全球及中国金属软磁粉芯市场现状及竞争格局分析

全球及中国金属软磁粉芯市场现状及竞争格局分析一、金属软磁粉芯综述软磁材料是指矫顽磁力小、容易磁化与退磁的磁性材料。相较于永磁材料，软磁材料磁导率高，在较低的外部磁场强度下就可获得大的磁感应强度及高密度磁通量，同时矫顽力小，取消磁场后易退磁化，在实际应用中主要起到导磁作用，实现电路的电能参数变换。按材料类型分类，软磁材料可分为金属软磁、铁氧体软磁、非晶与纳米晶软磁三大类按制品形态分类，软磁材料可分为合金类、粉芯类、铁氧体三大类。金属软磁粉芯是具有分布式气隙的软磁材料，是以金属软磁合金粉末为原料，以铁氧体制备工艺制作而成，其性能受到合金磁粉末成分、尺寸、形状、含量及纯度等指标影响，目前常见的软磁粉芯包括纯铁粉芯、铁硅磁粉芯、铁硅铝磁粉芯、高磁通磁粉芯、钼坡莫磁粉芯。二、金属软磁粉芯产业链金属软磁粉芯是制作电感器的重要磁心部件，应用场景丰富，下游市场广阔。金属软磁粉芯上游原料主要为铁、铝、硅等各类型矿石原料。矿石原料通过冶金制粉技术得到金属软磁粉，进而经过绝缘处理、压制与烧结等工艺得到金属软磁粉芯。金属软磁粉芯作为磁心的电感器，广泛用于的光伏/储能、空调、新能源汽车、不间断电源（UPS）、5G基站和服务器等下游领域。三、金属软磁粉芯行业发展现状1、全球市场金属软磁粉芯全球市场稳步增长。据统计，2020年全球金属软磁粉芯市场规模约4.8亿美元，预计2021年和2027年市场规模将分别达到5.1亿美元和7.5亿美元，2021-2027年CAGR将达约6.5%。电感器作为金属软磁粉芯最直接下游的电子器件，据统计，2020年全球市场规模约为38.0亿美元，预计2021年及2027市场规模分别将达39.8、51.0亿美元，2021-2027年CAGR约为4.2%。2、国内市场从国内金属软磁粉芯行业产量及产值来看，据中国电子材料行业协会磁性材料分会数据显示，2019年，我国各类金属合金软磁粉末加金属磁粉芯产量约18万吨，产值约90亿元；2020年，尽管受疫情等因素影响，但疫情后需求刺激，2020年与2019年相比增长约8%，产量约19.5万吨，产值约100亿元，产量持续增长。从国内金属软磁粉芯需求量和市场规模来看，据统计，2020年中国金属软磁粉芯需求量为8.9万吨，市场规模为30.7亿元。预计到2025年需求量将达到20.1万吨，市场规模约为75.2亿元。注：图中数据是根据各领域需求量数据测算推出。从下游细分应用领域来看，UPS电源、变频空调、光伏三个领域占比超80%。据统计，2020年中国金属软磁粉芯市场应用领域前三占比情况为：UPS电源（35.78%）、变频空调（31.31%）、光伏（15.92%）。四、金属软磁粉芯行业竞争格局伴随世界知名的磁性材料制造企业向中国转移生产，我国磁材行业的整体实力不断增强。目前国内外主要金属软磁粉芯龙头企业包括昌星和美磁，国内企业包括铂科新材、东睦股份、横店东磁、天通股份等，品质接近或达到国外水平。从全球市场竞争格局来看，金属软磁粉芯全球市场主要集中在亚太地区，竞争格局较为集中，前四大厂商市占接近60%。据统计，2020年美国美磁和韩国昌星市占约32.4%，中国铂科新材和东睦科达磁电分别占比15.6%、9.9%。五、铂科新材和东睦科达磁电企业经营状况从金属软磁粉芯业务营收情况来看，近几年，铂科金属磁粉芯业务营收始终高于东睦科达磁电，且近三年增速快于科达磁电。据统计，2020年铂科新材的金属磁粉芯销售收入达4.81亿元，东睦科达磁电的金属磁粉芯销售收入达3.09亿元。在毛利率方面，铂科新材的毛利率基本保持在40%左右，高于东