汽车行业1-佟浩

汽车是一个相当庞大的行业…2015.2.16佟浩对产值和就业的拉动力巨大，所有制造大国和科技大国都是汽车强国以整车产品为主线，产业上下游覆盖现代民用产业的诸多方面研发服务销售生产机械电子基建金融制造机械能源零售12国务院发展研究中心预测，今后10-15年，全国每年GDP新增两种有15-17%将由汽车产业提供，汽车将成为对中国国民经济拉动力最强的产业国都是汽车强国3整体产业链包括三大环节生产环节设计研发原料采购生产制造销售环节批发零售物流配送高校设计院企业上游原料供应商零部件供应商整车厂分销中心区域代理经销商售后服务二手专卖改装整车美容零部件汽车金融售后市场123维修保养经销商保险、信贷从第二产业流向第三产业全球汽车产业特征产业特征规模效应明显、集中度高1、专业化分工、明显的“寡头”市场2、跨国并购与合作联盟十分常见高技术密度1、很高的进入壁垒2、新技术带来产业转型属周期性消费品1、耐用、高附加值，需求弹性大2、产能建设周期长，存在蛛网模型效应但利润结构抗周期性刚性需求，售后利润占比高且滞后，周期性不明显。受需求拉动强。先行于经济（早周期）关系到众多工业、服务部门、销量领先于GDP发展方向零部件公司跨国并购随整车企业寡头格局的形成，零部件并购竞争激烈，零部件厂商间并购活跃产业全球化1、整车平台通用、实现零部件共享2、零部件模块化、与整车企业交易的企业数量消减、节约运输与交易成本3、外包与全球采购、整车制造商仅掌握关键技术、自制率约20-30%4、零件与整车设计全球联网、同步研发互补性战略合作对于全球布局的跨国公司，汽车产业已较成熟，规模外同时追求灵活性，实现全球采购新技术联合开发新技术开拓“蓝海”市场电动车、自动驾驶、车联网、智能交通行业关键因素产业链销售联动，产能利用率决定利润上游产业钢铁、轮胎橡胶和玻璃的销量与汽车同步变化，原材料价格与汽车行业盈利趋势相同，但相关性较高（eg：毛利率领先于钢板价格）生产制造需求上升导致供小于求，但产能扩大周期较长（~2年），供给滞后需求。产能利用率是汽车行业利润率变动的核心要素。利用率→产能利用率→预测短期需求生产制造短期需求影响因素载货车购买力货币因素消费冲动产业政策人均收入、物价水平、汽油价格、商品房销售情况M1、信贷（个人车贷、经销商汽车贷款）消费者信心指数、二手车价格节能补贴、限购限行、以旧换新、关键技术进口关税固定资产投资货币因素物流需求产业政策M1、信贷（个人车贷、经销商汽车贷款）路况、基建、房地产新开工面积、影响货运贸易运输（波罗的海运费指数、港口货物吞吐量）、大宗商品进口（煤炭、钢材）节能补贴、限购限行、以旧换新、关键技术进口关税运营成本汽油价格设计研发零部件设计整车开发新技术研发eg:发动机、变速箱、轮胎造型、结构、集成、测试eg:车距控制、复合新材料、3D打印模型历史回顾：“市场换技术”换来哪些技术？自80年代后期，合资企业建立至加入WTO，允许汽车跨国公司在中国合资建厂，进行本土化生产跨国企业针对中国市场开发新产品的方法Y生产技术外溢以及间接研发能力Y核心技术仍有巨大差距N全流程汽车行业人才Y1、自主品牌建立起了完备的全球整车开发流程（GVDP）2、车身与内饰设计、试验数据积累、零部件匹配、台架试验和路试等1、冲压、焊装、涂装、总装四大制造工艺2、柔性生产：多个车型的混线生产1、车身设计（风阻系数）2、发动机设计和制造（机床精度）3、变速匹配4、车身轻量化研发、生产、管理、销售、服务整车设计研发-型谱计划开发型谱设计开发前期整车开发全球整车开发生产制造商业目标市场趋势品牌战略型谱差异净收益现金流