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文档简介

消费者洞察(dòngchá)第一页,共97页。大纲(dàgāng)什么是消费者洞察?为何(wèihé)我们需要消费者洞察?什么是好的消费者洞察?如何得出好的消费者洞察?如何应用消费者洞察于市场营销?第二页,共97页。消费者洞察(dòngchá)是..…?第三页,共97页。

洞察(dòngchá)是…

英文字典说,Insight是看清某一状况的能力: 1.Thepowerofseeingintoasituation 2.Theactofapprehendingtheinnernatureofthings 3.thecapacityofunderstandinghiddentruths中文(zhōngwén)字典说,洞察是「洞悉事物原委的观察」第四页,共97页。看透第五页,共97页。我们有许多市场信息和消费者数据,这些(zhèxiē)是消费者洞察吗?公司内部销售(xiāoshòu)数据零售商扫描(sǎomiáo)数据零售调研(ACNielsen’s)媒体调研(SOV,SOS,TRP)消费者调研(深访、小组访谈、

定量调研)数据与事实第六页,共97页。消费者洞察(dòngchá)VS消费者数据数据(shùjù)信息洞察鼓舞(行动)第七页,共97页。

“Thefactsarenotthetruth.Theymerelyleadyouinthedirectionoftruth.”

(“事实(shìshí)并非真相,它们只是指引你走向真相”)

-HenryLuce,FounderofTimeMagazine第八页,共97页。

有人(yǒurén)说:消费者洞察是

消费者生活的真实与品牌(pǐnpái)的真实之间的交汇点,可用来创建两者之间的联系人性行为或情感的透现,可用来建立品牌(pǐnpái)营销者角度(jiǎodù)第九页,共97页。也有人(yǒurén)说:消费者洞察是一种突然的觉醒、顿悟某时刻(shíkè),或某一刹那间的了解 消费者角度(jiǎodù)第十页,共97页。

消费者洞察(dòngchá)的定义

消费者未被满足的需求和愿望它们是消费者真正关心、在意、认为有价值(jiàzhí),却又不自知的它们是与消费者相关(Relevant)但还未被触及的(Unexploited)第十一页,共97页。它必需有明显的相关性(Relevant)才能让许多人说“感同身受”它必需无人(wúrén)触及过(Unexploited)才能让消费者说“那就是我的感觉! 没有人用这种方法说出来过!”才不会让消费者说“陈腔滥调”第十二页,共97页。过节(guò〃jié)了,我要买保健品送长辈,所以…第十三页,共97页。一切营销工作(gōngzuò)应该始于消费者洞察消费者洞察是市场营销中一切工作的原点,关系到每一个市场决定和每一项市场行动(xíngdòng),包括:品牌定位新产品开发产品定价渠道分销市场宣传、广告……甚至更多第十四页,共97页。消费者洞察(dòngchá)帮助我们:……发现、理解和解读市场中的一切变化:消费者宏观经济(经济危机中的电影业和快餐业)产业(chǎnyè)层面品类发展理解如何在变化中持续成功营销第十五页,共97页。

为什么消费者洞察(dòngchá)重要?

充分的证据表明,与消费者心心相印(xīnxīnxiāngyìn)的产品与广告才更有效第十六页,共97页。

洞察(dòngchá)让消费者能够收到我们的信息

消费者每天接触到成百上千条信息他们根据自己的知识,经验(jīngyàn),个人需求和冲动来过滤这些信息洞察提供了一条联结消费者的途经-鼓励他对你的信息打开他的耳朵(洞察成为品牌与消费者的Google关键词)S消费者的过滤网RSSSS第十七页,共97页。

消费者洞察(dòngchá)让营销者被听见

说服的本质不是传递信息(是共鸣)只有当你愿意听的时候,你才能听得见而只有你愿意听的内容(nèiróng),你才能听得到接收者传播者?第十八页,共97页。洞察创造(chuàngzào)机会在品牌和消费者之间形成桥梁“他们(tāmen)很理解我”“那正是我的感受”

