2023年投资分析课程考核方案开放教育

安徽广播电视大学开放教育会计学专业（本科)《投资分析》课程考核方案第一部分课程考核的有关说明一、考核对象本课程考核对象为安徽广播电视大学会计学专业（本科）的学生。二、考核方式本课程采用形成性考核和终结性考核相结合的方式。形成性考核涉及4次（最少)平时作业、期中测验、参与小组讨论。形成性考核占课程总成绩的3０%。终结性考核占课程总成绩的70%。终结性考核为期末考试。期末考试采用开卷笔试形式，统一命题,统一考试时间,统一评分标准。三、命题依据本课程的命题依据是《投资分析教程》（周国富主编,中国记录出版社,2０2３年８月第2版)、《投资分析学习指导教程》（毛盛勇主编，中国记录出版社,2023年9月第１版）、教学大纲以及考核说明。四、考核规定本课程重要考核学生对基本理论、基本技能、基本方法的理解和应用能力。在能力层次上，从重点掌握、掌握、了解三个角度来规定。重点掌握是规定学生能综合运用所学的基本方法和基本技能，根据所给的条件，灵活自如地解决实际问题，是考核的重点;掌握是规定学生对基本理论、基本技能和基本方法，不仅要知道是什么,还要知道为什么；了解是规定学生对本课程的基本知识和相关知识有所了解。五、命题原则１、本课程的考试命题在《投资分析教程》教学大纲、本考核规定和文字教材范围之内,不会超过大纲规定。２、期末考试命题的覆盖面在突出课程学习重点的前提下,尽也许广一些。3、试卷将尽也许兼顾各个能力层次。在一份试卷中，各层次题目所占分数比例大体为:了解2０%左右；一般掌握4０％左右;重点掌握４0％左右。4、试卷合理安排题目的难易限度。题目的难易限度分为:易、较易、较难、难四个等级。在一份试卷中,各个等级所占的分数比例大体为：易２0%、较易30%、较难３0％、难２0%。试题的能力层次和难易限度是两个不同的概念。在各个能力层次中,都可以具有难易限度不同的题目。命题时两者兼顾，在一份试卷中保持合理结构。六、试题类型及其结构１、单项选择题和多项选择题：考核学生对基本概念、理论、原则、规律的理解和掌握限度,前者是在列出的备选答案中选出一个对的答案;后者是在给出的备选答案中选出两个或两个以上对的答案。此类型题目占所有试题的20％。其中，单选１0分，多选10分。2、计算分析题。考核学生对相关方法、技能的运用能力。一般两题，占所有试题的40％。３、案例分析题或论述题。考核学生对重要问题的分析和理解能力。一般两题，占所有试题的４0%。七、答题时限期末考试的答题时限为９0分钟。八、其它说明考试时，规定考生携带计算器。假如计算题中用到各种系数,在试题的卷面上会给出。第二部分

课程考核内容和规定本课程考试内容以《投资分析教学大纲》的规定为基础，以《投资分析教程》教材为依据，每章内容涉及本章知识点和考核规定两个部分。考核知识点是指考生应掌握的知识范围，明确应掌握的最低限度的知识内容。考核规定是指考生应掌握的知识深度和运用知识的能力。根据本考核说明中的规定,着重考察基本知识和应用能力两方面内容,各章的考试规定分别按“重点掌握”、“掌握”和“了解”三个层次做出规定。考生应在全面复习的基础上,有侧重地掌握所学的知识。第一章

投资项目市场分析一、考核知识点1．项目可行性研究和与项目评估２．项目市场分析的内容3.项目市场调查的概念和类型4.项目市场调查的原则和程序5.项目市场预测６．项目生产规模的方法二、考核规定1.了解可行性研究与项目评估的异同点2．掌握项目市场分析内容3.了解项目市场调查的程序4.了解项目市场预测的原则和程序5．掌握德尔菲法的基本环节6.掌握拟定项目生产规模的方法第二章

