中国健康养老产业发展报告2021

《中国健康养老产业发展报告202x》中国健康养老产业发展报告人口篇一、人口规模递增，202x年或将实现城乡养老“保底”体系全覆盖截至202x年底，我国60岁及以上老年人口数为2.22亿，占全国总人口的16.1%。根据全国老龄工作委员会预测，到2050年该比例将达到28%，2050年中国老年人口将达到4.8亿，约占全球老年人口的四分之一，中国将成为世界上老年人口最多的国家，老年人口激增，健康养老市场蓝海依旧。“十三五规划”确定的养老目标是“城市日间照料社区全覆盖，农村覆盖率超过50%，每千名老人拥有养老床位35到45张，城市日间照料社区全覆盖，农村覆盖率超过50%”，即到2020年我国养老床位数量应在800万张以上，目前国内每千名老人拥有养老床位约26张，城市日间照料社区覆盖率70%，农村覆盖率为37%，整体床位缺口高于200万张。由此可见，健康养老产业不管是从市场覆盖率还是每千名老人拥有的床位数量，都存在很大的缺口和不足，养老服务产业未来空间巨大。在即将到来的202x年，整个健康养老产业将期待实现“基础城乡养老服务体系、基础保障床位数量”等政府“保底”养老服务体系的全覆盖。在政府“筑底”完成之后，整个健康养老产业将迎来市场化参与和竞争的黄金时代。二、人口结构化问题凸显，围绕需求端的多维供给配置成必然我国在人口老龄化过程中，存在严重的老龄人口结构失衡问题，进而导致针对不同类型养老群体的细分产业上机会与挑战并存，中国老年人口变动趋势将向“城镇多、女性多、失能多、学历高、消费水平高、空巢多、丁克老人、康复医疗”等方向发展，企业应根据老年人口相关特征及需求的人口变动趋势，进行健康养老产业的多维配置。1、高龄化严重。在202x年我国80岁及以上高龄人口为1900万，目前我国高龄老年人口已经达到2500万，这一数据将持续增加到2020年的2900万、2030年的4300万及2050年的1.08亿。2、未富先老。从老龄人口比重由7%到14%所花费的时间来看，中国和日本均只花了25年，而德国花了42年，美国则花了69年。从进入老龄化社会时的人均gdp来看，中国为2800美元，而按照不变价的gdp核算，日本的数据则为15100美元。3、空巢问题。根据第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查成果数据显示，目前空巢老人比例达到51.3%，未来该比例将达到70%，特别是针对“421结构家庭”。我国空巢和独居老年人则持续递增到2020年的1.18亿、2030年的1.8亿以及2050年的2.62亿。4、健康问题。老年人的平均余寿为19年，其中xx年以上都是带病状态。5、失独问题。由于421家庭结构和计划生育，到2050年，没有子女、需要养老服务的老年人将有7900万。6、失能问题。据新华社报道，全国老龄办、民政部、财政部202x年10月9日在京共同发布第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查结果。调查结果显示，我国失能、半失能老年人约4063万人，占老年人口18.3%。我国失能老年人将持续增长到2020年的4200万、2030年的6168万以及2050年的9750万。7、失智问题。目前我国有超过4000万失智老人，2020年将达到4700万，到人口老龄化的高峰年即2053年，失能老人口总量将超过1亿。三、人口总抚养比递增，2030年前将是涉老企业的黄金xx年我国的老年人口规模将从目前的2.22亿增长到2050年的4亿多，并长期保持在4亿左右，占总人口的1/3上下。2030年或将是我国老人数量多过少儿数量的拐点，我国将有26个省出现人口零增长，202x年是健康养老产业大发展的元年，至2030年间的xx年将是实体企业切入健康养老进行创业的黄金xx年，应快速布局，抢占市场端口。政策篇一、202x年政策名录及趋势分析202x年是全国及各省市“十三五”规划的元年，各地“十三五”相关规划政策频发，同时，许多省市的养老产业“十三五”专项规划文件也陆续出台。在截至202x年10月底全国及各地方省市养老产业相关政策文件中可以看出，今年全国及大部分地方省市养老产业相关的宏观引导政策数量变少，政策内容重点也越来越向针对养老产业各方面的专项规范偏移。（一）透析“十三五”规划：把握政策全局导向，甄别产业发展机会202x年是全国及各省市“十三五”规划的元年，各地“十三五”相关规划政策频发，同时，许多省市的养老产业“十三五”专项规划文件也陆续出台。截至202x年10月底，已有北京市、福建省、海南省、江苏省、内蒙古自治区、云南省、杭州市、厦门市、上海市、石家庄市、苏州市、长春市12个省市相继颁布了本省市的养老产业“十三五”专项规划。纵观全国及各地方省市已出台的养老产业相关“十三五”专项规划的内容，可以总结提炼未来养老产业政策倡导的重点方向如下所示。1、企业、社工、志愿者等，养老服务队伍逐渐体系化对于部分发达省份与城市的社会福利工作，已经不再强调老人、儿童、贫困人口的区分，而是将此打包为社会福利事业进行外包，外包对象除了企业，还有社工与志愿者。这使得养老产业中的社区照料板块逐渐成为体系化服务，这将成为我国社会服务，尤其是社区服务的发展方向。2、人才服务、医疗康复设备、机构建设等仍是产业发展关键点在老年保障方面，政策给予的机会信号明显。例如，在目前具有中国特色的医养结合养老模式实践中，可以看到政策将从提升服务能力（包括社区、居家与机构三者）、建立服务体系与康复场所等方面发力。由此可看出人才、机构建设与设备是其中难以绕过的环节，拥有专业背景的从业人员仍为行业缺口，能够提供专业的、拥有资质的人才培训是未来产业发展的要点。3、社区养老共享合作将再进一步，社区服务站与养老中心将整合从各省市的十三五规划文件中也可以看出，社区卫生服务站与社区养老的结合是下一步社区养老的重点工作。同时，医疗机构将开启为老服务内容，对于原有的医疗后勤企业，能够帮助医疗机构建立为老服务系统与体系，延伸其服务能力与端口成为未来5年的重点工作。同时康复医疗是医养结合工作中发展的重点，会逐步由医院主导深入基层医疗与养老系统。4、“标准”频现，政府产业管控与监督将更加严格，产业标准将陆续出台各地十三五规划中，多次提到建立标准的医养结合机构。这表明，政府认为养老产业已经度过了野蛮发展阶段，管控将成为下一步工作的重点。202x年起，各种相关服务规范将开始逐步实施。标准的建立有待与实际的操作与运营相结合，能够参与相关养老标准制定的企业会站在产业的制高点上。5、“上下”两条腿走路，线上信息化与线下硬件设施建设将提前完成布局从产业规划的时间节点上看，各地的养老硬件与信息化部分会走在体系建设的前面，并借此掌控产业发展，因此这一部分将于202x年底前完成，多级养老服务指导中心将完成建设。在此期间，各类适老化改造企业面临巨大市场空间。“十三五”结束之日，养老产业的体系建设将基本完成，各类机构的模式定型，管理运营期来临，养老企业将沿着不同的道路发展与走向繁荣。（二）精准化、专项化引导政策频发，各项专项发展规划有望陆续出台从全国和各地方省市截至202x年10月底出具的相关政策数量及重点内容可以看出，“大健康、社区居家养老、长期护理险、老年教育、康复辅具”成为国家层面养老产业重点关注的领域，其中“大健康”与“社区居家”在也成了202x年全养老产业的关键词。