全球及中国电池片行业市场现状分析

全球及中国电池片行业市场现状分析一、全球电池片行业市场现状分析近年来全球电池片产能持续扩张，据统计，截至2019年全球电池片产能约为211GW，产量为140GW，同比增长22.8%。2011-2019年全球电池片产量及增长2020年Q1的疫情对海外大型电站在建项目影响相对有限，对待建项目而言影响多为延期而非取消，同时考虑欧美澳等户用项目受疫情影响安装意愿降低，预计2020年海外将有约15-20GW光伏项目延期建设，预计2020/2021年全球新增装机有望达120/150GW。2010-2021年全球光伏新增装机容量及预测二、我国电池片行业市场现状分析据统计，2019年我国电池片产能约164GW，同比增长28.1%，产量约110GW，同增29.4%，全球占比78.7%，同比增长了3.9个百分点。2011-2019年我国电池片产量及增长国内光伏新增装机容量方面，据统计，2020年上半年，全国新增光伏发电装机1152万千瓦，其中集中式光伏新增装机708.2万千瓦，分布式光伏新增装机443.5万千瓦。2012-2020年H1我国光伏新增装机容量相关报告：华经产业研究院发布的《》三、电池片行业竞争格局分析2019年按产能排序，前八厂商分别为通威、天合、隆基、晶澳、晶科、阿特斯、爱旭、韩华，各家差距并不大，产能来看，CR5集中度不到30%，还有很大的提升空间。前8名中，通威、爱旭是专业电池厂，效率、成本领先；其余6家为一体化厂商。2019年全球主要企业电池产能、产量统计进入2020年，电池片专业厂商通威和爱旭、一体化厂商隆基和晶澳分别公告了未来扩产规划，根据公告数据显示，通威2020-2023年合计扩产60-80GW（2019年产能20GW，2020年扩产约10GW），爱旭2020-2022年扩产约36GW（2019年产能9.2GW，2020年扩产约13-14GW），隆基2020-2021年扩产约20GW（2019年产能10GW，2020年扩产约18GW），晶澳2020-2023年扩产约13.6GW（2019年产能11GW，2020年至少扩产3GW）。2018-2020年电池龙头企业产能加速布局四、电池片行业发展趋势分析2020年5月份，工信部修订完成《光伏制造行业规范条件（2020年本）》（意见稿），在工艺技术方面的要求有明显提升。其中，转换效率方面，现有项目单晶电池最低标准较2018年版本提升3个百分点至22.5%；新建项目单晶电池最低标准提升2个百分点至23%。行业标准要求的提高，将加速淘汰市场上技改难度大的低效产能，一线龙头企业的竞争优势被进一步放大，行业集中度有望加速提升。预计到2020年底，隆基、通威、爱旭、晶澳、天合的电池片产能将分别提升至30、30、36、18、13GW，排名前十厂商市场份额将达到68.1%。2020年电池片企业产能市占率预测受下游光伏企业对降本增效的要求提高，以及高效太阳能电池片技术驱动的影响，高效电池需求与日俱增。2019年国内新建电池产线均采用PERC电池技术，并且部分电池企业对老旧电池产线进行技改，使得2019年PERC电池技术迅速反超了BSF电池，占据了约65%的市场份额。国内户用项目及印度、巴西等海外市场仍对BSF常规组件保持一定需求，2019年BSF电池的市场份额为31.5%，较2018年下降了28.5pct。异质结电池和N-PERT/TOPCon电池成本较高，目前仅有部分企业进行了中试或小规模量产。预计2020-2021年P