“他们(tāmen)知道我为什么需要它”“这正是我所要的牌子”第十九页,共97页。消费者洞察(dòngchá),营销者的“芝麻开门”魔咒……第二十页,共97页。

判断(pànduàn)消费者洞察

怎么知道洞察好不好?感觉上对消费者也同意符合这个(zhège)品牌,并能升华品牌

“判断”和“直觉”最重要

第二十一页,共97页。本能(běnnéng)/顿悟感觉对/直点头第二十二页,共97页。是有趣的事实,认知(rènzhī),还是洞察事实是对消费者生活中有关产品(产品类)的某些真实情况的观察 认知反映(fǎnyìng)的是消费者已经了解的,有关产品或产品类的看法

洞察则是一个还未被发现/已被遗忘的真实—在产品和消费者之间提供联系

第二十三页,共97页。

例子(lìzi):有关巧克力的洞察

事实(shìshí): 巧克力是美味的糖果零食认知: 我喜欢吃巧克力,那是一种美味的享受洞察: 巧克力是我对自己的奖赏,我喜欢沉浸在那份 自我关爱、满足的享受中第二十四页,共97页。

消费者的反应(fǎnyìng)

事实: “对,我同意。”认知: “那是真的,我也是这么认为的。”洞察(dòngchá): “那真是太对啦,这正是我!”第二十五页,共97页。什麽是好的消费者洞察(dòngchá)(1)令消费者者投入- “它真了解我,说得太贴切了”- “那就是(jiùshì)我的感觉!没有人用这种方法说出来过!”- “我从没有这样过.....但是这就是(jiùshì)我的感觉”第二十六页,共97页。(2) 有深度,不只是表面(biǎomiàn)的 看穿水面 不只是去重复消费者表面(biǎomiàn)的行为, 还要有看穿表面(biǎomiàn)的能力什麽是好的消费者洞察(dòngchá)第二十七页,共97页。(3)可得到普遍大众(dàzhòng)的共鸣,而不是去夸大个体的观感

例子∶ “第一印象最重要,特别在某些重要时刻”vs. “我觉得脸上的粉刺一天比一天大,好像有 一天会长满我的脸!”什麽是好的消费者洞察(dòngchá)第二十八页,共97页。(4)能连结产品利益点及情感的需求- 只有情感=滥情- 某些情感,在某种情境之下特别感人- 情感必须能与产品现实面相连(xiānɡlián),才能达到商业目的什麽是好的消费者洞察(dòngchá)第二十九页,共97页。(5)触及某种关键时刻- 突然的觉醒最令人永生难忘- 在某些关键时刻,使消费者了解自己人生的某些基 本事实,才能达到(dádào)商业目的什麽是好的消费者洞察(dòngchá)第三十页,共97页。(6)不只是一个(yīɡè)类比,或巧妙的比喻什麽是好的消费者洞察(dòngchá)第三十一页,共97页。(7)释放创新/创意的可能性,而不是(bùshi)限制创造的呈现什麽是好的消费者洞察(dòngchá)第三十二页,共97页。“你的地盘(dìpán),听我的”“掏,我喜欢”淘!我喜欢第三十三页,共97页。消费者洞察(dòngchá)的本质它是如此简单,一旦道破,人皆称是它却又如此难以寻觅,需要营销者具有一份见心明性,直指人心的透彻

那么(nàme),究竟我们如何能够获得消费者洞察?第三十四页,共97页。

期望别人(biérén)会告诉你洞察?

人们通常期望从外部来源找到洞察-即听消费者说出来:“他们会告诉(ɡàosù)你洞察的”

但他们是不会的!

第三十五页,共97页。

发掘洞察的路上(lùshɑng)障碍重重

没有资料没有时间做调研没有钱做调研市场上没有调研资源(zīyuán)难以联系到目标对象第三十六页,共97页。获得(huòdé)消费者洞察的两个途径融入你的消费者,浸淫其中(qízhōng)!消费者调研第三十七页,共97页。与人谈话,观察(guānchá)人生第三十八页,共97页。获得消费者洞察的最直接(zhíjiē)的方法观察力创造力第三十九页,共97页。

观察(guānchá)

