中国电缆行业发展现状与趋势

中国电缆行业发展现状与趋势

2014.11内容行业经济形势特征

电线电缆产品广泛应用于国民经济各个部门，为各产业、国防建设和重大建设工程等提供重要的配套，是现代经济和社会正常运转的基础保障，也是人们日常生活中所必不可少的产品，被喻为国民经济的“血管”与“神经”。

电线电缆行业是国民经济中最大的配套行业之一，按产值规模算，电线电缆制造业在全国机械工业的细分行业中，仅次于汽车整车制造和零部件及配件制造业位居第二；在电工电器行业20多个细分行业中是产值规模最大的行业，占据四分之一强的产值规模。依托中国国民经济的高速发展，国内电线电缆行业得到了前所未有的发展。

目前，行业产品品种满足率和国内市场占有率超过90%，并已形成了品种基本齐全的制造体系，在量大面广的中低端产品领域奠定了世界第一的制造能力。

产品：架空导线、裸铜绞线、铜母线、铜扁线、铜接触线等。应用领域：输电网、发电、配电、铁路及轨道交通等裸电线产品：控制电缆、信号电缆、矿用电缆、船用电缆、机车车辆用、汽车线、航空导线、建筑导线…；应用领域，电气、控制系统、低压电源、信号输送电气装备用电线电缆产品：中低压电力电缆、高压超高压电力电缆、绝缘架空导线等；应用领域：电力配电网、发电厂、工矿企业、建筑、工程、房地产等电力电缆产品：各种光缆、市话电缆、数据缆、局用配线电缆、同轴/射频电缆、电子线缆等;应用领域:通信网络、信息及电子产业、电视广播等通信电缆、光缆产品：漆包圆线/扁线、绕包圆线/扁线、换位导线、组合导线等；应用领域：使用发电机、电动机、微电机、继电器、电子线圈的系统绕组线产品大类主要产品及应用领域传输能源及信号传输信息实现电磁转换以铝为主，部分使用铜使用主要材料以铜为主，部分使用铝以铜为主，部分使用铝以光纤、铜为主要传输介质以铜为主，部分使用铝行业经济形势特征

各产品大类的比例如图：

上述这五大类产品，除通信电缆外，近年来都伴随着我国经济发展呈现了增长态势。

行业经济形势特征

行业主要经济指标情况：2013年规模以上企业数量：3991家

国家统计局中行业代码3931和3932主营业务收入：1.34万亿元

连续3年超万亿利润总额：708亿元行业经济形势特征

行业主营业务收入（与增长）情况行业经济形势特征

2013年进出口总额260.6亿美元，其中：出口195.6亿美元，进口65.1亿美元。从2002年开始，我国的电缆进出口金额就一直保持顺差，且出口的增幅明显高于进口。

行业经济形势特征

行业导体当量指标：2013年

铜导体用量达到578万吨、同比增长7%；

铝导体用量220万吨、同比增长13%。

行业经济形势特征

电线电缆行业导体用量(单位:万吨)近十年导体当量复合年增长率为9.1%，同期国家GDP增速9.4%，基本持平。行业经济形势特征

2014年1～9月主要经济指标：

主营业务收入8984亿元；同比上升5.8%利润总额：381亿元；同比上升8.9%

进口21万吨，同比减少2.8%；金额：43亿美元，同比减少5.0%出口169万吨，同比增长12.7%；金额：164亿美元，同比增长16.7%

主要经济效益指标：

资产负债率：56.0%；去年同期57.1%流动资产周转率(次/年)：2.33；去年同期2.42

主营业务收入利润率：4.2%；去年同期4.1%行业经济形势特征

行业呈现出以下特征：行业已步入到温和增长阶段区域发展迅速、产业影响力增强民营资本主导了整个行业

行业经济形势特征行业主要的问题集中度低产品同质化盲目扩张人才匮乏监管缺失管理水平有待提高

集中度低

行业内业态大多为中小型的企业。

据统计：

大型企业数量占比2%，产值占比不到20%；

中小企业数量占了94%，产值约占80%份额。

产业集中度低，企业在生产效率、管理成本以及研发投入等方面存在明显劣势。

行业主要的问题

产品同质化表现为：高端产品缺失、中低端产品混战行业主要的问题

盲目扩张

铜杆连铸连轧产能超过1000万吨；上引法连铸铜杆产能超过600万吨；铝杆连铸连轧产能约500万吨；悬链式中压交联生产线超过700条；立塔式高压/超高压电力电缆生产线90多条；

