2021年中国电梯配件（零部件）产业现状及格局

2021年中国电梯配件（零部件）产业现状及格局一、电梯配件产业概述电梯是垂直运行的电梯、倾斜方向的自动扶梯、倾斜或水平方向运行的自动人行道的总称，电梯配件是指组成电梯的主要配件或零部件。1、发展历程我国电梯行业受下游房地产影响较大，经历了2002-2011年的高速增长阶段后，随着房地产高增期已过，市场增速逐步趋缓，同时最早期的电梯已进入更换周期（电梯寿命15-20年），目前产业仍存在部分保有量提升空间和巨大的更换市场，产业整体仍存在较大发展空间。中国电梯行业发展历程示意图2、分类状况电梯主要由机械系统与电气系统两部分构成。目前国内外使用最为普遍的电梯为曳引式电梯，主要由机械系统和电气系统两大部分构成。机械系统中，主要含有曳引驱动系统、轿厢和门机系统、重量平衡系统、导向系统、机械安全保护系统五部分构成；电气系统中，主要含有电力拖动系统、电气控制系统、电气安全保护系统三部分构成。电梯的主要组成部分及功能应用二、电梯政策背景随着国内结婚率下降带动生育率整体下降，国内人口结构持续变化，老龄化持续加重，截止2021年中国65岁人口已达20059万人，占比总人口比例为14.2%，增速小幅度下降，大量老年人群构成老旧小区加装电梯的需求基础。在此背景下，近年政府政策也多次提及老旧小区电梯加装问题，住建部将老旧小区改造纳入年度工作目标。21年我国新开工改建老旧小区数量达5.6万个，老旧小区电梯新装成为我国电梯行业增长的重要契机。2012-2021年中国65岁以上人口及其占人口比例2019-2021年中国新开工改造老旧小区数量及影响电梯加装更新相关政策三、电梯配件产业现状1、市场规模就我国电梯配件市场规模变动而言，随着房地产整体降温，国内电梯配件采购市场一度在2018年出现下降，导致电梯配件整体规模下降，随着市场回暖，政策推动电梯加装发展，电梯规模持续增长，目前电梯配件采购市场仍是主要市场占比，更换需求持续提升，数据显示，2021年我国电梯配件市场规模为583亿元，同比2020年增长12.12%。2017-2021年中国电梯配件市场规模及增长率2、市场结构就我国电梯配件市场结构而言，随着国内电梯整体平均年龄提升，早期电梯房迎来大量更换需求，我国电梯配件更换市场占比持续走高，数据显示，我国电梯配件市场规模占比总体规模从2016年的5.9%增长至8.6%，目前国内整体电梯产量较大，但实际保有量增长较慢，加之平均电梯年龄的增长配件维护和换新仍存在较大需求，预计未来更换占比仍将持续提升。2017-2021年中国电梯配件细分市场规模占比走势四、电梯配件竞争格局1、市场集中度就我国电梯配件市场格局而言，目前国内企业众多，类型丰富，主要可分为电梯整体生产商（广日股份等）、电梯主要配件生产商（华菱精工等）和电梯单一配件（赛福天以金属丝绳为主）生产商，整体市场集中度整体较低，其中广日股份2021年市场份额占比较高，以38.31的营收战比市场份额达6.6%，同比2020年5.9%上升0.7个百分点。2021年中国主要电梯配件企业营收及市场份额注：同力日升未计算金属材料营收2、主要企业经营对比对比主要企业营收变动而言，数据显示，三个主要企业随着电梯产业持续向好，营收持续持续增长，其中华菱精工2018-2021年整体增速在广日股份之上，占比市场份额提升较快，从2021年整体表现来看，同力日升增速最高，达31.6%左右，广日股份略超华菱精工，分别为24.7%和21.3%。2018-2021年广日股份、华菱精工和同力日升电梯配件营收注：同力日升未计算金属材料营收五、电梯配件产业链1、产业链电梯配件产业链整体较长，上游原材料较多，主要原材料具备大宗属性，下游为海内外整梯制造厂商。上游主要原材料为不锈钢、碳钢、结构件供应商，中游主要分为扶梯部件、直梯部件和其他部件制造商，下游主要是电梯整梯制造/维保厂商。电梯配件产业链相关报告：华经产业研究院发布的《》；2、上游原材料原材料占比电梯生产成本9成以上，其中钢铁和电子器件等超50%，钢材在轿厢、层门和导轨等配件应用较多，是最要的原材料且占比原材料最高，占比整体电梯成本的20%。我国是全球最大的钢材生产国之一，产量逐年增长背景下，不锈钢也从2010年净进口国转变为不锈钢净出口国，贡献了全球不锈钢供应的主要增量，上游钢价大宗商品整体对电梯成本影响较大，2020-2021年价格上升影响压缩了企业利润。2016-2021年中国不锈钢和钢材产量变动3、下游电梯产量和保有量就电梯产量和保有量变动情况而言，随着国内整体老旧小区改造需求和新房电梯房渗透持续提升，电梯需求量持续增长，数据显示，我国电梯产量从2016年的63.8万台增长至2021年154.5万台，保有量从2016年493.69万台增长至844.7万台，对比不断增长的年产量，保有量整体增量较低，主要原因是随着电梯使用寿命为15-20年左右，随着国内早期电梯的逐步更换率提升，预计随着整体更换需求持续提升，电梯配件需求将受益快速扩张。2016-2021年中国电梯产量和保有量变动情况六、电梯配件发展趋势1、老旧小区改造提升需求2021年内，我国举办多项会议提及老旧小区改造情况以及相关规划，并发布多项有关文件，不断指导、规划、推进全国各地老旧小区改造工作。另一方面，至今为止部分省市地区已公布有关城市更新投资的明确量化目标。随着老旧小区改造持续推进并扩大，电梯配件需求将持续增长。2、更换需求将成为主要增长动力电梯部件及电梯金属材料市场受下游整梯市场需求影响大，已进入平稳发展阶段。电梯整梯市场短期需求与房地产