中国大输液行业发展历程、产量、消费量与竞争格局分析

中国大输液行业发展历程、产量、消费量与竞争格局分析一、大输液行业概况自改革开放以来，中国输液行业发展速度加快，以每年接近20%的发展速度递增。品种比较齐全，可满足临床需要，产能居世界首位。随着近几年诸多与注射液相关的法规的颁布和实施，中国注射液行业发展更加规范。从中国大输液行业整体发展情况来看，具体可分为五个阶段。大容量注射液由于使用量大且对无菌要求高，其包材的进化贯穿整个大输液发展历程。21世纪初主要以成本较低的玻璃瓶作为输液载体，其后塑瓶的出现解决了玻瓶运输中重量大且易碎的问题，但玻瓶与塑瓶都是相对刚性的材质，不能形变导致输液过程需空气回路，容易产生二次污染，因此软袋应运而生。而PVC材质的软袋由于增塑剂如DEHP的存在很快被非PVC材质软袋替代，目前国内玻璃瓶占比已低于20%，塑瓶占据40%市场份额但逐年减少，软袋以及以软袋为基础的各类新型包材市场占比约为40%，且发展迅速，呈显著替代趋势。二、中国大输液行业发展现状分析产量方面，据统计，2018年中国大输液产量116亿瓶/袋，同比下降3.3%，预计2019年中国大输液产量110亿瓶/袋。消费量方面，据统计，2018年中国大输液消费量为107.2亿瓶/袋，同比下降0.7%，预计2019年中国大输液消费量约105.6亿瓶/袋。从包装材料市场结构来看，软袋与塑瓶各占比40%，玻璃瓶占比20%。三、中国大输液行业竞争格局分析国内大输液在产能扩张之后进入竞争混乱、格局分散的局面，2008年CR10市占率仅为48.4%；此后随着各地限输、集中采购降价以及国家新版GMP认证工作推进，小规模企业成本劣势出现大面积亏损，科伦、双鹤等龙头也对行业部分产能进行了并购整合，市场集中度有所提升，目前国内剩余具备资质企业已不足30家，主要的市场份额集中于头部企业如科伦、石四药、华润双鹤等7家上市企业，以2017年全国总销量108亿袋/瓶计算，CR7合计销量达到87亿袋/瓶，市占率达到81%。营收方面科伦同样以最大的销售量位居各大输液企业首位，2018年销售额达到98.80亿元，石四药则以35.28亿元（按2018年末汇率换算）位列次席，华润双鹤2018年大输液销售额为28.18亿元，与石四药相差不大，其他如辰欣药业和华仁药业销售销售额也均超过亿元。单袋/瓶价格方面，收到两票制影响，各企业单位价格在近两年均有较大幅度提升，大多数企业单袋/瓶价格在2-3元左右，华仁药业因产品均为软袋且腹膜透析液单价较高导致大输液产品单价高于其他企业。四、中国大输液行业发展趋势分析1、大输液市场持续增长，市场容量不断提升受国民经济的稳定增长、居民健康卫生意识的逐步提高、人口老龄化的加剧以及中国医疗卫生体制改革逐步推进等因素影响，中国大输液行业市场容量持续增长。2、大输液产品软塑化趋势明显在大输液行业保持持续增长的同时，不同包装形式大输液产销量增速各不相同。2004年以来，中国大输液产品市场呈现出软塑包装大输液加速增长而玻璃瓶大输液占有率下降的趋势。与欧美、日本等发达国家90%以上的软塑化率相比，中国软塑化率仍然过低，行业后续发展将呈现明显的软塑化趋势。软塑化作为中国输液行业的长期趋势，在不同省份和地区表现有所不同。3、行业集中度进一步提升随着玻璃瓶大输液市场份额的下降、行业内优势企业的全国性布局以及受行业生产标准