房地产市场报告 -2022年报-2022年广州房地产市场年度报告

克而瑞广佛区域出品克而瑞广佛区域出品22022广州房地产市场总结暨2023展望起落VS狂热到寒冬，救市和自救政策温和呵护重磅规划出台土地市场供求皆调，一二手住宅成交际放松鼓励卖一买一、土拍“国家队”撑场创近年新低VS“国央平”土储民起落VS狂热到寒冬，救市和自救政策温和呵护重磅规划出台土地市场供求皆调，一二手住宅成交际放松鼓励卖一买一、土拍“国家队”撑场创近年新低VS“国央平”土储民企：仅兰园、大华、方圆竞得 (含合作拿地)成交创近五年低位5宗对比去年同期供应成交建面底价成交占锐减56%减少33%比超8成VS忧刚需驻足观望，心不足平淡，价格坚挺优州2022年商品住宅供求均降至近10年内低位，但价格站稳均中高端改善客手快准狠样化、收楼再供楼、卖一买一无忧退房企营销策略五房企营销策略五花八门、积极自救广州年报广州年报和风送暖，调控边际放宽，政策温和呵护宏观政策规划篇政策基调季度“托底+纠偏”季度面收紧度码度调控收紧度导度不搞大水漫灌不预支未来•因城施策用足工具箱•政策基调季度“托底+纠偏”季度面收紧度码度调控收紧度导度不搞大水漫灌不预支未来•因城施策用足工具箱•强调保交楼、稳民生楼度•40%拿地限制•限购限贷升级•二手房指导价•货币政策放松•保障刚需、满足•首提集中供地•约谈城市加码•多城摇号购房•首提防止以学区•约谈城市加码房炒作房价•“三支箭”•防患化解优质头部房企风险从边际放宽逐步过渡到托底维稳，调控工作重点从“保交楼“扩大到”保主体“松季度推动房地产行业向新发展模式平稳过渡推动房地产行业向新发展模式平稳过渡•三批次土拍规则放松•房企境内发债松动•支持首套/改善住房需求•促市场平稳健康发展•优化预售资金监管个大中城市一二手住宅价格指数环比增速0.250.442021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-1112月LPR维持不变，5年期以上为4.3%，广州首套常规4.30%(四大行最低做到4.30%，基本一周内即可放款，外资银行汇丰最低可做到4.10%)，二套常规4.90%，重房贷利率为4.09%，二套利率平均为4.91%，较去年最高点分别回落165个基点和93个基点，继续创历史新低。其中首套利率进入“3时代”城市从上个月2021Q322017Q2收紧信贷，一城一策首套30%，二套60%2020Q2信贷宽松2020Q2信贷宽松集中度管理4.91%5%4.09%0%首套平均房贷利率(%)二套平均房贷利率(%)利率为四大行普遍利率。2022年广州全年重点调控政策一览：2022年广州全年重点调控政策一览：优化信贷环境、限价红线放松、人才政策松绑、鼓励二手房交易、土拍规则放宽第一季度第二季度第三季度第四季度1月16】一手豪宅限价放松实施动态价格指导4月4.2继续鼓励“因城施策”，支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，优化商品房预售资金监管7月7.18【二次土拍取消竞自持】对比今年首批供地，在拍地规则上，本次最大的变化在于基本取消竞自持，给予利好，稳住市场延续土拍的宽松环境10月//20【LPR继续下调】上更下调至4.6%4.19【广州一手限价松动】老项目的备案价上下浮动6%调整；签约上下浮动10%；豪宅楼市备案价上调7.28稳定房地产市场，坚持房住不炒因城施策，支持刚性需求购房，压实地方政府责任，保交楼，稳民生11月11.11央行发布最新救市16条，重点突出保交楼、风险处置、金融消费权益，同时也希望向新市民、租赁等新的地产融资方向转型。2月2.10广州住建局：备案价实行动态广州住建局：备案价实行动态价格指导,无明确价格红线4.25全面降准0.25%，释放千亿救市释放长期资金3000亿8月8.18【人才落户放松】全日制本科、高级职称等，社保在保状态下1个月即可入户，取消连续6个月社保8.20【LPR下调至新低】4.3%，两者分别下降了0.05%和0.15%11.19广州6银行不查流水，4银行出证即放款2.21广州房贷利率下降，四大行将同步下调5月5.15【首套房贷减20个基点】首套住房商业性个贷利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点9月9.13黄埔特定人才买房一次性补贴50万9.15广州放松备案价，可上浮10%，下浮20%11.28证监会发文支持房企股权融资3月3.13【两会“三稳”】稳地价、稳房价，稳预期因城施策促进房地产良性循环和健康发展5.20【5年期LPR下调】5年期以上LPR下调15个基点至4.45%9.22广州鼓励推广二手房“带押过户”9.29阶段性放宽首套住房贷款利率下限12月.9广州2孩以上家庭公积金贷款额度上可提高，申请公租房对有未成年子女的三孩家庭按规定给予优先保障3.16【不开展房地产税试点】今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件6月//9.30二手同城卖一买一，可退个税9.30首套个人住房公积金贷款利率下调面积33平方公理，其中陆域面积18.5平方公里。