我国建材工业2023年进出口形势分析与2023年展望-文章

我国建材工业2023年进出口形势分析与2023年展望建筑材料工业技术情报研究所梁广余春荣摘要：本文简要介绍了2023年世界经济形势，我国进出口贸易及特点；通过对海关总署2023年建材进出口统计数据进行整理和分析，总结了2023年我国主要建材产品进出口结构和特点，提出了2023年我国建材产品进出口形势展望。关键字：建材；进口；出口1．前言2023年世界经济总体保持温和增长态势，经济运行分化加剧，主要发达经济体消费低迷，世界贸易低速增长，全球通胀冲高回落，就业状况总体稳定。世界银行预测，2023年世界经济将增长2.6%。联合国预测，2023年世界贸易量预计增长3.4%。根据海关总署发布的统计数据，2023年我国进出口总值26.43万亿元，同比增长2.3%。其中出口14.39万亿元，增长4.9%；进口12.04万亿元，下降0.6%。贸易顺差2.35万亿元，扩大45.9%。按美元计价，全年进出口、出口和进口分别增长3.4%、6.1%和0.4%。整体上看，外贸增速低于2023年年初7.5%的目标。2023年我国进出口贸易主要呈现以下特点：进出口增速稳中向好；一般贸易稳定增长，加工贸易增长平稳；对欧盟、美国双边贸易稳定增长，对日本、香港贸易下降，对新兴市场贸易表现良好；民营企业、外商投资企业进出口增长，国有企业进出口微降；机电产品、传统劳动密集型产品出口平稳增长；消费品进口加速，主要大宗商品进口量增价跌；外贸出口先导指数连续下滑。2．2023年我国主要建材产品进出口情况根据海关进出口统计数据，2023年1～12月，我国建材商品进口463.3亿美元，同比增长110.8%；累计出口361.2亿美元，同比增长5.3%。2.12023年我国建材产品出口结构2023年我国建材产品出口额约为361.2亿美元，同比增长5.3%，出口的主要建材产品约为46个品种。按照出口建材产品金额所占比例，2023年我国建材主要出口产品结构见图1。对我国建材产品出口结构进行分析时，考虑多年延续的统计习惯，未将化学建材产品（如涂料、塑料门窗、防水材料等）、宝石和钻石（出口额37.76亿美元）列入，图1中仅列出25种主要产品,出口额302.62亿美元，占所有建材出口金额的83.78%。建筑卫生陶瓷、石材、玻璃及制品作为近年来我国出口占优势的三大类建材产品，2023年的出口额约占我国建材产品出口总额的70%。如图1所示，2023年我国建材产品出口份额前10位的产品及其所占的比例分别为：建筑陶瓷29.34%、卫生陶瓷10.59%、花岗岩荒料及板材10.45%、大理石荒料及板材6.36%、玻璃纤维及制品6.35%、水泥构件6.04%、钢化玻璃4.57%、其他玻璃制品4.56%、夹层玻璃3.30%、平板玻璃2.65%。与2023年同期统计数据相比，2023年我国主要出口建材产品中卫生陶瓷出口额增长最为明显，平板玻璃、其他非金属矿、大理石荒料及板材等建材产品也有较大幅度的增长。与此同时，建筑陶瓷和其他玻璃制品的出口额大幅度下降，水泥及熟料、水泥构件的出口额也出现小幅下降。图12023年我国建材产品出口结构2023年我国建材产品出口去向地区分布情况见图2。图22023年我国建材产品出口去向结构从图2可以看出，2023年我国建材产品最大的出口去向地区仍然是亚洲，占全部出口市场份额的45.01%，如果包括港澳台地区在内，亚洲地区占我国建材产品出口去向构成中的59.14%。其他依次是欧洲、北美洲、非洲、南美洲、大洋洲，所占份额分别是14.25%、10.96%、8.22%、4.94%、2.22%。与2023年同期相比，我国建材产品出口额总体上有较大增长；其中向港澳台地区的增长幅度最大，增长19.38%，向亚洲、非洲、北美洲和大洋洲等地区的出口额也有9.71%、8.78%、5.69%和4.36%的增长，而向南美洲的出口额大幅下降，下降了15.37%，欧洲下降了3.70%。2023年我国建材产品出口排名前10位的国家和地区分别是香港、美国、韩国、日本、越南、马来西亚、伊朗、新加坡、比利时和阿联酋，出口产品金额占我国建材出口总额47.78%。从整体来看，我国建材产品出口去向结构总体保持稳定，初步形成多极化格局，部分国家和地区及建材产品出口的波动对建材产品整体出口情况的影响有限。2.22023年我国建材产品进口结构2023年我国建材产品进口额约为463.3亿美元，同比增长110.8%。