以养老产业为核心，向大健康产业蔓延，丰富和延长健康养老产业的“全老龄生命周期”产业链，成为202x年整个大健康产业和养老产业的热议点。另外，相对于前几年的机构养老，社区和居家养老成为今年政府主推的产业方向，以北京为代表，在各地方省市的相关产业政策中，“社区与居家”也成为重点引导的产业内容。同时，“长期护理险、康复辅具、老年教育”等相关政策文件的出台，势必会导致未来的一年相关产业细分市场的繁荣和规范。（三）202x全国重点政策解析1、国务院印发《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》202x年10月27日，国务院印发了《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》，制定了具体的目标：到2020年，发展康复辅助器具产业规模突破7000亿元，形成若干知名品牌等。这是第一部专门针对康复辅具的多部委联发国家政策。同时，《意见》中指出，要加强组织领导，建立民政部牵头的部级联席会议制度，以便统筹推进康复辅助器具产业发展，足见国家对该行业的重视。为了解决老年人等弱势群体多层次、多样化的需求，《意见》中提出了增强自主创新、优化产业结构、打造“中国制造”等目标，并且给出了一系列的政策支持。这对于相关的康复辅助器具产业不啻为一个福音。通过政策支持，康复辅助器产业相司可以更快地发展康复辅助器具产业。相司可以借助政策支持，尽快建立自己的专利技术，设置自己的“专利丛林”，以便于自己在该产业快速地发展壮大，成为知名品牌。2、中共中央、国务院印发《“健康中国”2030规划纲要》202x年10月25日，中共中央、国务院全文颁布“健康中国2030”规划纲要》，将健康中国建设的宏伟蓝图细化为2030年的具体目标，即人均预期寿命较目前的76.34岁增长到79岁；居民健康素养水平由202x年的10%增长到30%；重大慢性病过早死亡率较202x年下降30%；健康服务业总规模达到16万亿元等。规划纲要将“推动健康科技创新”作为工作部署的重要内容，可推断，科技创造与改革创新将成为健康养老产业驱动力，围绕居民健康生活所需的科技创新也将成为康养产业结构革新的原动力。另外，“健康中国2030”将围绕“生活方式、生活环境和医疗卫生服务”等方面进行健康干预和渗透，要求推进老年医疗卫生服务体系，推动医疗卫生服务延伸至社区、家庭，规范和推动“互联网+健康医疗”服务，全民健康的逐步开展，也势必意味着养老产业目标群体的扩展，“全生命周期”和“全时空”概念的养老体系需要快速建立。3、11部委联合发布《关于支持整合改造闲置社会资源发展养老服务的通知》202x年10月21日，《关于支持整合改造闲置社会资源发展养老服务的通知》正式发布，拟通过整合改造闲置社会资源、有效增加供给总量，推动养老服务业发展提质增效。本次整合改造的社会闲置资源主要为党政机关、事业单位改制调整后的办公用房、培训中心以及废弃的厂房、医院，间接显示了国家“养老筑底”的角色定位和动作力度，“政府搭台企业扮角儿”的产业配合将在近几年全面展开。另外，继老年教育发展规划新政起，下半年全国层面养老产业专项政策不断出台，预计明年上半年将完成全国层面的养老产业“底层骨架”搭建，大平台上的企业角逐，即将开启“后半场”。4、国务院办公厅印发《老年教育发展规划(202X-2020)》202x年10月20日，国务院办公厅印发《老年教育发展规划(202X-2020)》，强调老年教育的供给、体制创新和现代化水平的提升，提出到2020年基本形成老年教育新格局。从规划内容来看，2020年前主要为政府主导的社会老年教育体系及制度建设的“筑底”期，企业可积极提前进入，待对社会全面开放时，第一时间抢占端口。另外，扩大教育资源供给方面，规划将优先发展社区老年教育，促进学校开办老年教育，以及推动老年大学面向社会办学作为主要手段，积极鼓励养教结合新模式，由此可预见，老年教育产业的“政-企-校-协”融合模式，将逐渐展开。5、25个部委联合发布《关于推进老年宜居环境建设的指导意见》202x年10月14日，全国老龄办、国家发展改革委等25个部委联合发布我国首个《关于推进老年宜居环境建设的指导意见》。此《意见》的发布，将会促进养成产业的发展。会对未来养老机构及社区建设提出更高的要求；同时老人生活环境的改善也会带动养老服务人员工作环境的改善，相应缓解服务人员的工作压力；而且还会为适老化设计及适老化改造等公司带来更大商机。另外，此《意见》的发布，也将加快我国社会的适老化进程，养老市场不再局限于一定的服务与机构中。对于先行一步的养老机构，凭借自身专业能力与社会影响力，有机会挖掘更大的全社会老年宜居建设的需求市场。二、往年全国性政策回望及脉络总结202x年被公认为养老产业市场化的元年，而养老相关政策从202x年以前便开始颁布。纵观202x年前若干年的全国性养老产业政策主题内容的演变脉络，其过程也间接反应了整个养老产业市场化发展的脉络路径。1、202x年前：市场化孕育期，养老更多是政府的社会福利事业社会养老服务体系初步建立，政策主题内容多为养老保险等基础性老年社会权益问题的保障，养老尚未形成市场化，更多的为政府性社会福利事业。2、202x年：市场化萌芽期，养老服务体系建设开始鼓励民间资本参与社会养老服务体系继续推进，更多政府部门参与，多政策鼓励和引导社会资本参与养老事业，养老产业的市场化进程开始进入萌芽期。3、202x年：市场化推进期，多部门多方面引导社会资本参与产业构建政策数量渐多，从各个方面出台养老服务体系构建指导意见，其中《养老机构管理办法》和《养老机构设立许可办法》以及一系列相关补贴的出台，引发了市场对机构养老的重点关注和投资。4、202x年：市场化繁荣期，促进跨界产业间融合，打破外资进入障碍202x年为全国养老相关政策的井喷年，从养老用地、养老信息系统构建、养老服务标准化、养老人才培养等各方面入手，全面推动养老产业化和市场化运作。5、202x年：市场化理性期，医养结合、产业金融支持、智慧养老成重点人才培训、养老服务管理标准化、医养结合、养老产业金融等成为全年政策扶持的重点。政府政策从鼓励和推动社会资本力量的全面参与，向引导和纠正社会资本的理性参与转移产业篇经过202x年的大肆建设与202x年的逐步淘洗，到202x年，养老产业整体由躁动走向平静、由冲动走向理智，虽然新建项目依然不断增多，但产业主题由建设转为落地运营，并不断改革，在奔跑中调整姿态，产业发展经历了初创阶段，开始由规模化阶段向资本推动下的集聚阶段过渡。作为十三五的开局之年，各地纷纷制定了养老产业相关十三五规划，并从政府层面开始推动养老服务产业规划落地实施，并逐步强化自身兜底的功能特征，加强多种形式、多种层面与社会资本间的合作。一、社会保障：社保改革开始，兜底功能凸显在基础社保方面，202x年，截至目前共有12省公布了养老金上调方案，首先从提高收入角度为老年人提供保障，同时，养老金入市步伐加快，10月底人社部宣布计划在年内组织第一批省份与社保基金理事会签订合同，此次规模基本会为3-5个省份，加上在202x年8月《基本养老保险基金投资管理办法》出台前已签约的山东省与广东省，根据估算，首批资金至多有4000亿，投资对象以保障性为主，不超过30%的资金将会流向股市。