观察消费者真实生活中与产品的关系 去商店看他们(tāmen)如何购买/买些什么东西 去他们(tāmen)的餐厅吃饭 去他们(tāmen)的酒吧喝酒 去他们(tāmen)常去的地方 尽可能观察他们(tāmen),与他们(tāmen)交谈 第四十页,共97页。观察时尽量贴近,有宽度(kuāndù)和深度贴近他们与产品或品牌的关系 他们使用产品的动机 宽度人生阶段,生活形态等因素(yīnsù)世代因素(yīnsù) 文化传统 将来的计划和梦想 第四十一页,共97页。观察(guānchá)时尽量贴近,有宽度和深度深度动机,情感(qínggǎn)抱负/渴望生理需求(地位,归属感等) 第四十二页,共97页。体验(tǐyàn)亲身(qīnshēn)体验产品,EatYourOwnDogFood!变成你的消费者“如果不能将自己变成一个消费者,就不适合在这个行业”购物吃饭阅读……第四十三页,共97页。倾听(qīngtīng)倾听在你脑海里那微弱的声音 那些使你对某事有最深刻,最诚实的感受的东西 那些是如此敏感,有些甚至是使你不敢(bùɡǎn)面对你自己的东西

这种声音正是洞察的藏身之地!第四十四页,共97页。使用外部(wàibù)资源查阅相关(xiāngguān)的资料还有谁更了解你的对象?专家专业人士还有谁更了解你的产品/你的问题?第四十五页,共97页。为了(wèile)得到消费者洞察想!苦思冥想(kǔsīmíngxiǎng)!一直想!第四十六页,共97页。成为一位企业家,而不是一个(yīɡè)职业经理人活在其中!念念(niànniàn)在斯!浸淫终生!第四十七页,共97页。调研(diàoyán):通过严谨的分析流程获得消费者洞察2

产生(chǎnshēng)初步假设3

收集数据/进行深入调研(diàoyán)与分析4

综合数据以确认、修正,甚或更改最初的假设5

进一步分析研究1

定义问题/挑战6

总结分析:结论与建议第四十八页,共97页。为什么使用这样的分析(fēnxī)流程?因为这个流程(liúchéng)带来最多、最好的机会:最节约时间需要最少的信息,因此也只需要分析最少的信息获得最可靠的结论和建议清楚发现在消费者认知上的偏差或缺失便于分析繁杂的数据第四十九页,共97页。问问你自己:-你对这个问题/挑战知道什么?-谁给出的这个问题?-解决这个问题的动机(dòngjī)是什么?-有什么特别特别的要求吗?1.定义问题(wèntí)/挑战第五十页,共97页。2.产生(chǎnshēng)初步假设基于你对于(duìyú)问题的认识和对于(duìyú)公司业务的知识…你认为会发生什么?用6W来提出问题(who,what,where,when,why,how)与同事们讨论创立一个假设第五十一页,共97页。3.收集数据/进行深入(shēnrù)调研与分析何时(héshí)是什么(shénme)何地为什么谁???第五十二页,共97页。4.综合数据以确认、修正(xiūzhèng),甚或更改最初的假设是什么?我们与去年同期相比的销售数据是什么样的?谁?有没有某一特定人群(rénqún)与此相关?何地?问题的产生有没有特定的地点?何时?在什么样的时间或是情景下会发生?为什么?为什么会出现这个情况?第五十三页,共97页。5.进一步分析(fēnxī)研究不断研究,直到你已经能够非常(fēicháng)满意地解释获得市场机会的关键因素第五十四页,共97页。6.总结分析(fēnxī):结论与建议回顾所有的数据与分析将结论与假设进行比较确认获得结论的关键因素抽取对于(duìyú)业务最重要的结论和建议对于(duìyú)每一项建议,尽量给出具体计划和实施方法第五十五页,共97页。获得消费者洞察的常用调研(diàoyán)工具零售研究消费者追踪消费者行为与态度调研购物与消费观察品牌定位研究产品(chǎnpǐn)/口味/概念测试…第五十六页,共97页。一些调研的技巧-需要(xūyào)更好的调研公司明确目的:发现,刺激,激发 更多,更好地使用定性研究 更好的主持人更好的甄别、邀请更好的问题(wèntí)更好的技巧第五十七页,共97页。一些调研的技巧-从精准的目标(mùbiāo)对象开始面对太宽广的目标对象,很难取得较深入的理解

