2022年智能家居系列：中国衣物护理机行业展望 -头豹

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22u方法论 23u法律声明 24©2022LeadLeo400-072©2022LeadLeoCONTENTCONTENTSuChinaClothingCareMachineIndustryOverview 06•ClassificationandIdentification 07•DevelopmentRoadmap 08•CurrentSituation 09uChinaClothingCareMachineIndustry 10•Motivator1：DevelopmentofLazyEconomy 11MotivatorGrowthofClothingConsumption 12•Motivator3：GrowthofWealthyhouseholds 13uChinaClothingCareMachineIndustryDevelopmentTrend 14•DevelopmentTrend1：Low-TierMarket 15DevelopmentTrendFemaleGroup 16uChinaClothingCareMachineIndustryCompetitionPattern 17•CompetitionPattern 18uChinaClothingCareMachineIndustryCompanyProfile 19•LG 20•Panasonic 21•Media 22uMethodology 23uLegalStatement 24©2022LeadLeo400-072©2022LeadLeoListofFiguresandTables图表1：衣物护理机的定义与功能 07图表2：衣物护理机的分类 07图表3：衣物护理机行业的发展历程 08图表4：线上销售衣物护理机的品牌数量，2020-2022Q1 09图表5：衣物护理机线上与线下渠道的零售量，2019-2022Q1 09 11 11 12 图表12：3,000元以下的衣物护理机的线上零售额占比，2019-2022Q1 15图表13：低中高端衣物护理机的产品特征，2021年 15图表14：对衣物护理机感兴趣的潜在消费群体，2022年 16图表15：对衣物护理机感兴趣的人群分布，2022年 16 图表17：LG的白色家电营业收入，2018-2021年 20图表18：松下的家庭洗晒空间及产品矩阵 21图表19：美的消费电器营业收入，2017-2021年 22主要观点：p盖400-072-55886©2022LeadLeo不同可分为电热式衣物护理机和热泵式衣物护理机两大类的定义与功能的分类衣物护理机衣物护理衣物清洁口衣物护理机可通过高频摆动衣物挂杆达到衣物除皱垂顺的效果口衣物护理机的高温蒸汽和热风可烘干衣物，减少衣物的损伤和褶皱口衣物护理机普遍配有UV紫外线灯，可达到杀菌消毒的效果口由于衣物护理机的工作温度高，可达到除螨的效果口口衣物护理机是一种集烘干、熨烫、消毒等功能为一体，能为衣物提供除螨、除皱、祛味等护理效果的智能家用电器，具有衣物护理和清洁双重属性口从产品形态看，衣物护理机通常为衣柜式设计，配备衣物挂杆，消费者在衣物护理机闲置状态下可以直接作为衣柜挂放衣物。从产品功能看，衣物护理机不仅拥有熨烫、烘干等衣物护理功能，还添加了除菌、除螨等清洁功能，研究院400-072-5588产品特点排出热风1,999至4,500元对衣物的损害小12,000至27,900元产品实例AB680W元9元描述口口电热式衣物护理机依靠电热装置发热，通过内部的风机吹出热风实现物护理机具有高功率电高。排气式衣物护理机的价格较低口热泵式衣物护理机通过压缩机加压的干热空气，实现衣物的烘干。热泵式衣物护理机的烘干温度通常都在60度左右，对衣物损害小。热泵式衣物护理机利用压缩机和冷凝装置实现热量循泵式衣物护理机的价格较高7©2022LeadLeo中国衣物护理机行业综述——发展历程行业的发展历程关键事件关键事件阶阶段特点er口2014年，惠而浦与宝洁共同推出Swash衣物护理机，售价499美元口2015年，LG在美国CES消费电子展上推出第二代Styler衣物护理机，产品体积与第一代相比减小30%口口LG开拓衣物护理机赛道，衣物护理机进入日口该阶段的衣物护理机仍属于概念产品，全球消费者对该产品的认知度较低口衣物护理机的产品功能尚未完善，与干衣机、挂烫机等产品相比不具有竞争优势口口2018年，国产品牌卓力在中国AWE消费电子展上发布EVOLVE衣物护理机口2018年，三星推出第一代AirDresser衣物护理机口2019年，卡萨帝、松下相继推出了第一代衣物护理机护理机产品线口口衣物护理机进入中国市场，国产品牌和海外品牌入局中国衣物护理机行业高于4,000元，高端衣物护理机的售价高于20,000元。