中国狂犬疫苗行业市场现状及竞争格局分析

中国狂犬疫苗行业市场现状及竞争格局分析

狂犬病是由狂犬病病毒感染引起的动物源性传染病，病毒主要通过破损的皮肤或粘膜侵入人体，嗜神经性是狂犬病病毒感染的主要特征，临床大多表现为特异性恐风、恐水、咽肌痉挛、进行性瘫痪等症状。临床上对于狂犬病尚无有效的治疗办法，死亡率超过90%。在暴露后接种狂犬疫苗是预防狂犬病发病的关键。

狂犬病死亡率极高，疫苗预防是关键。得益于狂犬疫苗的推广，我国狂犬病发病人数和死亡人数持续下降，发病人数从2014年的924人下降到2018年的422人，同期死亡人数从854人下降到410人。狂犬病死亡率居高不下，近年来都在97%左右。狂犬病治疗缺少特效药，疫苗预防是关键。

Vero细胞狂苗占据主要市场，二倍体占比尚小；二倍体根据疫苗生产时培养病毒株的载体细胞不同，目前共有五种载体细胞狂犬病疫苗，分别为Vero细胞、地鼠肾细胞、人二倍体细胞和鸡胚细胞，其中鸡胚细胞的狂犬病疫苗已有两年无批签发记录。近两年狂犬病疫苗的批签发总量相对平稳，2018年批签发5884万件，同比-5%，2019年批签发5592万件，同比-5%。2019年有批签发的四种剂型中，冻干剂型（Vero细胞）批签发4575.6万件，占比82%，冻干剂型（人二倍体细胞）2014年上市，批签发自2016年逐年增加，2019年批签发232万件，同比+4%，占总体批签发占比为4.14%。

人用狂苗市场批签发货值达到36亿元级别，有望持续增长。从价格上看，动物细胞基质（地鼠肾、鸡胚、Vero细胞等）的人用狂苗每剂在53-72元，人二倍体狂苗目前只有成都康华一家产品上市，单剂价格达到280元，价格优势明显。若动物细胞基质狂苗价格按照55元/剂计算，人二倍体狂苗按照280元/剂计算，则2019年行业批签发货值达到36亿元级别（人二倍体狂苗6.5亿元，动物细胞基质狂苗29.5亿元）。

《2020-2026年中国狂犬疫苗行业市场全景调研及发展战略研究报告》数据显示：2019年全国城镇宠物犬猫数量达到9915万只，较2018年增长8.2%，而从城市分布看，一线城市宠物主人占比达到38.8%，且呈年轻化趋势，支付意愿强。随着宠物的持续增长，带来的抓伤咬伤事件将继续增长，从长趋势看，人用狂犬疫苗市场有望实现持续增长。

从市场竞争格局来看，辽宁成大为狂犬疫苗龙头，由于长生生物停产释放约23%的市场空间，预计辽宁成大市占率从2017年的33%提升至2020年的74.31%。广州诺城、宁波荣安、河南远大、吉林迈丰等多家企业受到疫苗事件影响，批签发量和市占率都出现了下滑。成都康华的二倍体独家疫苗批签发量从2014年的32万支增长到2019年的238万支，市占率也提升至4%，但受限于产能问题，2019年批签发量同比增速仅为7%。

目前人二倍体细胞狂苗仅成都康华生物一家企业有产品上市。康泰生物子公司北京民海生物的冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）已完成III期临床，并收到临床试验总结报告，后续即将报产，进度领先于其他在研企业；智飞生物的子公司龙科马生物公司的冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5细胞）处在III期临床阶段；其他企业包括辽宁成大、施耐克江苏生物、中国医学科学院医学生物学研究所等也在研发的阶段。后续康泰生物、智飞生物等上市后有望进一步打开供给，推动二倍体狂苗市场持续增长。

人二倍体狂犬疫苗渗透率有望达到25%。按照每年1500万人份，每人接