事业计划部0707剖析

DFAC2007年7月运营分析报告事业支配部2007年7月17日一、行业概况二、KPI指标完成状况三、价值提升项目进展状况四、06年度管理评审改进支配完成状况2007年1－6月汽车行业概况2007年6月，汽车行业当月销售72.69万辆，当月环比上升1.82%,当月同比增长30%。2007年1-6月，全国汽车行业累计销售437.38万辆，同比增长23.30%，接着保持较高的增长。数据来源：中国汽车工业协会统计数据。当月销量1月2月3月4月5月6月2007年71.7万55.3万84.7万80.9万71.4万72.3万2006年53.4万48.1万72.2万67.3万57.0万55.9万2007年1－6月乘用车行业概况2007年6月，乘用车市场当月销售51.19万辆，当月环比上升4.8%,当月同比增长28.63%。2007年1-6月，乘用车市场累计销售308.41万辆，同比增长22.26%。其中基本型和SUV1-6月分别销售228.69万辆和15.8万辆，同比分别增长增长25.92%和39.03%，是拉动乘用车市场增长的主要因素。当月销量1月2月3月4月5月6月2007年55.2万41.8万56.7万54.6万48.8万51.2万2006年42.2万34.6万48.8万47.0万39.6万39.8万2007年1－6月商用车行业概况2007年6月，商用车市场当月销售21.49万辆，当月环比下降4.64%,当月同比增长33.36%。2007年1-6月，商用车市场累计销售128.97万辆，同比增长25.89%。其中，重卡及牵引车同比增幅分别增长45.66%和122.83%，是商用车中增幅最高的两个车型。当月销量1月2月3月4月5月6月2007年16.7万13.9万28.0万26.3万22.5万21.5万2006年11.2万13.5万23.4万20.7万17.4万16.1万2007年1－6月汽车行业概况2007年1-6月，汽车主要厂家前三强上汽、一汽及东风同比增幅分别为22.46%、23.27%和22.18%,与行业增幅基本持平。其余主要厂家中，广汽、奇瑞和华晨增长快速，同比分别增长69.22%、43.60%和56.30%。1-6月汽车行业增幅为23.30%2007年1－6月轻卡行业概况2007年6月，轻卡市场当月销售8.83万辆，当月环比下降6.89%,当月同比增长24.69%。2007年1-6月，轻卡市场累计销售56.75万辆，同比增长14.74%，轻卡行业累计同比增幅接着保持上升态势。其中，由于四川南俊自3月起先进入轻卡行业统计，剔除其不行比因素，轻卡行业增长为10.98%。数据来源：中国汽车工业协会统计数据。2007年1－6月轻卡行业概况2007年1-6月，轻卡主要厂家中，DFAC、凯马和红塔同比增幅较高，分别为20.92%、21.76%和22.14%,跃进同比呈现下降态势。2007年1-6月，DFAC轻卡销售62235辆，同比增长20.92%，高于轻卡行业增幅6.18个百分点。1-6月轻卡行业增幅为14.74%2007年1－6月DFM销售状况低于行业增幅1.12个百分点序号

本月本年累计同期累计同比增长

汽车合计9378255492745418822.18%1东风有限5480030143323556927.96%2神龙公司146401017291001731.55%3东风本田108135382220006169.03%4东风悦达起亚68035293663669-16.86%5东风渝安公司4578329422376438.62%6东风南充公司7834543320841.61%7东风神宇公司71537084343-14.62%8特种商用车3812478211717.05%9东风云南公司1829341161-19.55%10东风杭州日产柴87402178125.84%东风集团内各单位销量中，悦达起亚、神宇及云汽销量同比呈现下降，其余单位同比均有不同程度增长，其中东风本田1-6月销售5.38万辆，同比增长169.03%。2007年1-6月，东风集团汽车销售55.5万辆，同比增幅22.18%,低于汽车行业增幅1.12个百分点。至6月，东风集团乘用车同比增长19.32%,低于乘用车行业增幅2.94个百分点;商用车累计同比增长28.97%,高于商用车行业增幅3.08个百分点。2007年1－6月DFL销售状况序号

本月本年累计同期累计同比增长

东风有限DFL5480030143323556927.96%1其中：乘用车公司245461281689923129.16%2DFAC11777802316293627.48%3商用车公司18477930347340226.75%

