中国通信市场发展研究报告

中国通信市场发展研究报告2008CAGR200620052004200710.7%2009

单位：亿元总数移动通信5188数据通信长途电话固定本地11.0%27.5%86267.7%8.1%电信运营战略更强调业务模式创新市场变化特点：1、从一个同质化的统一大市场逐渐演变成一群以客户需求为导向的小应用市场的总和2、价值链复杂性增加，市场弹性增加，市场前景的不确定性增加电信运营战略重点：1、强调对方向的总体把握2、强调业务模式（共同培育市场+利润分享）3、强调对客户需求的深入发掘和促销4、强调企业管理规范化对战略的支持企业客户与个人客户的营销模式存在着显著的不同…

企业客户市场个人客户市场客户数量较少的大型企业(<28,000)许多的中小企业(约4百万)产品/服务复杂的语音、数据应用方案定价个性化的企业资费与折扣计费/客服个性化的计费/帐单功能分销对大企业直销对中小企业间接销售非常多简单的大众化产品(SIM卡、资费)消费者定价方式大规模计费系统/呼叫中心呼叫中心(间接的)

、大众化市场渠道(如书报亭)以应用方案和项目为特点的业务模式以规模为特点的业务模式企业客户个人客户个人客户企业客户客户为了有针对性地进行企业市场的深入开发，许多运营商进行取相应的组织变革组织上的发展满满足大众市场的基本需求简单的产品/服务无差别化的服务完完全分离的组织各自拥有计费功能自有的IT系统各自的管理机构选择不同的网络接入公司营销客服计费管理IT营销客服计费管理IT接入对企业客户/个人客户提供差别化的服务不同的定价模型相同的计费与客服系统相同的IT系统营销客服IT/管理基础设施计费企业客户营销个人客户营销客服IT/管理基础设施计费123起步阶段成长/差别化阶段新游戏阶段一、企业组建VPN，内部成员间通话费用大幅优惠，对非成员手机用户产生很大吸引力二、应用企业信息发布系统的以最大限度提高企业内部管理效率、降低管理成本，就要求尽可能统一企业员工于一个运营网络中三、随着更多企业解决方案的开发与推广，以及企业信息门户的建立，员工的日常工作将越来越多地依赖这些企业应用，因而将没有或大大降低选择其他运营商的可能而随着个性化企业应用方案、资费的不断推出，以及全面的通讯解决方案对企业经营活动的重要性日益增加，企业对运营商的选择影响力将更为显著综合业务解决方案对企业至关重要重点针对企业客户开发各类高附加值业务以及行业通信解决方案是运营商促进ARPU及总体收入增长的重要途径时间ARPU

通信增值业务开发未来通信增值业务将重点根据行业特点，围绕企业客户展开行业方案宽带电话一号通移动宝视通IPCentrex语音从通讯产业发展趋势来看，未来将是传输和接入环节的增值程度让位于应用服务各环节传输

接入应用.主机门户1)系统集成服务2)15%100%总的价值增值网络运营公司服务型公司10%10%10%10%25%20%传输接入应用.主机门户系统集成.服务45%45%3%5%0%1%中长期目前1%100%总的价值增值网络运营公司服务型公司移动通讯各环节增值程度描述因而，尽管在企业客户这一市场上的竞争可有三种基本的策略选择...集中于语音服务集中于传输服务提供应用数据服务123...但集中于语音服务可能导致在未来的移动通讯竞争中失去立足之地

集中于语音服务不用改变现有业务模式几乎不需要组织上的变化无需培养、建设另外的企业技能(数据、系统)对企业客户难以提供很有吸引力的应用方案企业的数据需求无法满足企业客户逐渐流失收入、利润的损失1…而集中于传输服务也会随着传输的无差异商品化而遭受利润损失，最终仍不得不另寻出路

集中于传输服务集中于自身的核心能力

充份利用巨大的规模效应其他应用服务商作为客户可能成为客户低毛利的一般商品业务业务几乎没有差异化的可能产品/服务替代性高很高的竞争压力低增值可能丧失对最终客户的拥有2需要建立、培养其他企业技能(IT,系统集成)发展合作伙伴、新的销售渠道业务复杂性大大增加需要组织上的变革需要较大的投资…提供丰富业务，进行组合营销以保证在未来的企业客户市场中占据强有力的地位可能是运营商最佳的选择

