中国物流及发展概述

中国物流及发展2004-8-12目录中国物流行业发展状况中国第三方物流行业发展状况国内第三方物流的竞争格局宝供集团介绍中国物流行业发展状况中国的物流市场：四分格局低端拼杀格局：乱价浮利，始乱终弃；中底端无所适从格局：低价损利，自损轮没；中高端空档格局：行价薄利，大牌难求；高特端聚集格局：高价藏利，进难止退。热潮中的中国物流业现状宏观议论多，微观分析少；政府呼吁多，企业动作少；外国模式多，本国经验少；理论重复多，实践创新少；局部智慧多，系统知识少；纸上蓝图多，见效项目少；蛮干哄上多，风险控制少。中国的物流企业：大势和格局

老板三分天下•国企：资源和部分垄断优势，三成生、七成死；•民营：自发乘空艰难而起，笑敖江湖，左顾右盼，分化加速•外资：自带饭票霸高端侵中，将国企和民企卷进自己的商业供应链，变其为操作手。国内流通方式需求变化的特征制造业的渠道和直销趋势商业和物流业的整合趋势供应链关系整理和交叉趋势电子商务催生的新流通方式中国物流行业现状：物流成本高（资料来源：）物流行业现状：发展初期，市场潜力大真正意义上的第三方物流处于发展初期，2001年的市场规模在400亿元人民币以上。70%的物流服务提供商在过去的3年中，年均业务增幅都高于30%。整个中国第三方物流市场2000年至2005年的年增长率将达到25%。而中国国内运输和物流费用2001年为2万亿元，预期年平均增长率为8%。（资料来源：《中国第三方物流市场调查报告》）物流行业现状：增值服务薄弱中国第三方物流供应商功能单一，增值服务薄弱。物流服务商的收益85％来自基础性服务，如运输管理和仓储管理，增值服务及物流信息服务与支持物流的财务服务的收益只占15％。

中国物流行业市场以6%年的增长，未来增长速度将更快

火车公路水运空运管道1283.60469.491755.222.2359.0019951333.66501.881907.922.7358.2919961385.67536.512073.913.3357.5919971439.71573.532254.344.0756.9019981495.86613.112450.474.9756.2219991554.20655.412663.666.0855.5420001614.82700.642895.407.4354.8820011677.79748.983147.309.0754.2220021743.23800.663421.1211.0953.5720033572.963801.634044.934303.814579.254872.335184.155515.945868.96总和3.90%6.93%8.65%22.21%-1.21%年增长

1990-19956.39%总货运量预测(千万吨/公里)中国物流市场

家电、食品及日用品物流业的市场为90多亿人民币

百万人民币年增长=8%title01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000199819992000200120022003国企合资集体国企

集体

合资

物流市场容量食品及日用品

家电

小计

20033,5192,8913,5389,9483,41520023,258

2,677

3,276

9,2113,16219982,395

1,967

2,408

6,7702,3249,09419992,587

2,125

2,601

7,3122,5109,82220002,793

2,295

2,809

7,8972,71110,60820013,0172,4783,0338,5292,928

11,45713,36312,373中国物流行业市场中国物流地域分布目前中国物流市场的地域集中度很高，近80%的收益都来自长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区。这里集中了大部分中国大中型工商企业，也是外商投资建厂最多的地区，是中国市场要素最活跃的地区，同时也集中了中国几乎所有的港口枢纽和最好的交通基础设施。中国物流业的进展状况

中国物流业近年来取得了重要进展，主要体现在：*对物流概念认识逐步深入，一体化物流概念开始为企业接受*物流行业不同的参与者开始瓜分物流市场*供应链管理的新概念开始引入并进入实际操作阶段*现代物流业的四大支柱凸现现代化的物流基础设施（水、陆、空）全国性和区域性物流枢纽、物流园区网络的完善专业化的物流管理成为必须信息技术日益显示出重要性中国物流业的发展特点与发达国家相比，中国的物流业尚处于起步阶段，其特点为：*企业物流仍是全社会物流活动的重点，专业化物流服务需求已初露端倪*专业化物流企业开始涌现，多样化物流服务有一定程度的发展*物流基础设施和装备发展初具规模*物流产业发展正在引起各级政府的高度重视

