解数第69期：饮料行业数据拆解分析报告

大盘调研大盘调研大盘竞争环境消费者人群画像解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING25000000002.01亿25000000002.01亿2000000001.5788亿100000000215000000002020年Q22020年Q3饮料-大盘调研-销售额与访客数Q3与2020Q2环比300000000025.6亿205000000250000000020000000002.01亿2500000000200000000018.39亿1950000001900000001500000000185000000100000000010000000001.78亿50000000017500000017000000001650000002019年Q32020年Q3销售额访客数Q3与2020Q2环比26000000002.56亿250000000255000000024500000002400000002450000000235000000023000000002250000000500000002200000000销售额访客数解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING2020Q3与2019Q3同比季度访客数访客数增幅/减幅销售额销售额增幅/减幅2019年Q31.78亿/18.39亿/2020年Q32.01亿12.75%25.6亿39.2%2020Q3与2020Q2环比季度访客数访客数增幅/减幅销售额销售额增幅/减幅2020年Q21.57亿/22.88亿/2020年Q32.01亿27.89%25.6亿11.88%从销售额来看，饮料在2020年Q3达到了销售额的巅峰值25.6亿元。同比2019年Q3上涨了39.2%，环比2020年Q2上涨了11.88%。同比增长说明该类目还处于稳定增长状态，还未触及行业天花板，有着非常大的增长空间和市场潜力。环比增长体现出饮料行业是季节性类目，第三季度由于气温较高，销售额相较于Q2季度会有明显提升。从访客数来看，饮料类目在2020年Q3达到了访客人数的峰值(20亿左右)。同比2019年Q3上涨了12.75%。环比2020年Q2上涨了27.89%，说明市场还处于稳定增长状态，消费者对于饮品的需求还在不断高涨。饮料-大盘调研-客单价与转化率Q3与2019Q3同比8060402004.14%90.369.36%2020年Q2客单价2020年Q3支付转化率16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%Q3与2020Q2环比16.00%15.50%15.00%14.50%14.00%13.50%13.00%95.0094.0093.0092.0091.0090.0089.0088.0090.3694.4790.3615.58%2020年Q222020年Q2客单价支付转化率解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING2020Q3与2019Q3同比2019年Q3//2020年Q351.05%2020Q3与2020Q2环比季度客单价客单价增幅/减幅支付转化率转化率增幅/减幅2020年Q294.47//2020年Q3从客单价分析：2020年Q3的客单价相较于2019年Q3和2020年Q2都有所下降。同比去年2019年Q3下降了18.9%,环比2020年Q2下降了4.35%。主要由两个原因导致：1、市场的竞争环境较为激烈，商家通过降价让利吸引消费者；2、阿里为消费者的回流，开拓下沉市场，吸引大量低客单价的消费者，从而拉低了整体的客单价。从支付转化率分析：支付转化率整体呈增长趋势，2020年Q3同比去年2019年Q3上升了51.05%，环比2020年Q2下降了9.21%。这是由于访客数提升4400万，转化率有1个百分点的下降。2019Q3客单价较高，导致转化率相对较低，而到了2020年Q2客单价大幅度降低，转化率也上升了6%，说明转化率和客单价是呈现反比关系，转化率越高，客单价越低。8.8亿6600万5700万14.67%90.4089.0112.73%8.8亿6600万5700万14.67%90.4089.0112.73%饮料-大盘调研-市场大盘销售概况问人数单价与支付转化率9500000009000000008500000008000000007500000007000000006500000007700万9.2亿7.6亿2020年7月2020年8月2020年9月销售额访客数8000000070000000600000005000000040000000300000002000000010000000092.0091.5091.0090.5090.0089.5089.0088.5088.0087.5091.6615.03%2020年7月2020年2020年7月2020年8月客单价支付转化率15.50%15.00%14.50%14.00%13.50%13.00%12.50%12.00%11.50%。