提供应用数据服务3可以提供高毛利产品与对手差异化的可能较高降低离网率提高新进入者的进入难度可以最大限度地从企业客户业务增长满足企业客户的特殊需求模式一：消费客户市场细分业务定位法合理的市场细分不仅要将用户的价值揭示出来，而且要对用户需求特征进行了解总计：3398人价值分类生活方式细分总计：3398人

低端（<100元/月）

中端（101-200元/月）

高端（>201元/月）谁是我的重要客户他们是有什么样的差异化需求高科技效率时尚显赫节俭社交效率人群充满活力予追求工作效率Profile需求特征心理需求追求快节奏，高效的工作/生活体验追求完善与质量典型陈述我不愿意浪费时间，希望工作、生活始终处于一种非常有效率的状态对于能帮助我提供工作效率的新产品，我非常愿意采用社会统计特征31–35岁中高APPU值工作流动性较高私营业主/中高层管理人员NE+

刺激

解决方案s

价格R自然

明智购物体验个性化刺激有趣全面成本公平克己新颖/“酷”无忧无虑个人效率活力安静质量

服务归属感价格意识热情经典24/73.53.63.11.12.13.24.11.21.41.31.52.62.22.42.32.53.34.24.33.4

回归–社交人群注意与他人沟通/交流Profile需求特征心理需求追求与朋友交往重视周围人评价追求轻松/愉快的体验典型陈述为了随时保持与朋友们的联系，多花一些钱是值得的我愿意追求和朋友们在一起的生活社会统计特征35岁以下中等APPU值以学生人群为代表中等学历（高中、大专）NE+

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服务归属感价格意识热情经典24/73.53.63.11.12.13.24.11.21.41.31.52.62.22.42.32.53.34.24.33.4质量

回归–节俭/理性人群消费较为理性，追求实用性Profile需求特征心理需求精明的购物追求耐用/实用一定程度上抑制感性消费典型陈述生活就是应该崇尚节俭，拒绝无谓的浪费新产品开始一般都很贵，我一般在普及后才考虑购买社会统计特征40以上中低APPU值中低收入工作场所较固定以普通工作人员为主NE+

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明智购物体验个性化刺激有趣全面成本公平克己新颖/“酷”无忧无虑个人效率活力安静质量

服务归属感价格意识热情经典24/73.53.63.11.12.13.24.11.21.41.31.52.62.22.42.32.53.34.24.33.4质量

回归–质量时尚/显赫人群追求与众不同的消费与生活方式Profile需求特征心理需求追求与众不同潮流引导者价格敏感度低典型陈述我愿意不断尝试新鲜的生活方式和时尚的产品为了体现身份和地位，我宁愿多花一些钱社会统计特征26–30岁中高收入中高消费私营业主与高层管理者NE+

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回归–高科技人群对新产品/服务接受意识较强Profile需求特征NE+

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价格R自然

明智购物体验个性化刺激有趣全面成本公平克己新颖/“酷”无忧无虑个人效率活力安静质量

服务归属感价格意识热情经典24/73.53.63.11.12.13.24.11.21.41.31.52.62.22.42.32.53.34.24.33.4质量心理需求创新、求异科技意识强典型陈述我愿意生活在一个科技氛围浓厚的环境中凡是高科技的产品总能引起我很高的兴趣，交愿意拥有社会统计特征21-30岁中端APRU月收入1000元以上教育程度大专以上专业人士

回归–充分地将价值和特征相结合，可以有效地评估各个细分市场的价值贡献APPU高科技节俭社交效率时尚高端中端低端价值比例1.5%4.0%2.5%2.4%2.2%0.8%6.2%7.2%4.2%9.8%6.8%6.5%14.4%5.2%25.4%21.5%5.2%11.6%8.4%7.7%10.8%4.2%24.4%23.6%9.7%24.8%11.2%10.8%17.9%6.8%38.8%42.3%相对于客户总量的百分比相对于价值总量的百分比1.2%3%1.4%1.5%2.6%1%5.2%5.5%21.8%53.1%30.3%28.9%47.9%18%100%100%价值比例根据客户群的价值和特征，最关键的客户群很容易被识别出来APPU高科技节俭社交效率时尚高端中端低端价值比例1.5%4.0%2.5%2.4%2.2%0.8%6.2%7.2%4.2%9.8%6.8%6.5%14.4%5.2%25.4%21.5%5.2%11.6%8.4%7.7%10.8%4.2%24.4%23.6%9.7%24.8%11.2%10.8%17.9%6.8%38.8%42.3%相对于客户总量的百分比相对于价值总量的百分比1.2%3%1.4%1.5%2.6%1%5.2%5.5%21.8%53.1%30.3%28.9%47.9%18%100%100%价值比例213关键价值客户：高端效率个人情况年龄：26-30岁36-40岁教育程度：高中以上个人收入：3000元以上Profile使用状况驱动因素

