2022年全球及中国生物科研试剂产业发展现状

2022年全球及中国生物科研试剂产业发展现状一、生物科研试剂概述1、生物科研试剂分类根据试剂性质不同，科研试剂大体可分为化学类和生物类试剂，其中化学类试剂为单质或化合物，包括合成试剂、催化剂和有机金属试剂等；生物试剂则主要是基因、蛋白和抗体等大分子，可分为蛋白类、核酸类以及细胞类三个种类，常见的蛋白类产品包括重组蛋白和抗体等，核酸类产品包括定制化的合成核酸和克隆载体等，细胞类产品则涵盖转染试剂及培养基等。2、科研试剂的特点科研试剂为实验必不可少一环。实验试剂诞生于实验室，又被称为研发用试剂，主要是实现化学反应、分析化验、研究试验、教学实验、化学配方使用的纯净化学品。并且品种门类繁多，工艺技术复杂，其制造的关键技术主要包括合成制造、分离技术、纯化技术以及与科研试剂生产相配套的分析检验技术、分装技术、环境处理与监测技术、包装储存技术等。二、生物科研试剂发展背景1、生物科研试剂经济发展背景在生命科学研究总投入中，约10%-15%用于生物科研试剂。所以生命科学研究投入影响着生物科研试剂的发展。2016年全球生命科学研究投入为1247亿美元，换算成人民币约为8686亿元，中国生命科学研究投入为496亿元，至2020年全球生命科学研究投入为1576亿美元，换算成人民币约为10978亿元，中国生命科学研究投入为978亿元。2、中国生物科研试剂相关政策近年来，针对生物试剂行业，国家颁布了多项生物试剂行业发展政策，注重研发具有自主知识产权的通用试剂和高端高纯专用试剂，增强相关产业的核心竞争力，从而推动我国生物试剂行业的发展。三、科研试剂产业链1、生物科研试剂产业链上游供应链（国内约1300亿元人民币）：生物、化学原料、生产设备、包装材料及耗材供应商；生物试剂生产商：利用上述原材料开发种类丰富的生物试剂；下游客户群体：包括科研院校、高通量测序服务企业、体外诊断试剂生产企业、制药企业及CXO企业等。2、上游情况生物科研试剂主要原材料为生物和化学原料，直接制成生物科研试剂，对生物科研试剂起着至关重要，根据资料显示，全球生物制品和化学药物市场规模呈现总体上升趋势，2020年全球生物和化学原料市场受到新冠疫情的影响，市场规模有所下降，2021年回暖，其中生物制品市场规模达到333.6十亿美元，化学药物市场规模达到1056.8十亿美元，预计2022年生物制品和化学药物市场规模达到379十亿美元和1096.9十亿美元。3、下游应用中国生物科研试剂下游应用主要为工业客户和科研机构，其中科研机构占比为72.4%，大部分生物科研试剂被用于科研机构的科研活动，工业客户占比27.6%，主要是高通量测序服务企业和体外诊断试剂生产企业。四、全球生物科研试剂发展现状根据数据统计，2020年全球生物科研试剂市场规模约为188亿美元，预计将以6.95%的CAGR增长至2024年的246亿美元；其中全球科研试剂总市场规模同样呈现逐年上涨的情况，2021年达到1313亿美元。五、中国生物科研试剂发展现状1、中国生物科研试剂市场规模中国生物科研试剂市场规模呈现上涨的态势，市场规模正在逐步扩大，从2015年的72亿元增长至2019年的136亿元，增速可观。中国2020年市场规模约为159亿元，预计将以13.08%的GAGR增长至2024年的260亿元。2、中国生物科研试剂市场格局根据数据显示，中国核酸类试剂占据最大的市场份额。核酸类、蛋白类、细胞类生物试剂分别指围绕核酸以及小分子、蛋白质大分子、体外细胞进行的试验中所需要用到的试剂类型，种类繁多，应用场景广泛，2020年中国国内核酸类试剂市场规模约为80亿元，占比51%。3、中国生物科研试剂价格生物科研试剂分为分子生物学试剂、一抗、二抗、重组蛋白/多肽、细胞生物学试剂，其中细胞生物学试剂价格最高，2019达到峰值，价格为2.08万元一个，2020年价格有所下降，价格为1.12万元一个。六、中国生物科研试剂市场竞争格局1、竞争格局国产厂商中，诺唯赞、翌圣生物、义翘神州等仍处于发展中阶段，占据10%左右的市场份额。或许借助新冠抗疫契机，国内生物试剂企业在客户资源、资金、技术、渠道等方面积累显著，将推动国产替代加速。2、重点企业分析根据数据显示，诺唯赞年营业收入呈现逐年上涨态势，从2019年营业收入2.68亿元增长至2021年的18.68亿元，2016年诺唯赞研发投入占比23.21%，2020年由于新冠疫情的影响，研发投入有所下降，研发投入占比为8.02%，2021年由于疫情态势的放缓，研发投入占比为12.33%。七、未来生物科研试剂发展趋势由于国内生物试剂企业起步较晚，和发展几十年的国际巨相比在营收规模、业务范围、SKU数量等方面仍存差距，新冠疫情极大地推动了国内生物试剂企业的发展，营收规模出现了质的飞跃。外加研发费用的持续投入，未来生物科研试剂行业将迎来国产替代的新浪潮。产品质量比价格更为重要。生物试剂在基础科研与企业研发中对实验结果起决定性作用，因而产品质量为重中之重。科研院所用户对价格并不敏感，企业单位虽然重视成本但产品质量更为重要，是进入供应链的前提，且企业客户对于产品的稳定性要求更为严格。国