2022年10月8日，广州南沙明珠湾管理局宣布：在原明珠湾起步区的基础上新增梅糖及亭角区块、灵山岛尖以西区块、横沥岛尖以西区块、珠江东部分区块四个区块，履职范围从33平方公里调整为54平方公里，更好地实现土地新增梅糖及亭角区块、灵山岛尖以西区块、横沥岛尖以西区块、珠江东部分区块四个区块，履职范围从33平方公里调整为54平方公里，更好地实现土地集中连片成片开发，打造珠江沿岸高品质滨水城市门户形象阿里巴巴、唯品会、科大讯飞等数十家龙头企业建立总部基地，落地超200家产广州年报广州年报春寒料峭，地市腰斩，民企退缩，国家队撑场政策规划篇土地市场篇14000120001000080006000400020000300025002000150010005000供应总建成交总建楼板价2018-14000120001000080006000400020000300025002000150010005000供应总建成交总建楼板价2018-2022年广州经营性用地供求价走势2022年13211190123071.4%2021年27151990123835.3%2018年1522145196983.3%2019年20131580106435.6%2020年26482086116537.2%溢价率的要元/㎡元/㎡1600014000120001000080006000400020000250020001500100050002018-2022年广州涉宅用地供求价走势2018年2019年2020年2021年2022年供应总建1219158319592260928成交总建11591259150215308201054311619133891314214904溢价率3.8%6.5%8.9%6.5%1.6%元/㎡100090080070060050040030020002500020000150001000050000集中供地供求价走势22年第二元/㎡100090080070060050040030020002500020000150001000050000集中供地供求价走势22年第二批1859322年第四批922077522年第三批3993531357221年第三批2962261339122年第一批2762621304921年第一批9297991133721年第二批87935715931供应总建成交总建楼板价溢价率11.7%0.8%0%1.2%6.6%0.5%0.1%价率均在低位。类别2021年集中供地2022年集中供地年度特征供应宗数供应锐减56%供应建面成交宗数48成交建面减少33%成交建面920成交金额1221溢价成交9底价成交占比超8成底价成交底价成交占比最高溢价成交72溢价率撤牌/流拍宗数撤牌/流拍率竞拍方式限地价+竞配建/竞自持+摇号竞地价+摇号竞拍规则放松最高溢价率45%/15%其他限制条件管控资金来源、限马甲管控资金来源、限马甲0000000000000000000化101093878率次一批二批三批四批宗数占比1161%白云、海珠和荔湾受房企关注度相对较高，均有地块获溢价成交。元/㎡万㎡2022年全市各区域涉宅用地供求价情元/㎡2021-2022年广州各批次集中土拍中心六区供应情况91%1%0%70——5——35IC第一批次集中供地第二批次集中供地第三批次集中供地第四批次集中供地民企12%城投平台35%央/国企53%城投平台央/国企民第一批次集中供地第二批次集中供地第三批次集中供地第四批次集中供地民企12%城投平台35%央/国企53%城投平台央/国企民企20%央/国企80%央/国企100%43%57%备注：数据来源CRIC兰园控股成功夺地，龙湖、美的、和记黄埔、绿城、中旗、星河等房企也有城投、花都区国资等地方平台公司兜底6宗地块，占比35%。”环节，房企拿地成本降低而盈利空间增大，但民企受困于大环境依旧缺北CPPQ-A5-1地块。