供给侧结构性改革与新能源汽车

供给侧结构性改革与新能源汽车发展提纲供给侧结构性改革新能源汽车发展步入快车道几点建议2015年11月10日习近平总书记在中央财经领导小组第十一次会议上提出“推进供给侧结构性改革”，即“在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力，推动我国社会生产力水平实现整体跃升”。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出“以供给侧结构性改革为主线，扩大有效供给，满足有效需求，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式”。宏观经济领域的供给侧结构性改革，战略上要打好“持久战”；战术上要打好“歼灭战”，主要是抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板“五大重点任务”。落实宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底“五大政策支柱”。供给侧结构性改革的提出供给侧结构性改革的含义两种分析框架和两种对策思路消费净出口投资劳动投资效率（TFP）YGDP经济增长率经济潜在增长率需求侧因素供应侧因素根据需求侧因素分析提出对策：投资、消费、净出口“三驾马车”分析法，从需求侧找问题和出对策。2009年以来一直用“三驾马车”分析方法来扩内需、保增长，比如2009年的4万亿元经济刺激措施以及10万亿元的贷款，就是增加投资，提升增长速度。后果：投资回报递减、杠杆率不断推高和资产市场泡沫化生成根据供给侧因素分析提出对策：许多经济学家都认为，应当从供给侧因素的分析需求对策：Y=A﹒Ｋβ﹒Ｌ1-βK为投入资本量，L为投入劳动力，A为效率（索洛余值TFP）这种分析对于中国过去的高速增长和目前的增速下降都有很强的解释力结论：我国经济增长方式和发展方式要转轨，只能依靠经济增长的动力从增加投资转向增加索洛余值，提高供给的效率（TFP）。能源供给侧结构性改革能源供给侧结构性问题极其严重在我国能源供应急速扩大的同时，能源供应侧结构性问题越发严重。煤炭产能严重过剩，火电利用小时数显著下降，弃水、弃风、弃光的规模不断扩大，石油加工与炼制设备负荷率持续走低，基础设施薄弱，应急与调峰能力差，能源企业垄断性强等等，能源供应侧结构性问题已经严重迟滞能源转型升级的步伐，推进能源供应侧结构性改革是形势使然。目前急需解决这些结构性矛盾，亟需对能源供给侧进行结构性改革，促进能源供应适应需求变化，实现绿色能源转型和生态文明建设，实现绿色能源转型和生态文明建设。基本思路深入贯彻习近平总书记系列讲话精神，牢牢树立创新、绿色、协调、合作、共享的发展理念，按照党和国家推进供应侧结构性改革工作的总体部署，聚焦能源供需两侧结构性问题，以“三去一降一补一提”为工作重点，以“稳、准、活、实、托底”为政策实施的基本要求，着力破解传统能源产能过剩、可再生能源发展瓶颈制约、能源系统整体运行效率不高，能源供需不协调等突出问题，大力推进能源发展方式从粗放式发展向集约高效式发展转变，能源管理方式从行政审批为主向推进改革和技术创新转变，促进能源企业提质增效。创新能源体制机制，充分发挥价格机制的调节作用，注重发挥财政政策的引导作用，强化政府与公众监管的约束作用，努力提升能源领域公共服务水平，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系。总体方向绿色化。从根据资源禀赋条件转向更多基于生态环境承载力标准，科学绿色生产，清洁合理消费，推动能源走环境友好发展道路。低碳化。有保有压，推动能源走低碳可持续发展道路。循环化。把节能贯穿于经济社会发展全过程和各领域，推进能量梯级利用，发展能源综合利用产业，推动能源走节约集约发展道路。系统化。以电力为载体，电网为平台，推动能源设施从相互割裂向系统化转变，走高效集成发展道路。智能化。以电力为核心，推进能源系统集成以及与通信系统的深度融合，推动能源走智能融合发展道路。