中国环境产业聚集地研究报告

DepartmentofEnvironmentalScience&EngineeringTsinghuaUniversity中国环境产业聚集地研究

清华大学环保产业研究所2010.12中国环境产业聚集地研究

一、主要背景二、主要内容三、调研情况四、存在问题五、发展出路六、框架性建议一、主要背景节能环保产业成为战略性新兴产业，产业园迎来机遇产业园能否成为各级环保部门促进产业发展的抓手？环保产业园最适合的发展模式？各级政府应该对环保产业园给予怎样的政策？中国环境产业聚集地研究

一、主要背景

二、主要内容三、调研情况四、存在问题五、发展出路六、框架性建议二、主要内容中国环保产业园发展现状中国环保产业园发展的适合模式是什么发展环保产业园需要哪些具体的支持政策中国环境产业聚集地研究

一、主要背景二、主要内容

三、调研情况四、存在问题五、发展出路六、框架性建议三、调研情况调研园区名单：国家级环保园区11家苏州国家环保高新技术产业园、常州国家环保产业园、南海国家生态工业建设示范园区暨华南环保科技产业园、西安国家环保科技产业园大连国家环保产业园、济南国家环保科技产业园、哈尔滨国家环保科技产业园、青岛国际环保产业园、沈阳市环保产业基地、国家环保产业发展重庆基地、武汉青山国家环保产业基地省级及以下环保园区28家湖南环保科技产业园、佛山市南海国家生态工业示范园区、宜兴环保产业基地、中新天津生态城、湖南湘潭环保产业园、西安国家环保科技产业园、北方环保科技产业基地、中关村环保科技示范园、江苏省盐城环保科技产业园、上海国际节能环保园、天心环保工业园、中国子牙环保产业园、上海花园坊节能环保产业园、光谷新能源与环保产业基地、辽宁（丹东）环保产业园、辽西环保产业园、香港屯门环保园、中法环保产业园、杭州能源与环境产业园、长三角循环经济产业园、东都再生资源环保产业基地、寿昌菲沃环保产业园、广西东南青年环保产业园、东北木材环保产业园、辽宁（丹东）环保产业园、辽西环保产业园、杭州千禧环保产业园、扬州环保产业园国家级环保园区发展现状地方环保园区发展现状三、调研情况园区的运营状况

通过实地走访、电话访谈、信息检索或其他方式，本次共调研环保产业园39家，其中国家级环境产业园区11家，省级或以下园区28家，其发展现状如下图所示：

环保产业园功不可没从环境角度提升了地方政策性目标环境产业园成为当地环境产业的旗帜，增强了所在地区的环保理念，从环境的角度将地方发展的政策性目标加以提升。帮助地方政府取得了环境产业的先导地位环境产业园区通过通过各项优惠政策和努力，吸引了所在区域内的环境企业，并形成一定规模，为环保产业的大发展做好的积极地准备。拉动了当地的经济发展，促进了当地的就业环境产业园区从规划、建设、招商直到后期服务，带动各种需求的释放，在区域经济与产业经济之间形成了产业联动的桥梁，推动了当地相关产业的发展，并提供了可观的就业机会。四、调研情况中国环境产业聚集地研究

一、主要背景二、主要内容三、调研情况

四、存在问题五、发展出路六、框架性建议

存在的问题

许多环境产业园区已“名不副实”1、武汉某环保产业园，14家企业，2家环保，大部分企业是为武钢提供配套和服务2、山东某环保科技产业园，汇集了环保、石化、房地产、化纤、冶金、印务、建材、空调等公司。3、有些环保产业园甚至成为房地产开发商圈地的幌子。四、环保产业园发展存在的问题

存在的问题

不少园区经营困难重重由于当地的产业基础薄弱、市场发育不成熟，政策资金不到位，入园企业少，园区空置率高，财务负担重，园区不能为园内企业创造良好的服务环境，导致企业退出，园区的发展被迫萎缩，进入恶性循环。四、环保产业园发展存在的问题

存在的问题园区凝聚力和吸引力不强1、一些园区缺乏前期的详细的论证，没有找到好的商业模式，就匆忙上马，导致园区的经营方式不能满足企业发展的需求，同时有没有更加优惠的政策资金支持，使得招商困难，园区的吸引力差。2、在一些产业基础好的地方，园区内即便是聚集了一些企业，但缺乏专业的服务体系，企业没有分工协作，产业链短，使得企业“集而不群”，“群而无力”，发展缓慢。四、环保产业园发展存在的问题宏观层面原因环保产业战略地位不高，重视程度不够。造成

