中国油料作物加工产业发展现状及趋势分析

中国油料作物加工产业发展现状及趋势分析一、油料作物加工产业链油料作物是种子中含有大量脂肪，是用来提取油脂供食用或作工业、医药原料等的一类作物。主要有大豆、花生、油菜、芝麻、蓖麻、向日葵、苏子、油莎豆等。榨油所剩的油粕中含有大量的蛋白质和其他营养物质，既可用来生产副食品，也是良好的精饲料和肥料。油料作物加工上游为各类原料，包括大豆、花生、油菜、芝麻等；中游为生产，主产品为花生油、菜籽油、玉米油等植物油产品，副产品为精饲料、肥料等；下游为各类销售渠道。中国作物加工产业链二、油料作物加工产业现状1、食用油油料作物加工产业的中游主要是各种类型的植物油，包括花生油、菜籽油、玉米油等植物油产品。我国油料作物加工产业发展较早，一直处于较高水平，但是行业内部发展较为混乱，小加工作坊生产工艺落后等问题也较为严重，使得我国植物食用油一直处于产能过剩的状态。根据国家统计局数据显示，2021年中国食物食用油产量为4973.1万吨，同比下降9.19%。2015-2021年中国植物食用油产量变化情况由于我国人口数量位居世界首位，植物食用油需求量全球第一。在我国植物食用油产量下降的情况下，为了满足国内的需求，我国逐渐加大对于植物食用油的进口量。根据数据显示，2021年中国植物食用油进口量为1039万吨，相对于2016年增长幅度接近100%。2016-2021年中国植物食用油进口量变化情况2、饲料油料作物加工产业的副产品主要是各种植物饲料，因此饲料产业中有部分也属于油料作物加工产业。近年来我国饲料产量呈先降后升趋势。根据国家统计局数据显示，2016-2018年中国饲料产量逐渐减少，2019开始恢复增长，产量逐渐恢复至原本水平。2021年中国饲料产量进一步增长至31696.5万吨，同比增长11.4%。2015-2021年中国饲料产量变化情况2021年全国工业饲料总产量29344.3万吨，比上年增长16.1%。分品种看，猪饲料产量13076.5万吨，增长46.6%；蛋禽饲料产量3231.4万吨，下降3.6%；肉禽饲料产量8909.6万吨，下降2.9%；反刍动物饲料产量1480.3万吨，增长12.2%；水产饲料产量2293万吨，增长8%；宠物饲料产量113万吨，增长17.3%；其他饲料产量240.5万吨，下降16.2%。2021年中国主要工业饲料产量统计情况相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国油料行业市场深度分析及投资战略规划报告》三、植物食用油生产企业中国食用油品牌前十企业分别为金龙鱼、鲁花、福临门、胡姬花、多力、香满园、长寿花、元宝、刀唛、长生。其中排名第一的为金龙鱼，品牌力植物为634.2，相对于第二的鲁花，品牌力指数高出168.7。中国食用油品牌前十品牌力指数统计中国食用油有关的上市企业有六家，其中金龙鱼排名第一，2021年前三季度收入为1627.25亿元。第二为中粮科技，2021年前三季度收入为180.57亿元；第三为苏垦农发，2021年前三季度收入为72.47亿元。中国食用油行业上市企业汇总表四、下游分析中国小包装食用植物油按销售量划分，大豆油的销售量最多，占整体的26%。其次分别为调和油、菜籽油、玉米油、花生油及葵花籽油，占比分别为20%、19%、13%、12%及8%。中国小包装使用植物油按销售量占比情况按销售额划分，花生油的销售额占比最多，占整体的21%。其次分别为调和油、菜籽油、大豆油玉米油及葵花籽油，占比分别为18%、18%、14%、13%及8%。中国小包装使用植物油按销售额占比情况从消费渠道看，目前中国小包装食用植物油在大卖场和超市的销售占比最多，分别占32%和31%，是主要的销售渠道。其次分别为小型超市及食杂店，占比分别为19%及15%。中国小包装使用植物油按消费渠道占比情况五、中国油料作物加工行业发展趋势1、食用油的市场需求仍将保持一定的增长速度随着我国人民生活水平的进一步提高、城镇化进程的加快和人口的增长，我国对食用油需求将继续保持增长态势。但鉴于我国食用油的年人均消费量已达到24．8kg，已经超过世界人均食用油的消费水平，所以其增长速度将放缓。2、利用好两个市场满足中国食用油市场需求的方针不会改变近些年来，国家及相关部门发布了一系列振兴中国油料生产的规划和措施，推动了我国油脂油料生产的发展。促使我国油菜籽、大豆、花生、棉籽、葵花籽、亚麻籽和油茶籽等八种油料的总产量接近6000万吨，稳居世界油料产量之首。但其增长速度远跟不上消费增长的需要，自给率不足40%。为此，必须更好地利用国内国外两个市场，才能满足食用油市场的需求，这一趋向在相当长的时间内是不会改变的。3、进一步优化调整产业结构根据优胜劣汰的原则，继续培育壮大龙头企业和大型骨干企业，支持他们做强做大，做优做精，引导和推动企业强强联合、跨地区跨行业跨所有制兼并重组，积极采用先进技术与装备，成为产品质量高、能耗物耗低、新产品开发能力强、经济效益好的国家级、省级大型骨干龙头企业；鼓励有地方特色、资源优势的中小企业积极提升技术装备水平和创新经营方式，主动扩展发展空间，形成大、中、小型企业合理分工、协调发展的格局;对工艺落后、设备陈旧、卫生质量安全和环保不达标、能耗物耗高的落后产能，要依法依规加快淘汰；支持粮油加工产业园区或集群建设，促进优势互补。4、重视安全、文明、清洁环保和节能减排油脂加工企业将继续强调必须加强安全生产、清洁生产和文明生产，做到绿色生产、节能减排、保护环境。要把安全文明生产、绿色生产、保护环境和节能减排等作为油脂加工业发展的永恒主题。到2020年，确保完成单位工业增加值二氧化碳排放比2015年下降18%、能耗下降15%、主要污染物排放总量减少10%以上。5、重视关键技术装备的创新研发要以专业化、大型化、成套化、智能化、绿色环保、安全卫生、节能减排为导向，发展高效节能降耗的食用植物油加工装备;积极研发适用于不同木本油料加工的成套设备;提高关键设