职业背景私营业主、商务人士工作流动性强入网动机：业务需要运营商选择：网络覆盖通话质量客服质量缴费方便入网时间：4年以上电脑使用：偶尔使用高端效率的客户档案根据现有的市场结构和价值增长潜力，应对各个价值群体采取差异化营销战略差异化战略关键价值客户高端效率人群虽然只占总用户的9.7%，但价值贡献却高达24.8%保持忠诚度从VIP身份对待以保持和他们的关系1战略发展客户中端效率人群的价值贡献为10.8%，但人群比例高，有较高的潜在发展价值进一步加强忠诚度利用各种策略，开发客户的潜在价值，提高其消费量2减少成本并得到发展低端的客户有较低的忠诚度，且由于服务成本而不断减少他们的价值贡献增加基本价值减少服务成本3模式二：行业客户市场细分业务定位法客户群的划分对于理解目标客户及更好地安排产品/服务、客户及渠道，以及确保市场成功非常重要市场细分行业细分生产型业务型服务型管理型所有制国有外资民营集体股份信息化水平低级阶段中级阶段高级阶段通讯业务类型国际业务国内业务省内业务本地业务模式二：行业客户市场细分业务定位法信息化程度高信息化程度中信息化程度低政府公共事业金融、信息技术与互联网、物流、媒体、贸易咨询旅游广告、建筑、房地产电器、电子、通讯设备行业机械制造医药制造消费品制造行业宾馆酒店管理型业务型生产型服务型黑字行业为网络稳定服务至上型：追求应用的安全性和稳定性，并且有专业化服务需求。红字行业为价格导向产品优化型：采用行业特有解决方案，降低费用视使用新业务的主要原因。黄字行业为基本保障型：没有特殊行业应用，在基本业务保障的情况下，追求低费用。对于运营商而言行业的进入可行性分析客户价值1234512345进入壁垒高低高低网络稳定服务至上型价格导向产品优化型基本保障型公安金融交通物流大型连锁外资制造医院公共事业除图中标注以外，新业务应用的明星类企业用户有：政府机关、电器大卖场、大型企业集团、大中型外资企业、保险公司、证券公司等信息化比较高的行业用户1.市场分析、客户群细分市场调研方法市场分析方法行业客户群细分5.广告促销计划2.产品组合和定价产品包装产品捆绑产品定价3.渠道管理4.客户忠诚度管理行业商户的渠道组合主要渠道的建立和运作客户忠诚度的三个杠杆有针对性客户保留计划销售团队的建立销售团队的建立销售团队的激励机制建立行业客户销售团队培训制度行业客户关键业务流程接口开通流程保障流程计费流程行业客户信息管理系统要求提高广告促销有效性方法模式三：组合营销五要素法A.产品包装特点适用情况B.产品捆绑以一种产品为核心（如长途电话），通过资费和服务的包装来满足不同细分客户群的需要以几种不同产品的组合为核心（如数据和语音，固定电话和移动电话）来满足客户多方位的电信需求，并同时降低运营商的营销成本可用来针对各细分客户群（对公众和商业客户同样适用）可在比较短的时间内开始实施可用来针对各细分客户群，尤其是商业客户因涉及多种产品，不易在短期内实施，但是在长期是重要的杠杆针对细分客户群的产品组合设计产品组合时可考虑两个主要杠杆E话网一号通其他增值应用宽带电话IPCentrex增值功能产品基础产品固话业务的革命性变化，新通信技术的应用和体现优惠的通话费用支持旧方案更多有价值的增值业务应用业务组合的宣传建议有跨区域的多个分支机构信息化程度高价格导向用户特点以节省话费，降低通讯支出为核心立意。组合立意固话市场面临变革，通过新业务形式保住联通IP电话原有的固话市场份额，同时顺利成章的进入传统的固话全业务。业务的应用必将促进联通的数据接入业务业务组合市场价值E视通增值功能产品基础产品联通专线接入多媒体视频会议视频电话宽带电话便捷、便宜与超过视频聊天的品质，是视频电话的宣传亮点。视频电话的宣传要针对网内通话比较多的，分支机构分散较多的企业提供。因为目前的视频通讯环境尚未成熟，只有一个企业或者政府内部才会统一配备视频专用终端。视频会议系统面向政府机构，视频电话是企业高层使用。创造更多的使用环境和提高视频电话用户的普及率是视频电话立足市场的关键。业务组合的宣传建议服务导向型分支机构跨区域分散集团用户，集团用户中的高层管理者。政府行业的需求用户特点以更方便、更价廉的视频通话或会议为宣传亮点组合立意培育市场，为未来带来更多价值占据多媒体通讯市场的领先位置，多媒体通讯是未来通讯发展的重点。业务组合市场价值E动网增值功能产品基础产品企业短信平台企业邮箱企信通CDMA1X技术个性定制集团移动用户移动上网卡销售、服务等高流动性经营企业信息化程度高，企业通讯投入大用户特点最优良的品质，高速传输。以咨询类销售为主，配合企业应用特点做个性设计与服务。业务组合的宣传建议企业移动办公的最佳选择组合立意更好的把握电信业务高端用户市场凭借联通优势，把握市场机会，培育和扩大移动应用市场。业务组合市场价值E统网增值功能产品基础产品宽带电话、IPCentrex及其他联通可以提供的电信业务集团移动用户网中网信息化程度高，企业通讯投入大企业本地化高，分支机构较少用户特点一个网，一个运营商，效率高，服务多，价格优惠业务组合的宣传建议跨通信网络形成企业通信专网组合立意增加用户的粘性可以实现传统业务的捆绑销售更多的开拓增值业务市场业务组合市场价值外资背景的IT、电子、机械制造企业需求解决方案企业信息化程度较高拥有发达的宽带和IP网络对IPCENTREX、宽带电话、E话网解决方案整体接受度较高企业对通信费用比较敏感，关注投入产出核算宽带电话：因为与国内销售机构及国外合作机构联系而产生大量的长途话务，利用宽带电话来实现通话，节省费用。IPCentrex:基于跨区域多分支机构的情况，建设企业语音虚拟网，减少话费支出，提供便捷的通讯方式。++E动网E话网E号通针对该类企业的经常出差人群（领导、销售人员），提供便捷、快速的无线应用，解决移动办公的需求，如果捆绑软件电话则可以节省长途话费。向IT支持人员、销售人员提供最快速、最迅捷的联系方式，便于联系。+E视网利用宽带可视电话业务组织项目讨论、培训课程、客户谈判、业务管理和公司内部工作部署及会议等。