产业化程度低，市场规模小，企业“散而小”、利润薄、缺乏

龙头企业园区审批“自下而上”，缺乏国家层面的统一战略规划部署对产业园区建设，国家在方向上、原则性的扶持政策多，实质性的政策少四、环保产业园发展存在的问题四、环保产业园发展存在的问题微观层面原因脱离当地环境产业的产业基础，为形象工程一哄而上产业层次低，大都停留在制造环节，不能适应产业化的升级园区对产业的专业化服务程度低，大多停留在卖地和物业管

理的水平上中国环境产业聚集地研究

一、主要背景二、主要内容三、调研情况四、存在问题

五、发展出路六、框架性建议五、环保产业园发展的出路(一)

现阶段中国环保产业发展的基本认识1、环境产业企业的发展演进过程设备制造-->工程服务-->投资运营-->综合服务业五、环保产业园发展的出路2、环境服务企业规模小、产业集中度低目前我国环保设施的设计、建设和设备提供商众多，环保设施的运营则基本由当地企业分散经营全国约1600座污水处理厂和700座垃圾处理厂的运营分散在上千个不同运行主体中在运营服务产业发达的法国，污水和垃圾的服务主要由三家大型运营企业负责2008年，美国固体废物及多样化处理公司WMXTechnologies年收入高达150亿美元，法国威立雅水务公司年收入超过126亿欧元，美国环境工程顾问服务公司美华集团年收入超过100亿美元五、环保产业园发展的出路3、环境设施投资运营业回收周期长，收益率不高，但收益稳定，现金流好污水处理项目为例：万吨水处理规模平均投资额：1000-2500万元/日投资回报率：8-10%投资回收期：8-15年现金流来源：政府环境采购（污水处理费）五、环保产业园发展的出路4、环保产业的产业结构：2010年环保产业的年收入总值将达10000亿元左右，其中资源综合利用产值5000亿元，环保装备产值3500亿元，环境服务产值1500亿元。中国环保产业结构发达国家环保产业结构世界发达国家环境服务业占环境产业50%-60%2010年，世界环境服务业产值6400亿美元，每年以8%的速度增长。美国、西欧、日本、德国占世界环境服务业87%的份额，环境服务业输出是其主要部分。中国环境服务业占环境产业15%的份额。2010年，中国环境服务业产值1500亿元（人民币），每年以20-30%的速度增长。中国环境服务业产值占世界环境服务业产值的3.5%，基本没有环境服务业输出。世界环境服务业中国环境服务业五、环保产业园发展的出路环境服务业市场潜力大，是环境产业的核心竞争力：欧洲42.3%非洲和中东37.3%美洲12.2%亚太8.2%威立雅水务：环境综合服务提供商2008年年收入为126亿欧元年收入分布地区五、环保产业园发展的出路五、环保产业园发展的出路(二)环保产业园的发展方向1、国外环保产业集群的发展模式的两点借鉴国家层面的集群统一规划与生态城建设相融合大西洋加拿大：风能开发产业带多伦多-西南安大略：水净化和废水处理环境产业带温尼伯：废水处理、混合动力客车制造、高效能建筑产品产业带卡尔加里-埃德蒙顿：水处理、废弃物管理、土壤修复产业带温哥华-维多利亚：可再生能源产业带加拿大：环境产业带五、环保产业园发展的出路（1）国家层面统筹规划的国际借鉴加拿大：

1994年，加拿大开始实行环境产业战略，战略强调政府和工业、企业界之间的合作，强调多个企业和组织间加强联合的必要性经过长期的发展，加拿大的环境产业趋于高度集中，在布局上逐渐形成了多个各具特色的环境产业带，主要包括：多伦多和西南安大略环境科技产业带大西洋加拿大风能开发产业带温尼伯环境产业带卡尔加里-埃德蒙顿环境技术产业带温哥华-维多利亚可替代能源和绿色建筑产业带蒙特利尔环境产业带萨斯卡通生态系统和环境修复产业带五、环保产业园发展的出路关西地方：1、利用有机资源，资源回收（材料，化学和热）