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING元気森林旗舰店好食期特惠食品天猫会员店浙仙梅旗舰店农夫山泉官方旗舰店菲诺纯旗舰店兰芳园旗舰店冰峰旗舰店秋林旗舰店天地精华旗舰店好食期特惠食品元気森林旗舰店天猫会员店绿岛椰谷食品官方企业农夫山泉官方旗舰店水大师旗舰店六个核桃旗舰店乐开怀食品专营店菲诺纯旗舰店oatly旗舰店元気森林旗舰店农夫山泉官方旗舰店绿岛椰谷食品官方企业好食期特惠食品致养食品专营店天猫会员店vitasoy维他奶旗舰店豆本豆旗舰店meco旗舰店六个核桃旗舰店元気森林旗舰店好食期特惠食品天猫会员店浙仙梅旗舰店农夫山泉官方旗舰店菲诺纯旗舰店兰芳园旗舰店冰峰旗舰店秋林旗舰店天地精华旗舰店好食期特惠食品元気森林旗舰店天猫会员店绿岛椰谷食品官方企业农夫山泉官方旗舰店水大师旗舰店六个核桃旗舰店乐开怀食品专营店菲诺纯旗舰店oatly旗舰店元気森林旗舰店农夫山泉官方旗舰店绿岛椰谷食品官方企业好食期特惠食品致养食品专营店天猫会员店vitasoy维他奶旗舰店豆本豆旗舰店meco旗舰店六个核桃旗舰店饮料-大盘环境竞争-Top10店铺排名(2020年7-9月)0.51亿0.30亿0.28亿0.26亿解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING饮料-大盘竞争环境-TOP商家销售额占比(2020年7-9月)TOPTOP20TOPTOP10TOP20商家销售额占比其他商家销售其他商家销售额占比56.69%TOP20商家销售额占比其他商家销售额占比其其他商家销售额占比67.03%TOP10商家销售额占比32.97%TOP10商家销售额占比其他商家销售额占比其其他商家销售额占比53.26%TOP20商家销售额占比46.7%TOP20商家销售额占比其他商家销售额占比TOP10商家销售额占比36.04%其他商家销售额占比63.96%TOP10商家销售额占比其他商家销售额占比解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTINGTOP20商家销售额占比其他商家其他商家销售额占比51.42%TOP20商家销售额占比其他商家销售额占比TOP10商家销售额占比35.40%其他商家销售额占比64.60%TOP10商家销售额占比其他商家销售额占比饮料-大盘竞争环境-头部商家价格带分布(2020年7月)价价格带商家数商家数量商家占商家占比支付人支付人数支支付人数占比转化率转化率0-50525.00%1,297,20945.18%21.46%51-10060.00%1,449,13250.47%10.39%101-200315.00%125,1204.36%8.37%200以上00.00%00.00%0.00%支付转化率21.46%10.39%8.37%0.00%0-5051-100101-200200以上解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING支付人数占比101101-200,4.36%0-50,45.18%51-100,50.47%P200以上,200以上,5.00%0-50,101-200,30.00%51-100,35.00%30.00%0-50,0-50,25.00%51-100,60.00%%%饮料-大盘竞争环境-头部商家价格带分布(2020年8月)价价格带商家数商家数量商家占商家占比支付人支付人数支支付人数占比转化率转化率0-50630.00%1,699,67864.35%20.70%51-100735.00%740,20228.03%8.68%101-200630.00%187,3297.09%8.51%200以上15.00%13,9510.53%4.60%支付转化率20.70%8.68%8.518.68%44.600-5051-100101-200200以上解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING支付人数占比101101-200,7.09%51-100,28.03%0-50,64.35%200以上,0.53%P2200以上,5.00%0-50,30.00%101-200,30.00%51-100,35.00%51-100,50.00%101-200,20.00%051-100,50.00%101-200,20.00%0-50,30.00%饮料-大盘竞争环境-头部商家价格带分布(2020年9月)价价格带商家数商家数量商家占商家占比支付人支付人数支支付人数占比转化率转化率0-50630.00%1,497,59158.79%16.90%51-10050.00%903,67135.48%9.90%101-200420.00%146,0405.73%11.18%200以上00.00%00.00%0.00%支付转化率16.90%11.18%9.90%0.00%0-5051-100101-200200以上解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING支付人数占比101101-200,5.73%51-100,35.48%0-50,58.79%P饮料-大盘竞争环境-卖家概况(2020年7-9月)类目名销售额卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比饮料2020年9月19,232饮料2020年8月4万19,904饮料2020年7月销售额总和卖家数(月均值)有交易卖家数(月均值)有交易卖家数占比汇总3.98万9,636解