低压电力电缆、电气装备线、橡皮线生产能力无法统计。

行业主要的问题

人才匮乏

行业的发展速度和规模与人才的成长严重失衡。

人才匮乏体现在全方位，包括：技术人才、管理人才、营销人才甚至还包括了熟练生产操作人员。

人才匮乏直接表现在人才流失严重。

行业主要的问题

监管缺失

后果就是：使得不合格的产品、偷工减料、假冒伪劣产品应运而生，不仅牺牲了企业的后续发展能力，而且危害了行业的健康发展，给用户带来质量隐患、利益损害。行业主要的问题

管理水平有待提高市场信息透明度在提高、产品同质化在恶化，靠原有经营模式已无法适应当前的市场竞争环境。在拼成本赢得生存空间的环境下，企业管理水平的高低在竞争中其作用尤为凸显。行业主要的问题行业发展趋势及建议趋势特征

总体还保持增长竞争会更为激烈并购将不断涌现海外市场受重视

总体还保持增长

虽然受全球经济复苏缓慢以及国内经济结构调整的双重压力，国内的GDP增速已从8%下降到7%，作为一个配套行业，经济的下行也并将制约了电缆需求，使得线缆行业增长开始减缓。但从长期趋势看，现在以及未来中国的城市化和工业化进程的进一步完善和深入发展，仍将为中国经济发展提供充足的动力，为电线电缆产品提供巨大的市场需求潜力。行业发展趋势及建议

竞争会更为激烈

电缆行业是属于传统制造行业范畴，产能过剩其经营环境身处”红海”之中。

占整个市场约90%以上的产品是技术已成熟的电缆品种，同质化竞争明显，企业之间价格竞争激烈，产品利润持续下降。目前全球线缆企业平均利润率为4%，中国线缆行业利润率在3%～5%之间，基本与全球电缆制造业盈利水平接近。

行业发展趋势及建议

并购将不断涌现企业出于扩能或差异化发展等目的，“兼并整合”已逐渐得到业内人士的认可，国内线缆企业并购的成功案例在逐渐增加。

目前行业内已有40余家企业已成功上市（不包括海外），这为今后行业内并购带来了理念与资本的“因子”。行业发展趋势及建议

海外市场受重视

目前我国线缆行业还是一个内需行业，90%的销量是依托于国内需求。

而中国线缆行业占全球总量约三成份额。因此，海外市场更为广阔。行业发展趋势及建议

另外国家产业政策的制定也会对行业发展起到关键作用。

电缆是一个配套行业，其发展离不开国家产业政策的影响。如：十二五规划中，国家对钢铁、煤矿产业政策的调控，使得该用户行业对电缆需求的萎缩。

随着我国“十三五”规划开始编制，国家对各产业发展扶持力度会有不同，电缆作为配套产品应重点关注“十三五”，挖掘未来国家经济增长的点。

行业发展趋势及建议在宏观经济告别高速增长，进入增速的“换挡“时期，电缆行业经济发展也进入新的时期，面临着全新的挑战和压力。电线电缆制造企业需要转变目前粗放型生产模式，企业的转型升级事在必行。

以下是几点建议：提高质量技术创新转型升级兼并重组企业制度完善管理水平提高行业发展趋势及建议

提高质量质量是企业生存之根本；质量提高更有利于减低企业成本。行业发展趋势及建议

注重技术创新在高新技术产业，中小企业更具有创新优势；技术创新分为独立创新、合作创新、引进再创新三模式；技术创新引领企业转型升级。

行业发展趋势及建议

生产制造向服务制造的转型从卖产品到卖方案---为客户提供解决方案是领先企业实现竞争优势的途径，并为后来者树立了很高的进入壁垒。行业发展趋势及建议

加快兼并重组

企业通过结盟、并购、收购等途径，实现企业间的兼并重组，提升企业技术综合实力、产品开发能力、以及服务能力，适应不断变化的市场需求，已然成为企业发展壮大的常态化举措。

行业发展趋势及建议

完善企业机制电缆行业是一个民营占主导的行业，民营企业是我国经济体制中最为活跃、发展最快的经济体，它促进了电缆行业快速发展，然而当企