在管理方面，也会由社保基金理事会牵头组织评审委员会，优选出第一批养老基金管理机构，正式启动投资运营工作。北京市开始实施老人分类保障措施，灵活调整养老保障服务。针对我国养老保险费率偏高的问题，人社部表示将在今后适时调整降低养老保险等社保费率。按照国务院在202x年的安排，从202x年5月1日起两年内，对企业职工基本养老保险单位缴费比例超过20%的省份，将缴费比例降至20%；单位缴费比例为20%且202x年底基金累计结余可支付月数超过9个月的省份，可以阶段性降低至19%，按照上述要求，全国共有21个省市符合降低企业养老保险费率的条件，其中上海可从21%降至20%。北京、天津、山西、内蒙古、江苏、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、云南、贵州、西藏、xx、甘肃和宁夏可以由20%降低到19%，各省目前已纷纷开始对这一部分养老保险进行调整。北京、天津、河北等26个省级单位出台了相关的高龄津贴等相关政策，加强对于特殊人群的补贴工作。止匕外，另一广受关注的延退问题在202x年也有了新的进展。202x年，人社部表示，延迟退休的方案将在202x年正式出台，出台后会拥有5年的过渡期，到2022年正式实施。有预测表示，延退将繁荣老年人就业等方面市场，同时延退可能会为老年人带来更加丰厚的退休金，为养老产业发展提供更加优质的消费能力保障。在养老服务业方面，公立养老体系加快其改革的步伐，部分开始凸显其兜底功能，或扩大覆盖范围。其中，北京市第五社会福利院正式转变为只接受失独老人入住的养老机构，从匕不再招收其他老人，首批符合要求的失独老人已经入住。同时，国家卫计委表示，要建立和完善帮扶联系人制度，提出“为每一户计划生育特殊家庭确定一名街道领导干部和一名居委会干部作为帮扶联系人。联系人要明确联系方式，畅通联系渠道，联系对象遇到困难时可随时获得帮助。联系人要根据联系对象的需求，通过登门走访、电话联络、网络沟通等多种方式，经常联系慰问联系对象，协调相关部门解决联系对象的突出困难和问题。联系对象发生意外、重病、受灾、亡故等重大情况时，联系人要及时上门，帮助排忧解难；逢重要传统节日，要以联系对象易于接受的方式开展慰问和关怀工作。同时，相关部门要为特殊家庭建立基本信息档案，以掌握其生存状况及需求”。黑龙江、福建、陕西等省份出台对失独家庭进行帮扶的具体政策，辽宁省则将通过建立计生特殊家庭档案等方式。在社保层面，202x年最被关注的政策是关于长期护理险的试点工作，在6月人社部发布《人力资源社会保障部办公厅关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》（人社厅发[202x]80号）公布试点省份城市名单后，山东青岛首先开始试点工作。而北京市海淀区则已开始正式签约。目前，北京的长期护理险还主要针对居家养老的失能老人，在“十三五”期间，随着政策的不断完善与推广，受惠的养老企业也会从居家辐射到社区与机构养老。二、政府参与：规范不断出台，多种方式加强社会资本合作202x年，江苏省特别提出关于农村养老改革等方面政策，要求在“年底前确保五成以上农村敬老院转型为区域性养老服务中心”，加强农村公立养老机构的兜底功能，将公立养老机构改革的范围扩大到农村地区。从202x年开始，政策出台不断向社区居家养老倾斜，这一趋势在202x年更加明显。在北京与苏州出台《居家养老服务条例》后，陕西省、河北省、合肥市、xx市纷纷出台相应条例，并经过多次修改审议。此外，在202x年，社区居家养老开始引入与社会资本合作模式。北京、江苏、山西等省份在社区居家养老服务方面支持与社会资本进行合作。其中北京、太原、大连等城市更是将原有由社区或政府部门运营的社区养老服务中心公开向社会招募运营方，引入成熟社会力量进行运营服务工作。此外，由北京率先出台的新建小区配套建设养老设施并移交政策，这将进一步加强民政部门对于城市养老配套建设的控制能力，并通过选拔有运营能力与资质的企业进行运营的方式保证后续服务质量。以北京为首的城市在202x年对于社区居家养老进行了大量改革工作，其中发布北京养老服务标识，并将在全市养老企业统一推广使用，加强全市养老设施的品牌建设，在9月成立养老驿站管理集团，实现社区养老服务的连锁化运营，在城六区开展试点中医药社区养老服务，在八城区不同模式分别试点养老助餐服务等，而上海则加快布局“15分钟社区生活圈”，同时发布“养老地图”方便老人使用身边的养老服务。可以预见，在未来几年，社区居家养老服务的改革将由北京、上海这样的一线城市普及到更多地区，各地将借鉴北京、上海改革经验，根据自身城市特点及社区居家养老服务需求现状，制定相应改革措施。在养老机构建设方面，202x年，公建民营与医养结合成为其中热点。在9月决定开展第二批公办养老机构改革试点工作后，公建民营成为本次改革的重点内容，各地陆续开始对原有公办养老进行改革尝试。在202x年，浙江省与湖北省分别发布相关政策，进一步规范公办养老机构改革措施。在医养结合方面，自国务院在202x年底发布相关指导意见后，先后2批共90个城市（区）成为国家级医养结合试点单位，共有18个省（市、区）发布相关政策。目前，各地区医养结合工作发展极不均衡，北京养老机构医养结合覆盖率已经达到98.8%，上海也将在202x年实现全覆盖，而部分省市在202x年才逐步开展此项工作。“十三五”期间，这一工作的推进速度将会飞速加快。在与社会资本合作方面，202x与202x年出台的金融支持养老产业发展政策逐步落实，优惠补贴政策、国开行贷款、ppp项目、专项债、省级养老产业基金目前成为政府与社会资本合作、从资本方面支持养老产业发展的主要手段。截至202x年9月底，全国共有养老ppp项目264个，其中1亿以下的项目66项，10亿以上项目43项。大多数养老项目尚处于识别或准备阶段，按照ppp项目建设周期预测，从202x年开始，将有一批养老ppp项目集中进入落地运营阶段，养老服务机构，特别是中大型养老机构供给迅速提升。三、国企发力：大举进入，改变竞争格局202x年，大量国有企业开始通过各种方式进入养老产业，其中特别是以北京市为代表的地区，超过10家国有企业以不同方式进入养老产业各个领域，促进产业内改革与企业转型。大型国企进入带来大量资源与资金，同时能够更好应对养老产业投资额度大、周期长的问题，快速在产业内进行布局并扩张。国企进入养老产业目前主要通过以下几种形式：收购与并购。202x年底，北控集团收购福建金太阳，光大控股收购北京汇晨，中金瑞华收购夕悦。此类以金融资本类企业为主，通过大量资本注入进入养老企业，同时辅助原有民营养老企业实现连锁化经营、产业链上下游布局与快速扩张。成立专业公司或提供专业服务。诚和敬是北京市国资委下属专业投资与运营养老产业的企业，首钢集团则以在北京市石景山区开展中央厨房服务为起点进入养老产业，中信国安下属的国安养老则在北京等地运营多家社区微机构及养老服务中心，金隅集团则在开发的物业中开设社区养老服务中心，二商集团则一方面开发老年食品等，另一方面进行养老护理员培训工作。