2015年新能源汽车产销量激增，中国新能源汽车销量跃居全球第一2015年中国新能源汽车市场迎来爆发式增长，全年销量达33万辆。中国新能源汽车销量全球占比逾40％，高于美国、欧洲和日本，在全球新能源汽车市场处于主导地位，中国成为全球最大新能源汽车市场已成定局。新能源汽车发展步入快车道中国新能源汽车市场不但规模最大，产品品种也最多。从产品结构看，2015年PHEV销量为8.3万辆，纯电动车型销量为24.8万辆，纯电动车型中电动客车与微型车成增长主力，占据约90%的市场份额；PHEV以乘用车为主，约占75%市场份额。从企业结构来看，2015年前11月全球新能源乘用车销量排行前10中，中国有三家车企入围，分别是比亚迪、众泰、康迪，比亚迪销量超越了全球老牌新能源生产企业日产，成为全球新能源生产企业NO.1。2015年中国新能源汽车市场迎来爆发式增长，受益于一线城市纷纷取消限行限购、各地政府密集出台系列补贴措施、新能源汽车产品线技术逐步完善。外资企业加速在国内布局，产业链竞争加剧随着中国新能源汽车竞争优势逐渐突显，外企加速在国内市场的布局。宝马、特斯拉等部分车型已进入北京上海等一线城市免摇号目录；大众汽车与上汽集团签署发展新能源汽车合作协议，未来四年大众汽车集团将有超过15款新能源车在中国本地化生产；丰田、本田、日产、宝马、通用等跨国车企也都宣布了新能源汽车国产项目；核心零部件领域，LG化学和三星的动力电池产能已经投产，加上SK与北汽的合资公司，2016年释放的产能将超过3GWh。随着市场的快速增长，资本也日益青睐这个领域，企业间竞争不断加剧。部分城市采取限购政策全国有31个城市的汽车数量超过100万辆，前十个城市汽车数量均超过200万辆，北京市汽车超过500万辆前8名城市中6个是汽车限购城市机遇汽车对石油资源的消耗与日俱增汽车保有量迅速攀升，石油进口对外依存度突破50%，预计2020年将达到65-70%。机遇汽车尾气污染引发了严重的社会问题汽车是污染物总量的主要贡献者对北京、上海PM2.5的来源分析，机动车造成污染占据25%机遇高速增长主要靠政策推动，产品结构与市场实际需求不匹配

我国新能源汽车产业“政策驱动”特征明显，除了“牌照红利”，仅2015年上半年，国家部委就新出台了近10项新能源汽车鼓励支持政策，包括减免新能源车船购置税、开放电动乘用车准入等。密集出台的刺激政策，加之高额的政府补贴，促使新能源汽车市场持续火爆，带动产业的快速发展，新能源汽车市场发展过于依靠补贴，也引发了一些不合理现象。乘用车领域增长最快的补贴后价格在五万元左右的微型电动车，约占乘用车销量75%，增速达4.8倍；客车领域6～8米中巴车市场份额高达79%，按照“国补+地补”1:1计算，6～8米纯电动中巴车的补贴金额高达60万元，已经可以覆盖其生产成本。从传统车的车型比例看，这两类车型占比严重超高，高速增长主要靠高额补贴推动，与市场实际需求差距较大。挑战核心技术取得一定突破，但与国外相比仍有差距

2015年我国新能源汽车领域核心技术取得了较大的突破。整车领域出现了物流车、电动工具车等，车型种类已经基本完善，纯电动乘用车最高车速超过140km/h，续驶里程、百公里加速性能、能耗水平等关键指标大幅进步；动力电池能量密度提高了将近一倍，成本降低50%；驱动电机产业化能力提升，从单个电机向动力总成的集成发展，其中芯片集成设计、电子系统集成技术都取得新发展；六氟磷酸锂、湿法隔膜等技术壁垒较高的电池材料基本实现国产化。但也应该看到，与国外相比我国还有较大差距，特斯拉的续航里程已超300公里，宝马i3采用了全新的模块化设计和碳纤维增强塑料轻量车身，部分高端车型搭载的辅助驾驶系统已能实现在高速路全自动驾驶；日本燃料电池技术已经比较成熟，丰田燃料电池汽车以实现量产，韩国电池巨头LG在南京投产的动力电池已将成本控制在1.3/Ah。产业发展过速，低端动力电池产能过剩新能源汽车产销的迅猛增长以及国家密集出台的一系列扶持政策，引发了行业投资热潮，据不完全统计，2015年通过定增、并购等方式投入新能源汽车行业资金总金额达上千亿元，电池领域投资最活跃且涉及资金最多。