其中：本部10783532273962334.33%

柳州4551235231943021.07%

客底2560139731173519.07%

杭州28413111889-30.60%

新疆29995166044.09%

深圳04965-24.62%东风有限各单位中，乘用车公司同比增幅为29.16%,高于乘用车行业增幅6.9个百分点；商用车公司中,商用车本部同比增长34.33%，与行业中重卡（含牵引车）51.45%的增幅仍存在确定差距。高于行业增幅4.66个百分点2007年1-6月，东风有限汽车销售30.14万辆，同比增幅27.96%,高于汽车行业增幅4.66个百分点。至6月，东风有限乘用车累计同比增长27.25%,高于乘用车行业增幅4.99个百分点;商用车累计同比增长28.61%,高于商用车行业增幅2.72个百分点。一、行业概况二、KPI指标完成状况三、价值提升项目进展状况四、06年度管理评审改进支配完成状况2007年1－6月KPI指标完成状况1-6月汽车销售分解目标为71652辆，实际完成为80231辆，目标完成率为111.97%,同比增长27.47%,完成年度目标的55.45%。2007年1－6月KPI指标完成状况1-6月发动机销售分解目标为54709台，实际完成为67121台，目标完成率为122.69%,同比增长40.22%,完成年度目标的64.54%。2007年1－6月KPI指标完成状况1-6月铸件销售分解目标为13017吨，实际完成为17116吨，目标完成率为131.49%,同比增长20.04%,完成年度目标的68.39%。2007年1－6月KPI指标完成状况1-6月息税前利润分解目标为26655万元，实际完成为29483万元，目标完成率为110.61%,完成年度目标的62.46%。2007年1－6月KPI指标完成状况1-6月汽车事业息税前利润分解目标为6706万元，实际完成为6397万元，目标完成率为95.39%,实绩与目标差距309万元，完成年度目标的61.52%。2007年1－6月KPI指标完成状况1-6月利润总额分解目标为24189万元，实际完成为41166万元，目标完成率为170.19%,完成年度目标的95.04%。2007年1－6月KPI指标完成状况1-6月销售收入分解目标为62.41亿元，实际完成为70.99亿元，目标完成率为113.75%,完成年度目标的54.95%。2007年1－6月KPI指标完成状况1-6月集中选购 降成本分解目标为1750万元，实际完成为2490万元，目标完成率为142.29%,完成年度目标的49.8%。2007年1－6月KPI指标完成状况1-6月技术降成本分解目标为1284万元，实际完成为1503万元，目标完成率为117.06%,完成年度目标的60.12%；其中当年技术降成本分解目标为331万元，实际完成292万元，目标完成率为88.22%,完成年度目标的29.2%。1、二季度降成本目标车型产量调减;2、个别项目未按结点完成。2007年1－6月KPI指标完成状况1-6月制造费用预算运用率分解目标为100%，实际完成为82.9%，完成年度分解目标。2007年1－6月KPI指标完成状况1-6月物流费用预算运用率分解目标为100%，实际完成为98.7%，完成年度分解目标。一、行业概况二、KPI指标完成状况三、价值提升项目进展状况四、06年度管理评审改进支配完成状况2007年是公司正式实施价值提升项目的其次年，在公司领导的关切与支持下，各单位通力协作，2007年度价值提升工作已全面绽开。在课题实施及管控过程中也暴露了一些问题，截止2007年5月，正在实施的12个公司级价值提升课题有5个未完成阶段分解目标，达成率为58%；20个二级课题中有7个未完成阶段分解目标，达成率为65%。价值提升课题进展形势不容乐观，为确保公司价值提升课题全年目标的达成，有必要对存在的问题进行梳理，并作为重点工作予以关注。一、价值提升工作概述二、重点关注的问题1、个别课题的实施绽开尚未步入正轨。2、少数课题实施开局困难。3、部分课题进展不容乐观。1、促进公司级课题专题汇报会机制的建立，由课题负责人主持召开；2、完善公司级课题在MC会议上汇报机制，由课题负责人进行汇报；3、完善公司二级课题在公司运营分析会上汇报机制，由课题负责人进行汇报；4、将课题监查与验证工作与监审部、人力资源部及财务部的职能工作相结合，并使之成为日常工作。鉴于2006年课题年终验收的阅历教训，我们将组织监审部、财务会计部及人力资源部验证人员提前进入课题验证审查工作，请相关单位接着支持该项工作，以确保公司2007年度价值提升课题切实有效。三、建议与下步重点工作一、行业概况二、KPI指标完成状况三、价值提升项目进展状况四、06年度管理评审改进支配完成状况公司2006年度管理评审东风股司发2007年5号文形式下发，内容包括29个项目、118项具体改进措施，半年来，经过初步逐条检查验收，状况如下：29个项目、118项具体改进措施涉及公司商品研发院、选购 部、品质保证部、东风裕隆、工程车事业部、三个分公司等12个单位和部门。据统计，已完成的改进措施52条，约占总数的44%，措施正在开展中的62条，约占总数的52.5%，未按支配实施的有4条，占总数的3.5%。总体进展状况2006年管理评审改进项目118项，其中已完成项目52项，占总数的44.1%；进行中项目62项，占总数的52.5%;未完成项目4项，占总数的3.6%。序号单位措施项目已完成进行中未按计划开展1研发17215

2品保1951133SCM1

1

4采购312

5裕隆188916汽车27207

7铸造1275

8海外1

1

9物流11

10工程车523

11车厢1266

12制造技术部2

2

合计11852624各单位改进措施汇总表从验证状况看，管理评审改进措施支配总体上实施状况正常，但各单位之间存在不平衡。铸造分公司