由于产品的价格过高，中国消费者对衣物护理机的认知度较低400-072-5588口口2021年，国产品牌COUCOQ科驭发布了衣物护理机口2022年，中国家用电器研究院正式实行《衣物护理机》(QB/T5661-2021)行业标准，对衣物护理机的功能进行量化评价口2022年，国产品牌根元科技发布了衣物护理机，根元衣物护理机的线上售价低于1,000元口口更多的国产品牌进入中国衣物护理机行业，相关行业标准出台中低端衣物护理机的数量相应增长。3,000元以下的低端衣物护理机的数量增多，中国消费者对衣物护理机的消费需求开始上升©2022LeadLeo84002020Q12020Q22020Q32020Q44002020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q120,00015,00010,0005,000渠道的零售量于2021年出现爆发式增长，行业开始进入高速发展阶段34322989555口衣物护理机作为新兴家电品类，于2018年正式进入各大电商平台，自2021年开始线上销售衣物护理机的品牌数量急剧增多。2020年，衣物护理机的线上机线上销量达1.7万台，线上销售额达4,860万元。2021年，中国衣服护理机行业进入高速发展期，线上销售衣服护理机的品牌数量迅速增多，在2021年第入局中国衣物护理机行业14,4704,7312,9879031,8209032203522035020192020线上20192020线上线下2021口中国衣物护理机的线上与线下销售渠道的零售量于2021年开始快速增长，衣物护理机行业开始进入高速发展期。2021年，衣物护理机的线上零售量出现4.4%，实现衣物护理机进入中国市场以来首次零售量破万。同年，线上销售衣物护理机的品牌数量达到34个。2022年第一季度衣物护理机的线上销量为4,731台，与2021年第一季度的697台同比增长578.8%，总零售量同比增长444.0%。预计2022年中国衣服护理机的零售规模将保持2021年的快速发展的态势，中国衣服护理机行业的景气度高头豹研究院400-072-55889©2022LeadLeo主要观点：p模求费需求将带动中高端衣物护理机的消费市场400-072-5588©2022LeadLeo中国衣物护理机行业驱动因素——懒人经济的发展、干衣机、挂烫机的使用方式对比衣物护理机一次可挂3件左右衣物板选择模式当作衣柜干衣机可放8件左右衣物择模式取出挂烫机可挂1件衣物对衣物熨烫有熨烫衣板口衣物护理机的操作方式简便，是典型的懒人产品。用户只需将衣物放进内置的挂杆，可实现烘干、熨烫等功能。衣物在完成护理后无需立刻取出口干衣机的功能比衣物护理机少。干衣机的产品外观与洗衣机类出烘干功能。衣物在完成烘干后需立刻取产品有防皱功能口挂烫机缺乏智能化，产品功能少。挂烫机需要用户手持蒸汽喷头，对挂着的衣物进行熨烫40025422680080363620172018201920202021口自2017至2021年，中国懒人群体呈现稳定增长的态势，懒人经济持续发展。中国的懒人群体从2017年的1.3亿人扩大至2021年的2.5亿人。懒人群体依赖于可带来便捷消费体验的产品或服务，是智能家电的消费主力口2021年，中国懒人经济的消费规模中有31.1%的消费领域来自于智能家用产品，多功能且使用方便的衣物护理机获得懒人群体的青睐。衣物护理机、扫地机器人等智能化且操作简单的智能清洁类家电为懒人群体提供偷懒的方式。衣物护理机凭借产品的多功能化和一站式操作迎合了中国懒人群体的消费诉求，得到懒人经济的发展的驱动研究院400-072-5588©2022LeadLeo2,0001,000中国衣物护理机行业驱动因素——服装消费需求的增长2,0001,000、干衣机、挂烫机的产品功能对比分析能衣物护理机干衣机挂烫机功能体积小/可嵌入高高口衣物护理机与功能类似的干衣机、挂烫机相比，在衣物护理方面更具有专业性，解决了消费者日常衣物护理繁琐的痛点。衣物护理机的高温蒸汽和热风循环技术使该产品的烘干、熨烫功能与干衣机、挂烫机相比没有明显差异。衣物护理机的除味、除螨等护理功能比干衣机、挂烫机更加全面，同时衣物护理机的衣柜式设计使该产品的占地面积小，可以嵌入衣橱。