广州市涉宅用地竟得房企分类占比广州市涉宅用地竟得房企分类占比块价率板价 (元/㎡)次2022挂-0331(荔湾区金桥二期地块(穗规划资源挂出告字广州兰城房地产有限公司 (兰园控股)0%33198第一批2022挂-0331(广州地铁二十一号线朱村街山田站北18003206A21021号地块(穗规划资源增挂出告〔2022〕5号))大华集团(广州)投资有限公司 (大华集团)0%8963第一批2022挂-1115(广州市黄埔区外环路以东、长平路西延线以北CPPQ-A5-1地块(穗规划资源埔(开)挂出告字〔2022〕46号))广州元上房地产开发有限公司 (知识城)、广州市乐耀实业投资有限公司(方圆地产)0%17286第四批秀地产团广州地铁秀地产广州地铁2.24秀地产团广州地铁秀地产广州地铁2.24城投广州城投保利发展广州南沙建投广州建筑广州高新区投资方圆地产保利发展城投广州高新区投资置地方圆地产汉联投集团广州城投知识城投资广州南沙建投21.9321.6121.55广州城投+增城城建广州智都控股置地中信泰富+广船联合体凭借荔湾江景巨无霸地块，拿地总价超180亿元登顶，本地标杆房企拿地意愿较高，越2022年房企拿地总价TOP15排行榜(亿元)2022年房企拿地总建TOP2022年房企拿地总价TOP15排行榜(亿元)05010015020010080050100150200备注：数据来源CRIC，排名仅统计集中供地拿地2022年广州TOP10楼板价排行榜排行土地开发商区域板块成交总价(亿元)楼板价(元/㎡)溢价率(%)总建面积(万㎡)12022挂-0616(天河区燕塘地块三(AT020883地块)(穗规划资源挂出告字〔2022〕29号))越秀地产天河区后天河北板块81.19483005%16.8122022挂-1115(天河区AT0507033地块(穗规划资源挂出告字〔2022〕76号))保利发展天河区五山板块95.81459150%20.8732022挂-0909(海珠区广州大道南788号一期AH031525地块(穗规划资源挂出告字〔2022〕53号))保利发展海珠区新港西板块13.57441372%3.0742022挂-1115(海珠区滨江西路256号AH010502地块(穗规划资源挂出告字〔2022〕75号))越秀地产海珠区江南西板块8.19421300%9552022挂-0909(海珠区洛溪桥西侧AH101728地块(穗规划资源挂出告字〔2022〕52号))中国铁建海珠区南洲板块16.42391066%4.2062022挂-0909(天河区广园快速以北、珠吉路以东AT1005011、AT1005019地块(穗规划资源挂出告字〔2022〕42号))湖北联投集团有限公司天河区东圃板块32.11389920%8.2472022挂-0331(白云区空港大道中东侧AB2904003地块(穗规划资源挂出告字〔2022〕10号))中海地产白云区白云大道北板块27.19345005%7.8882022挂-0616(荔湾区南岸路26号AL011113地块(穗规划资源挂出告字〔2022〕28号))珠江实业荔湾区老西关板块18.00337503%5.3392022挂-0331(荔湾区金桥二期地块(穗规划资源挂广州兰城房地产有限公司荔湾区老芳村板块5.50331980%662022挂-0909(天河区育新街南侧AT0304011-1地块(穗规划资源挂出告字〔2022〕43号))中国建筑;广州市天河投资管理有限公司;广州高新技术产业集团有限公司天河区后天河北板块20.67323730%6.38备注：数据来源CRIC，排名仅统计集中供地拿地广州年报广州年报春寒料峭2022年，新房供求量近十年新低，均价企稳3.7万/㎡政策规划篇商品房市场篇91629013300002000083582677128009168491669914976132189162901330000200008358267712800916849166991497613218性位缓慢复苏，下半年在疫情冲击下热度明显走弱。房价方面，随着市区中高端改善项目成交占比增加，均价攀升至37295元/平，整体表现韧性供应：同比↓25%供应：同比↓25%成交：同比↓34%均价：同比↑10%2013年-2022年(近十年)广州市商品住宅供求量价走势供应面积(供应面积(万㎡)成交面积(万㎡)140360000140360000500001169105511055969121512029691215120290711178578231050104133818101907111785782310501041338181019221974151215125100000002013年2022年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2013年2022年⚫2013年2月20日“新国五条”，重申坚持执行以限购、限贷为核心的调控政策⚫2016年9月30日后，24城收紧限购、限贷政策，打击市场信心，但广州市场成交未见缓和，地王频出，市场量价齐升；2017年3月，广州330政策出台，正式进入“限购、限贷、限价、限签、限售”的五⚫2018年10月，广州部分区域限价松动；2019年，全市限价松动，“双合同”淡出市场，网签价格回归实际。