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING饮料-大盘竞争环境-卖家地域分布(2020年7-9月)4,4782,3572,2382,1071,7351,4141,3121,414919919广东省上海江苏省浙江省河南省山东省北京福建省安徽省辽宁省解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING4,4282,3452,232,3451,9491,6841,3891,2541,389934934广东省上海江苏省浙江省河南省山东省北京福建省安徽省辽宁省4,4603,0992,3392,2382,3392,2381,7121,4451,260929929广东省上海江苏省浙江省河南省山东省北京福建省安徽省辽宁省饮料-大盘竞争环境-小结l从7-9月综合来看，饮料行业TOP10的店铺排行中，元气森林的表现最好，销售额和访客数是最多的，元气森林主要在推出新品元气乳茶后大力的推广抖音并请了李佳琦多次代言该商品，效果显著。l从3月TOP商家的销售情况可知，TOP20吃掉了48%的市场，TOP10商家吃掉了35%的市场份额。过半市场还是由头部商家占据，TOP商家中以一线品牌为主，另外有少部分零售店。该类目品牌众多，而元气森林作为新兴饮料品牌已经逐渐占据主导地位。l从头部商家价格带可以看出，80%的商家都选择100元以下的价格，几乎没有商家选择200以上的价格，饮品属于低客单价商品一般套装价格不会高于100元，其中消费者对于0-50元的饮料更加喜爱，该价格带转化率在20%左右。可以看出饮料类目存在一定的价格战，大多数商家走得是薄利多销的打法。建议该赛道选择0-50元的价格带进入。l近3个月饮料的卖家数呈增长趋势，9月份卖家数达到了4.1万，平均卖家数3万9左右，有交易的卖家数在5.2万，占比达49%。由于饮料类目作为夏季比较畅销的类目，而且竞争比较激烈，所以这三个月有交易的卖家数占比较多，接近一半，7月、8月气温最热的时候占比最多。l饮料类目商家同大盘一样，主要集中在广州和江浙沪等一线城市。l综上：在饮料市场中整个市场有过半是被top商家所占据，但从top的商家排名来看，排名店铺的变化较大，说明该市场的竞争比较激烈，top商家不断地在互相竞争。该市场主要的成交价格带在0-100元，其中消费者对于0-50元的饮料更加喜爱，且在热销季时入场商家在不断的增多。解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING44.8744.87饮料-消费者人群画像-职业、年龄(2020年9月)群占比单价33.62%13.36%5.39%6.09%4.75%2.87%2.63%1.66%0.59%5.39%6.09%4.75%公司职员个公司职员个体经营/服务人…教职工医务人员医务人员学生学生公公务员金融从业金融从业者工工人媒体从业者媒体从业者科科研人员175.8685.82985.8252.45公司职员个体公司职员个体经营/服务…教职工医务人员医务人员学生学生公务员公务员金融从业者工工人媒体从业者媒体从业者科科研人员单价群占比20.58%25.50%23.7620.58%12.48%112.48%4.70%18~2425~2930~3435~3940~49>=5068.7459.0368.7459.0355.27555.2718~2425~2930~3435~3940~49>=50解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING男性人群属性销男性人群属性销售额支付转化率访客人数客单价18-22岁,男0.30亿15.38%312.8万62.5523-25岁,男0.40亿19.54%249.2万81.2126-30岁,男0.83亿19.78%424.0万98.9631-35岁,男0.77亿19.37%367.2万107.636-40岁,男0.50亿19.57%232.4万111.0341-45岁,男0.28亿110.2845岁以上,男0.37亿17.69%103.43饮料-消费者人群画像-用户性别属性(2020年7月)女性人群属性销售额支付转化率访客人数客单价18-22岁,女0.33亿13.63%419.4万58.2423-25岁,女0.60亿20.82%379.3万75.9726-30岁,女1.39亿23.98%647.2万89.2731-35岁,女1.28亿24.89%526.2万97.7636-40岁,女0.82亿24.74%321.2万102.841-45岁,女0.44亿21.93%197.9万101.2445岁以上,女0.55亿20.37%273.2万98.35解数用数据洞悉电商DATAINSIDERCONSULTING男性人群属性男性人群属性销售额支付转化率访客人数客单价18-22岁,男0.31亿18.44%106.4723-25岁,男1.35亿23.83%634.8万89.2426-30岁,男0.55亿20.06%247.7万111.0231-35岁,男0.84亿20.08%108.236-40岁,男0.40亿17.75%234.7万97.1341-45岁,男0.89亿20.91%431.7万98.3745岁以上,男0.30亿15.73%311.6万61.52饮料-消费者人群画像-用户性别属性(2020年8月)女性人群属性销售额支付转化率访客人数客单价18-