针对行业客户的解决方案设计酒店写字楼需求解决方案满足商户和租户宽带高速远程联网及数据业务满足商户和租户灵活的话音等通信需求希望能为租户提供可靠的视频会议服务希望可以联合经营获得一定收入宽带电话：为酒店或者写字楼的用户提供便利的、优惠的话音服务，酒店或写字楼可以获得一定分成。e视通网：多媒体视频会议系统出租给用户进行员工培训、技术交流、协同工作、内部会议，以及项目讨论、客户谈判等。+E视通网企业E话设计适合企业特点的个性化解决方案新业务定价010201020304050607080按通话时间长短划分的电话比例假设名义价格不变的情况下，计价单位对流量收入的影响每秒计数=100100109116117125132每秒15秒20秒30秒45秒60秒25%的电话不到20秒 * 不同电话长度、商用费率和个人费率三者的加权平均同样名义价格下，20秒、30秒的价格结构对运营商来说最终收入相差不大，但是对于客户感知，20秒比30秒更加实惠，20秒的价格结构是消费者和运营商双赢的最大利益点%秒新业务定价新业务价格定位真正的IP长途电话更便宜的城市电话新业务业务价格结构类型原有价格结构新业务价格结构市话3分钟1分钟长途1分钟20秒钟类型原有价格结构资费新业务价格结构资费市话0.20元/前3分钟之后0.11元/分钟0.10元/分钟长途0.30元/分钟0.10元/20秒钟按照套餐设计的不同目的形成三种主要类型套餐目标人群和目的定价原则目的1目的2目的3普通客户群（覆盖各ARPU段）目的是对客户进行套餐捆绑，重点起到“二次圈地，加固防线“的作用，定价覆盖范围要较宽，能够满足不同ARPU客户的需求优惠幅度不能过大，只需要与竞争对手保持合理的价差特殊消费行为客户群，如通话集中度高、单次时间长等目的是针对性地进行套餐提供，激发价格弹性，提升客户价值贡献根据客户的使用特征给予针对性的高幅优惠需要进行数据挖掘高危价值客户群，既有ARPU水平处于中高端，竞争对手正在实施重点挖掘，或者已经呈现出明显的转网/降级趋势目的是进行客户挽留集中于中高端优惠幅度要高于普通客户，除了价格因素外，还需要通过客户服务等非价格因素进行挽留需要进行数据挖掘推广渠道以公开渠道建设为主为避免对主流型套餐产生冲击，以一对一方式为主为避免对主流型套餐产生冲击，以一对一方式为主主流型套