投资项目财务效益分析一、考核知识点1、项目财务效益分析的作用和工作程序２．项目财务效益分析基本报表３．资金时间价值与资金等值计算4．项目财务效益分析指标二、考核规定1.了解项目财务分析的作用和工作程序2．了解项目各类财务数据预测的内容和方法3．重点掌握项目财务效益分析基本报表的内容和方法４．重点掌握资金时间价值与资金等值计算的计算方法５.重点掌握项目财务效益分析的各种指标第三章

投资项目国民经济效益分析一、考核知识点1.项目国民经济效益分析2.费用和效益的辨认3.影子价格的定义4．项目国民经济效益分析基本报表5.项目国民经济效益分析指标二、考核规定1.重点掌握项目国民经济效益分析的定义、内容和基本环节2．掌握费用和效益辨认的原则和直接、间接费用、效益的定义3．了解影子价格的定义以及各类影子价格的定义４.了解国民经济效益分析的两种基本报表的内容5．重点掌握项目国民经济效益分析基本报表及其各类指标的定义第四章

投资项目的不拟定性分析一、考核知识点1.影响投资项目的不拟定因素２.投资项目不拟定性分析方法３.盈亏平衡分析4.敏感性分析的环节５．概率分析二、考核规定1．了解投资项目不拟定的因素2.掌握项目不拟定性分析的方法3.重点掌握线性平衡分析的方法４．了解敏感性分析的环节和方法５.掌握概率分析的计算方法第五章

房地产投资分析一、考核知识点1.房地产投资分类和风险2.影响房地产投资和价格的因素3．房地产投资项目财务效益分析4．房地产投资盈亏平衡、敏感性、概率分析5．房地产抵押贷款分析二、考核规定1．掌握房地产投资的财务风险重要来自哪些因素２．了解房地产价格的因素3.重点掌握房地产投资静态和动态的财务分析办法4.重点掌握房地产投资不拟定性的分析办法5．掌握贷款余额和抵押常数的计算方法第六章

股票投资分析一、考核知识点１．股票价格和股票指数的相关概念2．股票投资的分析方法3．股票的价值形式4．股票价值的评估5．股票投资基本因素分析和技术分析6．Ｋ线图分析二、考核规定1.掌握股票的相关概念2.掌握股票价格和股票指数的相关概念3.重点掌握股票价值的评估方法

４．掌握股票的基本分析的内容5．了解股票技术分析的相关概念６．掌握K线图分析第七章

债券投资分析一、考核知识点1．债券的基本要素和类型、特点2.债券价格的拟定3．债券投资收益分析4．债券投资风险分析二、考核规定1．了解债券投资的特性２．重点掌握几种常见固定利率债券的定价方法3.了解债券投资收益分析的相关概念和计算4．掌握债券投资风险的类型第八章

投资基金投资分析一、考核知识点１.投资基金的含义及其特性2.投资基金的价格3．投资基金收益和风险分析4．中小投资者对投资基金的选择二、考核规定1．掌握投资基金的特点2.熟悉投资基金价格构成内容及其互相之间的关系3．了解投资基金价格影响因素4．掌握投资基金的费用的各项内容5．了解中小投资者选择投资基金时包含的内容第九章

期货与期权投资分析一、考核知识点1．期货交易的产生和发展2.期货市场的运营3．期货交易的功能4．商品期货投资分析５.金融期货投资分析６.期权投资分析二、考核规定１.掌握期货交易、远期交易的区别2．了解期货合约的组成要素3.了解期货合约与远期合约和现货合约的重要区别4．掌握期货交易的功能5．掌握商品期货和金融期货投资

6．了解期权投资的特点7.掌握影响期权价格变动的因素8．掌握期权价格的构成因素第十章

证券组合投资分析一、考核知识点1.马科威茨和现代投资组合理论的产生２．风险及其与收益的关系3．证券投资风险的类型和其测量4.证券组合风险的影响因素5.风险资产与无风险资产的组合6.资本资产定价模型（CAPM）二、考核规定１.了解现代投资组合理论的产生２．掌握证券投资风险的定义和风险类型3．掌握证券投资风险的类型及测量方法4．了解证券组合风险的影响因素5.了解风险资产与无风