月度绩效核查得分＝要点工作得分+事务性工作得分+创新性工作得分+其余加分项（四）月度核查结果的应用月度核查结果直接与职工个人绩效薪资进行挂钩，职工的绩效薪资作为月度核查浮动薪资，90分（含）以上可获得浮动薪资100%，低于90分者，每少一分减发浮动薪资2%五、年度绩效管理（一）年度绩效管理的内容职工年度绩效包含以下三个方面的内容：职工月度绩效（取12个月的平均值）、年度要点KPI指标和个人行为素质评论，其权重分别为50%、30%和20%。年度绩效核查得分=月度绩效得分平均值×50%+年度要点KPI指标完成得分×30%+个人行为素质评论得分×20%1、月度绩效平均值月度绩效得分平均值=∑（月度绩效得分）/122、年度要点KPI指标完成得分依据部门年度工作计划的分解和年度要点工作，确认部门各岗位职工的要点绩效指标，依据年关完成状况恩赐相应打分。KPI核查标准KPI说明权重计算方式准时按质年度计划完成按量完成依据年度最重要的五项40%∑（任务绩率任务完成状况打分效得分）年度工作每个月各样财务报表的准财务工作差错无差错确度，税务申报的正确度25%每发生一次率差错扣1分及领导交代的事项。接到给总监满意无投各部门职工对岗位负责及以上的有15%服务满意度诉的工作、安排对内和对外效投诉每次活动可否满意扣3分与相关部门、单位、协调沟通、组公司的协调沟通、组每发生一次无差错10%织管理织不同样单位、部门开差错扣1分展项目的能力随机抽查或在信息使用正确、完过程中发现基础信息资料应该无误的整及动向相关信息、台账完好无缺10%管理信息没有或性错误，采用倒扣法，每次分3、个人行为素质评论得分个人行为素质评论采用360度考察方法，从工作能力、工作态度以及潜力三个方面，以《个人行为素质评估表》（见附表2）的形式，经过被核查人、同事、上司的评论，最后得出被核查人的该项评估得分。此中各评论人的权重分别为：部门负责人，其余有业务关系的同事，自评。（二）年度绩效管理程1、年度绩效评论部门职工在每年1月15日前完成年度绩效自评，部门领导依据各岗位年度工作完成状况予以评论。2、年度绩效面谈部门依据年度绩效核查结果，在1月尾前完成职工绩效面谈。（详见附表3：《职工年度绩效面谈表》）。（三）核查结果的应用1、年度奖金的发放：年度绩效核查结果将作为岗位年关奖发放、薪酬调整、职工评优评先、奖励培训/学习等工作的重要依据。依据高薪资要求高绩效的原则成立“年关奖金发放调治系数对应得分”年关奖金发放调治系数对应得分岗位级别1财务总监≥9085≥83≥80≥75≥70≥财务经理（主管）≥8583≥80≥78≥75≥70≥会计≥8583≥80≥78≥75≥70≥出纳≥8380≥75≥73≥70≥65≥年关奖金发放基数=年关奖金总数*年关奖金发放调治系数2、年度调薪及晋升依据年度核查结果（得分）岗位和薪资晋年度薪资普调级资格资格90分（含）及以上具备具备85分（含）及以上具备具备80分（含）至84分具备具备75分（含）至79分无具备70分（含）至74分无具备69分以下无无附表1：月度绩效合约岗位名称：任职人：合约时间：年月工作内容/任务部门项目工作绩效标准权重完成状况自评工作评论评估要点任务110%工作事务性工作创新性工作加分项目岗位任职人签字：

任务210%任务310%任务410%任务55%任务65%任务75%任务85%任务910%任务1010%任务1110%任务125%任务135%任务14任务15合计部门负责人签字：附表2：个人行为素质评估表项目满分评分标准得分在给准时间内超额完成工作量20提前完成给定的工作量18工作效率20能准时完成工作，12工作迟缓，常需要别人帮助8本职工作不能够准时完成5工作经验丰富，业务能力强，知识范围全面，出具的解析报告20正确有条理，质量高，值得信任20熟习工作的所有程序，出具的报告正确，有时能够指导别人18业务水平基本能按要求完成工作，有时需要指导12有失误但未造成损失，工作需要加以指导8工作出错造成不良结果5擅长与各方面的人打交道，以整体利益为重，不计小节，同任20何人都能优异共事合作精神及20能妥当办理工作关系，顺利完成工作任务1612沟通技巧有时与合作者产生磨擦，有时对集体事务有推却现象协调性差，常与同事产生矛盾8自我本位，难于与别人合作；不能够诚意待人5能独立完成本职工作，同时条理性、规划性强。预先有计划，20事后能总结经验教训工作独立性、20能独立完成本职工作，且具工作主动性18条理性能独立完成本职工作，但需外力推进12能在同事的帮助下完成本职工作8工作无计划、无条理，不能够胜任本职工作5工作踊跃主动，认真负责，经得起检查；工作干劲高，有明确20的奋斗目标敬业精神20大部分时间都主动认真作好本职工作18工作认真，但主动性还需增强12工作不够努力，对自己发展没有明确的目标8有时