餐个性化套

餐挽留型套

餐新业务套餐设计客户自选，总量折扣客户经理向客户提供选择菜单客户选择不同的业务，并在不同业务内选择适合的套餐档次根据客户选择业务的种类和整体ARPU值的贡献，客户经理根据预先设立的折扣矩阵表（以客户ARPU和业务数量为两纬，越往右下角折扣越高）确定月度折扣水平主要突出根据不同的价值贡献承诺进行不同的资费和客户服务自选折扣式保底优惠（分档合帐包月）设定不同的客户ARPU贡献等级（例如20-50，50-100等），不同的等级对应不同的资费水平、馈赠内容和差异化的服务承诺在确保ARPU贡献前提下，客户根据自己综合业务需求所能支撑的ARPU值来选择合适的等级及相应的优惠待遇123在基本套餐的基础上给予帐务优惠的方式重点在于基本套餐的设计预先设立不同类型的套餐预制套餐式以消费行为的聚类分析为出发点，运营商针对商客进行预先的套餐设定将预先设置的跨业务套餐系列向客户推荐，客户在其中选择适合的套餐档次越高的套餐其包含的服务内容和优惠程度越高重点在于基本套餐的设计适合作为主流型套餐来圈地适合作为个性化套餐和挽留型套餐新业务套餐设计主流型套餐（1）：自选折扣式是在单业务套餐选择的基础上，根据消费总额给予额外的帐务折扣－以分档为例各单业务的套餐选择1）折扣率的明确最终的优惠针对各单业务进行套餐选择根据业务数量和总体ARPU确定帐务折扣实际支出为总体ARPU扣减优惠金额ARPUARPU业务数量123450%0%0%0%2%3%4%5%3%4%5%6%4%5%7%500-10001000-20002000-40004000-6000.........6%ABCD20004003001300E视通…E话通E号通优惠金额 =4000*6% =240元实收金额 =3760元4个业务共4000元套餐系列1）每个单业务套餐选择过程中同时也包含了对各单业务套餐的选择性捆绑的选择过程新业务套餐设计主流型套餐（2）：保底优惠中的分档合帐包月方式根据客户的总体ARPU贡献来确定相应的资费优惠、客户服务水平和客户回馈客户选择的话费档次越高其单位资费越低，享受的客户服务水平和客户回馈内容也越高在特定档次内，客户可以享受优惠的单位资费水平，但其月总体消费需高于该档次的下限当月高于上限不能自动升级，可以通知客户申请一方面可以通过档次下限进行“包底”；另一方面又以逐步降低的资费，服务内容和客户回馈，让客户觉得物有所值月度贡献低于250250-500500-1000超过1000资费水平服务内容客户回馈高高低低低高以逐步降低的单位资费形式出现客户经理服务24小时热线服务帐单分析客户通信顾问服务分档合帐包月式套餐示意新业务套餐设计根据组合营销方法定制实用方案对应客户群以公安为代表的政府型用户和公共事业用户用户需求特点有很完善的三级机构结构，内部联系需求高，安全性、保密性要求高。业务组合基于IP的多媒体通信服务（宽带电话、IPCentrex、视频电话、视频会议系统）＋移动宝视通＋一号通组合名称“全时空”对应客户群总部类、销售类企业，所处行业以百货、家电和药品等为主用户需求特点销售性质决定了企业的员工移动需求高，流动性强业务组合移动上网卡＋移动宝视通＋多媒体会议组合名称“会声会色”对应客户群银行、保险等金融型企业用户需求特点遍布全国的分支机构，信息化程度高，安全性、稳定性要求高，有独特的行业需求。业务组合宽带电话＋IPCentrex＋多媒体视频会议系统CDMA1X上网卡＋VPDNATM机的无线应用组合名称“易网通”、“全网通天下”方案一方案二方案三目前较合适的市场细分方法是以企业规模为主，结合行业因素进行客户分类A重点大型企业B一般大型企业C中型企业D小企业资产规模1亿元以上至少全省范围经营手机用户>100人资产规模不足1亿元手机用户100人手机用户10-99手机用户1-9对A、B类大型企业再根据所处行业进行市场细分模式四：利用渠道拓展业务模式设计法模式四：利用渠道拓展业务模式设计法对A、B类企业大客户通过联通公司的大客户经理及系统集成合作伙伴直接推广全面解决方案与行业解决方案分销渠道示意联通公司1）应用开发商省级/地市级大客户经理/系统集成商（A、B类）大型企业客户行业解决方案全面解决方案通过应用开发商开发功能完善的行业解决方案，并联合有实力的系统集成商对A、B类大型企业客户进行直接的销售与服务全面解决方案+(简单)行业解决方案全面解决方案：VPN –PBX接入宽带接入 –企业IP电话企业移动上网* –企业信息发布系统企业自由呼“银行短信通知”：该方案让用户在储蓄网点签订授权协议，并选择需要通知的业务内容，用户即可通过短信得知：个人电子汇款到帐缴费通系统批量代扣回款情况代发工资入帐系统模式四：利用渠道拓展业务模式设计法对C类中型客户通过应用开发商、增值经销商、IT经销商进行产品开发与销售功能型应用方案举例（移动）工作分配方案适用于：运输：车辆调度/回程管理汽车维修服务：路边维修、求助等速递：速递人员的任务指派家政服务：家政服务人员的工作指派保安：巡逻人员的调度……分销渠道示意移动公司1）应用开发商增值经销商2）IT经销商（C类）中型企业客户通过应用开发商开发丰富的功能型应用解决方案，并利用VARS，IT经销商进行分销，可有效覆盖并满足C类不同行业客户的业务需求应用方案标准产品用户生命周期五阶段

