盘点：2013年BAT业务格局复盘

盘点：2013年BAT业务格局复盘

钛媒体注：回顾过去的一年，你会发现，自己的互联网生活与BAT三家巨头发生着前所未有的密切联系——更多的人习惯了打开微信与朋友们聊天，并在朋友圈而不是微博中消磨碎片时间；千万人群开始用余额宝理财，同时，使用支付宝的场景越来越多地发生在淘宝之外；你习惯了用百度地图导航，打开去哪儿搜索打折机票，通过91手机助手下载APP……你可能还会有所感知，这一年里，BAT开始不满足于偏安一隅，摆出了异常活跃的姿态：或是通过资本运作，或是建立新的业务线，或是互相之间的竞合，不断地渗透进各自本不重视的业务领域，彼此之间的冲撞更加直接和频繁，已经造就了一个跨界大战、硝烟弥漫的江湖(见钛媒体文章《当BAT都跨界大战了，江湖还会是原来的江湖吗？》)。钛媒体复盘一年来的观察，试图撰文展现这三家巨头的异动，并尝试解释其背后的逻辑。过去的一年里，它们都在哪些领域有所行动？钛媒体特将目前BAT的主要业务布局进行了整理归类，以期对三家公司的原有业务和2013年出现的新变化形成一个直观认识。其中，表格中的内容经过编辑适当取舍(如腾讯联运的游戏并未逐一列出，一些细节业务并未一一展现等)，三大公司在2013年主要布局的产品和业务已由黄色标注出。观察表格可以发现，大部分领域巨头早已有所布局，而值得关注的则是2013年巨头们的新动向——也就是图中用黄色标注出来的部分——它们代表了BAT三家巨头在过去的一整年里，真正在意的领域。从图中看出，这些领域是：搜索、移动社交、安全、应用分发、LBS和生活服务、云计算、互联网金融、游戏和硬件(尤其是智能硬件产品)。我们还可以看出，无论是出于进攻还是防守的目的，BAT都在将业务线向彼此的势力范围内延伸。这其中，阿里巴巴的姿态最为活跃：2013年整个下半年，业界目睹了阿里巴巴在推广“来往”时候的不遗余力。而其对腾讯的狙击一直持续到了2014年年初：1月7日，支付宝联合新浪，将支付宝与微博账号打通推出了微博支付；1月8日，阿里巴巴推出手游平台，正式进入游戏领域。同样的事情发生在另外两家巨头身上。2013年9月份，腾讯战略入股搜狗，使其成为防守百度的棋子和流量变现通道之一；升级腾讯地图，意图挑战百度和高德(背后是阿里)的两强地位；微信在其5.1新版中内置了微信支付功能，并将易讯促销活动嵌入到微信当中，就此对支付宝形成威胁之势。而百度则通过收购91无线完善了其应用分发渠道，同时发力安全产品，在这两个领域中都与腾讯狭路相逢……不断重合的布局背后，是三家公司并不相同的考量。让我们逐一分析这些动作背后BAT各自的逻辑。百度：强化“入口-分发”模式2013年百度可谓扬眉吐气。在传统业务线上，360的威胁没有继续扩大(新搜狗尚未对百度产生实质挑战)，稳住了PC端的搜索市场份额；在移动互联网布局上，百度通过收购91无线完成了对其应用分发能力的补充，发布安全系列软件补齐安全一环；又通过“移动云”建立了一套从云到端的基础设施(轻应用构成了百度应用分发的另一个维度——搜索分发，同时可以实现应用内搜索)。而在资本市场上，百度股价逐渐回暖，截至发稿时已回升至180美元左右的水平，高于标准普尔500指数的同期表现——要知道，2012年，其股价曾一度下跌到80美元左右。百度的传统优势在于对流量的控制——把持流量入口，控制分配。而观察表格中“百度”一列中被高亮的部分——安全、应用分发(包括原生应用、轻应用和游戏分发)、云计算、互联网金融和智能硬件——这些领域中，应用分发、安全产品和智能硬件是明显的入口级产品，百度在这些领域显得尤为积极；以移动云业务为代表的云计算布局则是为了为其移动互联网生态提供底层支持；投资糯米网，是对其LBS和地图业务的补充。