从精确定义的目标对象中找到一些想法(xiǎngfǎ),再到广一些的对象中去求证

第五十八页,共97页。一些调研的技巧-解构消费者与下列主题(zhǔtí)的关系品牌竞争(jìngzhēng)品牌产品品类第五十九页,共97页。一些调研的技巧-引发消费者的讨论(tǎolùn)与互动充分运用道具产品(chǎnpǐn)认知图该品牌或竞争者的广告品牌认知图/联想/拟人化概念及定位刺探关系及情感第六十页,共97页。一些调研的技巧(jìqiǎo)-投入到你的消费者中参加访谈自己(zìjǐ)做访谈张开你的眼睛和耳朵观察他们的身体语言不只听他们说什么—而是听他们想表示什么如果你会心一笑—那可能是一个很棒的洞察第六十一页,共97页。一些调研的技巧-帮助(bāngzhù)引发洞察的好问题...产品-用什么做的?-从哪来?-谁做的?-怎么做?-到何处去买?-独特/平常(píngcháng)-在市面上多久了?-常在哪看到?-第一次看到它是什么时候?使用-谁买?-谁用?-在购买(gòumǎi)使用前、中、后,他们脑子想些什么?-何时?何处?为什么用?-产品使用结合了什么样的价值观,抱负或情感?-可能牵涉什么样的趋势或议题?品牌环境-多或少;突出或相似?-有名气?新不新?是不是很传统?-本土化?有文化的?国际性的?-人们对我们认知或感觉为何?-消费者转换品牌的代价是什么?第六十二页,共97页。一些(yīxiē)调研的技巧–具体方法使用道具:剪贴画、题板、日志…分类、组合、排序…陪同购物、一起使用、体验生活将使用过程拍照、录像、记日记…“剥洋葱(yángcōng)法”提问技巧,层层深入“投影”技巧,揭示调研对象不愿明确承认的动机与想法“阶梯法”,从功能向情感的升华第六十三页,共97页。用了它很安心(ānxīn)例:1)锁因为(yīnwèi)…所以,坚固(jiāngù)的锁小偷撬不开家里很安全(特点)(理性)(感官)(感性)*思考:哪一层次在现阶段可帮助找到差异点?阶梯法第六十四页,共97页。吃了不易感冒有益健康家里人多吃健康我是好妈妈含维生素C例:2)橘子(júzi)阶梯法第六十五页,共97页。最后,在调研时请记住-洞察是:有关人性或情感(qínggǎn)的某个真实面 未被发现,被遗忘,不显而易见 不只是有趣的事实或消费者的认知 需要与品牌联结 可能来自任何人,任何地方 第六十六页,共97页。Workshop1HumanInsights第六十七页,共97页。AssignmentEachteamwillbeassignedaproductorserviceandacorrespondingtargetIntheabsenceofformalresearch,“become”yourtargetandgenerateatleast10insights,keepingyourproduct/service“loosely”inmindUsethehintlist,asappropriateNarrowthefieldto1or2viableinsightsRecordhowyounarrowedthefieldRecordhowyoudecidedtoapplytheinsight-(Strategy?Execution?)第六十八页,共97页。Product/ServiceandTargets1.DisneyConsumerProducts2.HaagenDazpremiumice-cream3.Reebokathleticshoes4.HennessyVSOP5.SKIISkincare6.PertShampoo7.KelloggMueslixcereals8.FeiYangJuiceTeaDrinks9.PhilipMorrisParliment10.TecoCellularphonesParentsof3-7yearoldBabyboomersMales12-17Males25-39Women20-39Adults20-39(espfemales)Teens,youngadultsAdults25+Adults18+第六十九页,共97页。LookClosely,Broadly,Deeply

Thinkaboutyourtarget’s:Product/brandrelationship:Usagehabits,motivators,emotionsCategorymotivatorsLifestyle,lifestageGeneration:Commonhistory,mythsCulturalexpectationsPlans,dreamsPsychologicalneeds:Family,friends,Aspirations“Human”weaknesses:Fears,confessions,etc.第七十页,共97页。CONCEPT第七十一页,共97页。AgendaWhat’sconceptTheimportanceoftheconceptHowtoevaluateconceptExerciseConceptdevelopmentprocess第七十二页,共97页。WhatisconceptAgoodconceptisthedescriptionofadeliverableproduct/positioning/programpromiseexpressedinalanguagewhichismeaningfulandappealingtotheconsumer

TruthwelltoldWeareusingconcepteverywhere&anytime

第七十三页,共97页。ConceptStructureConsumerinsightDescribetheneedorproblemBridgeproductandconsumersLeadtosolutionBenefit/PropositionProductpromisetobringbenefitorsolveproblemsGeneratepurchaseintention

