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文档简介

中国饲料工业生产形势、行业集中度、饲料产品价格及行业发展趋势分析

一、2019年上半年饲料工业生产形势总体稳定

受非洲猪瘟疫情和国际贸易形势影响饲料总产量略有下降,商品饲料总产量10867万吨,同比下降0.9%。其中,配合饲料10018万吨、同比增长0.2%,浓缩饲料590万吨、同比下降13.6%,添加剂预混合饲料259万吨、同比下降9.1%。2018年1月以来饲料总产量变化情况

饲料产品结构优化调整,饲料品种“三增一降”。猪、禽、水产和反刍动物饲料产量分别为4256万吨、5149万吨、850万吨和509万吨,其中猪饲料同比下降14.3%,禽、水产和反刍动物饲料同比分别增长11.5%、4.4%和4.2%。全国饲料生产平稳,反映出上半年畜产品生产能力总体稳定,市场供应有保障。2019年1-6月饲料产量情况分析

2019年1-6月饲料产量及增长情况分析

2019年1~6月不同品种饲料生产情况

2019年1~6月不同品种饲料生产及同比情况

2019年上半年不同品种饲料占比

猪饲料。疫情导致生猪产能持续下降,猪饲料需求缩减,从2018年11月开始,除去季节性因素,猪饲料环比降幅逐月扩大,今年1~6月猪饲料全线下降,猪浓缩料和预混料降幅更大,猪饲料占饲料总产量比重由上年同期45%下降到39%。上半年猪饲料总量同比下降14.3%。仔猪、母猪饲料分别下降26.7%、23.2%。6月猪饲料总量下降27.3%,降幅环比扩大15.9%。其中,仔猪、母猪、育肥猪饲料均呈大幅下降,分别下降40.4%、28.6%、14.8%,育肥猪饲料6月首次下降。2018年1月以来猪饲料产量变化情况

2018年2月以来猪饲料环比变化趋势

区域发展速度各异。全国工业饲料十强省合计产量占全国比重71.4%,比上年提高0.6个百分点。从饲料工业“十三五”发展规划的区域布局看,加快发展区总产量3061.4万吨,同比增长2.8%,猪饲料同比下降3.0,禽饲料增长9.3%;稳定发展区饲料总产量5492.5万吨,同比下降2.0%,猪饲料下降22.9%,禽饲料增长12.0%;适度发展区总产量2313.5,同比下降3.0%,猪饲料同比下降12.0%,禽饲料增长13.3%。2019年1-6月饲料总产量前10省生产情况

二、饲料:专业化运营型大企业持续吃掉小企业快速退出的份额

饲料行业竞争不断加剧,落后产能快速退出。2012年以来,饲料行业总量进入平稳发展期,过去跑马圈地式的繁荣在其兴起时就已埋下了自我毁灭的种子,大量低效产能充斥其中,随着肉类消费的饱和、养殖业规模化的提高,饲料业竞争程度不断加剧,过去被称为快速、成功的模式正面临无法维系的风险,于是近年出现了饲料企业总量从高峰期的16454家下降至2015年的6000多家,未来两三年可能降低至3000家,再五年后或剩下不到100家的快速集中的过程,效率高、规模大、做产业链价值的优势企业正加速占领市场。2017年,年产100万吨以上的饲料企业共有35家,市场份额占比62.3%,仅仅一年便提升了接近5个百分点。2018年,非洲猪瘟爆发并对行业造成非常深远的影响,行业内的中小饲料企业80-90%(概数)的利润来自猪料,他们的退出必定加速行业集中的速度,“非瘟”、“禁抗限抗”、“环保”等多重因素将推动优势饲料企业迎来行业巨变中的机遇。

我国饲料龙头企业市占率有较大提升空间。放眼全球,2015年日本饲料行业的CR3达到了58%,而中国排名前三的企业产量只占全国的19%,龙头市占率仍然很低,低效产能仍然占比很大,集中度向优势企业提供的空间仍然非常可观。展望未来十年,中国必定会诞生总产量4000-6000万吨以上的饲料企业(含国际),龙头市占率或达20-30%以上,并且大概率会走向国际化。主要国家饲料行业集中度情况

三、饲料原料市场低位震荡,饲料产品价格小幅调整

饲料消费疲软,主要原料价格整体震荡低位,6月玉米均价2.04元/公斤,环比上涨2.0%,同比上涨5.7%。2019年1~6月玉米均价1.98元/公斤,累计同比涨1.0%;6月豆粕均价3.02元/公斤,环比增长4.1%,同比下降3.8%。2019年1~6月豆粕均价2.94元/公斤,累计同比下降8.1%,从目前供需情况看,后市饲料原料市场价格偏弱为主。饲料产品价格微幅调整,其中育肥猪配合饲料、浓缩饲料、肉大鸡浓缩饲料分别下降0.7%、2.3%、0.5%,其他饲料小幅增长。2015年以来玉米、豆粕价格走势

2019年1~6月主要原料价格采购均价涨幅

2019年-6月主要饲料产品价格涨幅

四、行业发展趋势

下游畜牧业巨大的市场需求将带动饲料行业发展,我国饲料产量将继续保持稳定增长。随着下游养殖行业的快速发展,我国饲料行业市场需求扩大,未来发

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