中国中央空调行业竞争格局及发展趋势分析

中国中央空调行业竞争格局及发展趋势分析一、中央空调行业现状2019年一季度中央空调市场首次出现5.1%的负增长，这也是10年来中央空调行业首次面临的“倒春寒”。一方面是2018年遗留的房地产精修等项目较少，加上春节假日，导致项目量不及同期；另一方面，由于消费乏力，社会投资增长放缓，餐厅、茶馆、KTV等娱乐休闲场所对中央空调需求低迷。2017-2019年Q1中央空调市场增速采购规模方面，2019年上半年，采购人对空调电器的采购需求主要集中在取暖和制冷。以空气源热泵机组为主的冬季清洁取暖设备采购额27.5亿元，占比47%；中央空调凭借19.87亿元，占比34%，屈居第二；民用空调采购规模9.68亿，占比17%，位列第三；此外，精密机房空调1.4亿元，占比2%。就目前来看，各地区冬季清洁取暖设备采购因地制宜。2019年中国空调电器产品类别采购规模占比区域格局方面，2018年华东五省市(山东、浙江、上海、江苏、安徽)中央空调零售市场最大，占有率达41.8%；其次是华南区域，占有率为15.8%；华北区域零售市场占有率也在15%以上。2018年中国中央空调分区域零售市场占有率统计情况产品格局方面，2018年我国多联机市场规模约为457亿元，占中央空调市场容量约为51.6%，占据绝对优势；单元机占比由11.6%上升至18.2%，增加6.6个百分点；水机占比由26.0%下降至17.6%，降幅达8.4个百分点，呈现出持续下滑趋势。2018年中国中央空调行业产品格局占比统计情况相关报告：华经产业研究院发布的《》二、中央空调行业竞争格局分析从品牌层面看，2019年国进外退的局面愈加凸显。整个国产品牌的市场占有率共计达到47.92%。美的、格力、海尔、酷风、天加占据国产品牌领先位置，牢牢控制着绝对的市场份额。日韩系品牌阵营占有率首次下降，市场占有率为35.01%，与当前多联机市场遇冷的发展形势有很大关系。另外，国产品牌、日韩系品牌对欧美系品牌传统优势领域的蚕食以及市场环境下项目数量的减少，是欧美品牌占有率连续3年下降的主要原因。2017-2019年3大阵营品牌占有率对比具体到市场份额方面，格力占比约为15.50%，美的占比13.13%，大金占比12.52%，三大品牌市场份额均超过12%，位列我国中央空调品牌第一梯队，日立、海尔（含三菱重工海尔）紧随其后，占比分别是8.29%、6.89%，中央空调行业集中度较高。2018年中央空调品牌市场份额情况三、中央空调行业发展趋势分析1、线上、线下服务优势互补作为受疫情影响的“重灾区”，家装零售市场在门店业务几近停滞、中小型项目复产延期的不利影响下面临空前压力，“线上营销、线下落地”的发展模式开始被中央空调厂商广泛触及，并快速形成“品牌宣传—用户对接—方案设计—设备选型—等待安装”的线上经营模式。毋庸置疑，即便是经销商企业在复工后，线上揽客依然是重点开拓的方向。同时，网上购物、短视频、线上直播带货等平台高度契合85后、90后等“新生代”用户的生活体验方式，工厂直销、电商秒杀、无人线下体验店等活动更是催生出线上线下相融合的商业模式，带给用户全新的购物体验。这是疫情倒逼之后形成的新思路，企业要根据自身的实际情况，利用好线上营销的工具，将线上、线下服务优势互补才能齐发力。2、追求服务质量渐成主流思维近年来，越来越多的中央空调企业开始真正意识到，服务的质量，比扩张的速度、规模的增加更重要，尤其是一些龙头企业，追求服务质量的思维模式开始成为主流。同时，疫情过后，家装零售市场的维保需求也将快速显现，既有设备的维保除菌服务与搭载净化功能的中央空调产品或将成为下半年市场增长的主要推动力，售后服务环节也将在用户的日益重视下逐步标准化、规范化。3、健康、智能类产品受到欢迎疫情过后，消费者的消费理念都会迎来一次升级，并给市场带来新的消费契机。经此一“疫”，长时间居家隔离的用户对居住体验感受更深，改善居住品质的愿望也更强烈，消费主力人群的消费理念正在进行一次重塑。在“勤洗手”、“多通风”的宣传下，消费者对新鲜空气的关注度进一步提升，“疫情过后，消费者健康意识将进一步提升，具有新风净化、自清洁、PM2.5、除菌、除尘、加湿、提高含氧量等功能的健康空调产品的热度提高，预计未来市场，健康功能、舒适风和智能无接触的功能将在高端产品上得到进一步融合、升级。4、空调市场变局加速近期，国家标准化管理委员会发出通知：因受新冠肺炎疫情影响，经研究，决定将《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》等8项国家标准实施日期由2020年5月1日延期至2020年11月1日。新标准的实施无疑会加速空调市场变局，影响品牌格局和企业走势。从企业层面来看，能效提升过程中最大的挑战并不是技术问题，而是成本上升压力。对于小型中央空调企业来说，将要面临的是一场生死存亡的战役。同时，近几年行业出