此类企业基本以运营与服务切入养老产业，特别是社区居家养老板块，目前以积累自身专业能力为主，可预见未来将会依靠自身扎实的运营服务能力与国企强大的资源资本背景进行产业布局。与成熟养老品牌、企业合作。北控集团与万科合作怡园光熙长者公寓，首开集团与寸草春晖合作首开寸草养老服务有限公司，海尔则与亲和源合作开发智慧养老项目。这类企业通过合作方式引入成熟的品牌、运营管理及服务能力，以合作开发新项目为主要业务，切入养老产业。其他。同仁堂与北京市石景山区政府签订战略合作协议，北辰集团则举办“第四届中国湖南国际养老产业博览会”。这些企业从自身原有优势业务出发，拓展养老相关服务内容，提供相关专业服务，切入养老产业。止匕外，对于养老ppp项目，特别是资金规模较大，需要承接地方养老服务职责的部分，依然以国有企业为主要投资者与建设者，成为部分国有企业进入养老产业的方式之一。四、先行企业：持续运营与拓展，不断尝试改革对于已经在养老产业耕耘多年的企业来说，202x年是持续保持并加以调整改革的一年。特别是养老地产与大型机构类企业，以及在养老产业开始多点布局的险资企业。万科在全国各地运营多个养老品牌线，如幸福家、智汇坊、嘉园、怡园、橡树汇、榕悦、蕙心康复等，其中涵盖大型机构、长者照料、康复、社区嵌入、社区服务中心等多种业态。202x年，万科除继续开设更多养老机构外，和北控集团合作怡园光熙长者公寓，开启轻资产运营的模式，养老业务将正式逐步走向盈利时代。除万科外，乐成、绿城、保利、远洋在202x年均有新项目投入运营，并与原有项目在运营模式等方面形成明显差异。险资方面，泰康之家目前已确定9个城市的养老社区项目，202x年，随着申园投入运营，楚园、蜀园的落地，成为国内险资养老布局的领跑者。同时为了解决人才这一养老产业发展的掣肘，泰康与北京、上海等地20余所开设护理等专业的高校签订“订单式”人才培养协议，开启校企合作模式，多层次培养养老人才。而太平养老则与湖南女子学院签订校企合作协议，保险公司以合作的形式从培训端解决未来可能出现的人才短板问题。新华保险在北京开始运营自己的第一个养老项目，成为又一家开展机构养老服务的险资企业。此外，联想集团在9月低价出售自身养老业务板块安信颐和，联想集团202x年成立子公司进入养老产业，是中国养老产业元老级参与者之一，也是第一个全面推出养老产业的大型企业。五、后进企业：立足自身优势，以创新的姿态进入养老产业与以地产公司、保险公司为主的元老级参与者不同，202x年，养老产业的新进入者行业背景更加多元化，更多企业以自身原有业务为基础，延伸发育养老板块。大型企业方面，除大举进入养老产业的部分国企外，华为与国寿签订“智慧养老联合创新实验室”合作协议，将在智慧养老创新方面进行合作，移动、联通、电信三大运营商分别有部分城市分公司参与智慧养老平台建设，提供相应服务与支持。airbnb则与全国老龄工作委员会办公室批准并成立的华寿之家社区养老服务发展促进中心签订谅解备忘录，成为少数进入中国养老产业的国外独角兽企业之一。新三板企业中，部分以互联网平台企业开始转型进入养老产业，青鸟软通，光宝联合，山源科技，思锐股份为其中代表性企业，而以家政服务为主营业务的木兰花也开始提供居家养老服务。六、并购整合：资本并购与跨界打劫成为主旋律202x年养老产业最为关键的事件，便是以宜华健康、北控、光大控股、中金瑞华、首开等为代表的上市公司、国有资本及实力民营集团对养老产业的跨界打劫，其基本手段已不再是自我发育与孵化养老产业的实体项目，在抢占养老产业市场端口的角逐中，以上资本雄厚的企业选择了“并购重组”的捷径，直接摘取前几年养老产业的“胜利果实”，取得在产业内的话语权。未来几年，养老产业的并购重组将会更加频繁，已然成为资本跨界打劫进入养老产业的首选路径。养老产业自202x年正式进入市场化竞争以来，各类企业纷纷涉足，从202x年地产、保险、医疗服务、康复辅具等企业的蜂拥而入，到202x年地产、保险、医疗、康护、器械、互联网、大健康等产业链相关企业的群雄乱舞，再到202x年国有大型企业和民营实力集团的资本介入与跨界打劫，逐年演变的市场竞争主角，彰显养老产业参与企业主体多元性的同时，也逐步显现着养老产业未来竞争格局。经过202x年到202x年近4年的发展演变，最早进入养老产业的企业中，地产与保险企业历经产业淘洗，目前仍然坚挺在市场竞争的第一线，并逐步显现出先行者的优势。同时，人工智能、互联网科技等新型技术的创新与应用，不断创新出新的养老产品形态，也在逐渐延展养老产业的产业边界。另外，国有企业和民营实力集团的兼并重组和跨界打劫，成为202x年整个养老产业的最大亮点。一、地产企业的模式创新沿着社会发展阶段看产业变迁规律，以养老、医疗为热点的大健康相关产业，成为“老龄社会”产业演变的必然趋势。面对下行市场，地产企业纷纷以各种方式寻求转型，按转型力度与方式可分为“基于地产业务进行服务延伸”、“保持地产业务谋求业态多元化”和“剥离地产业务实现全面转型”三种类型，其中以“保持房地产业务谋求业态多元化”为最多数，且在转型的上市地产公司中，养老也成为潮流选择。地产企业一直是养老产业的重要参与主体，也是养老产业的先行者，其中比较有代表性的有万科、保利、远洋、绿城、绿地等企业，其中也不乏宜华地产（现在的宜华健康）等上市公司。截至202x年底，布局进入养老地产的房地产企业已有80余家，其中百强企业中进入养老行业的有23家。经过若干年的市场竞争和产业淘洗，一大批的养老地产企业在产业发展进程中被淘汰，而至今仍然坚挺的地产企业，则分别在养老产业中摸索出了适合自己的模式路径。二、保险企业的稳扎稳打今年的养老产业，相对于地产企业的火热进入与高举高打，与地产企业同步布局养老产业的保险企业却冷静很多。纵观国寿、人寿、平安、泰康、合众、太平等一大批早年积极布局养老产业的险企，虽然都在各自的领域内按照各自的节奏和模式布局养老产业，但动作明显谨慎很多，不少已然停下脚步处于观望状态。相对而言，202x年涉足养老产业的险企中，泰康的成绩是业界公认的，也是最值得研究和效仿的创新模式。另外，相对于泰康之家式的典型模式，不少险企已然将参与养老产业实践的重点从养老服务运营向基于自身保险专业能力的养老相关保险产品设计上，未来几年，养老相关商业保险产品的推出，也必然对整个养老产业产生深刻影响。三、国有企业的全面参战养老产业本质上属于社会福利事业的一种，政府在整个养老产业中始终占据重要位置，与其说养老产业是朝阳市场，不如说是一项政府主导事业。自202x年养老产业元年以来，政府在整个产业的发展进程中一直处于“托底”的角色，各种政策的出台，搅动了市场的热情与活力，各类型企业纷纷参与，跑马圈地。经历了202x年的“市场进入期”、202x年的“市场混战期”，在养老产业一片红火的同时，代表政府意志的国有企业却仿佛总在“冷眼旁观”。国务院总理参加十二届全国人大四次会议山东代表团审议时发言表示，国有企业涉足养老产业让人放心。随着养老产业逐渐由走向理性，由乱战走向群雄割据，加之国企改革与转型的压力剧增，相对于以往的“屏息观望”，202x年各类国有企业开始纷纷大举布局，依托政策着重支持，基于自身原有业务、资金和人才团队优势，多角度、全方位参与养老产业的市场化竞争。