因此，衣物护理机的产品功能更加针对消费者在日常生活中的衣物护理麻烦的痛点，迎合了中国消费者日益增长的服装消费需求1,8431,8321,1,8431,8321,8081,645859713713685971371364820172018201920202021城镇居民农村居民口口中国城镇居民和农村居民的人均衣着支出逐年上升，服装消费需求日益增长。2020年，由于疫情限制了服装消费渠道，中国城镇居民的人均衣着支.2%，而农村居民受疫情影响较低。2021年，随着疫情得到管控，中国城镇居民和农村居民的人均衣着支出超过疫情前水平口基于中国居民稳定增长的衣着支出和服装消费需求，消费者拥有的衣物数量和质量相应上升，衣物护理的相关消费需求得到释放。衣物护理机凭借专向设计的衣物护理功能和衣物清洁功能将满足消费者的相关消费需求，进而拓宽衣物护理机的目标消费群体和市场，驱动行业发展400-072-5588©2022LeadLeo04000中国衣物护理机行业驱动因素——高资产家庭数量的增长04000饰的消费需求将带动中高端衣物护理机的消费市场2018201920202021488494501富裕家庭高净值家庭超高净值家庭家庭资产超过600万元；高净值家庭：家庭资产超过1,000万元；超高净值家1亿元口2017至2020年，中国高资产家庭的数量持续增长，高端家电的消费需求裕家庭、高净值家庭、超高净值家庭的数量均呈现定增长的态势，而高资产家庭的消费能力较高，价格敏感程度低。2021年，售价8,000元及以上的衣物护理机的线上零售额占比超过了70%，当前中国市场上的衣物护理机以中高端为主。中高端衣物护理机面向追求生活品质的消费者，而中国的高资产家庭则是主要的消费群体。2021年，中国高资产家庭的年度日常开销平均为167万元52%47%452%47%45%43%日用奢侈品健康与保健38%238%29%20%20%子女教育个人教育礼品收藏口有47%的中国高资产家庭群体有购买高档服饰、配饰等日用奢侈品的习惯，而高档奢侈服饰的护理要求普遍高于普通衣服，催生了该群体衣物护理的消费需求。衣物护理机作为新兴的清洁类家电，其中高端产品普遍具有热泵烘干系统以及智能变频或定频加热空气的压缩机。8,000元及以上的中高端衣物护理机的热泵系统对衣物的损害小，适合护理山羊绒、羊驼毛、桑蚕丝等高品质织物面料，满足了高资产家庭群体的衣物护理需求。可以看出，中国高资产家庭群体通常拥有高档奢侈服饰，中高端衣物护理机凭借专业且全面的衣物护理能力获得了该群体的青睐奥维云网，头豹研究院400-072-5588©2022LeadLeo主要观点：候的沿海区域，衣物护理机有庞大的潜在消费群体400-072-5588©2022LeadLeo40%20%产品功能差异代表品牌价位产品特点产品外观为简易型衣柜，均为电热式产品外观为一体式衣柜，部分为热泵式产品外观有设计为热泵式低端3,000元以下中端40%20%产品功能差异代表品牌价位产品特点产品外观为简易型衣柜，均为电热式产品外观为一体式衣柜，部分为热泵式产品外观有设计为热泵式低端3,000元以下中端3,000-10,000元高端10,000元以上衣物护理机的低端市场逐渐成型，3,000元以下的衣物护理机的线上销量占比从2021年开始快速上升。18.8%15.3%3.6%0.0%2019202020212022Q1口高端衣物护理机的产品附加值高、着重体现品牌价值，而低端衣物护理机市场的开发有利于培养消费者的使用习惯。2020年，中国衣物护理机行业开拓了3,000元以下的低端市场。2021年，低端衣物护理机的线上零售额突破性增机基于多功能所带来的科技感，低端衣物护理机仅保留了基础衣物护理功能。低端衣物护理机降低了消费者的购买门槛和决策成本，吸引更多的消费者了解和该类衣物护理机，有利于提高消费者对该类产品的认知度烫高档织物材料提供专向护理口低端衣物护理机有助于产品推广，然而低端产品的性能较差，不利于消费者的口碑积累。低端衣物护理机主打性价比，提供最基本的功能，低端衣物护理机均为电热式，能耗高且噪声大，部分千元以下的产品会出现加热造成损伤。中端衣物护理机开始呈现多功能化，如线上售价7,999元的斐郡CC01A衣物护理机，其产品可实现紫外线杀菌消毒、除皱塑形的功能。高端衣物护理机如线上售价19,882元的松下NI-FC002，该产品针对羊毛、羽绒、化纤等不同织物，设置了不同的烘干模式奥维云网，京东，头豹研究院400-072-5588©2022LeadLeo50岁以上分布占比50岁以上分布占比温带季风气候的沿海区域，衣物护理机拥有庞大的潜在消费群体88.5%8.6%12.3%30.5%40.1%.01.01至2022.08.31在抖音检索“衣物护理机”的人群画像口女性群体对衣物护理机更感兴趣。