中国物流业存在的主要问题及表现主要问题物流社会化、市场化程度低专业物流企业提供的服务尚不能满足日益增长的物流需求物流管理不统一，阻碍了全国性综合物流体系的建立发展物流的法制环境尚未完善表现物流成本高，比发达国家高一倍左右周转慢，库存大，效率低传统流通方式仍占相当比例中国物流业的布局特征中国物流业的格局已形成*以北京、天津、沈阳、大连和青岛为中心的环渤海物流圈*以上海、南京、杭州和宁波为中心的长江三角洲物流圈*以厦门和福州为中心的环台湾海峡物流圈*以广州和深圳为中心的珠江三角洲物流圈地区物流产业的发展差距越来越大*东中西部物流产业的发展差距*南北物流产业的发展差距城乡物流业发展不平衡中国第三方物流行业发展状况中国第三方物流市场发展趋势第三方物流服务提供商

行业整合将产生少数几家大型物流服务提供商。大型国有企业物流服务商的重组：他们将很快制定重组战略，其中一些将成为实力强劲的市场参与者。大量新兴公司进入市场。资金雄厚且具有专业性的公司有望成功。其他专业性不强的小公司将无法生存下去。跨国公司的地位不断提高，他们将加强在国内的运营能力，并利用全球的客户资源强占更多的市场份额。物流服务提供商对多服务的行业和所提供的服务将更为专业化。新的行业标准将很快建立起来。第三方物流客户

现有客户将减少所使用的物流服务提供商数目。提供高附加值的“咨询式物流服务提供商”将比单纯的执行式的物流服务提供商更受欢迎。客户将对物流服务提供商的信息系统提出更高的要求。全国份额—第三方物流2003年中国第三方物流的市场规模在600亿人民币左右。占中国物流总支出的2.7%。中国第三方物流市场上升趋势整个中国第三方物流市场2000年至2005年的年增长率将达到25%。推动中国第三方物流发展的主要因素：*跨国企业正在将更多的业务转向中国，并通过外包来降低供应链成本；*中国企业面临着由于竞争日趋激烈而产生的降低成本的压力而增加物流外包的需求；*中央政府加强产业政策、市场规范发展和地方政府出台的相关优惠政策也是刺激中国的第三方物流市场迅速发展。第三方服务的用户与提供者之间的战略联盟、物流伙伴关系均要求彼此更多的信息公开，打破传统的业务关系束缚，从“基于交易上”的业务关系向更为一体的、长期的“伙伴关系”转变。这种业务关系带给双方的明显利益，是系统的可靠性提高、顾客服务的改善以及更有效率的成本业绩。在物流领域，第三方物流的应用继续扩大，并在90年代不断地融入新的关系、新的手段，以改进分销渠道，满足顾客服务需求。

企业如何选择第三方物流（一）企业如何选择第三方物流（二）标准生产企业商业企业综合物流满足能力13%13%作业质量40%25%没有考虑47%62%合计100%100%我国企业选择第三方物流的标准大部分企业还没有考虑过以什么样的标准来选择第三方物流服务商。

我国企业由于受诸多因素的制约，对第三方物流的选择还比较谨慎。据调查，生产企业和商业企业选择新型第三方物流的标准如下表：

企业如何选择第三方物流（三）对于很多企业来说，成本还是首先要考虑的因素。据调查，企业外包的条件包括：容许企业保留足够的控制权，根据不同需求（包括质量和准时性）提出相应的要求及所提供的价格具有竞争力。作业质量和提供综合物流服务的能力成首要标准。这说明，企业已经意识到物流效率的重要性企业如何选择第三方物流（四）100%12．70%10家以上033．30%4-10家033．80%2-3家015．90%1家商业企业生产企业第三方物流的数量企业使用第三方数量情况表生产企业使用第三方的数量主要为2－10家，商业企业则为10家以上主要采用“分包”。在这种现状下，物流运作被人为地分离开来，尤其是商业企业，物流系统的优化难以实现。