扣除宝石和钻石进口额349.23亿美元，其他建材进口额为114.07亿美元。按照进口建材产品金额所占比例，2023年我国建材主要进口产品结构见图3。图3中仅列出17种主要产品,进口金额80.36亿美元，占建材产品（宝石和钻石除外）进口金额的70.45%。图32023年我国建材产品进口结构如图3所示，2023年我国建材产品进口份额前10位的产品及其所占的份额为：平板玻璃25.46%、大理石荒料21.35%、花岗岩荒料15.50%、石英玻璃8.44%、浮法玻璃7.90%、玻璃纤维制品6.20%、导电玻璃4.32%、玻璃纤维3.50%、钢化玻璃3.16%、高岭土1.60%。与2023年同期统计数据相比，2023年我国主要进口建材产品中钢化玻璃、花岗岩、釉面砖、平板玻璃、玻璃纤维和高岭土有大幅增长，增长率分别为38.53%、21.52%、19.19%、17.60%、16.41%和12.82%。水泥熟料和导电玻璃的进口额下降明显，下降了59.49%和40.95%，石棉、花岗岩板材、水泥和大理石板材进口额也有大幅下降，分别下降了28.51%、26.74%、17.65%和12.40%。2023年我国建材产品进口来源地区分布情况如图4所示。从图4可以看出，2023年我国建材产品进口最主要的地区仍是亚洲，占我国建材产品全部进口份额的70.75%，如果包括港澳台地区在内，亚洲地区占我国建材产品进口构成中的74.59%。其他依次是非洲、欧洲、北美洲、南美洲、其他及大洋洲，所占份额分别是13.84%、6.82%、2.86%、1.59%、0.16%和0.14%。同2023年相比，我国建材产品进口来源地区格局基本保持不变，继续保持分散性和多样化的特征。2023年我国建材产品进口排名前10位的国家和地区分别是土耳其、泰国、莫桑比克、美国、比利时、日本、印度、南非、韩国和缅甸，进口产品金额占我国建材进口总额31.54%。图42023年我国建材产品进口来源结构3．2023年我国建材产品进出口特点3.1进口增长显著，出口小幅增长，首次出现贸易逆差2023年我国建材工业面对产能严重过剩、市场需求不旺、下行压力加大的严峻形势，全行业经济运行总体保持了“稳中有进”，发展质量继续向好。2005年～2023年我国建材产品进出口额见图5。从图5可以看出，2005年～2023年我国建材产品进出口额总体呈上升态势，出口额2023年有明显下降，进口额2023年和2023年略有下降。2023年进口额首次超过出口额，我国建材行业进出口贸易出现逆差。2023年，我国建材产品进口463.3亿美元，同比增长110.8%；累计出口361.2亿美元，同比增长11%，增速同比回落10个百分点。剔除汇率和价格因素，2023年建材产品实际出口数量同比仅增长5.3%。主要原因是，钻石及宝石等非金属矿商品进口额的大幅增长，进口金额总计349.23亿美元，2023年进口金额105.07亿美元,增长率为232.37%。扣除这两种产品，其他建材商品进口金额同比降低15.17%，出口增速放缓，对建材工业增长的拉动作用进一步减弱。2023年建材产品进口高速增长，并于7月份以后形成贸易逆差，这是自新中国以来，继上世纪80年代中期之后的第二次。图52005年～2023年我国建材产品进出口额3.2出口产品价格下降2023年，我国建材及非矿产品出口离岸价格，25种主要产品中约有55%产品出口价格呈下降趋势。其中天然砂的价格与2023年同期相比下降幅度明显，价格下降了24.27%。但与此同时，其他水凝水泥等产品的价格增长十分显著，增长率达95.55%。大理石荒料及板材、天然石材、板岩和陶瓷盆也有较大增长。3.3贸易摩擦频发近几年，我国建材产品贸易摩擦依旧频发，反倾销一直是我国建材出口的头等大问题，陶瓷、石材、玻璃和玻璃纤维等建材产品是反倾销调查的重灾区。2023年以来，韩国、阿根廷、秘鲁、巴西和欧盟等多个国家相继发起对我国陶瓷出口产品的反倾销，这让我国陶瓷出口企业遭受到了沉重打击，2023年我国陶瓷出口将面临多起反倾销。频繁的贸易摩擦对我国相关优势产品向部分国家和地区出口产生了严重的影响，依赖于出口的中小型企业生存困难。但从整体来看，我国建材产品出口去向结构、产品结构已日渐合理，抗风险能力逐渐加强。3.4对东亚、东南亚国家和地区出口持续增长2023年，世界主要经济体形势继续分化，美国经济复苏明显，欧元区艰难摆脱衰退，东亚和东南亚经济保持较快增长。