⚫2020年疫后救市，多区借力人才政策放松限购，市场量价齐升。⚫2021年调控大年，人才政策全面收紧、二手房指导价出台，地市、楼市成交转冷。2021.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.082021.092021.102021.112021.122022.12022.22022.32022.42022.52022.62022.72022.82022.92022.102022.112022.1222.1222.1122.1022.0922.0822.0722.0622.0522.0422.0322.0222.0121.1221.1121.1021.0921.0821.0721.0621.0521.0421.0321.0221.012021.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.082021.092021.102021.112021.122022.12022.22022.32022.42022.52022.62022.72022.82022.92022.102022.112022.1222.1222.1122.1022.0922.0822.0722.0622.0522.0422.0322.0222.0121.1221.1121.1021.0921.0821.0721.0621.0521.0421.0321.0221.01供应面积(万㎡)热度下降成交面积(万㎡)成交均价(元/㎡)爬坡回升35000300002502000弱21年-22年各月广州市商品住宅成交量同比21年至22年广州市商品住宅月度供求情况400%450004500040000-200%250002000021年-22年各月广州市商品住宅成交均价同比200001500010000500001000050000波动走低100万㎡以上50-100万㎡30-50万㎡30万㎡以下100万㎡以上50-100万㎡30-50万㎡30万㎡以下楼市格局逐步清晰，东部增城、黄埔和南部番禺三大区域成交量均超百万方水平，领跑全市。究其原因，一是近年市区供应加快并且入市项目板块生活氛围浓厚，吸引刚需、刚改客群置业。广州市各区成交规模热力分布2022年广州各区域商品住宅供求情况广州市各区成交规模热力分布供应面积(万㎡)成交面积(万㎡)成交均价(元/㎡)月均去化量(万㎡)整体成交额 (亿元)城-53%-42%-10%2%-31%409738%-24%-15%4188711%-32%-23%473446%花都-30%-39%-3%-37%-57%2%湾25%8.39-30%5%.03化-43%-27%-7%珠87%-3%25%河9.4462%-25%7%秀-95%-70%2%元/㎡00043.78亿元天河壹品珠江花城近两年海珠区商品住宅供求走势应面积(万㎡)成交面积(万㎡)成交均价(元/㎡)元/㎡000元/㎡00043.78亿元天河壹品珠江花城近两年海珠区商品住宅供求走势应面积(万㎡)成交面积(万㎡)成交均价(元/㎡)元/㎡00000.0021.0121.0221.0321.0421.0521.0621.0721.0821.0921.1021.1121.1222.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.12放资源稀缺掣肘成交，下半年主力项目保利天汇、天河壹品等积极入市，推动成交量上涨，整体应面积(万㎡)成交均价应面积(万㎡)年年年年2021H年年年年2021H12.922021H22.822022H11.872022H22.41保利天汇8000015.0022325.42亿元321.0121.0221.0321.0421.0521.0621.0721.0821.0921.1021.1121.1222.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.12223琶洲上品96.38亿元中海观雲府42.51亿元海珠天珺41.90亿元16002160024.0022.001400戒线衡线20.0018.0016.0014.0012.0010.008.006.004.002.000.001200100000600400标准线2000大珠供求相对平衡，其余区域遭遇新房市场供过于求。