有64%的女性群体在抖音检索量衣物护理机，女性群体对衣物护理机的关注度明显高于男性群体。女装的品类多，女性消费者对衣物护理的需求较高口24-30岁和31至40岁的人群是衣物护理机的两大潜在消费群体。有30.5%的24至30岁的人群在抖音检索了衣物护理机，另有40.1%的31至40岁的人群对衣物护理机感兴趣。24至40岁的人群通常有一定的消费能力，愿意为了生活品质而消费P集中区域.01.01至2022.08.31在抖音检索“衣物护理机”的人群画像口在未来，衣物护理机的终端消费市场将聚集在亚热带及温带季风气候的沿海区域。除了河南省外，衣物护理机的潜在消费群体的集中区域为沿海亚热带及温带季风气候，拥有该类气候的区域较为潮湿，人群有衣物除湿、烘干相关消费需求。中国对衣物护理机感兴趣的人群集中分布在广东、江中国衣物护理机行业拥有庞大的潜在消费群体，行业未来发展空间广阔400-072-5588©2022LeadLeo主要观点：S于第二梯队400-072-5588©2022LeadLeo25,00020,00015,00010,0005,00025,00020,00015,00010,0005,000市场均价(元)气泡的大小代表品牌认知度134028019卡萨帝134391063620,636178320,63617836160638811卡维森1,304167422,7233,141数400-072-5588口口基于抖音指数的品牌影响力、不同衣物护理机品牌的市场均价以及品牌认知度衣物护理机行业竞争格局的第一梯队LG、三星、松下均属于高端衣物护理机品牌，产品的市场均价高于15,000元。这表明中国消费群体普遍接受了衣物护理机的高端产品定位，老牌家电企业的品牌影响力符合消费者对高端产品的预期。此外，衣物护理机的产品附加牌溢价较高，因此价值导向型消费者会倾向于购买知名家电品牌的产品中高端衣物护理机品牌，产品的市场均价集中在8,000至15,000元。美的的品牌影响力要高于第一梯队的松下和LG。看出，中国消费者对国产家电品牌的高端产品较为信赖。在未来，将有更多的中国家电企业布局高端衣物护理机©2022LeadLeo主要观点：400-072-5588©2022LeadLeo4021.717.916.220182019202020214021.717.916.22018201920202021化的需求LG电子(以下简称“LG”)成立于1958年，于韩国汉城上市(KSE：066570.KS)。LG从制造收音机和电视发展成覆盖家用电器和空气解决方案、家庭娱乐、车辆电子产品、移动通信产品和家用电器领域内的有较大的影响力。2018至2021年，LG的白色家电营业收入保持着稳定增长的态势，年复合增长率为17.7%。2021年，LG的白色家电营业收入达到了26.4万亿韩元LG白色家电包括空调、冰箱、洗衣机、衣物护理机等26.4先发优势LG开拓了衣物护理机行业，LGStyler衣物护理机已成为明。在2012年，LG推出了第一代理机升级为第二代，产品功能更加成熟，获得了消费市场。LG衣物护理机的产品推出时间早，积先发优势多元化产品矩阵LG衣物护理机共有10种不同的型号，不同的机型提供差异化的产品功能，满足消费者不同的消费需求。LG的Styler系列的产品外观和配色拥有设计感，可分为镜面设计、艺术面板两大类。LGStyler衣物护理机不同机型的衣物容量不同，部分机型搭载了根据裤子长短设置三种悬挂高度多元化产品矩阵裤线管理器智能家居互联LG自主研发了LGThinQ™移动端APP，用户可通过手机远程遥控衣物护理机。LG持续更新ThinQ™，用户可下载最新的衣物护理程序和诊断方式，从而实现可迭代的智能家电产品体验。ThinQ™可提供衣物除静电、低噪音模式、寝具加热等十余种护理模式。LG通过更新APP和智能家居系统的模式实现产品功能的优化与迭智能家居互联企业年报，头豹研究院400-072-5588©2022LeadLeo中国衣物护理机行业企业推荐——松下松下的产品研发和制造能力在行业内处于领先地位，松下的衣物护理机搭载了自主研发的nanoe™核心松下集团是于1918年创立于日本的电子产品制造商。1994年，松下电器(中国)有限公司(以下简称“松下”)成立。2019年，松下成立了中国东北亚公司，将总部设立于北京，进一步拓展松下在中国的业务。松下的主营业务为电视、冰箱等大家电。松下在2021年中国AWE消费电子展会上发布了第二代衣物护理机。松下将洗衣机、衣物护理机、挂烫机等产品组成烘洗套装，打造可装配的家庭洗晒空间松下的家庭洗晒空间及产品矩阵松下31JE5+松下31JE5+EH31JS干衣机+洗衣机Z洗衣机器人下NI-FC001衣物