美团、大众点评竞品分析报告

1美团·大众点评竞品分析报告COMPETITIVE

PRODUCT

ANALYSISREPORT基本参数竞品参数设备参数01分析内容战略层范围层结构层框架层表现层使用场景分析02总结04目录CONTENTS资本与合并资本之战合并分析033版本：6.2体积：12.9M安装人数：4558万人时间：2015.12.01版本：7.9.4体积：14.6M安装人数：4642万人时间：2015.12.01——以上数据来自豌豆荚一、竞品基本参数测试机型：魅族MX4操作系统：Android4.4.2FlymeOS4.1.4A测试网络：WIFI表现层（surface）功能及内容的视觉呈现。框架层（skeleton）界面设计、导航设计和内容（信息）设计。结构层（structure）交互设计及其信息架构。范围层（scope）功能及其内容需求整合。战略层（strategy）产品目标及其目标用户，经营者和用户分别想从网站/app得到什么。五个层面5二、战略层对比：美团定位清晰，专做团购，再延伸到O2O领域，是一个直接消费的工具；大众点评以点评为切入点，沉淀海量商户和消费体验信息，整体生态圈比美团大，是一个引导消费的工具。63.1首页相同：顶部应用栏（含城市定位，搜索框等），底部tabs，上部功能导航区，中下部广告活动推送。不同：tabs栏中美团是——团购，上门，我的，更多，大众点评——首页，闪惠团购，发现，我的。其中明显的差别有：大众点评是“闪惠团购”，而美团只是“团购”美团有“上门”，而大众点评有“发现”（此部分在3.3详细展开）三、范围层73.2导航内容相同：都采用”图标+文字“导航，通过右划切换不同的服务，所包含的类别大同小异：都有美食，电影，酒店，外卖等主要模块，和亲子、旅游、购物等不常用模块。不同：美团只有两帧，而大众点评有三帧，其他的类目都放在”全部分类”；不过大众点评在首页中下部有单独一栏服务入口，引导用户进入不常用模块，算是拓展业务增长点的一大措施。三、范围层83.2.1导航“全部分类”展开相同：都是以一个标题囊括许多个细项，“热门”、“美食”、“酒店”、“教育培训”、“生活服务”等大标题。不同：美团分类方法单一，只有一种形式，顶部增加了tabs，包括“分类”、“商区”、“地铁”，为有不同分类喜好的顾客提供选择；美团但每个模块涵盖不同属性的信息，比如“代金券”与“火锅”并列，优点是综合性强；而大众点评每个模块信息属性一致。三、范围层93.3“上门“、“发现”对比功能差异显而易见，首页tabs是重要的流量入口，美团和大众点评的布局充分体现了两款产品的定位不同，O2O上门服务旨在打造自己的闭环平台，体现出美团的战略布局；“发现”中的各种功能为用户提供一个交流的平台，能增加用户的粘性，打造了一个关于吃喝玩乐的社区论坛，同时能沉淀更多的消费信息。三、范围层103.4“我的”对比相同：都含有个人信息，订单，钱包，推荐和设置等常规功能；不同：信息框架：美团分类清晰，层级明确，不同模块独立性强，而大众点评略显无序；设置：重要功能，美团放在顶部应用栏，而大众点评与其他类别并列，为突出优先级，用户难以找到。另外：美团有“更多”，里面功能多为系统设置，优先级设置过高，可以融入在“我的”中的设置。三、范围层四、结构层4.1美团124.1.1美团四、结构层4.2大众点评4.2.1大众点评155.1界面设计以首页和支付界面为例5.1.1首页相同：美团和大众点评整体界面雷同，特别是在首页，都是由顶部“应用栏+底部tabs栏+导航框（上部）+广告活动（中部）”推送组成不同：大众点评展示的内容更多，首页导航有三帧，另外在首页中下部增加一栏导航（非高频服务，属次高频）（此部分在3.2有详细展开）五、框架层165.1界面设计以首页和支付界面为例5.1.2支付界面支付方式：美团突出银行卡支付，把支付宝支付放在最底下；大众点评突出支付宝和微信等快捷支付，同时还有QQ钱包支付，显示与腾讯公司的战略合作。不同：美团有订单名称，而大众点评显示的是订单优惠信息，另外大众点评突出支付金额（在支付标签写上价格），能让消费者明白消费。