ReasonWhyMakeconsumersbelievethepromiseGetridofthesuspicionAdditionalinformation(e.g.Pricing)第七十四页,共97页。ConceptExamples-“OneSecond”SoakFreeDetergentConsumerinsight:Washingclothesisaverytroublesomething.Inordertocleanitwell,Ihavetoputtheclothesintothewaterforawhilethenwash.It’stootimeconsuming.Isn’tagoodwaytocleantheclotheswell&savetime?Benefit:IntroduceNew“OneSecond”soakfreedetergent,saveyouhalfwashingtimeandgiveyoumoretimetoenjoythelife.

ReasonWhyThisisbecause“OneSecond”detergenthasauniqueEnzymecalledPenetein,itnotonlycleanthetoughstainwell,butalsocanpenetrateintothestainfast.Soyoudon’tneedtosoaktheclothesanymore.AdditonalInformation:Price:400gonly2RMB第七十五页,共97页。ConceptExamples-“Pampers”DiaperConsumerinsight:Sleepingisveryimportantformybaby’sgrowth.Iftheycansleepwellthentheycangrowstrongerandbemoreintelligent.However,theclothdiapercan’twellabsorbtheurineandalwaysmakemybabywakeupcryinginthemidnight.I’mreallyconcernedaboutthis.Benefit:IntroduceNew“Pampers”babydiaper,aninnovativediapertofullyabsorbthewaterandleaveyourbabyhasgoodwholenightsleep.

ReasonWhyThisisbecause“Pampers”Diaperhasahightechpaperwhichcanabsorb6timesmorewaterthannormalclothdiapers.ItseffectivenesshasbeenprovedbyChinaBabyGrowthAssociation.“Pampers”babydiaper,superpowertoabsorbwaterthatleaveyourbabytohavegoodwholenightsleep.第七十六页,共97页。ConceptExercise1Writeaconceptforyourmobile(5minutes)Sharewiththegroup(10minutes)第七十七页,共97页。BRANDPERFORMANCEHURDLECONCEPT:tochangeconsumers’mindMyconsumerscurrentlyDO…...becausetheycurrentlyTHINK/FEELaboutmybrand...CURRENTREALITY...ifIcanmakethemTHINK/FEELaboutmybrand......thentheywillDO…DESIREDFUTUREConcept:agreattoolforCHANGE!第七十八页,共97页。TheroleoftheconceptLeadthenewproductdevelopmentLeadtherepositionoftheexistingproductLeadthecopy/promotionandothercommunication-integrated&focusedLeadtheinstoredisplayprogramdevelopmentHelpcompanytoevaluatenewproductpotentialinmarket&decidetheinvestmentscaleforstrongROIHelpbusinessmakechoices第七十九页,共97页。Ifconceptiswrong,whatwillhappenWrongproductWrongadvertisingWrongpromotionWrongpackagingWronginvestmentWasteoftime,moneyandlife第八十页,共97页。ChecklistforconceptevaluationStrong&Relevantbenefitsthattheproductbringstoconsumers?What’sthechangesthatproductmakestoconsumers’life?What’petitorsorcurrentsolutions?Isthereasontobelieveconvincing?IsitinlinewithbrandSCORE?Isiteasytounderstand?第八十一页,共97页。ConceptExercise1Judgewhetherthefollowingconceptsaregoodorbad?Why?第八十二页,共97页。Concept-“AllInOne”CarConsumerinsight:Iwanttohaveacar.That’sthedreamformesincechildhood.IstillrememberedItouchedneighbours’careverydaybeforeIwenttoschool.Benefit:IntroduceNew“allInone”car.Itmeetseverydreamyouarehavingforthecar.It’sbeautiful,speedy,safe,elegantandcheap.Also,themaintainenceisveryeasy.Aperfectcar. ReasonWhy

Thisisbecause“allinone”carisproducedbyworldclasscompany,worldclassworkersandworldclassprocess.AllInOneCar,worldclasscar,satisfyingyoureverydreamsofcar.第八十三页,共97页。Concept-“Millionaire”ProgramConsumerinsight:Iwanttoberich.ButIhavelimitededucation,littlemoneyandnopeoplenetwork,Ireallydon’tknowhow.Benefit:IntroduceNew“Millionaire”program.Itwillguaranteeyoubecomemillionairewithinjust1yearbyjustputting1000RMBineveryyear!ReasonWhy

