2022年中国蔬菜种子行业发展现状及竞争格局分析

2022年中国蔬菜种子行业发展现状及竞争格局分析一、种子的类别国以农为本，农以种为先。种子是农业的“芯片”，是保障国家粮食安全和促进农业长期稳定发展的基石，是实现国家乡村振兴战略的重要力量。蔬菜是人们生活所需食品，是典型的“小作物，大产业”，也是农民增收的来源之一。按照种子结构、传播方式和农作物属性三种方式，可将种子分成不同类产品。其中，按农作物属性进行细分，种子产品种类分为粮食作物种子、经济作物种子、工业原料种子、饲料作物种子和药材作物种子等。种子产品分类二、我国蔬菜种业相关支持类政策自21世纪初年，中国政府开始重视中国种业发展，接连出台相关政策支持中国种业发展，支持行业内生产企业研究、发展，加快推进生物育种研发应用。近年来，中国相关政府部门重点提出要加强种质资源保护利用和种子库建设，确保种源安全；加强农业良种技术攻关，有序推进生物育种产业化应用，培育具有国际竞争力的种业龙头企业。《“十四五”全国农业农村科技发展规划》中提到，到2025年，要力争突破一批受制于人的“卡脖子”技术和短板技术，其中就包括生物育种。在中国政策推动下，行业育种技术得以提升，蔬菜种子品种增加。我国蔬菜种业相关支持类政策相关报告：华经产业研究院发布的《》三、蔬菜种子产业链我国蔬菜种业行业上游是产品品种研发机构，包括大学、研究院及部分种企。由于蔬菜种子研发、培育周期较长，且回报周期长，目前中国蔬菜种业产品研发主力仍集中于各大学、研究院内，企业研发力度相对较弱。蔬菜种子产业链我国蔬菜播种面积近年来逐年增加且涨幅稳定。2021年，中国蔬菜播种面积达2187.22万公顷，同比增加2.7%；该年蔬菜产量达7.67亿吨，同比增加2.4%，蔬菜每公顷产量达35.07万吨。我国蔬菜种业市场需求量巨大，且呈稳步上涨态势。2016-2021年我国蔬菜种植情况四、中国蔬菜种子行业发展现状分析1、市场规模我国种子行业发展起步较晚，种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展。近年来，我国政府对生物育种的政策支持力度出现增强趋势，商业化进程有望逐步进入快车道，我国种子市场带来可观的增量空间。据统计，2021年我国种业市场规模达584亿元过去5年年均复合增长率2.3%，市场规模居全球第二，仅次于美国。2016-2021年我国种业市场规模及增速2、进口情况由于自主创新能力和国际竞争力较弱，很多农作物缺乏替代品种，我国种子进口依赖度较高。2021年我国种植用的种子、果实及孢子进口金额达5.2亿美元，而出口金额仅1.4亿美元，贸易逆差高达3.7亿美元。从品类上来看，蔬菜种子是我国主要的进口种子，2021年蔬菜种子进口规模2.4亿美元，占比接近50%。2021年我国各农作物种子进口额对比蔬菜种子、种苗培育所需主要材料成本花费占营业成本花费80%以上，培育所需辅助材料成本占总成本9%左右，我国蔬菜种业营业成本90%以上都来自于种子、种苗的培育花费。据统计，截至2022年1-8月我国蔬菜种子进口量为0.61万吨，同比增长9.74%，进口金额为1.64亿美元，同比增长14.96%2017-2022年8月我国蔬菜种子进口情况3、专利技术申请注册情况随着行业政策支持力度增强，中国蔬菜种业行业资本投入持续增加，产品技术研发机构研发力度逐年增强，行业专利申请数量逐年增加。2021年中国蔬菜种子相关专利注册数量增加136件。自2010年以来，中国蔬菜种子相关专利注册累积数量超上千件。2010-2021年我国蔬菜种业专利技术申请注册情况五、中国蔬菜种子行业竞争格局分析1、竞争梯次目前，我国种子行业企业中，结合种业业务营收规模以及毛利率来看，隆平高科、登海种业、荃银高科在业务与毛利率方面均名列前茅，属于行业第一梯队；垦丰种业、万向德农、锦棉种业等企业在业务营收或毛利率方面排名前列，属于行业第二梯队；其他企业属于行业第三梯队。我国种子行业竞争梯次2、蔬菜种子重点企业研发情况为增强企业行业竞争力，我国各蔬菜种企持续增加企业产品研发。2021年，隆平高科、登海种业、荃银高科、神农科技的企业研发投入金额分别为2.75亿元、0.70亿元、0.83亿元、0.13亿元，同比变化率分别为-20.44%、-4.86%、48.26%、214.38%。我国蔬菜种子重点企业研发投入情况六、中国蔬菜种业发展建议1、建设公益性蔬菜作物育种平台基地一方面，建设高水平规模化的公益性蔬菜育种基础研究平台，包括基因组学、代谢组学研究平台，基因资源信息库等；另一方面，建设育种技术研究平台，包括规模化表型与基因型鉴定平台、细胞与染色体工程研究平台等。2、培育蔬菜种业龙头企业支持有实力的蔬菜种子企业通过整合蔬菜育种科研力量与相关资源，建立商业化育种模式与管理机制，进而增强其育繁推一体化能力，使其发展成为具有较强自主创新能力和核心竞争力的现代种业企业。3、建立企、学、研分工协作的体制机制在政府的主导下，建立企、研、学合理分工、紧密合作的蔬菜育种创新体系，并建立科研成果在科研单位和企业之间顺畅转移的渠道和互惠机制。4、重视优异蔬菜种质资源的挖掘与利用一方面，通过集中开展基因型检测与重要性状表型精准鉴定和评价，挖掘优异新种质；另一方面，通过研究基因组变异，挖掘优异新基因，解析重要性状形成的遗传机理与调控网络。另外，尤其要加强市场占比高的国外品种类型的资源引进和评价利用研究。5、重视关键育种技术与材料创新通过开展全基因组水平的分子标记选择、细胞及染色体工程育种、基因组编辑等技术与常规育种技术的高效结合，强化蔬菜现代育种理论和技术创新，创制生产急需的突破性育种新材料。6、组织联合攻关，选育重大新品种以主要蔬菜为对象，针对不同生产模式和产区的需求特点，建立标准化、流程化的新品种测试体系，培育产业需求的突破性品种；并对进口种子占比高的作物和品种的育种要加大政府资金的投入和引导力度，通过10～20年的持续努力，逐步缩小与国外的差距，进一步提高国产品种的市场竞争力。7、重视良种繁育与产业化关键技术重视和加