从政府对产业的引导上来说，各类国有企业的参与，无疑给整个养老产业注入了资金、人才、技术等资本资源，激活了产业发展的活力，通过国企实力和资本的撬动力量，以及“政策+国企+落地机构”的系统化“筑底”作用，使得我国整个养老产业更加的体系化，产业竞争逐渐走向理性与有序。但从另一个角度来看，国有资本的全面参战，也同样带来了民营企业生存空间的骤减。养老产业本身就是一个“大资本”企业主导竞争规则的产业，小企业的生存空间本来就小，而国企及大资本企业集团的陆续进入，无疑将会使得一大批中小从业企业被迫转型，甚至退出产业角逐。四、实力集团的兼并重组202x年以来，南京新百收购安康通、宜华健康收购亲和源、光大控股收购北京汇晨、中金瑞金收购夕悦养老、首开与寸草春晖合作、鹏瑞利收购人寿堂，养老产业的并购重组持续升温，其中养老地产等实体项目成为并购对象“排头兵”。对资本方来讲，并购养老地产项目有助于其内部的产业重组与业务调整，以资本撬动自身养老业务快速成规模并占领市场。对养老地产等实体项目来讲，微盈利及投资回报周期长的行业特征，使得被资本并购成为充实资金实力、进而完善服务质量、延展服务链条的最佳途径，并有望“借壳上位”，撬动自身资本运作能力。与国企大举进入养老产业竞争类似，大企业及实力集团的并购重组，同样会给整个养老产业带来正、反两个方面的影响。一方面，并购重组梳理了产业竞争格局，推动着产业自身的重新“洗牌”，有利于产业整体的良性进步。但另一方面，大资本方的强势进入和跨界打劫，使得养老产业中小企业的生存空间进一步缩减，也同时打压了中小企业的模式创新和技术革新动力。因此，不管是国企还是民营实力集团，国家都应从产业顶端对其进入时序、速度以及方式进行统一调控，合理维持养老市场的良性竞争。五、技术企业的边界突破除了地产、保险等养老产业的先行者，以及国企、民营实力集团等后来的跨界打劫者，202x年以来，养老产业不乏智慧养老、信息系统、养老器械等类型的企业进入，并获得了市场和资本的广泛关注。此类养老产业的中小微企业，通过嫁接“互联网、o2o、人工智能”等创新技术，不断进行产品革新，间接推动着养老产业边界的外延，不断凸显着技术革新对产业的重要意义。综上所述，从最早以地产、保险为主的相关产业链企业的多点性、标准化、连锁化布局，到后来科技创新带来的产业边界的拓展，再到目前大型国企及民营实力集团的大举进入，不难看出，未来10-20年养老产业的主体参与者将逐渐演化为两类，一是拥有大资本、大市场的民营实力集团和国有大型企业，一类则是康复护理、互联网、人工智能等将技术精炼和科技创新作为核心竞争力的为老服务企业，前者负责并购重组与资源整合，后者负责养老服务的一线垄断，两者一上一下，奠定整个产业参与者的竞争格局。而中间的中小微企业，将在以上竞争格局中经历多轮的产业“淘洗”，要么被并购抱上“资本”的大腿，从此大树底下好乘凉；要么便要“术业有专攻”，凭借高竞争壁垒的专业技术能力在产业竞争中立足。而整个养老产业的市场格局，将在此两极分化中，进一步升级与定型。资本篇经过202x年资本盲目进入养老产业，202x年资本逐渐回归理性，没有成熟商业模式的小型机构逐渐淡出投资者的视野，而优质的养老标的被资本争相追投。在资本寒冬下，由于人口结构改变而换发生机的成熟养老企业或将是资本追逐的下一轮热潮。盘点202x年资本市场动态，可总结如下。一、政府发力，通过ppp鼓励社会资本助力区域养老产业发展ppp模式是public-private-partnership，即公共私营合作制的缩写，它是指政府与私人组织之间为了合作建设城市基础设施建设项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。ppp模式具有以下四个方面的内涵：第一，ppp模式是一种新型的项目融资模式，项目ppp融资是以项目为主体的融资活动；第二，ppp融资模式可以使更多的民营资本降低风险、提高效率；第三，ppp模式可以在一定程度上保证民营资本有利可图；第四，ppp模式可在减轻政府初期建设投资负担和风险的前提下，提高基础设施建设的服务质量。养老产业与ppp项目对接，具有可行性和必要性。首先，国家出台政策鼓励ppp模式对接养老服务产业。比如，放宽市场准入，积极鼓励社会资本投资健康养老服务工程；新增健康与养老服务项目优先考虑社会资本；在公共资源丰富的地区，鼓励社会资本通过多种途径采取ppp的模式，参与医疗、养老、体育健身设施和公立机构改革等。除政府政策支持外，ppp模式与养老服务产业还具有许多共通点。例如：养老产业属于公共服务领域，而ppp模式适用于基础设施建设和公共服务领域，因而两者在适用领域方面具有一致性。第二，养老产业和ppp模式具有相同的投入产出特征，即两者都具有投资金额较大，收益缓慢的特征，因此ppp模式和养老服务产业具有相同的对接基础。除此之外，ppp模式和养老服务产业都具有长期性、稳定性和安全性的特点。截至202x年9月30日，国家财政部政府和社会资本合作中心公布出来的养老ppp项目共计264个，我国东部地区以山东省、江苏省、北京市三省项目数量名列前三，分别为50个、13个和10个；中部地区以贵州省为首，有养老ppp项目41个，河南省位列第二，共有22个，内蒙古自治区和江西省同列第三，都有13个养老ppp项目；西部地区四川省和xxxx族自治区以19个养老ppp项目并列第一，云南省13个位列第二，甘肃省6个养老ppp项目位居第三。综合全国来看，山东省、贵州省和河南省的养老ppp项目数量之和为113个，占据了全国养老ppp项目总数额的42.8%。根据国家财政部政府和社会资本合作中心目前公布出的172个养老ppp项目，多数养老ppp项目仍然处于识别阶段。在172个项目中，有109个项目处于识别阶段，33个项目处于准备阶段，11个处于采购阶段的项目，19个项目处于执行阶段，没有项目进入移交阶段。养老ppp项目投资金额相差较大，其中，山东省济宁市嘉祥九顶山养老服务和生态综合治理项目投资金额最多，高达1，307，830万元；云南省爱晚工程国际养老基地项目以680，000万元的投资金额位居第二；位居第三的是山东省淄博市沂源县山东天湖养生养老旅游项目，投资金额为375,645万元。在172个养老ppp项目中，北京市大峪街道黑山养老照料中心项目投资金额最少，为600万元。目前我国的养老ppp项目呈现出以下特点。首先，养老ppp项目投资领域集中在养老服务业和医养结合的领域，其他领域涉及较少。而目前，养老服务业呈现出综合性发展趋势，除去传统的生活照料、康复护理和专项用品开发以外，还包括老年食品、用品、保健、保险、旅游、文化教育等诸多领域。因此，政府应该集合社会多方资本，鼓励建立大型的养老服务机构，把资源和专业人员统一起来，形成养老服务综合产业园。第二，现有的养老ppp项目以boo和bot为主要的项目运营方式，养老服务领域的公司合作项目应根据项目实施的具体情况，选择合理的收益模式，使得经济收益和社会收益都能够尽力达到最大化。除此之外，养老ppp项目由于初期投资金额大，收益时间长，应从多方面下手，注重项目的风险管理。二、国内优质养老标的被资本争抢继今年年初安康通被南京新百收购后，掀起了一阵养老产业资本投资热潮，深耕一线城市多年、运营较为成熟的养老机构纷纷被并购，这些养老机构被注入充沛的现金流后，开始加快连锁化布局，服务覆盖越来越多的老年人。