2022年中国夹层玻璃行业发展现状

2022年中国夹层玻璃行业发展现状一、夹层玻璃概述1、夹层玻璃概念夹层玻璃是由两片或者多片玻璃组成，在之间夹了一层或多层有机聚合物中间膜，经过特殊的高温预压或者真空抽离及高温压工艺处理之后，使玻璃和玻璃中间膜永久粘合为一体的复合玻璃产品。2、玻璃的分类玻璃产业可以分为平板玻璃和深加工玻璃，平板玻璃分为浮法玻璃、压延玻璃、平拉玻璃和垂直引上玻璃；深加工玻璃又属于屏玻璃的下游，经过特殊加工制作而成，可分为钢化玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃和夹层玻璃。夹层玻璃在玻璃产业中的位置示意图3、夹层玻璃的发展历程1903年，法国别奈迪克发现了硝酸纤维素，1910年德国特立普勒公司正式生产夹层玻璃，变色老化问题严重，1930年，特立普勒斯公司的夹层玻璃中间膜采用了PVB材料，夹层玻璃的性能寿命得到了改善，1957年，夹层玻璃在中国正式开始量产，21世纪夹层玻璃迅速量产，在汽车、航空航天领域广泛应用。夹层玻璃的发展历程示意图二、夹层玻璃产业链1、夹层玻璃产业链玻璃产业上游为原材料供应、染料和辅助原料，原材料有纯碱、石英砂、石灰石等；染料有燃料油、天然气等；辅助原料有胶色剂、澄清剂等。产业中游为玻璃的制作，其中浮法玻璃占平板玻璃总体的90%以上，下游为房地产商占比75%；汽车占比15%，光伏和其他产业占比5%。玻璃产业整体产业链示意图2、夹层玻璃上游产业纯碱作为夹层玻璃上游浮法玻璃的重要原材料，其产量对浮法玻璃起着重要的影响作用，2012年，中国纯碱产量为2398.93万吨，2021年中国纯碱产量为2913.3万吨，同比2020年增长3.59%，基础原材料纯碱市场产量提高，对浮法玻璃起到带动发展的作用。2012-2021年中国纯碱产量及增速变化情况统计图中国汽车挡风玻璃为夹层玻璃，夹层玻璃成本构成占比第一的为浮法玻璃，占比34%，占比第二的为人工成本，占比14.4%，占比第三为PVB膜，占比13.7%，制造费用、能源成本和其他原材料分别占比11.9%、8.3%和17.7%。中国汽车夹层玻璃成本构成情况3、夹层玻璃产业链中游夹层玻璃制作工艺大致可以分成六个步骤，先提供第一玻璃基板和第二玻璃基板及若干胶皮并进行清洗和烘干；将第一玻璃基板和第二玻璃基板依次叠层夹设；对合片夹层玻璃进行初步处理；最终对夹层玻璃进行高温处理得到成品。夹层玻璃制作工艺示意图相关报告：华经产业研究院发布的《》4、夹层玻璃下游产业夹层玻璃是一种性能优良的深加工玻璃，它具有耐光、耐热、抗冲击强度高等特点，十分适合应用于汽车等交通工具的挡风玻璃及建筑方面，与传统玻璃相比，夹层玻璃更具有安全、隔音以及防辐射等功能。夹层玻璃主要领用领域示意图三、夹层玻璃政策近几年，国家为了加速产业发展，相继出台了一些政策，2020年12月工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》，内容指出：停产两年以上的水泥熟料、平板玻璃生产线不能用于产能置换。光伏压延玻璃和汽车玻璃（夹层玻璃）项目可不制定产能置换方案。中国夹层玻璃相关政策四、中国夹层玻璃产业发展现状1、中国夹层玻璃产量根据国家统计局给出的数据显示，中国夹层玻璃产量呈现上涨的态势，2015年中国夹层玻璃产量为8640万平方米，2021年中国夹层玻璃产量为13150.1万平方米，同比2020年上涨15.13%，2022年1-7月产量为8153.7万平方米。2015-2022年7月中国夹层玻璃产量及增速变化情况2、中国夹层玻璃出口情况根据海关的数据显示，中国夹层玻璃出口量一直在下降，这说明我国国内需求量增大，正在减少出口量，供给国内市场的情况，2021年中国夹层玻璃出口量为1022.08万平方米，同比2020年下降13.76%，2022年上半年中国夹层玻璃出口量为836.36万平方米。2017-2022年H1中国夹层玻璃出口量变化情况3、中国夹层玻璃表观需求量中国夹层玻璃表观需求量呈现逐年上涨的趋势，2017年中国夹层玻璃表观需求量为8575.76万平方米，2021年中国夹层玻璃表观需求量上涨为11476.77万平方米，同比2020年上涨14.73%，2022年上半年表观需求量为6037.7万平方米，随着新能源汽车的和光伏产业发展，中国夹层玻璃表观需求量还会进一步上涨。2017-2022年H1中国夹层玻璃表观需求量变化情况五、中国夹层玻璃竞争格局1、中国夹层玻璃企业市场份额中国汽车玻璃行业中福耀玻璃、信义玻璃以及上海耀皮市占率分别为63%，7%，3%，旭硝子、板硝子、圣戈班和其他企业占比为12%、4%、9%和2%，我国夹层玻璃市场集中度较高，主要集中于福耀玻璃。中国汽车玻璃市场中企业的占比情况2、重点企业经营情况根据福耀玻璃公司年报给出的数据，近几年福耀玻璃营业总收入呈现稳步增长态势，2015年营业总收入为135.73亿元，2021年增长为236.03亿元，同比2020年增长18.57%，2020年由于疫情的影响，对企业营业总收入产生影响，导致营业总收入下降。2015-2021年福耀玻璃营业总收入及增速变化情况六、中国夹层玻璃未来发展趋势1、技术不断升级夹层玻璃安全系数大，比普通玻璃坚硬，不易碎，所以广泛应用在汽车等交通工具的挡风玻璃上，尤其是现在夹层玻璃技术的升级，轻薄化对汽车侧窗及天窗的使用提供了一定的可能性，国产夹层玻璃是市场前景大，PVB膜大量依赖进口，国内发展空间十分充足。2、迎合国家政策目前我国建