我国光伏胶膜行业发展现状与市场竞争格局分析

我国光伏胶膜行业发展现状与市场竞争格局分析一、光伏胶膜产业发展现状光伏胶膜在光伏组件中起到将光伏玻璃、电池片和背板粘在一起和保护组件的作用。目前在市场上光伏胶膜主要有透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、聚烯烃（POE）胶膜三种。由于性价比较高，透明EVA胶膜是最为传统的产品，约占市场份额的70%左右，但是EVA胶膜耐候性较差，长期使用容易降解变色，影响透光率和粘接性，使组件输出效率下降。相比之下，白色EVA胶膜在提升组件功率方面的优势将更为明显，同时还能够反射紫外线，一定程度上也降低组件对背板耐紫外线的性能的要求，从而降低组件成本。而POE胶膜具有高水汽阻隔性率、高可见光透过率、高体积电阻率、优秀的耐候性能和长久的抗PID性能等优良特性，另外还具有独特的高反射性能，能够提高组件对太阳光的有效利用率，有助于增加组件的功率，并能够解决组件层压后的白色胶膜溢胶问题。因此未来白色EVA胶膜和POE胶膜将会是市场主流的发展方向。光伏行业一直以来都在进行行业技术的巨大变革，每一次技术变革都会对现有部件的生产企业造成巨大影响，但是相比于其他组件而言，光伏胶膜本身并不会受到光伏技术更新带来的影响，没有因为技术迭代而带来的产品替代风险。无论电池组件技术如何变化，对于胶膜的需求一直保持稳定，可预见的未来也看不到替代品的出现。而就成本结构来看，光伏组件的成本中电池占三分之二，而光伏胶膜仅占4%，由于光伏胶膜的质量对电池效率的影响至关重要，组件企业对上游压价的动力不强。二、市场竞争格局一块光伏组件通常由60片（6×10）或72片（6×12）电池片组成，因此在相对固定的组件面积下，光伏封装材料的单位用量与光伏电池的发电效率呈负相关性。随着光伏电池技术的不断进步，单位面积组件的输出功率逐年提高，未来胶膜的平均用量也呈逐年小幅下降趋势。据测算2019年全球光伏胶膜需求量达到15亿平方米，随着光伏电池效率的不断增加，预计白色EVA胶膜与POE胶膜的市场需求量将在2025年分别达到5.4亿平方米和9.6亿平方米。2018年之后光伏胶膜的国产化替代水平已经处在较高水平，至2020年已经基本实现了国产化替代进程，其中光伏胶膜行业是光伏产业链里集中度最高的环节，其中CR3福斯特、海优新材、斯威克约占据了80.65%的产能。而福斯特是光伏胶膜行业的绝对龙头，市场份额为54%，2019年福斯特光伏胶膜出货量7.49亿平方米，是行业第二斯威克的4.5倍，是行业第三海优威的5.5倍。三、上游原材料供给EVA和POE树脂是目前光伏胶膜的主要原料，EVA树脂是由乙烯和醋酸乙烯酯共聚制得，是一种是常见的石油化工产品。一般光伏级的EVA树脂一般VA含量要求在28%-33%之间。而数据显示2019年我国光伏胶膜占到我国EVA树脂30.8%的市场需求。而EVA的价格与上游的石油价格关系密切，目前国产EVA树脂在价格上略低于海外进口产品，且同时具备汇率优势，同时生产地位于国内，能够给光伏胶膜生产企业带来一定的成本优势。但是国内的EVA树脂产能依然无法完全满足国内需求，至2019年我国EVA树脂的表现消费量为177.1万吨，其中进口量为109.6万吨，对外依存度为61.9%。目前已有国内供应商可以实现EVA树脂批量供应，如江苏斯尔邦、联泓新材料、宁波台塑等，打破了长期以来依赖进口供应的格局，未来国内产能有望进一步扩大。但POE粒子供应目前仍主要依赖进口，主要有美国Dows化学、三井化学、韩国LG化学等国外石化公司提供。四、其他胶膜材料情况除了EVA和POE之外，目前同样可以用来制作封装胶膜的原料包括环氧树脂、有机硅等。其中环氧树脂有着优良的粘结性和机械性能，同时兼具固化收缩率低、透光率高、耐腐蚀等特点，也被用作光伏组件的封装材料。但缺点是密封性较差在长期的光照下容易发生老化而变黄，致使光伏组件的转换效率也随之降低，需要添加多种辅助改性剂。而有机硅材料具有高的透光率和折射率、良好的疏水性和电气绝缘性能；并且吸湿率低、耐热和紫外老化性能优良，适用的温度范围相对较宽。然而，有机硅封装材料的成本相对较高，而且生产过程中需要使用