JBP-客户联合发展计划

2009年联合发展计划

2009JointBusinessPlan日期Date:客户的徽标Customer’sLogo2008市场概览

2008MarketOverview2008业务回顾

2008BusinessReview2008成功因素

/

潜在的商机

2008KeySuccess/AreasofOpportunities2009主要策略

2009KeyStrategies2009商业目标2009BusinessTargetQ&AAOB议程

Agenda2008市场概览

2008MarketOverviewFood,Non-FoodMATAugust08ValueGrowthRateinNationalTotal

全国食品类和非食品类MATAug08销售额增长率

食品品类的高增长率推动了全国快速消费品的快速增长由总部更新和提供例子（1）全国性的数据Non-Food非食品MATAug08

销售额增长率15Food食品MATAug08

销售额增长率26饮料品类的增长率落后于整体食品品类，但其两位数的增长率仍十分乐观由总部更新和提供碳酸饮料，即饮茶和果汁的高增长率可以排除通货膨胀的影响由总部更新和提供SalesVolume(‘000UnitCase)SalesVolume('000UnitCase)GZVolumeTotalNARTD:+15.2%SZVolume+16.4%-4.8%+3.9%+14.9%+6.8%-2.5%+24.7%+23.4%+22.6%TotalSparkling/Juice/RTDT:+23.2%TotalSparkling/Juice/RTDT:+1.6%TotalSparkling/Juice/RTDT:+21.2%GDVolumeTotalNARTD:+3.0%+23.4%-1.3%+9.0%+25.6%+23.1%+19.4%广州市场，碳酸饮料出现负增长，果汁和茶饮料仍保持健康的增幅；深圳市场，三大饮料品类都有茁壮成长，增幅也较接近由总部更新和提供例子（2）地区性的数据TCCCPCIMATTY

VolumeImportancePresidentTingHsin与主要竞争对手相比，TCCC具有更合理的跨品类分布；形成以碳酸饮料为主，同时在快速增长的茶/果汁饮料也占据重要地位的全面的饮料公司由总部更新和提供GuangzhouShenzhenMATAug.08VolumeShareShareChg.TCCC在3大主要饮料品类表现良好，RTDT当成为继续努力的方向

由总部更新和提供VolumeShareDevelopmentSparkling碳酸饮料Sources:ACNielsenBeveragesMonitor(ModernTrade)评论/聚焦......Comments/Highlights……由总部更新和提供VolumeShareDevelopmentJuice果汁Sources:ACNielsenBeveragesMonitor(ModernTrade)评论/聚焦......Comments/Highlights……由总部更新和提供VolumeShareDevelopmentRTDTea茶Sources:ACNielsenBeveragesMonitor(ModernTrade)评论/聚焦......Comments/Highlights……由总部更新和提供SourMilkBeverages:

酸奶饮料：

-Sincethisismoreconsumedasabeverageratherthancoredairy(hence,morelikeadailynecessity),iteasiertostopdrinkingesp.duringthecrisis.

-鉴于这是饮料，而不是核心奶品，在危机期间,更容易被停止饮用。

-AlternativecategoriesarelikelytobeJuice,CSD,Tea.

-替代类别有果汁，碳酸饮料，茶。AlternativeCategories替代类别JuiceCarbonateddrinksTeaSoySoymilkWhitemilkYogurt&YogurtdrinkMilkpowder%%

-14%willstopdrinking,highestacrossdairycategories.例子（3）消费者调查由总部更新和提供SoyMilk/Soy:

豆奶/豆浆:

-SoyisperceivedtobethemainalternativewithinDairy/soycategory,butthisisstilllessprominentthanothernon-dairycategories(esp.Juice,CSD),KOalreadyhaspresence.

-在奶品/豆浆类别，豆浆被应为是主要选择，但是相对其他非乳制品类（尤其是KO已经存在的果汁，碳酸饮料）较为暧息。由总部更新和提供SoyMilk/Soy:

豆奶/豆浆:

-Amongthosewhoclaimwillswitchtosoy,soymilkpowderandhomemadesoyseemtobemorepreferredthanRTD.