第三方物流业发展的动力及增值服务物流服务的需求方对高水平顾客服务的需求减少设施投资，集中资金能力及场地的限制专业知识的缺乏劳动力问题物流服务供给方行业竞争（为了生存）增值服务的种类运输、存储、分装、集运、定单分拣、存货控制、分拣包装、货物跟踪、车辆维护、托盘化、包装/重新包装、贴标签、质量控制/产品试验、客户化、售后服务、咨询服务等第三方物流如何创造价值比客户更高的运作效率，并能提供较高的成本服务比整合客户运作，取得规模效益引入多客户运作，或在客户中分享资源物流服务资源的横向（结合类似和但不是竞争的公司）和纵向（发展与低层次服务的供应商关系）整合发展客户的运作该创造价值方法的目的不是通过内部发展，而是发展客户服务公司及组织来获取价值。即传统意义上的物流咨询公司的工作第三方物流的利润来源通过帮助客户提高运作效率，降低物流费用2.由于需要其支持庞大的运作网络，因此，在业务上取得规模经济效益是第三方物流的主要利润来源第三方物流企业的效益原理（一）组织优化生产流通系统的作用：多个企业和第三方物流形成了一个各自能发挥自己的核心竞争力，互相之间优势互补、资源优化配置，各自集约化、规模化运作的生产和流通系统，系统中的各个企业都能实现资源配置优化和效益最大。规模效益源泉：集多家企业的物流业务于一身。物流业务规模的扩大，可以让企业的物流设施、人力、物力、财力等资源充分利用，发挥效益；还可以采用专用设备、设施，提高工作效率；采用先进的技术，跟高科技接轨、跟全国、甚至全世界接轨，取得超级效益。规模效益是第三方物流的一个最重要的效益源泉，也正是第三方物流比第一、二方物流优越的地方。

第三方物流企业的效益原理（二）系统协调：是指第三方物流公司在自己所占有的供应商群及其各自的客户群中进行的协调活动，这些协调活动包括：1，联合调运活动，打破各个供应商、各个客户群之间的界限，在这些供应商、客户之间统一组织运输，这样不但可以更节省车辆，还可以更充分利用车辆。2，打破各个客户群之间的界限，统一组织配送，即进行联合配送，这样将比在原来的各个客户群内部组织配送更节省。3，在自己的系统内部调剂供需，因为自己掌握了众多的供应商和他们各自的客户群，其间相互间可能会有互为供需的关系，通过自己的协调，促使他们之间形成新的更合理的供需关系。这种新的供需关系不但可以帮助供应商开拓市场，而且也可以大大有利于第三方物流公司节约物流费用。4，统一批量化作业，例如订货、质检、报关、报审等，实行批量化作业可以节省时间，提高工作效率。对使用第三方物流的调查物流需求方对第三方物流的采购集中于企业自己的核心能力，企业资源有限，非核心能力外包，集中于自己的制造、销售、售后、研发等核心能力不断的提供新技术、新做法以改善企业物流运作水平。一般企业自己难有精力、时间和资源来改善自己物流运作能力提供灵活的拓展空间——第三方一般具有辐射全国的物流网络系统，能满足企业不断拓展业务的需求，而在有效的成本之下满足销售需要物流外包控制力度不够，全面外包后，短时间难以更换新的物流商行业的不熟悉，选择了不合适的第三方导致流程混乱从而影响销售优点缺点理想的第三方物流公司战略合作、目标双赢与公司发展战略的一致性良好的口碑和财务业绩丰富的行业专长和物流操作能力安全可靠的信息技术能力稳定可靠的项目团队灵活性和快速反应能力强有力的核心能力与规模经济效益先进实用的信息技术和应用系统综合性的服务内容广泛的地域覆盖灵活的和业绩导向型企业文化基于互联网的供应链协作系统

企业的物流策略选择扶持准3PL物流公司引入3PL形成合作从1PL进入3PL市场优化物流运作，依托1PL外包物流运作，选择3PL不进入3PL市场企业物流模式面临的选择与企业的整体发展战略相一致3PL市场的规模有多大？集团外目标客户？是否是集团今后发展的新经济增长点？进入这一行业的投资有多大？可以为集团带来多大的回报？如何与现有的系统相配合？选择成熟的3PL与目前业务的合作切入点？潜在的合作对象有哪些？这些合作对象的经济和发展潜力有多大？购并或成立合作所需的资金投入有多大？回报是多少？整个物流体系的现状如何？可以改进的机会有多大？制造环节及客户对企业物流的需求是什么？企业的物流如何建立和规划，以满足这些需求？自己是否建立了对供应链掌控监督的能力？如何选择并考核3PL公司？3PL公司能否满足企业的物流需求？与现状相比，这种改进是否可以节约成本或提高服务水平？关键点主要问题客户服务水平成本问题运作能力预测和计划