2015年动力电池使用了大约为16GWh，2016年动力电池需求量约为30GWh，但市场实际可供应的电池量已远大于这个数值。我国电池企业有两三千家，产业集中度较低，很多低端厂商并不具备生产动力电池的技术实力，更多的是借助资本力量扩产圈钱，低端的动力电池产能已严重过剩。工信部发布的《锂离子电池行业规范条件》设立了行业准入标准，随着竞争的加剧，一些低端产能将会被淘汰。我国新能源汽车发展始于上世纪九十年代，1999~2007年我国新能源产业处于探索阶段，重点是技术研发，取得了阶段性的研究成果，并提出鼓励燃料电池、混合动力和纯电动汽车等新能源汽车，2008年之后开始进入产业化准备阶段，政策密集出台，开始示范运行，并在政策方面开始制定产业标准，规范市场，为新能源产业化做准备。1999年，开始进行“清洁汽车行动”，大力推广燃气汽车2001年，确立“十五”国家“863”电动汽车重大专项，明确电动汽车战略发展基本原则，即燃料电池汽车发展居首位、第二为混合动力电动汽车，纯电动汽车兼顾一下2004年，重点发展混合动力汽车技术和轿车柴油发动机技术2005年，鼓励发展节能型轿车和柴油车2006年，“十一五”国家“863”节能与新能源汽车重大项目，推动新能源研发和示范运行2007年，开展产业化示范首次提出“鼓励发展生物燃料、二甲醚类燃料以及灵活燃料汽车，制定新能源汽车生产管理制度起始阶段探索阶段1998年以前1999~2007年2008年至今产业化准备阶段发展重点提出鼓励，但具体对象不明确鼓励推广使用生产节能和低污染的汽车产品研究开发新型燃料和新型动力的汽车着重技术研发，开始提出鼓励燃气汽车、燃料电池、混合动力、纯电动汽车政策密集出台，开始示范运行，着手制定产业标准，明确新能源汽车范围，规范市场，为产业化做准备2008年，开始制定产业标准，明确部分新能源汽车范围2009年，制定《汽车工业调整和振兴规划》，加大了对电动汽车的政策支持力度2010年发布《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》2011年出台《关于进一步做好节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》2013年发布《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》;2014年2月发布《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》，7月发布《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》。2015年工信部、财政部、科技部、发展改革委共同发布2016-2020年继续实施新能源汽车推广应用补助政策，发展展望我国新能源汽车产业布局形式是“三纵三横”“三纵”代表混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车；“三横”代表多能源动力总成控制系统、电机驱动系统和控制单元、动力电池和电池组管理系统。电机、电池和电控系统作为整个新能源汽车产业链中最核心的部分，占据了整个新能源汽车的大部分成本。电力驱动系统（包括电池和电机）占比最高，达到50%，电池占据电力驱动系统80%的成本。新能源汽车真正的市场化环境还未成型，未来我国新能源汽车产业仍有较大的不确定性。一方面我国消费层次的多元化为新能源汽车提供了较大的市场需求，潜在应用领域包括公交、出租、环卫、邮政、公务、生活小区、旅游用车、私人用车等，既存在以比亚迪腾势为代表的高端产品的发展空间，又存在以智能化、短途化为代表的电动汽车产品的发展空间，在三、四线城市及广大农村还有巨大的微型电动汽车需求；另一方面，技术落后缺乏有竞争力产品，与传统车相比成本性能差距较大，新能源汽车市场环境尚未成熟等问题仍然比较严峻，随着2017年补贴开始退坡和一线城市刚需减少，产业增长将逐渐放缓，后续还存在较大的不确定性。