2020年1月-2022年12月商品住宅库存去化趋势库2020年1月-2022年12月商品住宅库存去化趋势库存量(万㎡)去化周期(月)区域库存量(万㎡)去化周期(月)狭义广义狭义12'(月)广义36'(月)增城区285137021.1070.23番禺区69022.9066.78南沙区76132.5063.53花都区667729.3079.88黄埔区51914.3036.22白云区50917.9087.58荔湾区7222019.9043.67从化区440019.50101.73天河区4620.7057.51海珠区4420514.0087.75越秀区3525.0047.94合计1333552521.1061.54IC推货量认购量去化率51%46%10000060%40%20%42%39%25%500000%0去化率2019年2021年2022年2020年2018年推货量认购量去化率51%46%10000060%40%20%42%39%25%500000%0去化率2019年2021年2022年2020年2018年均去化率降至25%；节日效应递减，小阳春、黄金周等营销节点失色；全近五年广州全市商品住宅开盘年度走势近五年广州全市商品住宅开盘年度走势2022年广州全市商品住宅开盘月度走势推货量认购量单位：套6000500040003000200010000撑34%银十失约29%29%28%约27%24%25%23%21%21%9%4%40%35%单位：套6000500040003000200010000撑34%银十失约29%29%28%约27%24%25%23%21%21%9%4%22.1122.1222.1022.0222.0322.0122.0422.0522.0622.0722.1122.1222.1022.0222.0322.01成交：同比↓28%均价：同比↓6%体成交：同比↓28%均价：同比↓6%体维持在万套水平，领跑全市；成交均价30205元/㎡，同比下降6%，主因96个小区指导价仍在实行，加上刚需买家观望导致成交周期进一，致使各区均价全线下降，从化、增城等远郊区跌幅最大。二手成交量价齐跌2018年二手成交量价齐跌2018年2019年2020年2021年2022年成交面积(万㎡)613.01761.481092.591042.19770.39成交套数(套)775027992912136611510682561 成交均价(元/㎡)2268728125297693200130205成交面积成交面积成交套数成交均价成交金额禺区珠区41248河区434.43都区城区区49308湾区8.31从化区0.41㎡)套数(套)元)12㎡)套数(套)元)1234567892022年广州商品住宅成交额TOP20排行榜2022年广州二手住宅成交额TOP20排行榜成交面积(万㎡)成交套数(套)成交均价(元/㎡)成交金额(亿元)123456789客群价段2020年2021年2022年成交套数(套)成交占比成交套数(套)成交占比成交套数(套)成交占比套数客群价段2020年2021年2022年成交套数(套)成交占比成交套数(套)成交占比成交套数(套)成交占比套数 (首置)改万元0万元000万元81%总101343100%108427100%70862100%门级别品改项目、千万级别豪宅一手成交占比逐步扩大；200万以下总近五年广州市商品住宅各面积段成交结构近三年广州商品住宅总价段成交变化0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%近三年广州商品住宅总价段成交变化130-144㎡144㎡以上近五年广州市商品住宅各房型成交结构0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%一房二房三房四房五房其他保利心语、汇景新城、汇悦台40494024482022年单价10万+以上二手住宅成交套数走势年末优质项目获承接，成交走高780保利心语、汇景新城、汇悦台40494024482022年单价10万+以上二手住宅成交套数走势年末优质项目获承接，成交走高780022.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1125020017312679614417179963022.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.1022.1122.12OD2022年单价10万+以上一手住宅成交套数2022年单价10万+以上一手住宅成交套数区域周均访客量(组)周均认购量(套数)转化率2021年2022年区域周均访客量(组)周均认购量(套数)转化率2021年2022年同比2021年2022年同比2021年2022年白云419527922024.8%4.6%海珠1248109143▲140%1.4%3.9%荔湾261423288694▲10%3.3%4.0%天河12019153.2%3.9%越秀306.7%1.8%番禺356527012567.2%5.8%花都7861490▲90