明确客户结构明确客户需要什么样的服务细化客户服务水平明确现有成本和改革后的成本明确成本目标，对增长部分和降低部分有既定目标明确服务供应商提供的服务水平如果采取物流运作外包，需要选择适合的3PL

实行销售预测，建立预测习惯

服务水平订单处理流程物流运作的重新部署销售预测以及相应KPI制度结果物流外包的关键因素国内第三方物流的竞争格局国内大型物流公司概况

国内大型物流公司去年的营业收入普遍都在2~3亿，以国内整个第三方物流市场规模500亿元计算，各自市场占有率都不到1%，真正意义上的领导者还没出现，每年有20%的市场增长率，物流企业规模普遍不大，有5%~10%的利润空间，决定了目前国内第三方物流市场处于上升阶段，各物流企业有一定的上升空间，价格战不会在短期内进行，物流行业的进入门槛低，但退出的门槛较高，决定了将来的物流市场有可能会日趋激烈。国内物流市场竞争趋势市场竞争日趋激烈*国际物流巨头挺进中国*香港、欧洲的物流业也或明或暗的显示进入中国之意*国内物流企业奋起反击*国内的优秀上市公司进军物流业区域政策硝烟四起*目前，国内许多地区把物流业做为支柱产业来发展，加大对物流产业的基础性投入，建设物流基地、物流中心，并出台政策，鼓励当地物流企业的发展中国的物流服务商比较宝供物流企业集团有限公司介绍1997年2000年市场化、客户多元化提供物流全过程服务完善物流网络建设IT系统物流供应链一体化服务强调为客户创造价值优化组织结构推行价值管理供应链一体化、个性化服务2003年服务单一客户建立运作规范网络构筑培养物流人才物流应用技术研究国际货代物流基地建设铁路干线网络构筑1994年宝供的发展历程基地战略科技战略多元发展战略网络战略构造全国20条主要干线的快速通道；建设以武汉为中心的南北干线的交叉理货中心；在全国10个主要城市开展深度分销配送业务；最终将形成一个快速的干线为主，辅以深度配送的全国运输网络。

加大自主技术开发力度，以科技促发展，逐步提高公司的技术水平；同时，与全球著名的IBM公司签约共同联手打造一个基于支持全球供应链一体化的信息服务平台。不断引进国外先进成熟的适应中国物流状况的部分信息系统和软硬件技术，引进国外先进的运作设备及运作技术。开始在流通领域中的分销及连锁企业中的配送业务、港口物流业务和快运业务中探索和实践；在未来的三至五年间，投入资源，通过与铁路、航空、港口等社会机构的合作，致力于形成包括供应链物流、快运业务、流通配送为主体的三大物流体系和服务网络，提升整体竞争力和企业价值。在全国15个经济发达城市，投资建设大型现代化的综合性物流服务平台；形成一个以现代化物流服务平台为节点的，支持全球供应链一体化运作的网络；基地将成为国内采购集团的采购中心、国内外著名品牌在不同区域的分销中心以及当地工商企业的物流中心。宝供的四大发展策略宝供的全国服务网络上海苏州沈阳大连北京天津南京无锡杭州广州深圳顺德合肥乌鲁木齐太原济南武汉郑州长沙福州南宁海口贵阳成都昆明兰州西安吉林哈尔滨呼和浩特全国有七家分公司：广州、上海、北京、成都、武汉、沈阳和合肥；两家子公司：大连公司和苏州公司；分公司下属的办事处共有５３个；运作点有７７个；覆盖了全国除青海、西藏外的所有省市区。物流规划物流信息服务物流增值服务供应链规划物流服务物流规划信息系统规划运输管理模式设计仓储管理信息技术支持存货控制加工装配国际货代宝供的服务范围高效的资源整合能力数十家全球五百强及国内大型制造企业的客户资源使我们可以对全国性的资源实施规模采购