营销五要素ABCDE市场细分产品组合/包装渠道组合针对性广告/促销忠诚度管理潜在改进举措建立定期话务量流失分析机制（尤其对于高价值客户）根据话务量流失原因进行相应主动话务量提升工作利用渠道间的配合加强针对性营销的能力，例如，呼叫中心+社区经理（业务宣传单）设计产品包装/捆绑工具包将用户按价值进行区分，对于高价值用户采用定期关怀、跟踪话务量变化等方式提升高价值用户忠诚度分析离网原因，建立离网预警机制对于中高价值的高危用户设计离网挽留工具包建立离网用户数据库，包括离网用户有效联系方式和离网原因对离网的中高价值用户定期回访，了解赢回可能性和相应有效举措设计离网赢回工具包1253341244453678910678910模式五：客户生命周期的有效管理法强化客户关系开发业务共存生态目标设置影响决策流程明确竞争定位选择竞争战术Objective

SettingDecision-

MakingProcessCompetitive

PositioningSelectTacticsReinforcingCustomerRelationsDevelopingBusinessEcosystem

除了运用ODCS进行项目层面的竞争之外，我们还必须将这种单个项目层面的竞争优势进行系统化，形成整个组织层面的竞争优势，从而避免一个项目一个项目的单兵作战。要形成持续的竞争优势，我们认为应从以下两大切入点突破：一是强化现有的客户关系，二是建立共存的业务生态系统，这也就是我们经常讲的如何实现双赢乃至多赢。模式六：行业客户竞争营销ODCS四步法针对酒店的业务组合需求描述适用业务契合点最终业务组合房客上网需求娱乐与商务会议租赁高质量的长途语音服务165专线或酒店宽带193电话IP在线通快捷的网络接入服务高性价比、不同档次的长途语音服务193或IP电话或在线通业务+165专线或酒店宽带+企业邮箱+宝视通需求点基础需求补充需求邮件系统建设和服务房客上网需求娱乐与商务会议租赁企业邮箱宝视通企业邮箱的功能稳定，价格具竞争力；宝视通强大的视频会议功能针对酒店优先推荐业务组合：193或IP或在线通+165专线