%77▲99%4.9%5.1%黄埔517744092812705.4%6.0%南沙460729292725.9%4.0%从化8957297468.3%8.9%增城731435835022186.9%6.0%市5.6%5.3%2022年广州各区实时来访认购及转化率情况(在售住宅)典型风2022年广州各区实时来访认购及转化率情况(在售住宅)分类区域典型项目价格情况主要营销工具平均转化率低开抢客天河越秀和樾府净楼板价5.08万元/㎡，入市首批售价7.2万-8.5万元/㎡低价入市策略，员工及关系户优先认购化增城保利水木芳华1.75-1.9万元/㎡•定价低于同地段竞品价格•首期5万起，超长12个月分期•专享补贴金化市区强基本面+适当让利荔湾万科金域曦府5.2-6.2万元/㎡，部分特价单位4.8万元/㎡•每周特价房+购房补贴•政企专场、到访礼物.1%广州滨江上都7.5-11万元/㎡•渠道+全面营销海珠保利湖光悦色7.5-8万元/㎡，部分特价单位7.3万元/㎡•渠道+特价房天河保利天汇6.5-7.4万元/㎡•长分期政策•特价房+送物业费优质产品+拉升性价比番禺越秀和樾府5.7-7.3万元/㎡，部分特价单位5.5万元/㎡•全民营销•节日主推特价活动7.1%黄埔万科城市之光5.3-5.8万元/㎡，北向余货特价4.8万元/㎡•渠道+特价房2%万科黄埔新城3-4万元/㎡，部分特价单位2.7万元/㎡•渠道+特价房郊区价格调整到位南沙保利南沙天汇2.3-2.8万元/㎡•部分户型价格下降3-5%•经纪人激励旭辉曜玥湾3.3-3.8万元/㎡，部分特价单位2.8万元/㎡•余货价格下降走量•高渠道佣金(7-9万元/套)增城大国璟•1.8万元/㎡，部分特价单位1.6万元/㎡••特价房+送家电高渠道佣金(双佣3.5%+3万)地·公园上城2.1万元/㎡•特价房+送车位抵用券•首期13万起，前两年1元月供•全民营销、渠道增城万科城1.4万元/㎡•余货价格下降5-10%•成交30天内无理由退房7.1%C28.7个月存同比↑2%154.8万㎡12.6个月2022年广州公寓项目销售金额TOP10网签均价 (元/㎡)网签金额 (亿元)网签套数 (套)网签面积 (万㎡)28.7个月存同比↑2%154.8万㎡12.6个月2022年广州公寓项目销售金额TOP10网签均价 (元/㎡)网签金额 (亿元)网签套数 (套)网签面积 (万㎡)项目排名区域金茂广场天河区350728.112.3142160.0星汇海珠湾南沙滨海花园中交蓝色海湾嘉裕中心·J公馆海珠区南沙区南沙区天河区935.282.180.473229462123897413713264071204727897.547.245.765.695%；成交延续去年让利促销趋势，整体促销力度及范围不及往年，全8.7个月。2018年-2022年广州公寓市场供求走势元/㎡200.0160.200.0160.041960778珠光金融城壹号41960778珠光金融城壹号天河区20.8513.43臻溋名铸保利锦绣公臻溋名铸保利锦绣公馆黄埔区天河区白云区10.4310.208.873.730.494.0823427980207856217295471224120.01500080.010000500005500005越秀天荟江湾海珠区8.223676273682018年2019年2020年2021年2022年供应量132.797.6134.097.965.8成交量76.4163.894.1105.668.4交均价1863218500206312251526734备注：库存消化周期=月末可售存量÷近6个月成交均值。61.3个月区，超五成来自番禺、增城的住宅底商；成交同比基本持平，外围区场于6月份批量确权2.02万㎡的大体量写字楼底商以及散售献量，全年共计网签97亿元居于TOP1。存同比↑8%61.3个月区，超五成来自番禺、增城的住宅底商；成交同比基本持平，外围区场于6月份批量确权2.02万㎡的大体量写字楼底商以及散售献量，全年共计网签97亿元居于TOP1。存同比↑8%2022年广州商业项目销售金额TOP1080.026000250002400055016海珠区11.972.1810.02018年2019年2020年2021年2022年供应量61.830.946.742.532.7成交量62.068.644.864.063.5交均价2166824401217882550524725313.8万㎡6.2个月2018年-2022年广州商业市场供求走势元/㎡网网签均价 (元/㎡)网签金额 (亿元)网签套数 (套)网签面积 (万㎡)项目排名区域中中岱国际品牌广场番禺区增城区海珠区2138360004番禺区增城区海珠区21383600049760415712349.285.024.884.348.360.982300040.022000240.022000210002000019000星汇海珠湾5广州国际医药展贸中心荔湾区4.630.7913958310永悦商务中永悦商务中心黄埔区348934.5831996合景誉山国际广州绿地城海印又一城花都保利金融中心4.16合景誉山国际广州绿地城海印又一城花都保利金融中心4.163.773.673.45914.491.66.28217578407220602694722658825789黄埔区番禺区花都区备注：库存消化周期=月末可售存量÷近6个月成交均值。