-对转换饮用豆浆的消费者，相对即饮用包装，豆奶粉和自制豆浆是较喜爱的模式Formatofsoymilktoconsumeinfuture[Q9a]未来豆奶消费模式Formatofsoytoconsumeinfuture[Q9b]未来豆浆消费模式Base:Allwhowillconsume 388soymilkinthefuture Base:Allwhowillconsume 730soyinthefuture SoymilkpowderHome-madeRTDOnpremiseOnstreetHome-madeOnpremiseRTDOnstreetSoypowder%%由总部更新和提供业务回顾

BusinessReview

i.总体的

Total

ii.碳酸饮料Sparkling

iii.果汁Juice

iv.茶RTDTea

v.水Water增长10.72%XX年度整体业绩表现

Customer’sTotalPerformance

增长8.9%评论/聚焦......Comments/Highlights……按照此格式，分析装瓶厂自身的表现-CNY2.25新年加大装/买赠-酷儿特价促销-可乐新标-雀巢柠檬茶上市-芬达新瓶-金盖有奖促销-芬达零极限-金盖有奖促销-五一买赠梅雨天气-周年庆-NBA-雪碧音乐-中秋/国庆加量装特价-酷儿/雀巢新口味客户每月总销量Customer’sTotalSalesbyMonth

客户全年表现Customertotalsalesperformance:+/-xxx%

渠道表现Channelperformance:+/-xxx%客户%change:62.25%0.73%17.77%5.45%17.32%0.50%-12.64%111.60%21.49%42.44%其渠道%change:xxx%xxx%xxx%xxx%xxx%xxx%xxx%xxx%xxx%xxx%分区域分析

Customer’sTotalSalesbyRegion

评论/聚焦......Comments/Highlights……Sales(unitcases)业务回顾

BusinessReview

i.总体的Total

ii.碳酸饮料Sparkling

iii.果汁Juice

iv.茶RTDTea

v.水Water客户碳酸饮料每月各品牌的销售

Customer’sSparklingSalesbyBrandbyMonth

Volume(inEQUcases)评论/聚焦......Comments/Highlights……Sales(unitcases)按照此格式，分析装瓶厂自身的表现Source:SCCHKMarginMinderCoke客户其渠道6P+/-%+/-%4P+/-%+/-%Single+/-%+/-%2/2L++/-%+/-%1.25L+/-%+/-%500ml+/-%+/-%Total+/-%+/-%Zerologo客户其渠道6P+/-%+/-%4P+/-%+/-%Single+/-%+/-%2/2L++/-%+/-%1.25L+/-%+/-%500ml+/-%+/-%Total+/-%+/-%客户其渠道KeyPackagee.g.TotalCan6P+/-%+/-%TotalSparkling+/-%+/-%客户的表现与其渠道比较Customer’sSparklingSalesvs.theChannel评论/聚焦......Comments/Highlights……按照此格式，分析装瓶厂自身的表现Source:SCCHKMarginMinderSprite客户其渠道6P+/-%+/-%4P+/-%+/-%Single+/-%+/-%2/2L++/-%+/-%1.25L+/-%+/-%500ml+/-%+/-%Total+/-%+/-%Fantalogo客户其渠道6P+/-%+/-%4P+/-%+/-%Single+/-%+/-%2/2L++/-%+/-%1.25L+/-%+/-%500ml+/-%+/-%Total+/-%+/-%评论/聚焦......Comments/Highlights……客户的表现与其渠道比较Customer’sSparklingSalesvs.theChannel按照此格式，分析装瓶厂自身的表现业务回顾

BusinessReview

i.总体的Total

ii.碳酸饮料Sparkling

iii.果汁Juice

iv.茶RTDTea

v.水Water客户的表现与其他渠道比较Customer’sJuiceSalesvs.otherChannels08vs07客户HyperSuperCVSSwireMinuteMaid+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%Qoo+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%Juicetotal+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%评论/聚焦......

Comments/Highlights……MinuteMaid每月表现按照此格式，分析装瓶厂自身的表现业务回顾

BusinessReview

i.总体的Total

ii.碳酸饮料Sparkling

iii.果汁Juice

iv.茶RTDTea

v.水Water客户的表现与其他渠道比较Customer’sRTDTeaSalesvs.otherChannels08vs07客户HyperSuperCVSSwireNestea+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%OriginalLeaf+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%RTDTeatotal+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%评论/聚焦......