（一）宜华健康收购亲和源202x年1月18日，宜华健康发布公告，以4.08亿现金收购亲和源股份有限公司的58.33%的股份，成为亲和源的控股股东，这是宜华健康全面放弃地产业务，进军养老行业的一个重大举措，主要利用亲和源在健康养老产业内多年积累的良好运营模式与经验以及品牌价值，为下一步在健康养老产业内布局打下基础。虽然在收购发生后，宜华健康股价直线下跌，股票市场短期不看好本次收购的表现，但经过近一年的发展，宜华健康在出卖地产业务后，始终保持稳定的盈利能力，使得市场恢复了对企业的信心。截至202x年11月5日，宜华健康的股票价格已经和年初时的股价持平。宜华健康股价的回升，充分表明产业外企业进军健康养老的模式已经从收购运营不良机构进行整合与提升变为收购拥有良好品牌与运营能力的机构，借助其多年发展积累，谋求进一步扩张。收购的目的不在于短期内的盈利，而是占据关键市场份额，谋求长期发展空间。对于亲和源来说，投资近6个亿，经历十年的经营后，在入住率已达到95%的情况下，市值仍然只有7个亿。这一情况无疑折射出了目前健康养老产业大型机构现金流不畅，市场估值过低的困局。在本次收购案之前，亲和源一直在寻求新三板上市未果，此次收购案无疑为亲和源解决了较长一段时间内的资金问题，保证其良性运转。（二）光大控股收购北京汇晨北京汇晨养老机构管理有限公司成立于202x年，一直致力于建设以养老机构为体系支柱、以老年医疗为区域核心、以小区服务为实施基础的集养老、护理、医疗、康复四位一体的老年健康服务产业集团管理式公司。截至202x年10月，汇晨在北京布局了六家老年公寓，一家日间照料中心，并且在威海市建立了面向于旅居养老的汇晨荣成老年公寓。作为一家民非机构，汇晨以运营社区中型养老机构为核心，通过租赁的方式进行连锁化经营，走的是以运营为核心的轻资产运作道路。中国光大控股有限公司于xx年在香港成立，是中国光大集团的金融子公司，公司秉承大资产管理理念，专注发展跨界资产管理及投资，投资涉及多个行业，在202x年开始考虑布局养老产业，在考察多个养老机构后，最终选定北京汇晨养老机构管理有限公司作为投资标的。202x年5月13日，光大控股宣布收购汇晨养老67.27%的股权，投资界预计本次交易估值大约4个亿左右，通过此次收购，光大控股将充实大健康版块，并且以汇晨养老作为实体与公司的融资租赁和保险业务进行协同，发挥“金融+实业”的优势。从此次并购金额和控股比例来看，光大并购汇晨并不是一次短期的财务投资行为，而是一次对未来大健康产业的布局。对于汇晨养老来说，在经过近十年的发展后，通过轻资产的运营模式，已经度过生存危险期，达到年盈利10%的规模，但由于养老运营仍是微利，汇晨的连锁扩张速度较慢。通过此次光大资本的注入，汇晨资金实力大增。在提升自身养老运营和服务水平的同时，未来3-5年将加快连锁化进行，先覆盖北上广深一线城市，以此为基础，快速向二线城市进军。以自身养老机构运营能力为核心，以“养老机构+旅居养老”方式，覆盖本地和候鸟旅居人群，打造连锁化养老集团。三、资本青睐标的三大核心特征在今年vr、ar、tmt等等新概念层出不穷之时，养老产业以其数量庞大的消费人群，及其广阔的产业前景吸引着众多资本的眼球。要说202x年资本方还在观望是否进入养老产业，随着202x年宜华健康对亲和源的收购，拉开了资本收购优质养老标的热潮。202x年，北京、上海等一线城市运营成熟的养老机构纷纷被并购，优质的养老标的成为资方眼中的“唐僧肉”。和君集团健康养老事业部总结了被并购方的三大核心特点：（一）轻资产运作模式从今年六个主要资本并购案可以看出，自行购置地产开办养老机构的重资产运作的养老标的已不在吸引资本的目光，反而靠租赁地产提供机构养老服务或直接提供居家上门养老服务的轻资产运营模式受到资本的青睐。养老产业是个资金回报周期较长的产业，并且产业的盈利点在于服务的满意度而非硬件的投入，因此，以轻资产运作并着力于养老服务的机构才能在养老行业普遍难以盈利的情况下，获得利润，谋得长期生存的能力。（二）成熟可复制的商业模式资本对于产业的发展是助力。资本具有逐利性和对资产的长期回报率的要求，意味着只有拥有成熟商业模式才能受到资本的青睐。对于养老产业来说，由于其福利性的特质，养老机构大都依靠政府补贴度过发展的萌芽时期，一旦抓住养老产业的刚需，摸索出成熟的商业模式，定会收到资本的关注。不管是汇晨以做运营管理为主的社区中型养老模式，还是夕悦的居家上门服务模式，又或是寸草春晖专注于失能失智老人照护的模式，都经过多年的市场检验建立起的成熟商业运作模式，并得这些商业模式到了其服务覆盖范围之内老年人的认可，并在多年的运营中获得稳定的现金流量。拥有此类特质的养老机构才会收到资本的关注。（三）标准化的服务体系和制度体系资本的注入，可以使得企业能够进行连锁化复制，快速扩大规模。养老机构快速扩张和服务输出是建立在标准化的服务体系和制度体系之下的，因此资本并购养老标的的一大特色就是已经建立起标准化的体系。从今年的六个并购案例也可以看出，汇晨、夕悦、寸草春晖无一不是通过多年的运营管理经验，总结出一套完善的标准化体系，并能够进行标准的输出。因此，想要引进战略投资者的养老机构，建立完善的养老服务标准化体系是必须要做的基础工作。四、互联网浪潮下，智慧养老平台获风投青睐智慧养老平台主要以轻资产的养老标的为主，投资体量大都在千万量级，且大部分停留在a轮阶段。由于此类企业处于创业初创期，急需大量资本投入，而私募基金也需要寻找新的投资标的来增加项目的多样性，以此来降低投资风险，两者一拍即合。近期的养老相关互联网平台及终端产品的融资状况如下图：私募基金更多看重的是已经成型的产品和平台，这些投资并不是战略投资，更多是为了获得短期投资收益，最终通过资本的退出，获得资本利得。资本的逐利性和养老行业的长期性有天然的矛盾，因此，此类资本会选择运营互联网平台的智慧养老项目，这类项目可以借助资本来快速增加端口流量，占领细分市场，通过扩大在企业产业内的话语权和市场地位，打压竞争对手，获得竞争收益。流量端口的快速占领，对此类轻资产企业至关重要。拥有流量优势的智慧养老企业，获得私募基金的a轮融资并度过前期的烧钱阶段后，能否占领流量端口，占据市场份额，获得持续性发展至关重要。智慧养老企业的主要客户是养老运营机构，通过养老运营机构来服务老年人，因此在市场扩张中，需要紧跟成熟养老运营机构的需求，通过和运营机构的深度合作，探索老年人刚性需求，提高产品更新换代速度，增强企业的市场竞争力。202x年，是大量智慧养老企业通过pe、vc进行融资扩张的时期，由于互联网的基因是赢者通吃，因此这些企业在大量烧钱后，能否通过b端圈走大量的c端客户来抢占市场份额，是智慧养老企业存活的关键。乱世出英雄，在度过今年的乱世后，和君集团健康养老事业部预计将会出现智慧细分市场的最大赢家，但花落谁家，还待观望。五、上市公司趋于理性，有钱不任性，务实不烧钱的切入养老领域202x年最风生水起的资本市场就属全国中小企业股份转让系统（俗称新三板），新三板被看做是中国未来的纳斯达克，由于其上市条件较为宽松，吸引了众多中小企业挂板，截至202x年11月5日，新三板挂牌企业达9384家，远超主板、中小板和创业板企业数量。