ThisprogramhasbeendesignedbyHarvardprofessorDr.XXandhelpmorethan1MiopeopleachievetheirdreamtobecomeMillionairewithinjustoneyear.JoinMillionairieProgram,becomeMillionairewithinoneyearwithonly1000RMBinvestment.第八十四页,共97页。Concept-FARMERMineralWaterConsumerinsight:Currentworldisfullofpollution.I’mreallyworriedaboutthewaterqualityI’mdrinking.Idon’tknowwhetherit’strusworthy.Benefit:IntroduceNewFARMERMineralWater,It’ssopuretomakeyoufeelalittlesweetafterthedrinking.

ReasonWhy

ThisisbecausethatthewateriscomingfromthedeepwaterofthebeautifulQianDaoValley-thenationalprotectedzone.AdditonalInformation:“FARMER”MineralWater,alittlesweet.第八十五页,共97页。Concept-ApplelaptopcomputerConsumerinsight:WhenI’mtakinglonghourflight,I’malwaysfeelboredduringthetrip-youcan’tmove,can’tcallmobile,can’tshout…especiallyonthelonghourtravelling.Benefit:IntroduceNewAppleLaptop,itoffersyouthebiggestscreenandthesmallestscreenforyourchoice,soyoucanenjoyyourtraveltime. ReasonWhy

ThisisbecauseApplebiggest17Ince.Screenlaptopgivesyouvividshowforwatchingmovieswhile12Ince.Smallestscreenlaptopisveryconvenientforyoutocarry.NewAppleLaptop,biggestorsmallest,thebestfromApple.第八十六页,共97页。Concept-“GOODSLEEP”Quilt1Consumerinsight:Winteriscoming.It’sreallycoldinthenight-sometimesmakemecan’tsleepwellinthenight.Benefit:IntroduceNew“GOODSLEEP”quilt,itcankeepyouverywarmwhenyousleep.ReasonWhy

Thisisbecause“GOODSLEEP”quiltisusingawarmkeepingmaterialtokeepmewarm.“GOODSLEEP”quilt,warmyouinwinter.第八十七页,共97页。Concept-“GOODSLEEP”quilt2Consumerinsight:Winteriscoming.It’sreallycoldinthenight,especiallyduringthedaysbeforetheheatingequipmentisready.Ireallyworryaboutmykidswhomaynotsleepwellinthenightandinfluencehishealth.Benefit:IntroduceNew“GOODSLEEP”quilt,itcangiveyouthesuperiorWarmProtectionwhichonotherscancompare,keepyou&yourkidshaveagreatsleepincoldwinter.ReasonWhy

Thisisbecause“GOODSLEEP”quiltisusingahightechwarmmaterialswhichisused&provenbytheUSspaceshipbureautohaveTriplepowertokeepthewarmththannormalcotton.“GOODSLEEP”quilt,Tripleprotection,warmyour familyinwinter.第八十八页,共97页。Concept-J&JBabyShampooConsumerinsight:Mybabylovetakingbath.Everytime,sheislaughing&playingallthetime.I’mreallyworriedthattheadultshampoowillhurthertendereyes.SoInormallydon’tuseanyshampootowashherhair.Benefit:

IntroduceNewJ&JBabyShampoo,it’smildformulawillnotirritateyourbaby’seyes,giveyouandyourbabythecompleteenjoymentduringthebathing.

ReasonWhy

ThisisbecauseJ&JbabyshampooisusingthenaturalingredientsandPHbalancedwhichismildtobaby’seyes.“J&J”BabyShampoo,mildcareyourbabywithoutirritatingtheireyes.第八十九页,共97页。Concept-EXTRAChewingGumConsumerinsight:Ilikethechewinggum,butI’mworriedaboutthesugarinsidewillhurtmyteethalsomakemegainweighteasily.Benefit:IntroduceEXTRASugarFreeChewingGum,itprovidesyouthesamerefreshingfeelingbutsugarfree,itcanhelpprotectyourteeth’shealth.ReasonWhyThisisbecauseExtraSugarFreeChewingGumisusingthemostadvancednaturalsweeters.TesthasshowedusingEXTRAcandro

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