2、环境净化，污染控制（水，土壤，大气）

3、绿色产品（生态设计生态材料）4、环境服务

九州地方：废物回收和环境产业服务区冲绳县：零排放岛屿项目（14家环保企业）东北地方：有色金属回收五、环保产业园发展的出路日本：“产业集群计划”和“知识集群计划”五、环保产业园发展的出路日本国家层面的产业集群计划包括2001年经济产业省（METI）提出的“产业集群计划”和2002年文部科学省（MEXT）制定的“知识集群计划”。这两个计划分别于2006年、2007年进入第二阶段。这两个计划涵盖制造业、环境、生物、IT、生命科学等多个领域，其中与环境相关的计划共有9个：产业集群计划关西环境工程、九州循环及环境工业广场、冲绳工业促进工程、循环型和环保型社会建设工程知识集群计划京阪奈（IT，生命科学，环境）、北九州（IT，环境）、名古屋（纳米技术/材料，环境）、京都和京阪奈（纳米技术/材料，环境）、东海地区（纳米技术/材料，环境）巴伐利亚州奥斯纳布吕克市巴登-符腾堡州北莱茵-威斯特法伦州德国：巴登-符腾堡州

五、环保产业园发展的出路五、环保产业园发展的出路德国政权组织形式是联邦制，由若干个相对独立的政治实体（共和国、州、邦）联合组成统一国家的国家结构形式。因此，德国的环境科技产业集群是由各州政府进行区域规划，主要集聚于巴登-符腾堡州、巴伐利亚州、北莱茵-威斯特法伦州和奥斯纳布吕克市。德国超过80%的环保产品出自巴登-符腾堡州的中小型环保企业，该州的“环境工程指挥部”、“化工研究所ICT”、“孵化器”均以企业化运作方式，对本州的环保产业集群进行指导和扶持，推动区域环保产业发展。现该州共有1000多家企业可提供最先进的环保设备、技术和服务。该州在空气净化、水源保护、废物处理及无公害生产和能源节约等方面的技术都处于领先水平。五、环保产业园发展的出路(二)与生态城建设相融合瑞典哈马比生态城美国太阳城“零碳城”马斯达尔三个案例五、环保产业园发展的出路瑞典-哈马比生态城环保目标：现代化的宜居新城建设期：2000年-2015年城市规模：可容纳3.5万人在这个地区居住和工作总投资额：20亿美元动力来源：可燃烧垃圾、生物燃料、太阳能等环保措施：当地居民自己将解决生产其所需能源之燃料的50%，燃料电池、太阳能电池和太阳能取热器等新技术也将

得到应用。

2010年3月30日，中国国家副主席习近平在斯德哥尔摩参观哈马比生态城。这是习近平在参观生态城租车系统的电动汽车充电器。五、环保产业园发展的出路

哈马比生态城位于瑞典首都斯德哥尔摩城区东南部，梅拉伦湖与波罗的海的交汇处。该地区过去曾是位于城市边缘的一处小型工业区和港口，多为波纹钢搭建的临时建筑，是小摊贩聚集地，有洗车房，灯泡厂，黑市场等等，环境污染严重，土壤污染严重。五、环保产业园发展的出路

经过3年的规划设计，于2000年开始施工建设，项目占地2平方公里，投资45亿欧元。目前一期已初具规模，成为现代化的宜居新城。预计到2015年，“哈马比”生态城全部建成后将有1．1万套单元房，可供3．5万人居住和工作。（绿色企业进驻）五、环保产业园发展的出路交通：绿色立体交通与创造友善环境的城区相结合，在公共交通方面也付出巨大投入。目标是到2010年，居民和工作者之80%的交通，将通过公共交通、步行或骑自行车解决。有轨电车渡轮步行自行车道五、环保产业园发展的出路美国-太阳城：环保目标：美国首个太阳能供能的城市建设期：2010年启动工程城市规模：拥有1.95万户住户，500多家环境企业、绿色企业，创造2万个就业机会总投资额：20亿美元动力来源：太阳能环保措施：城市本身全部采用太阳能，应用智能电网技术减少能耗，清洁交通技术，旧城保护等五、环保产业园发展的出路

美国首个“太阳城”——将于2010年6月在佛罗里达州启动的白考克牧场项目（BabcockRanch），一期占地2平方公里，投资20亿美元，有2万户住户、45000人居住和500多家绿色企业，创造2万个就业机会。五、环保产业园发展的出路