其中，切入养老行业的企业有19家，其主业覆盖家政、医疗、旅居、保健品和养老机构信息化系统的设计等领域，都是在原有的消费者结构上进行调整，把重点消费群体扩大至老年人和养老机构，其主营业务都不是养老行业的关键业务。这19家企业的名称及其养老相关业务如下表：从上表可以看出，从智慧养老方向切入养老行业的新三板上市企业占大多数，而养老行业的关键领域如居家养老服务、康复理疗、护理人才培训等企业很稀少甚至缺乏，这一方面是由于我国未富先老，整体来看老年人消费水平较低，导致大部分养老服务提供商盈利能力薄弱，资金上不能负担新三板挂牌前的股份化改制和第三方机构进行尽调的费用，另一方面是股转系统通过负面清单的方式设立隐形挂板要求，对挂牌企业的现在和未来的盈利能力有一定要求，使得部分养老服务提供商挂板失败。这给一些商业模式清晰，具备一定盈利能力的想转行做养老行业的新三板已挂牌企业提供了机会，这些企业可以通过定增等手段扩大资金能力，通过并购遇到资金困难，但运营情况良好的养老机构或养老服务提供商，来分享养老产业未来巨大的盈利空间。在上市公司盲目进军养老市场的热潮之后，如今开始趋于理性，谨慎对待向养老产业的多元化扩张。比如以虚拟养老院方式切入养老产业的奥维通信，关闭了其在厦门的虚拟养老中心，仅保留了天津市虚拟养老服务中心、甘肃民维虚拟养老服务中心和南京奥维居家养老云服务中心这三家养老服务中心。公司以无线电通讯设备起家，通过非相关多元化切入养老，在经历初期的扩张期后，正在逐步关闭亏损严重、难以吸引消费者、没有客户流量虚拟养老中心，停止扩张，而把重点转为专心运营好已有的养老服务中心。这充分体现了上市公司有钱不任性，务实不烧钱的对待养老产业的态度。从上市公司涉及的行业来说，包含了信息系统、智慧养老、养老地产、金融投资、医药、保健品、养老器械、医疗体检、养老服务和养老保险，几乎覆盖了整个养老生态链体系。从这些上市公司的主营业务看出，转型切入养老行业的公司主要分布在信息系统、地产、保险和医药四种类型的行业。一方面是这些企业在各自产业发展初期实现了资本积累，获得了行业的超额利润率，因此拥有了可以进行多元化的产业资本，另一方面，这些行业与养老有天然的协同性，其行业资源可以直接用于发展养老版块业务，而不用完全另起炉灶。但从上市公司对养老业务的重视程度来说，由于养老产业还处于发展初期，盈利模式还不成熟，除了宜华健康完全由地产业务转为养老业务外，绝大部分上市公司对养老业务都处于理性涉入阶段。更多的情况是，上市公司的母公司成立专门的子公司发展养老业务，而不把养老业务装入上市公司，以防拉低上市公司的利润率。《中国健康养老产业发展报告（202x）》课题组认为，通过资本的助力，养老行业将逐渐度过起步期。养老机构在做好服务的同时，要关注上市公司的动态，以借船出海之心，通过被并入运营稳定的上市公司，解决现阶段资金和客流难题，做深产业，做大规模，做强实力，为更多的老年人提供优质贴心的养老服务。对上市公司来说，要想分享养老产业的巨大蛋糕，重资产投入重新开始建立养老机构或做养老服务提供商是不明智的。最明智的选择是通过搜索养老产业内的优质标的，通过并购切入养老行业，在养老产业发展初期开始布局，等到养老产业蓬勃发展的时期，赢取超额利润。人才篇纵观202x年至今的养老产业进程，不管需求潜力多么巨大，从业企业多么众多，资本追逐多么狂热，在这场养老朝阳产业的狂欢中，我们冷眼观察总能发现，任何模式、任何业务、任何投资策略，到头来，决定养老企业在越发惨烈的市场竞争中最终能够存活下来并拼出一片天地的，永远是养老人才。一、现有养老人才的结构性失衡据统计，我国现有养老机构护理人员不到30万，其中只有四万多人是持有职业资格证书的。同时，据民政部印发的《全国民政人才中长期发展规划（202x〜2020年）》所提，到2020年要实现养老机构护理人员达600万人的目标。如果按照国际公认的3位老人需要一名护理人员的标准计算，我国需要的养老护理人员数量大约在1000万人，护理人才缺口高达900多万，我国的养老人才的供给与需求处于严重失衡的状态。（一）养老人才体系：“七分专业，三分综合”对于养老产业来说，养老的人才体系主要是指针对半自理、非自理等养老刚需市场提供管理和服务的人才团队。针对这部分老年群体，其“七分保命三分开心”的需求特征，决定了养老人才体系必然是偏重于医疗、康复、护理、健康监测管理等专业照护服务，其次是心理疏导、法律咨询、休闲娱乐等精神和生活服务。（二）公共教育体系嫁接不上，人才教育基础薄而透，官方来源少在教育部202x年的全国高校本科新增专业名单中，我们可以看到有29所本科院校新增了与养老相关的专业，如护理学、康复治疗学等，许多职业院校也新增了与养老相关的专业。另外，我国开设养老服务相关专业的高职院校约30余所，中职院校约25所，总计年招生仅为2500人左右，在职服务人员中取得养老护理员职业资格证书的也仅约2万人。除了养老人才教育基础薄弱之外，养老行业就业环境、公共教育内容与养老行业实际需要脱节等因素，也导致毕业学生就职意愿低、流失率高。虽然国家及各省市的相关政策不断出台，以京津冀为主体的“京津冀养老专业人才培养产教协作会”也走出了“京津冀职业院校教育资源+全国养老产业优秀企业+政府部门+科研院所”的联合共享模式，泰康等大型企业也纷纷开始“校企联合”进行人才培养，但相对于1000余万的养老护理员缺口，其所带来的就业人数仍然显得杯水车薪。（三）人才培养费时费力，企业用人基本靠挖，跨界打劫多细分养老人才的现有来源，主要分为教育路径、内部升迁及外部整合三种。面对目前养老产业内群雄四起、跑马圈地的激烈竞争局面，通过教育体系和内部培训体系进行的养老人才培养，其不管是从耗时上来说还是从所花费的成本上来说，在变幻莫测的市场面前都显得力不从心。因此，现有养老从业企业的业务运营，主要以从各个相关领域打劫人才为主，国内的医疗、康复机构以及日本、德国等发达国家的专业养老照护人才，都成了企业争先抢夺人才的主战场。（四）在职服务人员鱼龙混杂，养老人才市场整体“既乱又差”根据相关调查数据显示，目前我国养老服务行业中，41-50岁中年护理人员为民办机构护工队伍的主力军，而30岁左右的青年人群的占比很少。其中，养老护理员多以农村户籍已婚女性为主，受教育程度普遍偏低。同时，目前我国养老护理人才的劳动保障机制存在较多问题，近半数养老护理员没有与单位签订劳动合同。另外，机构内部针对不同类型人才的梯度划分、培训晋升机制、激励管理制度等均处于几乎空白的状态，要么花费较长时间自己慢慢摸索，要么从台湾、日本等产业先行地区引进，但又同时面临着外来经验的水土不服问题。（五）未来90后00后当道，养老职业“轻技术、重体力、环境差、待遇薄、通道窄”的先入印象，更加影响年青一代的就职意愿我国的养老产业刚刚兴起，在产业内一片繁荣、蒸蒸日上，各类人才纷纷汇聚角逐产业竞争的同时，整个产业的职业形象却仍然停留在原始阶段，人们对养老护理等产业相关职位的心理感知，仍然停留在“轻技术、重体力、环境差、待遇薄、通道窄”等先入为主的职业形象，将会在未来90后、00后当道的人才市场上，更难吸引高质量人才。