五、框架层175.2导航设计5.2.1一级导航一级导航都采用当前流行的底部tabs导航，易于操作，层级清晰。5.2.2服务导航置于首页上部，突出地位，进入快捷，其他非高频服务类目放在”全部分类“，点开有拓展（参见3.2.1）。五、框架层185.3筛选设计以KTV类目为例：5.3.1具体服务类目—KTV大的分类下显示子类目，由主干到枝叶，显示层级。不同之处：美团显示了数量而大众点评没有，美团有地图入口，大众点评在顶部应用栏增加”闪惠团购“选项。五、框架层195.3筛选设计以”附近“为例：5.3.2周边团购信息—附近不同之处：美团显示了各个区商圈数量而大众点评没有；美团选项有商圈和地铁站之分；大众点评距离更细致，范围小，相比而言会更精准。五、框架层205.3筛选设计以”智能排序“为例：5.3.3各种选择偏好—智能排序不同之处：美团只有3个选项，大众点评有8个，增加了环境最好，服务最佳，人均最低等常见需求，选择更加多样化（美团功能比较强大）。五、框架层215.3筛选设计以”筛选“为例：5.3.4各种选择偏好—智能排序不同之处：美团有三种限定条件，可重复勾选；大众点评有四种，不过只能单个限定。美团限定条件是从是否需要预约和节假日是否可用两个维度出发，而大众点评预订/优惠选择出发，增加的价格区间选择是一大特色。五、框架层225.4信息设计美团和大众点评采用的方式基本一样，都是用”图片+文字“的形式，首先图片能给人直观的感受，文字来传达更精准的信息；信息流都分横向和纵向。5.4.1信息呈现缩略图+文字比如美食icon，以刀叉展示，清晰直白；而支付宝支付，银行卡支付就采用众所周知的应用图标，并配有文字，以补充信息，防止歧义。五、框架层235.4信息设计图片+文字在具体的店家信息列表模块，左边贴大图，告诉消费者商家属于什么类型，有什么特色，右边的文字显示店名，距离和星评等信息，两种信息传达方式互相弥补。五、框架层245.4信息设计5.4.2信息流大的层面上，或者说不同模块信息展示一般都是纵向信息流，而相同模块内的信息展示是横向的，这种方式符合人在移动设备端的视觉移动规律：纵向对比快速筛选需要的信息，横向了解详细内容。以首页和具体商家列表页面展示（其余页面也有类似的规则）五、框架层255.5购买环节示例相同：顶部应用栏都有搜索功能，再下面是筛选标签，主要页面铺满商家优惠信息，左图右文（图片是选择列表中项目的本质因素，放在左边）；都有当前位置显示。不同：美团有定位功能，在应用栏有地图标志，进去了就是地图，能显示周边的团购信息，同时定位当前位置；大众点评应用栏有切换功能，增添”闪惠团购“；美团商户展示信息更全面，包含团购套餐/优惠买单/优惠券，而大众点评只是以小标签显示了折扣信息（部分）。五、框架层265.5购买环节示例5.5.1（具体对比）相同：都是由店铺信息（店名，地址，电话），团购优惠套餐组成；顶部有分享和关注按钮；包含优惠买单按钮（看店家活动，或有或无）。不同：美团配图大，信息展示更直观；大众点评底部有传照片和写点评按钮，充分展现”点评“属性，能引导消费者留下消费记录，从而积累更多的信息。大众点评商家评分下有口味，服务和环境评分。五、框架层276.1视觉设计6.1.1主色调美团是青绿色，大众点评是橙红色，各有特色。青绿色属冷色调，能带给人平静的感觉，同时给人以信赖感，能让消费者觉得这笔团购是值得信任的；橙红色属暖色调，能刺激人的食欲和购买欲，潜移默化提升销量。延伸：美团图标和界面设计选取颜色偏冷，偏淡，整体界面简洁清爽；大众点评则偏暖。六、表现层28六、表现层6.1视觉设计6.1.2排版两者排版都比较整齐，层级分区明显，有内在的信息逻辑和业务逻辑。相比而言美团排版更有规律，界面更加清爽，美感较强。而大众点评包含内容较多，信息分类排列略显杂乱。以”我的“模块为例。另外，美团主色调青绿色应用面更广，体现UI的一致性，大众点评颜色选择多样，略微花哨。