我国柠檬酸产业市场现状及竞争格局分析

我国柠檬酸产业市场现状及竞争格局分析一、柠檬酸的理化性质柠檬酸又称枸橼酸，是一种三元羧酸,其学名为3-羟基-3-羧基戊二酸，分子式C6H8O7(无水物)，在自然界中存在于柠檬、柑桔、梅、李子、梨、桃、无花果等水果中。由于柠檬酸的口感为爽快的酸味，普遍用作于各种饮料、点心的酸性调味剂，或者食用油的抗氧化剂。此外，柠檬酸具有防止或者消除皮肤色素沉着的作用，因此柠檬酸可用于制药和化妆品行业。二、我国柠檬酸行业市场现状分析中国柠檬酸产业发展基本与国外同步，早在1966年，天津市工业微生物研究所、上海市工业微生物研究所用黑曲霉进行薯干粉原料深层发酵柠檬酸的试验研究，获得成功，70年代就已开始工业化生产，据统计，截至2019年我国柠檬酸行业市场规模为19.18亿元，同比增长0.63%。产量方面，据统计，2019年我国柠檬酸产量139万吨，同比增长3.73%。需求量方面，据统计，2019年我国柠檬酸需求量为43.5万吨，同比增长12.99%。目前柠檬酸应用领域主要涉及饮料、洗涤、食品、化工、医药领域。由上图可以看出在下游消费中占最大的是饮料领域，占比在32%左右，其次是日化领域，占比在23%。医药及食品领域需求较2018年略有增长，分别同比增长在1.38及0.12个百分点，但2019年化工领域需求较2018年同比下滑，下滑0.5个百分点，主要是因为2019年安全事件频出，下游化工厂家开工受限，从而使得化工领域消费略有减少。2019年国各销区柠檬酸消费量占比中，主销区集中在华东和华南地区，分别消费占比44.5%与30.5%。我国柠檬酸行业属于外向型行业，近几年我国柠檬酸70%的产量用于出口，据统计，截至2020年上半年我国柠檬酸出口量为53万吨，同比增长7%。出口额方面，据统计，截至2020年上半年我国柠檬酸出口金额为3.21亿美元，同比下降2.1%。三、柠檬酸行业竞争格局分析中国自2006年始，政府为应对贸易纠纷，主动对国内柠檬酸产业实施供给侧改革：淘汰落后产能，奖励产能不足2万吨的生产装置退出，并采取柠檬酸出口许可证制度，不再鼓励新建5万吨以下的生产装置。该政策一直持续到2013年，8年间国内合计淘汰落后产能27.3万吨，生产企业数量大幅减少，2013年底拥有合格生产资质的柠檬酸企业为11家，柠檬酸盐生产企业10家。国内柠檬酸产业由野蛮的自由竞争时代走向领先企业垄断竞争时代，其突出特征表现在，虽然生产企业数量大幅减少，但行业的总体产能依然呈稳定增长态势。2014年，工信部宣布柠檬酸行业不再被列入重点淘汰落后产能行业。产业的进入和退出调节再次交由市场来完成。在随后的六年中，新企业进入只有2家，而退出该产业的企业则有5家，市场竞争如逆水行舟不进则退，柠檬酸产业产能和市场份额持续向头部企业集中，而那些进取心不强，工艺技术降本增效不显著的企业市场份额呈萎缩态势。至2019年底，国内柠檬酸产能提升至148万吨，过去十年，产能年均增速为4.3%。核心生产企业主要有6家，分别为潍坊英轩实业、日照金禾生化、山东柠檬生化、中粮生化、莱芜泰禾生化和江苏国信协联等。产能合计为138万吨，占比93%。四、柠檬酸生产工艺流程柠檬酸的生产方法共可分为3种:水果提取法,化学合成法,生物发酵法三种，目前以发酵法生产柠檬酸为主。发酵法又分为固体发酵法和液体深层发酵法。固态发酵能耗小但劳动力大，占地面积大，不适合大规模的生产应用。深层通风发酵法采用不