受此影响，我国建材产品向美国市场出口增幅提高，增长率由2023年的12.15%提高至2023年的29.80%。受经济和反倾销影响，向欧洲市场出口下降3.7%，向南美洲市场出口下降15.37%。2023年我国建材产品主要出口目的地区出口额增长率见图6。我国对东亚和东南亚国家和地区出口持续增长，2023年我国建材产品出口排名前10位中东亚和东南亚国家和地区6个进入其中，越南超过马来西亚首次进入我国建材产品出口国家和地区的前五位。图62023年我国建材产品主要出口目的地区出口额增长率3.5“走出去”进程加快建材企业“走出去”主要包括产品出口、技术装备出口和在海外投资建厂，目前，我国技术和装备企业“走出去”的成果最为显著。我国在新型干法水泥、浮法玻璃、玻璃纤维池窑拉丝等成套装备“走出去”方面积累了一定的经验，逐步由全球工程建设装备最大进口国向全球现代化装备技术最大的出口国转变。2023年，随着越来越多中国建材企业选择向海外市场拓展业务，海外投资已经初见成效。华新水泥开工建设塔吉克斯坦第二个水泥熟料生产线项目，收购、控股柬埔寨卓雷丁水泥。河北冀东水泥在南非投资人民币10.5亿元建设年产100万吨水泥生产线。安徽海螺集团在印尼南加海螺一期3200t/d熟料生产线顺利建成投产，孔雀港粉磨站、马诺斯、西巴布亚等水泥项目有序推进。福耀玻璃在俄罗斯卡卢加州的汽车玻璃项目进入转产切换阶段，在美国俄亥俄州的汽车玻璃项目，已完成企业注册等前期工作。巨石集团计划在埃及建设年产8万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线,项目总投资2.23亿美元。4．2023年我国建材产品进出口形势展望2023年世界经济筑底回升，发达经济体经济继续复苏，美国经济总体前景向好，欧盟复苏范围扩大，日本平稳增长，新兴经济体仍面临不同程度经济下行风险。联合国预测，2023年和2023年世界经济将分别增长3.1%和3.3%。在贸易保护主义、劳动力成本上升等多方面因素的影响下，我国建材产品进出口贸易依然存在许多不确定的因素，但从整体来看，将会在2023年的基础上进一步增长。4.1进出口贸易将持续增长2023年世界多数经济体将好于2023年，预计2023年我国建材出口贸易将持续增长，与2023年的增幅相比将有进一步提高。随着“一带一路”、长江经济带和京津冀一体化等重大战略实施，我国基础设施建设加大投入，国内建材需求将继续增长，预计2023年建材产品进口情况将继续增长，但同时受到国内主要建材产品产能过剩或接近过剩情况影响，初级建材产品进口增速提高幅度有限，深加工建材制品的增速基本保持稳定。4.2对新兴市场贸易继续增长随着新兴市场国家工业化、城市化、结构调整升级的不断推进，新兴市场国家的内需增长空间将随之扩大，在新的增长拉动因素影响下，预计2023年我国对东盟和中东地区等新兴市场的贸易增速将继续增长。针对经济形势和市场需求的变化，建议我国建材出口企业积极开拓东盟以及中东地区等新兴市场，调整贸易思路，分散风险。4.3出口价格将提高受劳动力和原材料成本上升等多方面因素影响，2023年我国部分建材产品出口价格将提高。虽然产品售价上升在短期内可能会削弱我国建材产品出口的竞争优势，加大出口难度，甚至使部分出口依赖型中小企业陷入困境，但从建材行业长远发展的角度来看，价格的提高将会促使更多建材企业注重产品的质量，激励企业通过技术创新来提高单位产品的售价。4.4贸易摩擦仍将持续升温近年来，贸易摩擦一直影响着我国建材产品出口。2023年，来自发达国家市场和新兴市场的贸易摩擦均将持续升温，外贸环境难言改善。针对这一情况，建议建材出口企业提高产品质量和附加值，增强竞争力；积极调整贸易思路，以“走出去”带动出口增长，实现进出口协调发展、结构不断优化的外贸格局；鼓励建材企业拓展出口途径，通过海外投资建厂、收购或并购当地企业，在海外建立资源开采和深加工基地，降低经营成本、规避贸易壁垒。4.5企业“走出去”发展建议随着产业结构调整步伐的加快，特别是产能过剩持续常态化，建材企业积极探索国际化市场拓展，“走出去”步伐加快。目前，我国建材企业海外投资还在起步阶段，经验不足，面临着风险和挑战。主要表现如下：一是，一些国家对我国建材企业直接投资建厂和投资并购设置较多的壁垒。二是，一些国家和地区政局动荡不安，政