29七、使用场景分析7.1用户群体及分布（分省份）时间段：2015.1.1—2015.12.29端口：PC端数据来源：百度指数30七、使用场景分析7.1用户群体及分布（分省份）31七、使用场景分析7.1用户群体及分布（分城市）32七、用户与使用场景分析7.1用户群体及分布（分城市）33七、使用场景分析7.1用户群体及分布分省份：美团在广东、浙江、江苏搜索指数最高，大众点评在上海、北京、广东搜索指数最高，从省份来看，前十包括广东、浙江、江苏、北京、上海、天津、山东、辽宁、河南、辽宁、四川和湖北等省份，不同的是河南挤进美团前十，天津挤进大众点评前十。总体而言都是东部发达省份和中西部经济实力较强的省份。分城市：美团排名前十的热门城市分别为北上广深、武汉、郑州、杭州、成都、天津、苏州，大众点评分别为北上广、天津、苏州、深圳、南京、杭州、成都、武汉，值得一提的是，武汉、郑州挤进美团第五、第六名，天津、苏州挤进大众点评第四、第五名，总体而言北上广深四个一线城市雄踞榜前，其他区域中心城市榜上有名。总结：排名顺序和中国经济实力、人口规模排名大致吻合，这些地区首先是经济发达/较发达地区，人口聚集效应明显，具备较强的消费能力，接受新型消费模式也较快。34七、使用场景分析7.2人群属性年龄分布：集中在20~29和30~39这两个年龄段，占比平分秋色，这两个区间总占比都为86%，相对而言美团更年轻化；20岁以下和40岁以上年龄段使用者非常少，这个年龄段主要包含了大学生、白领这两个群体。用户特征是接收新事物较快，生活节奏快、在团购、外卖、电影等模块的需求量较大。性别分布：男性占比远大于女性，美团搜索中有74%是男性，而大众点评这一比例为66%。35七、使用场景分析7.3趋势研究7.3.1指数概况时间段：2015-11-30至2015-12-29搜索指数：美团不论是整体上还是移动端都比大众点评高（分别高2~3倍）增长率：美团整体上同比和环比微跌，大众点评有着较大的增长；移动端美团环比明显下跌，而大众点评同比和环比均微跌。36七、使用场景分析78.3趋势研究7.3.2指数趋势（整体）37七、使用场景分析7.3趋势研究7.3.2指数趋势（PC端）38七、使用场景分析7.3趋势研究7.3.2指数趋势（移动端）39八、资本之战BAT三巨头纷纷通过资本运作的方式来布局020市场。8.1阿里阿里参与美团B轮、C轮融资，占10%~15%股份。但王兴只把阿里当作是股东之一，并不希望被阿里收购。阿里对美团业务上没有什么帮助，而是自己建立了口碑网，通过手机淘宝跟支付宝给口碑网提供流量入口，通过其进军O2O。8.2腾讯2014年2月腾讯获得了大众点评网20%的股权，并将大众点评的服务整合到了微信中。但其对大众点评的帮助十分有限，微信入口在二级菜单“钱包”的子菜单内，用户流量十分有限。8.3百度百度重金投入糯米，在本地生活服务市场，百度部署了百度地图和轻应用两个入口，增加了糯米的流量入口，反之也加强自身的线下能力，为部署百度地图和轻应用两个超级本地生活服务入口奠定基础。40九、合并9.1事件回放2015年10月8日，美团和大众点评联合发布声明，正式宣布达成战略合作，双方已共同成立一家新公司。新公司将实施联席CEO制度，美团CEO王兴和大众点评CEO张涛将同时担任联席CEO和联席董事长。两家公司在人员架构上保持不变，并将保留各自的品牌和业务独立运营，包括以团购和闪惠为主的高频到店业务，同时将加强优势互补、强强联手，推动行业升级。41九、合并9.2合并分析9.2.1行业竞争激烈，市场环境严峻双方之间竞争非常激烈，团购业务无法实现规模盈利；从整个行业来看，美团和大众点评除了双方之间的竞争之外，还需要面对百度糯米、百度外卖以及阿里旗下新口碑平台的竞争，通过合并双方能够以更大的体量来对抗巨头的竞争。9.2.2融资受阻，资本推动双方合并由于资本市场的日趋严峻，美团和大众点评在融资过程中对自身的估值无法得到资本的认可，从而不得不降低估值。而合并之后，双方有可能凭借绝对优势的市场份额占比获得资本溢价，从而以理想的估值完成新一轮的融资，更好的迎接新一轮的竞争。9.2.3优势互补，完善生活服务生态布局美团以自营的方式发力电影、酒店、外卖等垂直业务，并且都建立起了一定的领先优势，而大众点评除了团购业务以外，其广告推广业务则可以给线下商户提供更多样化的推广方案，同时在结婚丽人等低频高价业务上大也拥有领先优势。所以合并之后的新公司将拥有更为丰富的业务线