Comments/Highlights……各品牌每月表现按照此格式，分析装瓶厂自身的表现业务回顾

BusinessReview

i.总体的Total

ii.碳酸饮料Sparkling

iii.果汁Juice

iv.茶RTDTea

v.水Water客户的表现与其他渠道比较Customer’sWaterSalesvs.otherChannels08vs07客户HyperSuperCVSSwireTYD+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%Sensation+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%IceDew+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%Watertotal+/-%+/-%+/-%+/-%+/-%评论/聚焦......

Comments/Highlights……各品牌每月表现按照此格式，分析装瓶厂自身的表现2008成功因素

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潜在的商机

2008KeySuccess/

AreasofOpportunities123456789101112茶、水RTDTea/Water果汁Juice碳酸饮料

Sparkling2008成功因素

2008KeySuccess

令人振奋的新产品开发ExcitingNewLaunch例子E.g.新产品在客户推出的情況、应响和业绩表现Execution/impact/salesperformanceofthenewproductlaunchtothecustomer2008成功因素

2008KeySuccess

令人振奋的新产品开发ExcitingNewLaunch例子E.g.2008成功因素

2008KeySuccess

引人注目的店内陈列

AttractiveIn-StoreDisplay例子E.g.2008成功因素

2008KeySuccess

不停的消费者促销活动

Non-StopConsumerPromotions例子E.g.May,MM&Coke5月,果粒橙/可乐促销SummerWaveI夏季促销-第一波SummerWaveII夏季促销-第二波Mar,Tea&Sprite3月,茶/雪碧促销Back-to-School返校促销l2008成功因素

2008KeySuccess

显眼的冰柜陈列ProminentCoolerDisplay显眼的冰柜陈列

ProminentcheckoutcoolerBeforeMerchandising

生动化前AfterMerchandising

生动化后例子E.g.潜在的商机

AreaofOpportunities

ImplementationofOBMProgramXXXXXXXX下一步NextStep:例子E.g.CompletefactfindingandidentifykeyopportunitiesPrioritizeopportunities

&definekeyactionsUnderstand

shopperbehaviourinstores潜在的商机

AreaofOpportunities

品类管理及消费者调研

CategoryMgtandConsumerResearch例子E.g.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX下一步NextStep:潜在的商机

AreaofOpportunities

可持续项目SustainabilityProgramXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX下一步NextStep:例子E.g.潜在的商机

AreaofOpportunities

密切的商业伙伴关系

CloseBusinessPartnership例子E.g.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX下一步NextStep:2009主要策略

2009

KeyStrategies策略

Strategies:2009主要策略

2009KeyStrategies例子E.g.扩大果汁市场发展茶和水的需求穩定碳酸飲料销售i.

苏果定制全国活动ii.可口可乐专题促销例子E.g.穩定碳酸飲料销售2009主要策略

2009KeyStrategies策略

strategies战术

tactics

苏果定制全国活动–超市

CCMGSuguoSpecificPromotions–Super&Hyper

“健康生活在苏果”LivePositivelyatSuguo3-5月,2009在苏果社区,倡导健康,向上的生活方式买可口可乐产品,得健康生活贴士,参加健康活动消费者互动

周年庆促销:“健康向上,活力无限” AnniversaryPromotion–LivePositivelywithDreamEquipmentSet6月,2009买可口可乐产品,得活力运动装备

中秋国庆全国DM MAF&NationalDayDMPromotion9月,2009推动节庆期间福利/家庭整箱购买销量买可口可乐产品,得苏果购物卡(或礼品)例子E.g.i.

苏果定制全国活动ii.可口可乐专题促销例子E.g.穩定碳酸飲料销售2009主要策略

2009KeyStrategies策略

strategies战术

tactics整个背景板可分拆成4个部分，可根据堆头的大小分别组合成不同形式。材料：KT板尺寸按实际需要代定2009可口可乐新年促销

2009Coco-ColaChineseNewYearPromotion例子E.g.2009可口可乐新年促销

2009Coco-ColaChineseNewYearPromotion例子E.g.例子E.g.扩大果汁市场2009主要策略

2009KeyStrategiesi.

新产品发布策略

strategies战术

tacticsi.

新产品发布例子E.g.发展茶和水的需求2009主要策略

2009KeyStrategies策略

strategies战术

tactics新街口苏果黄金海岸苏果兴隆苏果定淮门苏果盐城苏果板桥苏果原叶茶特型地堆建议2009原叶茶上市

2009OriginalLeafTeaNewLaunchinApr例子E.g.为配合原叶