市场占有率流行车型重要因素渠道定位宣传平衡与其他型谱关系商业目标执行可能性可用结构资金、人力是否充裕，外购部分是否签署渠道协议设计目标是否存在潜在的技术壁垒、研发周期得当、是否符合R&D预算通用件比例、零件沿用情况、新部件自主设计困难型谱开发作为设计研发的起始阶段，通常由战略部门和风险控制部门共同完成，旨在制定1-3年的研发战略，为技术设计提供目标、参数上的指导，并提前启动生产线改进、渠道和营销规划，保证研发后投产为前期开发阶段制定条件和参数战略作用关键因素动力总成质量初始目标投产时间工厂规划和能力零件和沿用状态预测价格市场地图固定资产投资工程人员投入物料费整车设计研发-前期整车开发车身结构设计发动机设计车身设计底盘工程设计内饰设计外饰设计电器工程设计总设计布置型谱设计开发前期整车开发全球整车开发生产制造18前期整车开发：各类设计旨在制造无精细结构的1:1整车模型草图第一轮筛选微模型第二轮筛选整车模型（黏土烧结）方案确定整车模型（黏土烧结）整车设计研发-全球整车开发（GVDP）型谱设计开发前期整车开发全球整车开发生产制造跨国企业整车开发采用全球联网系统，电子图纸实时同步，设计、测试、生产在不同区域完成，最大程度发挥专业化优势设计：机械结构，电子系统、动力集成测试：力学性能、控制单元、模拟生产生产准备：模具、部件、生产验证国内整车开发周期：25-37个月，最快一年型；欧洲整车开发周期：从概念到投产36-48个月；耗时环节：覆盖件、模具制造，整车测试概念设计造型结构设计集成设计试验车集成车测试车生产模具设计制造计模具安装调试部件批准投产数值模拟&数据反馈生产制造钢铁有色金属电子仪表机械石化橡胶纺织玻璃原材料生产零配件供应整车制造商模块自产模块外包模块技术要求高物流成本费用高全球寻找技术最优的供应商少数大供应商提供批量模块YESYESNONO当地寻找成本最低的供应商逐步向全球化模块采购过渡整车制造-物流与库存安排单一中心库，全品种1、整个区域共设置一个中心库，面向所有中转库补货2、中心库管理所有备件品种优点：总体库存水平较低网络管理复杂度低缺点：中心库规模较大，不便管理较难实现路线货量平衡部分移库线路距离较长多中心库，均为全品种1、整个区域设有多个中心库，每个中心库面向部分中转库进行补货2、各中心库均管理所有备件品种优点：中心库规模适中，易于管理中心库之间的移库路线可能实现货量平衡中心库移库距离较为适中缺点：总体库存水平较高物流运输费用高多中心库，每个部分品种1、整个区域共设置多个中心，面向所有中转库补货2、各中心库负责不同的备件品种优点：中心库规模适中，易于管理移库路线易于实现货量平衡总体库存水平较低物流运输费用适中缺点：网络管理复杂度较高部分移库线路距离较长广汽本田？一汽丰田整车制造-四大生产工艺冲压焊装涂装总装内容关键因素资本/人力第一工序，将原材钢板冲孔、切边、压制成形60-70%的零件是通过冲压工艺生产的已实现车门整体冲压，保证了力学性能冲压机吨位和驱动能力母材质量模具质量：直接决定了工件质量模具寿命：影响利润冲压机的前期资本投入额高自动化程度高，人力投入主要在质检环节将冲压好的车身板件拒不加热加压焊接在一起主要焊接类型为点焊焊装工艺完成后，车身部件已经成型（未装配）焊接机器人精度、焊接质量多自由度系统协同性、可靠性特殊事件控制焊接机器人资本投入较高，维护成本高生产线故障监控和自动报警人力成本集中在研发车身电泳底漆、中涂、面漆、防锈蜡等多层膜高端车会加涂特殊漆层保证车身密封、降噪、防锈、美观涂料毒性及安全防护漆、水、保护液、清洗液的流量控制与循环利用资本投入相对冲压和