去化周期37.9个月12.7个月存同比↑24%246.6万㎡120.03500030000250002000015000100005000012850619天河区34.9116.9黄去化周期37.9个月12.7个月存同比↑24%246.6万㎡120.03500030000250002000015000100005000012850619天河区34.9116.9黄埔区海珠区南沙区番禺区花都区0.012.0411.467.085.124.4018081481702364625527179936789499401836.662.382.9922.44永悦商务中心广东小米互联网产业园中交蓝色海湾花都保利金融中心，三区合计成交占比近7成。保险整购T1超甲级写字楼，交易面积约6.9万方，以34.91亿网签金额荣获年度榜2022年广州办公项目销售金额TOP102022年广州办公项目销售金额TOP102018年-2022年广州办公市场供求走势元/㎡元/㎡网网签均价 (元/㎡)网签金额 (亿元)网签套数 (套)网签面积 (万㎡)项目排名区域粤粤海金融中心80.0汇金国际金融中心中岱国际品牌广场珠光金融城壹号51866580.0汇金国际金融中心中岱国际品牌广场珠光金融城壹号51866592504499828.2120.8014.8123434793895.443.513.2940.0海珠区天河区5广州科学城创意大厦黄埔区14.299.5136150212018年2019年2020年2021年2022年供应量74.641.875.098.662.2成交量83.357.271.768.867.2交均价2028521019230442218430149备注：库存消化周期=月末可售存量÷近6个月成交均值。3,00054%TOP20占百强份额53%2,00053%1,00052%052%53%52%2438.9252%1987.161877.613,00054%TOP20占百强份额53%2,00053%1,00052%052%53%52%2438.9252%1987.161877.61权益金额榜单：各阶梯入榜门槛下降，房企集中度小幅上升克而瑞2022年1-12月广州房企权益金额20强业绩变化2021-2022广州TOP克而瑞2022年1-12月广州房企权益金额20强业绩变化2021-2022广州TOP30房企全年权益销售门槛对比200169.19149.55149.552021年12021年120.45113.8388.5261.218061.2149.1134.86400TOP3TOP5TOP10TOP20元近三年广州房企TOP元金额(亿元)2020年2021年2022年市场份额占比(%)11.6%11.0%5.6%4.3%4.1%4.1%3.2%2.5%2.5%2.5%200400600保利发展518.07越秀地产489.06万科地产249.84时代中国189.98珠江实业182.77碧桂园市场份额占比(%)11.6%11.0%5.6%4.3%4.1%4.1%3.2%2.5%2.5%2.5%200400600保利发展518.07越秀地产489.06万科地产249.84时代中国189.98珠江实业182.77碧桂园181.00中海地产140.86合生创展113.43合景泰富112.93中国恒大110.17产发展业富团0586.70443.65238.36123.91123.56122.76槛86.6978.4971.8356.78流量金额榜单：仅6家房企跻身百亿规模，越秀逆市飘红反超保利夺得榜首市市场份额占比(%)17.4%13.1%7.1%3.7%3.7%3.6%2.6%2.3%2.1%1.7%全口径金额榜单：TOP10入榜门槛为95万，广州地铁跻身榜单前三十强房企业绩来源主要支撑点是黄埔、番禺及海珠；龙头房企深耕重心分化，越秀地产重仓番禺，业绩占比近一半，其中番禺越秀和樾府摘得155.47亿成交金额跻身项目金13%4%37%%4%2%2%天河区越秀区荔湾区海珠区白云区黄埔区番禺区南沙区花都区增城区从化区1%31%0.02%11%45%1%1%0.01%10%9%47%9%47%56%0.01%7%