整车补贴逐步退坡，新能源汽车产业发展由政策驱动转向政策市场双驱动四部委发布的《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》已明确指出除燃料电池汽车以外，新能源汽车补贴标准将逐步退坡，2017—2018年在2016年的基础上下调20%，2019—2020年下降40%，2020年以后补贴政策退出。补贴标准的逐渐退坡，将倒逼企业加快自主创新，通过技术升级和扩大规模降低成本，提升产品竞争力，向市场求发展。新能源汽车产业将形成以政策启动市场、市场带动技术、技术提升市场的良性循环，实现由政策驱动转向政策市场双驱动。车辆类型纯电动插电混动燃料电池纯电续驶里程R

（工况法、公里）100≤R<150150≤R<250R≥250R≥50

2015年补贴金额3.154.55.43.15182016年补贴金额34.55.532017-18年补贴金额较2016年退坡20%2019-20年补贴金额较2016年退坡40%20新能源汽车补贴政策互联网企业的进入将打破现有的竞争格局，重塑汽车生态圈（1）在互联网快速发展的大背景下，互联网模式正渗入新能源汽车领域，互联网技术正重构汽车产业链上的制造、产品、销售、商业模式等各个环节，传统汽车产业链条逐渐向生态圈层方向发展，由“产业链”最终演变为“生态圈”。（2）互联网集团进军整车领域，既google和苹果发布造车计划后，国内的互联网巨头BAT也先后宣布造车计划，乐视网也加入了智能电动汽车研发大军；一些互联网创业公司则主要通过创新商业模式、新兴充电技术和汽车大数据平台进入汽车生态圈，特锐德的汽车群充电系统、万邦集团众筹建桩模式、卡先锋分时租赁等新兴商业模式已经在局部地区得到初步验证。包括已经具备一定规模影响力的销售维修的O2O平台、垂直网站等，互联网+将带动汽车生态圈向更加多元化的方向发展。纯电动是主要技术方向，未来将呈现平台化、轻量化、智能化的特点（1）以纯电驱动为新能源汽车发展的主要战略取向，是我国汽车工业跨越发展的战略选择。“十三五”针对电动汽车产业提出“技术升级战略”，即“动力深度电动化、整车智能网联化、车身结构轻量化”，这“三化”融合将成为我国下一步科技攻关的重点。

（2）在动力系统上，动力电池成为科技攻关核心中的核心，急需新型电池问世以解决续驶里程焦虑问题；（3）在车身上，纯电动汽车将呈现“轻量化”特点，车辆结构设计轻量化、轻量化材料及先进制造技术的应用将进一步推动纯电动汽车减重和节能；（4）在车辆上，纯电动汽车呈现“智能化”特点，近期国际整车厂推出的纯电动车日趋智能化，均采用了全球定位、车载娱乐、手机互联等技术，未来，智能车联网、V2G、无线充电以及大数据等新技术将逐步应用到纯电动汽车上。替代燃料–相对技术成熟，但仍有排放，不是最有效方案清洁柴油：技术相对成熟，成本较低，广受欧洲、北美消费者欢迎，排放容易达标，是现阶段最容易实现量产的技术生物燃料乙醇：由于占用大量耕地，被确认为非环保技术，已被各政府抛弃混合动力–下一个阶段主力发展方向传统混合动力：已量产，但成本过高插电式混合动力：是替代传统混合动力的衍生，可节省更多燃油双模混合动力：更加便捷，但实际环保效果并未提高纯电动力–零排放，是未来汽车发展方向锂电池：性能出众，电池技术是最大障碍，安全性、可靠性和成本仍存在很多问题氢燃料电池：动力性能较差，成本高，但使用便捷，且更加环保充电设施建设成为重中之重，新型充电服务模式将引领产业发展（1）截至2015年底，我国已建成充换电站3600座，公共充电桩4.9万个，充电桩和新能源车保有量的比例明显偏低。（2）充电设施仍是制约新能源汽车发展的一大问题，目前除北上广等一线城市以外，大部分二三线城市充电设施建设基本还处于止步状态。从财政部1月新发布的“十三五”新能源汽车充电基础设施奖补政策看，政府补贴将从单一的整车补贴向整车充电设施综合奖补，加快充电设施建设已成当务之急。随着国家对充电设施政策的完善，国网、南网等大型国企也加入了建设队伍，充电运营商通过超前建设、整体解决方案、与互联网云平台的结合，将有效推动了新能源汽车的销售和应用。预测，产量从2016年68万辆增长到2020年133