因此，养老产业人才市场环境的改善，需要以政府、企事业单位为主体、以社会组织为辅助、以企业为实操等各方力量的共同推进和改善。二、培养养老人才的“七步法则”未来的养老产业，除了以政府为主导在产业层面积极推动“多方合作、资源共享、人才流动”，从职业规范、人才培养、资格认证等顶层方面逐步落实和规范整个产业人才市场的标准和制度之外，企业仍需在政策有效落地之前，由内而外，寻找自己养老人才的培养之道。（一）一建组织架构企业或机构在人才体系建设上，首先要根据自有战略愿景和业务结构，构建与之相对应的组织人才制度，如保利和熹会“五部一室”的直线职能制组织架构的建立，只有当组织内部的架构关系与企业或机构的整体未来愿景相匹配时，组织和人才才能够在良性的大环境中发挥各自应有的作用。（二）二掐关键人才基于合理的组织人才架构设计，在力争“快速推开局面抢占市场规模”的产业竞争力度下，很难留有时间让企业自行培养关键人才，因此需要企业根据自身业务结构，在人才体系构建和布局的一开始，就要绑定如青松照护、日医集团等国内外品牌机构，掐取行业内或相关行业有竞争力的关键人才，抢占人才高地，借助关键人才和合作机构的品牌力量和先行经验，撬动自身人才体系的快速建立。（三）三分梯级制度在内部人才体系的梯度建设上，很多企业已经走在实践的道路上，如保利和熹会将内部人才在横向职能上分为照护、医疗、膳食、行政、社工、后勤、管理等职责类型，在纵向晋升梯度上设立“分级照护职业生涯规划”，将照护人才从低到高分为“新员工、初级照护师、中级照护师、高级照护师”，每一级的岗位晋升均需要通过相对应的内部培训，在高级照护师之上又设置管理者、照护专家、内训师三个顶端职业，为内部人员提供“1+3”的职业晋升通道选择。（四）四定内培机制除了外聘专项人才，面对“人才”这一养老产业未来核心竞争点，企业最明智的选择应是尽量内训属于自己的体系化团队，将自有团队与外聘团队有机整合。因此，设计专业性体系化的内部培训课程、与学校联合教学培训、通过民政部或社会福利协会等政府机构的专项培训课程与资质审核机制等方式，建立完整合理的内部培训机制及审核机制，与人才选择、人才晋升等同样重要，甚至更重要。（五）五用激励体系上述组织架构、关键人才、梯级晋升机制以及内部培训机制建立之后，下一个需要重点关注的就是养老产业人才的工作环境的提升，其中最重要的一环就是福利待遇和社会认同感的提升。一方面要通过改善薪酬体系提高基础薪酬待遇，另一方面则需要考虑目前企业内部组织管理常用的组织激励体系。激励体系的建设，一方面是通过奖金、提成等方式实现，一方面更加最重要的是要考虑通过职业技能竞赛、内部能力评级、职业荣誉评级等方式，提升人才的职业认同感与社会认同感。（六）六借技术创新技术创新目前在每个产业，都会引起业务革新与模式革新，养老产业同样如此。对于养老人才的养兵之法，除了在架构、制度和机制上做全面考虑之外，企业或机构还应积极引入互联网等新型技术，通过互联网的对外链接，线上盘整国内外多方先进企业及培训体系，线下通过互联课程进行员工能力培训。另外，通过康复辅具、养老机器人等方面的技术更新，也可以改善一线护理人员的工作条件，缩减日常工作中的体力支出。（七）七留外部端口在内部养老体系以及线上互联体系建立之后，最后在养老人才系统的建设上，还需考虑为外部资源的导入与交换，留下端口，如对学校开放教学实习机会，对其他企业开放员工交换学习机会等，通过外部端口的嵌入，搅动内部人才体系的流动性，激活体系内人才个人自发的能力更新。综上所述，养老人才已是可预见的未来产业核心竞争点，但目前不管从政府由上而下的政策落地来看，还是企业由下而上的人才组织及培训实践，都还停留在初级混乱阶段，存在问题的同时，也埋藏着无限的机遇，等待着企业组织去不断拓展，前进。在政策、市场、资本、技术等多重因素的持续推动下，展望202x年养老产业的发展趋势，和君集团健康养老事业部认为可从产业发展方向和企业模式选择两个方面，总结推测202x年养老产业的发展方向。一、产业发展方向：“养老+大健康”，刚需养老为底，养生养老为体从202x年产业元年开始，养老产业经过了近4年的政府推动与市场化竞争。在这4年间，整个养老产业服务体系的“政府筑底”工作逐渐完善，社会养老服务体系的顶层设计和底层托底架构已然成形。基于此，养老产业的主要用户群体也逐渐由失能失智、半自理和高龄老人等需要护理照护的刚需群体，向年轻活力老人覆盖，在此过程中，养老产业的业务重心必然是基于刚需性的医疗、康复、护理等向以“康复保健、养生娱乐”为中心的“大健康”产业蔓延。展望202x年的养老产业发展方向，刚需养老将进一步巩固和完善，而养生养老将进一步多元化、创造性的繁荣发展。由此，基于“养老+”理论，202x年的医养结合、社区和居家养老、智慧养老之后，生态养老、旅居养老、养生养老、老年娱乐、高端保健、中医养老、养老保险等围绕全龄老人全生命周期的老龄“大健康”领域将在202x年得到进一步的发展。（一）从医疗医药到康复保健：以中医康复、慢病管理为排头的养生养老当“保命型”基础医疗服务体系逐渐完善，老年群体的“长寿化”、“健康化”特征逐渐明显，以及消费观念的升级换代，202x年养老产业的医疗服务部分，将从以“诊断治疗”为主的医疗医药服务，向以“中医康复、慢病管理”为主的养生保健服务转移，中医、康复、慢病管理与健康管理等，将在202x年得到进一步的发展。（二）从生存所需到精神所需：以森林康养为代表的生态养老202x年，当基础养老服务体系逐渐完善、老年消费潜力逐渐激发、生活质量和水平逐渐提高之时，更多的中高端养老群体将会倾向于寻求“更好的生态环境”和“不一样的老年生活”，届时老年旅游等将会更加火爆。202x年5月6日，国家林业局印发《林业发展“十三五”规划》，林业十三五规划明确提出目标：森林年生态服务价值达到15万亿元，林业年旅游休闲康养人数力争突破25亿人次，国家森林城市达到200个以上，人居生态环境显著改善。生态文化更加繁荣，生态文明理念深入人心。规划明确要求做大做强森林等自然资源旅游，大力推进森林体验和康养，开发和提供优质的生态教育、游憩休闲、健康养生养老等生态服务产品。以森林康养为主要形式的生态养老将会成为下一波的市场角逐内容。因此，202x年，将是生态养老标准化、体系化、规范化、体验化、个性化发展的一年。（三）从线下实操到线上资源：智慧养老信息系统构建从202x年养老产业元年开始，政府便一直在鼓励、引导和促进养老信息系统的建设和完善，基于“互联网+养老”的养老o2o产品涌现市场。202x年和202x年，全产业养老信息系统建设与完善的同时，基于“养老+互联网”的产品创新仍在继续，同时养老机器人等智能化养老产品也不断创新和迭代。展望即将到来的202x年，在以企业为主的各自养老信息系统创新迭代的同时，以政府为主的整个养老服务体系的信息化系统建设将会更加完善。另外，基于以上信息系统的智慧养老和智能养老产品，将会以“技术研发”和“跨界合作”为推动力量，得到更快的发展。（四）从产业运营到资本运作：产业为本，金融为器整个202x年，并购整合与资本运作成为养老产业的关键词，各类型养老企业都在摩拳擦掌的登陆新三板、a股进行更高维度的角逐。展望202x年，这股资本运作的浪潮将会越演越烈，以产业运营为基础，以资本运营为催化，整个养老产业格局将会进一步被改写。二、企业模式选