生态保护：原牧场面积368平方公里，80%的牧场将保持原始状态，其余69平方公里将建设成城区（天然绿地，公园和湖泊占地过半）。五、环保产业园发展的出路此外，全城将提供无线上网服务和电力汽车充电器。

“太阳城”不仅本身将全部采用太阳能，且其所产太阳能将超过自身所需，从而成为太阳能的净出口城市。五、环保产业园发展的出路阿联酋－马斯达尔“零碳城”：环保目标：零碳、零废物和可持续发展建设期：2008年-2020年城市规模：城内可容纳1500家环境企业和5万名居民总投资额：220亿美元动力来源：太阳能、风能环保措施：城市电力由太阳能提供，海水、厨房用水及城市污水经处理后用于灌溉植物，实现资源的自给自足等

马斯达尔是阿联酋政府主导的开发项目，是全球首个无车、无高楼的零碳城市。项目占地6.4平方公里，总投资220亿元，建成后将成为可容纳1500家了绿色企业和5万居民的未来城。马斯达尔城位置五、环保产业园发展的出路

马斯达尔的城市电力将由太阳能电池板提供，制冷由聚光太阳能提供，太阳能海水淡化工厂将成为水源，厨房用水以及经城市污水处理厂处理过的废水将用于灌溉城内的植物和城外的农作物，保证小城的能源完全自给自足，所有的服务都将实现数字化控制……五、环保产业园发展的出路马斯达尔总部大楼五、环保产业园发展的出路五、环保产业园发展的出路2、未来中国环保产业集群的发展方向：

以龙头企业为导向，鼓励纵向产业聚集，建立共生产业链以技术研发为牵引的现代制造业环境产业基地以提供综合解决方案为核心的环境服务业模式五、环保产业园发展的出路3、环保产业园的发展策略：

国家统一规划布局

支撑环境产业发展模式的升级与转型

落实“走出去”战略五、环保产业园发展的出路“十二五”规划要点

服务业：立足核心城市建立2-3个世界级环保产业服务中枢，培育发展20-30个具有国际竞争力的全国型综合性环境综合服务集团；在全国区域中心城市布局10-20个综合服务性产业集聚地；制造业：根据地方产业基础和优势，全国统一布局现代制造业园区10个各地方：根据地方环境产业发育特点，建立以地方龙头企业为核心的省级园区20个五、环保产业园发展的出路

发展模式：支持现代制造业园区（第一代）鼓励区域服务型园区（第二代）重点突破国家级“大脑型”园区（第三代）探索与生态城结合的复合型产业园区（第四代）“大脑型”园区环境服务采购市场解决方案中心系统专业服务平台完整产业链聚集综合服务商出现系统集成的解决方案平台前沿技术、产品研发平台国际型专业展示推广平台可持续的创新交易平台多元、立体的投融资平台五、环保产业园发展的出路五、环保产业园发展的出路“走出去”战略：利用后金融危机时代发达国家对金融、人才、科技的挤出效应，进一步引进高端生产要素与产业活动，配合国家“走出去”发展战略，培养一大批具有国际竞争力的环境服务跨国公司，获得更多的市场份额。环境服务采购市场解决方案中心中国企业走出去系统服务平台产业链聚集综合服务商出现现在未来中国环境服务业产值1500亿元，约占3.5%2010年世界环境服务业产值4.3万亿元，其中美国、西欧、日本约占87%“走出去”技术路线中国环境产业聚集地研究

一、主要背景二、主要内容三、调研情况四、存在问题五、发展出路

六、框架性建议六、框架性政策建议１．将发展环境产业园区纳入国家鼓励性政策方向明确国家对环境产业园区在政策上的鼓励性原则，重点扶持具有示范作用的环境产业园区把环境产业重点园区的开发建设列入相关产业发展规划，推动环境产业园区健康有序发展六、框架性政策建议２．国家统一规划布局，改变自下而上的申报模式，综合平衡统筹考虑中央应明确分工，由环保部门协同各有关部门，在国家战略目标之下统一布局，改变自下而上的申报模式新建园区应以环境产业功能为主导，从产业集群、基础设施、配套服务等方面，结合当地实际情况进行规划已经批准的园区，应当通过评估、整合、考核等手段，使其进入规范化的轨道，真正发挥园区对环境企业的集聚作用六、框架性政策