另外则是试水互联网金融——推出了理财产品。除了几个卡位动作(如理财产品)，百度2013年的主要侧重点在于延伸其传统思路：以技术为驱动，强化入口和分发的控制力。同时，经过这一年，百度在移动端的思路也比一年前更清楚：从底层(移动云)和用户层(原生和轻应用的分发、百度自己的产品和生活服务)两端同时构建起来的业务线，成为了其移动互联网布局的基本形态。另外，值得注意的是，百度是三家巨头当中对智能硬件设备最为积极的。2013年的阿里巴巴无论是在内部结构调整，还是在业务线扩展上，都表现出了高调态势。它的大手笔资本运作，无疑带动了整个互联网业界的资本活跃度。“平台、金融、数据”是马云为阿里巴巴设定的三个步骤，而2013年的阿里巴巴则处在平台搭建完毕、淘宝和天猫相继成熟，集团业务向金融方向倾斜的过程当中(数据积累是渐进的，并不存在清晰的阶段性特征)。一方面，阿里巴巴通过开源(大量战略投资)和截流(限制第三方导购网站和微信等)的方式保持其对进入淘宝平台的流量的控制力；另一方面，阿里继续深化平台思路，推出了菜鸟物流网络和“聚宝盆”金融云等新业务。这些是阿里为维持其电商城市生态作出的努力。而阿里更为关心的是金融。这一年里，阿里小微被分离出大阿里集团(并不会被打包进上市资产中)，进一步提高支付宝以及其它金融业务的权重，推出了余额宝服务，大获成功。然而，由于感受到了微信对其电商生态的威胁，阿里又不得不推出来往狙击微信，由此出现了无线业务和金融业务并举的局面。这一年，阿里巴巴的新业务主要有：来往、余额宝、聚宝盆、淘点点、手游平台；另外，阿里重启了云OS手机业务，并发布了天猫魔盒。根据公开资料，阿里的投资动作有：新浪微博、高德地图、UC、丁丁网、“在路上”APP、快的打车、LBE安全大师(传言)等。按照上文中的定义，推广来往和战略投资都属于在电商平台基础上的开源部分，而余额宝和众安保险则是在金融方面的探索。钛媒体此前有过分析，通过投资，阿里巴巴想让移动互联网“条条大路通阿里”，控制这家互联网商业地产的生态；但不可否认的是，虽然来得比百度晚，但阿里也不例外地受到了移动互联网带来的挑战。至于热门的互联网金融领域，阿里在BAT三家中当然处于领先地位。腾讯：微信在手，天下我有毫无疑问，2013年，微信仍是，并且更加是腾讯移动互联网的业务重心。这一年里，微信的用户数呈爆炸式增长(根据报道，用户数已经超过6亿)，IM和朋友圈功能赋予了它极强的用户粘性和活跃度，初步的游戏分发已经被验证为成功，而公众账号、服务和订阅账号、微信支付作为附加功能则提供了更多的商业化想象空间，在游戏、增值服务、电商、支付、媒体等领域的能量呼之欲出。也是在这一年，腾讯的市值首次超过1000亿美元。从表格中可以看出，腾讯主要做了这些：入股搜狗并放弃搜搜品牌；升级搜搜地图为腾讯地图；推出现金宝；开始推广腾讯开放平台(以及广告平台广点通)；马化腾个人入股众安保险；运营微信游戏。另外，腾讯还大手笔投资了嘀嘀打车(Snapchat等投资的国外产品和未在公开资料中找到的投资暂不纳入本文分析之内)。这其中的大部分动作有着明显的防御特征。放弃搜搜品牌入股搜狗是腾讯用来牵制百度的一步，腾讯地图的保留则是为了在地图领域制衡阿里和百度两个市场寡头不失守。倒是出现了一个有意思的现象——腾讯开始对流量这件事上心了：将无用流量导给搜狗，以开放平台和广点通作为支点，聚拢开发者的流量寻求变现。腾讯在过去一年所做的积极尝